Kinijos saulės energijos įmonės imasi JAV plėtros, nepaisydamos sudėtingos pasaulinės dinamikos

Atnaujintos globalizacijos eroje, kai stiprėja pasauliniai ekonominiai ryšiai, Kinijos ir Amerikos santykiai krypsta priešinga kryptimi. Jungtinės Valstijos ir toliau griežtina Kinijos įmonių valdymą, taikydamos griežtesnius apribojimus ir sankcijas. Susidūrusios su tokia situacija, Kinijos fotovoltinės (PV) įmonės pradeda naują gamyklų statybos bangą JAV, pripažindamos neabejotiną Amerikos rinkos svarbą.

Vos per pirmąjį šių metų pusmetį šešios Kinijos fotovoltinės energijos įmonės – „Trina Solar“, „JA Solar Technology“, „Longi Green Energy Technology“, „Canadian Solar“, „TCL ZHONGHUAN“ ir „Hounen Photoelectricity“ – paskelbė apie planus steigti gamybos įrenginius Jungtinėse Valstijose. Kartu su „Jinko Solar“ ir „Seraphim“, kurios jau turi gamyklas JAV, bendras Kinijos fotovoltinės energijos įmonių, vykdančių gamybos veiklą šalyje, skaičius pasiekė aštuonias. Bendrai jie planuoja turėti daugiau nei 16 GW gamybos pajėgumus, o tai žymi antrojo Kinijos fotovoltinės pramonės globalizacijos etapo, žinomo kaip „PV globalizacija 2.0“, pradžią.

Nuo 2023 m. Kinijos fotovoltinės bendrovės steigia gamyklas JAV sustiprėjo, o bendras numatomas pajėgumas viršija 18 GW. Toliau pateikiami keli pagrindiniai pokyčiai:

• 2023 m. sausį „JA Solar Technology“ paskelbė apie 60 mln. USD investiciją, kad išsinuomotų žemę Finikso mieste, Arizonoje, 2 GW PV modulių gamyklai statyti. Per mėnesį investicijos išaugo iki 1.244 mlrd.
• Kovo mėnesį „Longi Green Energy Technology“ paskelbė apie bendrą įmonę su JAV švarios energijos kūrėja „Invenergy“, kuri Ohajo valstijoje statys 5 GW PV modulių gamyklą.
• 2017 m. gamyklą JAV įkūrusi „Jinko Solar“ balandžio mėnesį paskelbė apie papildomas 81.37 mln.
• Gegužės mėnesį Hounen Photoelectricity atskleidė 33 milijonų dolerių investiciją į 1 GW saulės elementų projektą Pietų Karolinoje.
• Birželio mėnesį „Canadian Solar“ paskelbė apie daugiau nei 250 mln. USD investiciją į 5 GW modulių gamybos bazę Mesquite, Teksase.
• Rugsėjo 11 d. Trina Solar, pirmaujanti PV modulių gamintoja, pasekė savo pavyzdžiu ir paskelbė apie 200 mln. USD investiciją į saulės PV modulių gamyklos Wilmer mieste, Teksase, statybą. Numatoma, kad gamyklos metinis pajėgumas sieks apie 5 GW, o gamyba bus pradėta 2024 m., naudojant iš JAV ir Europos įsigytą polisilicį, sukuriant 1,500 vietinių darbo vietų.

Žvelgiant iš ekonominės perspektyvos, neginčijamas faktas, kad Kinija turi didelį sąnaudų pranašumą visoje fotovoltinės energijos tiekimo grandinėje. Jos sąnaudos yra 10 % mažesnės nei Indijos, 20 % mažesnės nei JAV ir 35 % mažesnės nei Europos, o tai prisideda prie spartaus FE pramonės augimo Kinijoje.

Atsižvelgiant į šiuos sąnaudų pranašumus, gali kilti klausimas, kodėl pagrindiniai gamintojai taip nori patekti į Amerikos rinką, nepaisant to, kad gamyba JAV nėra konkurencinga. Pagrindinis veiksnys, skatinantis Kinijos fotovoltines įmones steigti gamyklas JAV, yra besitęsianti JAV ir Kinijos prekybos trintis.

Dar 2011 m. lapkričio mėn. JAV Prekybos departamentas inicijavo „dvigubą atvirkštinį“ tyrimą dėl PV elementų ir modulių, kurių kilmės šalis yra Kinija, todėl labai sumažėjo Kinijos PV produktų pardavimas JAV. Dėl šio „dvigubo atvirkštinio“ šešėlio kai kurios Kinijos fotovoltinės bendrovės bankrutavo, o kitos, įskaitant Yingli, patyrė didelių nuostolių.

2014 m. JAV inicijavo antrąjį „dvigubą atvirkštinį“ tyrimą, skirtą PV elementams ir moduliams, kurie nebuvo įtraukti į 2011 m. tyrimą, ir tai dar labiau paveikė Kinijos fotovoltinės energijos pramonę. Šis prekybos ginčas tęsėsi dešimtmetį, sukeldamas įvairių sunkumų Kinijos fotovoltinės energijos pramonei. Siekdamos apeiti antidempingo priemones Europoje ir JAV, kai kurios Kinijos fotovoltinės bendrovės nusprendė statyti gamyklas Pietryčių Azijoje. Remiantis oficialia JAV statistika, beveik trys ketvirtadaliai pastaraisiais metais JAV įdiegtų PV modulių buvo iš Pietryčių Azijos.

Pietryčių Azija turi unikalių geografinių pranašumų ir gana brandžią gamybos infrastruktūrą. Kaip pažymėjo išmanantis investuotojas, susipažinęs su Pietryčių Azijos rinka: „Didelės įmonės, dalyvaujančios visoje naujoje energijos gamybos grandinėje, veikia Pietryčių Azijoje. Pramonės grandinė čia yra gana brandi, apimanti kasybą, baterijų gamybą, modulių gamybą ir net baterijų perdirbimą.

Dabar, kai JAV pradedami kovos su priemonių vengimo tyrimai, Pietryčių Azijos galimybė taip pat buvo uždaryta. Rugpjūčio 18 d. JAV paskelbė galutinius sprendimus dėl antidempingo ir kompensacinių muitų tyrimų, taikomų Kinijos fotovoltiniams gaminiams, nustatydami penkias Kinijos fotovoltinių elementų ir modulių įmones, veikiančias Kambodžoje, Malaizijoje, Tailande ir Vietname, kad išvengtų muitų mokėjimo Kinijoje pagamintiems gaminiams. saulės energijos produktai nuo 2012 m. Šios penkios bendrovės, kurias kontroliuoja BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar ir Longi Green Energy Technology, vėl susidurs su baudžiamaisiais tarifais.

Užblokavus įprastinius prekybos kanalus, Kinijos fotovoltinės energijos įmonėms nelieka kito pasirinkimo, kaip tik steigti gamyklas JAV, kad būtų išvengta tarifų kliūčių. Šioms įmonėms tai yra racionalus pasirinkimas, nors ir susiduriama su iššūkiais.

JAV rinka ne tik vengia prekybos ginčų, bet ir teikia didelę vertę Kinijos fotovoltinėms įmonėms. Pirma, JAV yra didžiulė PV produktų paklausa, tačiau labai trūksta vidaus gamybos pajėgumų. Jungtinės Valstijos yra antra pagal dydį viena PV rinka pasaulyje, galinti pasigirti dideliu augimu ir didelėmis pelno maržomis. 2022 m. JAV pridėjo daugiau nei 20 GW fotovoltinės galios, o iki 63 m. pabaigos planuojama pasiekti 2024 GW – per ateinančius dvejus metus įrenginių skaičius padidės beveik 80 %. Priešingai, dabartinė JAV vidaus modulio galia yra mažesnė nei 7 GW.

Modulių kaina JAV yra maždaug 0.1 USD/W didesnė nei tarptautinėje rinkoje. Kalbant apie pelningumą, JAV vidaus modulių gamybos pelno marža iki 26 m. pabaigos turėtų būti „32–2023 %“, teigiama BNEF ataskaitoje. Tai žymiai patraukliau nei vienaženklė pelno marža integruotų PV modulių gamintojams Kinijoje. Didelis pelningumas gali būti siejamas su didele JAV vyriausybės parama vietinei FE pramonei.

Be to, JAV įdiegė išsamų subsidijavimo planą vietinei gamybai, kuris naudingas užsienio įmonėms, steigiančioms gamyklas šalyje. Nuo Trumpo iki Bideno JAV nuolat rėmė gamybos „perkėlimą“, ypatingą dėmesį skirdamos naujos energijos gamybai. Nors JAV įvedė muitus Kinijos fotovoltiniams gaminiams, kad apsaugotų savo vietinę gamybą, ji sveikina Kinijos fotovoltines įmones ir kitus užsienio subjektus steigiant gamyklas JAV.

2022 m. rugpjūtį prezidentas Bidenas paskelbė Atsinaujinančių išteklių įvaikinimo skatinimo (IRA) įstatymą, pagal kurį maždaug 369 milijardai dolerių skiriama švarios energijos plėtrai JAV paremti. Šios paskatos apima 30 % investicijų mokesčio kreditą investicijoms į įrenginius ir įrangą, atitinkantį investicijų mokesčio kredito (ITC) terminą. Be to, įmonėms teikiamos subsidijos pagal kainų standartus, pvz., 3 USD/kg už silicio medžiagas, 12 USD/m² už silicio plokšteles, 0.04 USD/W už saulės elementus ir 0.07 USD/W už modulius. IRA įstatymas galioja dešimt metų ir yra labai patrauklus užsienio įmonėms, nes jis siūlo akivaizdžią paramą pradinėms investicijų išlaidoms padengti. Kai kurie pramonės atstovai apskaičiavo, kad subsidijos šiuo metu sudaro pusę JAV modulių pardavimo kainos. Remiantis šiomis paskatomis, 5 GW modulių gamykla per dvejus metus gali susigrąžinti 250 mln.

Subalansuodamos didelius tarifus ir saldų subsidijų politikos atlygį, Kinijos fotovoltinės bendrovės ėmėsi strateginio žingsnio, siekdamos JAV steigti gamybos įrenginius, kad išlaikytų savo rinkos dalį šalyje.