Ķīnas saules enerģijas uzņēmumi pieņem ASV paplašināšanos izaicinājumu globālās dinamikas apstākļos

Atjaunotās globalizācijas laikmetā, kad nostiprinās globālās ekonomiskās saites, Ķīnas un Amerikas attiecības virzās pretējā virzienā. ASV turpina stingrāk kontrolēt Ķīnas uzņēmumus, ieviešot stingrākus ierobežojumus un sankcijas. Saskaroties ar šo situāciju, Ķīnas fotoelementu (PV) uzņēmumi sāk jaunu rūpnīcu būvniecības vilni ASV, atzīstot Amerikas tirgus nenoliedzamo nozīmi.

Tikai šā gada pirmajā pusē seši Ķīnas FE uzņēmumi — Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN un Hounen Photoelectricity — paziņoja par plāniem izveidot ražotnes Amerikas Savienotajās Valstīs. Apvienojot ar Jinko Solar un Seraphim, kuriem jau ir rūpnīcas ASV, kopējais Ķīnas FE uzņēmumu skaits, kas veic ražošanas darbības šajā valstī, ir sasniedzis astoņus. Kopā viņi plāno ražošanas jaudu, kas pārsniedz 16 GW, iezīmējot Ķīnas FE nozares globalizācijas otrā posma sākumu, kas pazīstams kā "PV Globalizācija 2.0".

Kopš 2023. gada ir pastiprinājusies tendence Ķīnas FE uzņēmumiem dibināt rūpnīcas ASV, un kopējā prognozētā jauda pārsniedz 18 GW. Tālāk ir minēti daži galvenie notikumi.

• 2023. gada janvārī JA Solar Technology paziņoja par 60 miljonu dolāru ieguldījumu, lai iznomātu zemi Fīniksā, Arizonā, lai celtu 2 GW PV moduļu rūpnīcu. Mēneša laikā investīcijas pieauga līdz 1.244 miljardiem dolāru.
• Martā Longi Green Energy Technology paziņoja par kopuzņēmumu ar ASV tīrās enerģijas izstrādātāju Invenergy, lai Ohaio štatā uzbūvētu 5 GW PV moduļu ražotni.
• Aprīlī Jinko Solar, kas 2017. gadā bija izveidojusi rūpnīcu ASV, paziņoja par papildu investīcijām 81.37 miljonu ASV dolāru apmērā, lai paplašinātu savu ražošanas līniju līdz 1 GW saules moduļa jaudai Džeksonvilā, Floridā.
• Maijā Hounen Photoelectricity atklāja 33 miljonu dolāru ieguldījumu 1 GW saules bateriju projektā Dienvidkarolīnā.
• Jūnijā Canadian Solar paziņoja par investīcijām vairāk nekā 250 miljonu ASV dolāru apmērā, lai izveidotu 5 GW moduļu ražošanas bāzi Meskītā, Teksasā.
• 11. septembrī Trina Solar, vadošais PV moduļu ražotājs, sekoja šim piemēram, paziņojot par USD 200 miljonu ieguldījumu saules PV moduļu rūpnīcas celtniecībā Vilmerā, Teksasā. Paredzams, ka rūpnīcas gada jauda būs aptuveni 5 GW, un tā ražošanu ir paredzēts sākt 2024. gadā, izmantojot no ASV un Eiropas iepirkto polisilīciju, nodrošinot 1,500 vietējās darbavietas.

No ekonomiskā viedokļa tas ir nenoliedzams fakts, ka Ķīnai ir ievērojama izmaksu priekšrocība visā FE piegādes ķēdē. Tās izmaksas ir par 10% zemākas nekā Indijas, par 20% zemākas nekā ASV un par 35% zemākas nekā Eiropā, kas veicina strauju FE nozares pieaugumu Ķīnā.

Ņemot vērā šīs izmaksu priekšrocības, varētu rasties jautājums, kāpēc galvenie ražotāji tik ļoti vēlas ienākt Amerikas tirgū, neskatoties uz to, ka ražošanai ASV trūkst izmaksu konkurētspējas. Ķīnas FE uzņēmumu galvenais virzītājspēks, lai izveidotu rūpnīcas ASV, ir pastāvīgā ASV un Ķīnas tirdzniecības berze.

Jau 2011. gada novembrī ASV Tirdzniecības departaments uzsāka “dubulto apgriezto” izmeklēšanu pret Ķīnas izcelsmes PV elementiem un moduļiem, kā rezultātā ievērojami samazinājās Ķīnas PV produktu pārdošanas apjoms ASV. Šī “dubultā apvērsuma” ēna izraisīja dažu Ķīnas FE uzņēmumu bankrotu un nopietnus zaudējumus citiem, tostarp Yingli.

2014. gadā ASV uzsāka otro “dubulto apgriezto” izmeklēšanu, kuras mērķis bija PV elementi un moduļi, kas nebija ietverti 2011. gada izmeklēšanā, vēl vairāk ietekmējot Ķīnas FE nozari. Šis tirdzniecības strīds ir turpinājies desmit gadus, radot dažādas grūtības Ķīnas FE nozarei. Lai apietu antidempinga pasākumus Eiropā un ASV, daži Ķīnas FE uzņēmumi izvēlējās būvēt rūpnīcas Dienvidaustrumāzijā. Saskaņā ar ASV oficiālo statistiku gandrīz trīs ceturtdaļas no ASV pēdējos gados uzstādītajiem PV moduļiem nākušas no Dienvidaustrumāzijas.

Dienvidaustrumāzijai ir unikālas ģeogrāfiskās priekšrocības un salīdzinoši nobriedusi ražošanas infrastruktūra. Kā norādīja zinošs investors, kurš pārzina Dienvidaustrumāzijas tirgu: “Dienvidaustrumāzijā ir pārstāvēti lieli uzņēmumi, kas ir iesaistīti visā jaunajā enerģijas ražošanas ķēdē. Nozares ķēde šeit ir salīdzinoši nobriedusi, aptverot ieguvi, akumulatoru ražošanu, moduļu ražošanu un pat akumulatoru pārstrādi.

Tagad, kad ASV ir stājusies spēkā izmeklēšana par pasākumu apiešanu, arī Dienvidaustrumāzijas iespēja ir slēgta. 18. augustā ASV paziņoja galīgos lēmumus par antidempinga un kompensācijas maksājumu izmeklēšanu Ķīnas FE ražojumiem, identificējot piecus Ķīnas PV elementu un moduļu uzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību Kambodžā, Malaizijā, Taizemē un Vjetnamā, lai izvairītos no tarifu maksāšanas par Ķīnā ražotiem produktiem. saules enerģijas produkti kopš 2012. gada. Šie pieci uzņēmumi, kurus kontrolē BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar un Longi Green Energy Technology, atkal saskarsies ar soda tarifiem.

Tā kā parastie tirdzniecības kanāli ir bloķēti, Ķīnas FE uzņēmumiem nav citas izvēles, kā tikai izveidot ražotnes ASV, lai apietu tarifu barjeras. Šiem uzņēmumiem tā ir racionāla izvēle, lai gan tā ir saistīta ar izaicinājumiem.

ASV tirgus ne tikai izvairās no tirdzniecības strīdiem, bet arī sniedz ievērojamu vērtību Ķīnas FE uzņēmumiem. Pirmkārt, ASV ir milzīgs pieprasījums pēc FE produktiem, bet iekšzemes ražošanas jaudas ļoti trūkst. Amerikas Savienotās Valstis ir pasaulē otrs lielākais vienotais FE tirgus, kas lepojas ar ievērojamu izaugsmi un plašām peļņas normām. 2022. gadā ASV pievienoja vairāk nekā 20 GW PV jaudu, plānojot sasniegt 63 GW līdz 2024. gada beigām, kas ir gandrīz 80% pieaugums nākamo divu gadu laikā. Pretēji tam, pašreizējā ASV iekšzemes moduļa jauda ir mazāka par 7 GW.

Moduļu izmaksas ASV ir aptuveni par USD 0.1/W augstākas nekā starptautiskajā tirgū. Saskaņā ar BNEF ziņojumu, kas attiecas uz rentabilitāti, ASV iekšzemes moduļu ražošana līdz 26. gada beigām sasniegs peļņas normu “32%-2023%”. Tas ir ievērojami pievilcīgāks par viencipara peļņas normām integrētajiem PV moduļu ražotājiem Ķīnā. Augsto rentabilitāti var saistīt ar ievērojamo ASV valdības atbalstu vietējai FE nozarei.

Turklāt ASV ir ieviesušas visaptverošu subsīdiju plānu vietējai ražošanai, kas dod labumu ārvalstu uzņēmumiem, kas valstī dibina rūpnīcas. Sākot no Trampa līdz Baidenam, ASV ir konsekventi atbalstījušas ražošanas “reshoring”, īpašu uzmanību pievēršot jaunas enerģijas ražošanai. Lai gan ASV ir noteikušas tarifus Ķīnas FE produktiem, lai aizsargātu savu vietējo ražošanu, tā atzinīgi vērtē Ķīnas FE uzņēmumus un citas ārvalstu struktūras, lai tās izveidotu rūpnīcas ASV.

2022. gada augustā prezidents Baidens paziņoja par atjaunojamo energoresursu adopcijas (IRA) likumu, kurā tiek piešķirti aptuveni 369 miljardi ASV dolāru, lai atbalstītu tīras enerģijas attīstību ASV. Šie stimuli ietver 30% ieguldījumu nodokļa kredītu investīcijām objektos un aprīkojumā, kas atbilst ieguldījumu nodokļa kredīta (ITC) grafikam. Turklāt uzņēmumiem tiek nodrošinātas subsīdijas, pamatojoties uz cenu standartiem, piemēram, USD 3/kg par silīcija materiāliem, USD 12/m² par silīcija plāksnēm, USD 0.04/W par saules baterijām un USD 0.07/W par moduļiem. IRA likums ir spēkā desmit gadus, un tas ir ļoti pievilcīgs ārvalstu uzņēmumiem, piedāvājot redzamu atbalstu sākotnējo ieguldījumu izmaksām. Daži nozares pārstāvji ir aprēķinājuši, ka subsīdijas pašlaik veido pusi no ASV moduļu pārdošanas cenas. Pamatojoties uz šiem stimuliem, 5 GW moduļu rūpnīca divu gadu laikā, izmantojot nodokļu kredītus, var atgūt 250 miljonus USD investīciju izmaksās.

Līdzsvarojot lielos tarifus ar subsīdiju politikas saldajiem ieguvumiem, Ķīnas FE uzņēmumi ir uzsākuši stratēģisku soli, lai izveidotu ražotnes ASV, lai saglabātu savu tirgus daļu valstī.