Baterias de veículos elétricos da China: uma análise de 2023 de janeiro a junho

Como um dos principais componentes, as baterias de veículos elétricos (EV) são muitas vezes referidas como o “coração” dos veículos elétricos, superando a importância do motor em carros tradicionais movidos a combustível. Ao longo do desenvolvimento da eletrificação automotiva, a inovação na tecnologia de baterias EV desempenhou um papel fundamental na condução do progresso e se tornou um fator crucial na reestruturação da cadeia de valor automotiva. A China, aproveitando o ímpeto do desenvolvimento de novos veículos movidos a energia, está gradualmente ganhando domínio e influência nesta indústria de trilhões de dólares.

Recentemente, a Aliança de Inovação da Indústria de Baterias para Veículos Elétricos da China (conhecida como “Aliança de Baterias”) divulgou os dados mensais mais recentes sobre baterias EV. Os dados específicos são os seguintes:

• Produção: De janeiro a junho de 2023, a produção cumulativa de baterias de veículos elétricos da China atingiu 293.6 GWh, com um aumento ano a ano de 36.8%.
• Vendas: De janeiro a junho de 2023, as vendas cumulativas de baterias de VEs na China atingiram 256.5 GWh, com um aumento ano a ano de 17.5%.
• Capacidade instalada: de janeiro a junho de 2023, a capacidade instalada acumulada de baterias de VEs da China atingiu 152.1 GWh, com um aumento ano a ano de 38.1%.

Além disso, o número de empresas domésticas de baterias EV que suportam veículos elétricos aumentou. Em comparação com os cinco meses anteriores, novas empresas como Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology e Zhejiang Guanyu surgiram no mercado.

Em termos de quota de mercado, a CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) continua a manter a sua posição de liderança com uma quota de mercado de 43.4% no primeiro semestre do ano, com uma capacidade instalada acumulada de 66.03 GWh. A BYD (Build Your Dreams) segue de perto com uma participação de mercado de 29.85% e uma capacidade instalada de 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy e Guoxuan High-Tech ocupam o terceiro, quarto e quinto lugar, com participações de mercado de 8.26%, 4.35% e 3.98%, respectivamente.

No primeiro semestre de 2023, o padrão de mercado de baterias EV na China está se tornando mais claro. No mercado doméstico, a situação anterior de “um dominante, múltiplos fortes” mantida pela CATL evoluiu gradualmente para uma competição “1+1+N” dominada conjuntamente pela CATL e BYD.

As baterias de íon-lítio continuam sendo a escolha principal para veículos elétricos, com os concorrentes mais proeminentes sendo as baterias ternárias de lítio e as baterias de fosfato de ferro e lítio. Antes de 2017, o mercado favorecia predominantemente as baterias de fosfato de ferro e lítio para pequenos e micro EVs devido ao seu custo mais baixo, maior segurança e ciclo de vida mais longo. No entanto, com os avanços na tecnologia de bateria ternária de lítio e políticas que incentivam maior densidade de energia, as baterias ternárias de lítio tornaram-se gradualmente o padrão da indústria em 2017.

Porém, com a retirada dos subsídios para as baterias ternárias de lítio e o aumento do controle de custos no setor de veículos de nova energia, as baterias de fosfato de ferro e lítio ressurgiram desde 2021, atingindo uma participação de mercado de 51% no ano, expandindo ainda mais para 55.6% em 2022.

No primeiro semestre de 2023, a capacidade instalada cumulativa da China para baterias EV atingiu 152.1 GWh, com baterias ternárias respondendo por 48.0 GWh (31.5% do total, com um aumento ano a ano de 5.2%) e fosfato de ferro e lítio baterias atingindo 103.9GWh (68.3% do total, com um aumento homólogo de 61.5%).

Em comparação com as baterias ternárias, as baterias de fosfato de ferro e lítio têm uma vantagem em termos de segurança e custo, pois não requerem recursos caros como níquel e cobalto. Com inovações como a tecnologia CTP (cell-to-pack) da CATL e a bateria blade da BYD, as deficiências de menor densidade de energia nas baterias de fosfato de ferro e lítio foram compensadas, tornando-as mais preferidas por várias empresas de veículos de nova energia.

A BYD emergiu como uma importante participante no renascimento das baterias de fosfato de ferro e lítio. No primeiro semestre de 2023, o desempenho da BYD foi notável. Sua capacidade instalada de bateria EV foi de 45.41 GWh, garantindo a segunda posição no setor. Sua participação de mercado aumentou de 21.59% no mesmo período do ano passado para 29.85%, diminuindo a diferença com a CATL.

Enquanto a CATL continua líder do setor com uma capacidade instalada de 66.03 GWh, sua participação no mercado caiu para 43.4%, perdendo 4.27% em relação ao mesmo período do ano passado. A capacidade instalada da CATL para baterias ternárias de lítio é de 29.59 GWh, representando 34.21% da capacidade total instalada, mas ainda detém uma participação dominante de 61.65% no mercado doméstico de baterias ternárias de lítio.

No domínio das baterias de fosfato de ferro e lítio, a capacidade instalada da CATL no primeiro semestre do ano foi de 36.44GWh, representando 35.06% do total nacional. Embora tenha sido superada pela BYD em alguns meses do ano passado, a BYD manteve uma participação de mercado estável de 43.68% no primeiro semestre de 2023, mantendo firmemente seu “trono” no segmento de baterias de fosfato de ferro e lítio.

O conceito de um “modo de autossuprimento” é talvez a vantagem central mais invejável da BYD em sua busca pela CATL. Atualmente, além da BYD, outros fabricantes de baterias ainda dependem fortemente de encomendas de fabricantes de veículos. A capacidade da BYD de implementar “autoprodução e autouso” em larga escala para seus próprios modelos de veículos a diferencia.

Além da rivalidade entre a BYD e a CATL no segmento de baterias de fosfato de ferro e lítio, a CATL enfrenta a concorrência de outros fornecedores líderes de baterias para seus clientes. Por exemplo, GAC Aion, uma das duas principais marcas em termos de vendas de veículos de energia nova, mudou seu fornecedor de baterias de CATL para CALB devido a razões de custo.

Fornecedores de baterias no segundo nível, incluindo CALB, EVE Energy e Sunwoda, viram sua participação de mercado crescer em comparação com o mesmo período do ano passado, devido à sua relação custo-benefício. A capacidade instalada da bateria do CALB aumentou de 7.58% no primeiro semestre do ano passado para 8.26%. A EVE Energy, com capacidade instalada de 6.61GWh, subiu para a quarta posição na indústria de baterias para VEs, com uma participação de mercado de 4.35%. Sunwoda também subiu dois pontos percentuais para 2.46%.

Entre as dez maiores empresas, Guoxuan High-Tech, LG e SVOLT tiveram uma queda na participação de mercado. A participação de mercado da LG na China, com exceção da Tesla, tem diminuído constantemente nos últimos anos. A Guoxuan High-Tech, apesar de ser apoiada pela Volkswagen, não conseguiu penetrar no principal sistema de abastecimento da Volkswagen na China devido à sua rota técnica. O lento crescimento da SVOLT no primeiro semestre do ano foi devido às fracas vendas de sua empresa controladora, os veículos elétricos da Great Wall Motors.

De acordo com dados da Battery Alliance, 48 empresas de baterias EV na China alcançaram uma capacidade instalada acumulada de 148.4 GWh, respondendo por 97.5% da capacidade total instalada, enquanto as 38 empresas restantes compartilharam apenas 2.5% do mercado, indicando uma alta concentração no mercado. No ano passado e no anterior, as dez maiores empresas detinham participações de mercado de 94.7% e 92%, respectivamente.

Nos últimos meses, os fabricantes chineses de baterias para veículos elétricos buscaram ativamente os mercados internacionais. A CATL, por exemplo, anunciou uma parceria com a Ford para construir uma fábrica de baterias nos Estados Unidos, com um investimento planejado de US$ 3.5 bilhões até 2026. Da mesma forma, a subsidiária da Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, assinou um memorando de entendimento com o fabricante europeu de baterias A InoBat estabelecerá em conjunto uma fábrica de baterias EV com capacidade de 40 GWh na Europa. Outras empresas como a Farasis Energy e a SVOLT também fizeram investimentos em fábricas de baterias no exterior.

De acordo com a SNE Research, uma instituição de pesquisa coreana, a CATL e a BYD continuaram ocupando as duas primeiras posições na indústria global de baterias EV, com participações de mercado de 26.3% e 16.1%, respectivamente, no período de janeiro a maio de 2023. Notavelmente, a participação de mercado das empresas chinesas (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy e Sunwoda) aumentou de 56.1% no mesmo período do ano passado para 62.7%, enquanto as empresas coreanas (LG, SK ON e Samsung) viram a sua quota de mercado diminuir para 23.3%.

Além dos seis primeiros, a competição é acirrada entre ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy e Rept Battero. A ZENERGY, em particular, firmou parcerias com grandes montadoras, como SAIC Motor e SAIC-GM.

Em conclusão, a indústria de baterias para veículos elétricos da China está testemunhando um rápido crescimento, com CATL e BYD liderando a competição. A CATL ainda mantém seu domínio no segmento de baterias de lítio ternárias, enquanto a BYD manteve com sucesso seu “trono” no setor de baterias de fosfato de ferro e lítio. No entanto, o cenário do mercado está evoluindo rapidamente, com players emergentes e maior foco nos mercados internacionais. À medida que a indústria chinesa de baterias EV continua a se expandir, continua sendo crucial que os fabricantes inovem e se adaptem às mudanças na dinâmica do mercado para manter suas posições no cenário altamente competitivo.

Foto por Fotografia possuída on Unsplash