Rafhlöður fyrir rafbíla í Kína: Greining á árinu 2023 frá janúar til júní

Sem einn af kjarnaíhlutunum eru rafhlöður rafknúinna ökutækja (EV) oft nefndar „hjarta“ rafknúinna ökutækja, sem fara fram úr mikilvægi hreyfilsins í hefðbundnum eldsneytisknúnum bílum. Í gegnum þróun rafvæðingar bíla hefur nýsköpun í rafhlöðutækni rafgeyma gegnt lykilhlutverki í að knýja fram framfarir og hefur orðið mikilvægur þáttur í endurskipulagningu virðiskeðju bíla. Kína, sem nýtir skriðþunga þróunar nýrra orkutækja, er smám saman að ná yfirráðum og áhrifum í þessum trilljón dollara iðnaði.

Nýlega gaf China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (kallað „rafhlöðubandalagið“) út nýjustu mánaðarlegu gögnin um rafhlöður rafgeyma. Sértæk gögn eru sem hér segir:

• Framleiðsla: Frá janúar til júní 2023 náði uppsöfnuð rafhlöðuframleiðsla Kína 293.6GWh, með aukningu á milli ára um 36.8%.
• Sala: Frá janúar til júní 2023 náði uppsöfnuð rafhlöðusala í Kína 256.5GWh, með 17.5% aukningu á milli ára.
• Uppsett afkastageta: Frá janúar til júní 2023 náði uppsöfnuð rafhlaða rafhlaða í Kína 152.1GWh, með aukningu á milli ára um 38.1%.

Þar að auki hefur fjöldi innlendra rafhlöðufyrirtækja sem styðja rafknúin farartæki aukist. Í samanburði við síðustu fimm mánuði hafa ný fyrirtæki eins og Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology og Zhejiang Guanyu komið fram á markaðnum.

Hvað markaðshlutdeild varðar heldur CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) áfram leiðandi stöðu sinni með 43.4% markaðshlutdeild á fyrri helmingi ársins, með uppsafnað uppsett afl upp á 66.03 GWst. BYD (Build Your Dreams) fylgir fast á eftir með 29.85% markaðshlutdeild og uppsett afl upp á 45.41 GWst. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy og Guoxuan High-Tech eru í þriðja, fjórða og fimmta sæti, með markaðshlutdeild upp á 8.26%, 4.35% og 3.98%, í sömu röð.

Á fyrri hluta ársins 2023 er markaðsmynstur rafgeyma rafgeyma í Kína að verða skýrari. Á innlendum markaði hefur fyrri „einn ríkjandi, margfaldur sterkur“ staða sem CATL viðhaldið smám saman þróast í „1+1+N“ samkeppni þar sem CATL og BYD ráða í sameiningu.

Lithium-ion rafhlöður eru áfram almennur valkostur fyrir rafbíla, þar sem mest áberandi keppinautarnir eru þrír litíum rafhlöður og litíum járn fosfat rafhlöður. Fyrir 2017 studdi markaðurinn aðallega litíum járnfosfat rafhlöður fyrir lítil og ör rafbíla vegna lægri kostnaðar, hærra öryggis og lengri endingartíma. Hins vegar, með framförum í tækni og stefnu í þrískiptri litíum rafhlöðu sem hvetur til meiri orkuþéttleika, urðu þrír litíum rafhlöður smám saman að iðnaðarstaðal árið 2017.

En með afturköllun niðurgreiðslna á þrískiptum litíum rafhlöðum og auknu kostnaðareftirliti í nýjum orkutækjageiranum, hafa litíum járnfosfat rafhlöður vaxið aftur síðan 2021, náð markaðshlutdeild upp á 51% fyrir allt árið og stækkað enn frekar í 55.6% í 2022.

Frá og með fyrri hluta ársins 2023 náði uppsöfnuð uppsett afkastageta Kína fyrir rafgeyma rafgeyma 152.1GWh, þar sem þrír rafhlöður voru 48.0GWh (31.5% af heildinni, með aukningu á milli ára um 5.2%) og litíumjárnfosfat. rafhlöður ná 103.9GWh (68.3% af heildinni, með aukningu á milli ára um 61.5%).

Í samanburði við þríbundnar rafhlöður hafa litíum járnfosfat rafhlöður kost á öryggi og kostnaði þar sem þær þurfa ekki dýrar auðlindir eins og nikkel og kóbalt. Með nýjungum eins og CTP (cell-to-pack) tækni CATL og blaðrafhlöðu BYD hefur verið bætt upp galla minni orkuþéttleika í litíum járnfosfat rafhlöðum, sem gerir þær í meira lagi hjá nokkrum nýjum orkubílafyrirtækjum.

BYD hefur komið fram sem stór aðili í endurvakningu litíum járnfosfat rafhlöður. Á fyrri hluta ársins 2023 hefur frammistaða BYD verið ótrúleg. Rafhlaða rafgeymisins var 45.41GWh, sem tryggði sér aðra stöðu í greininni. Markaðshlutdeild þess jókst úr 21.59% á sama tímabili í fyrra í 29.85% og minnkaði bilið við CATL.

Þó CATL sé áfram leiðandi í iðnaðinum með uppsett afl upp á 66.03GWh, hefur markaðshlutdeild þess lækkað í 43.4% og tapaði 4.27% miðað við sama tímabil í fyrra. Uppsett afkastageta CATL fyrir þrír litíum rafhlöður er 29.59GWst, sem svarar til 34.21% af heildar uppsettu afkastagetu, en það er enn með yfirgnæfandi hlutdeild upp á 61.65% á innlendum litíum rafhlöðumarkaði.

Á sviði litíum járnfosfat rafhlöður var uppsett afl CATL á fyrri helmingi ársins 36.44GWh, sem er 35.06% af heildarfjölda innanlands. Þó að BYD hafi farið fram úr því í suma mánuði á síðasta ári, hefur BYD haldið stöðugri markaðshlutdeild upp á 43.68% á fyrri hluta ársins 2023, og haldið „hásæti“ sínu í litíum járnfosfat rafhlöðuhlutanum.

Hugmyndin um „sjálfsafgreiðsluham“ er kannski öfundsverðasti kjarnakostur BYD í leit sinni að CATL. Eins og er, fyrir utan BYD, treysta aðrir rafhlöðuframleiðendur enn mikið á pantanir frá bílaframleiðendum. Hæfni BYD til að innleiða „sjálfsframleiðslu og sjálfsnotkun“ í stórum stíl fyrir eigin bifreiðagerðir aðgreinir það.

Burtséð frá samkeppninni milli BYD og CATL í litíum járnfosfat rafhlöðuhlutanum, stendur CATL frammi fyrir samkeppni frá öðrum leiðandi rafhlöðubirgjum fyrir viðskiptavini sína. Til dæmis, GAC Aion, eitt af tveimur efstu vörumerkjunum hvað varðar sölu á nýjum orkutækjum, flutti rafhlöðubirgðir frá CATL til CALB af kostnaðarástæðum.

Rafhlöðubirgðir í öðru flokki, þar á meðal CALB, EVE Energy og Sunwoda, hafa séð markaðshlutdeild sína vaxa miðað við sama tímabil í fyrra, vegna hagkvæmni þeirra. Uppsett rafhlaða CALB jókst úr 7.58% á fyrri helmingi síðasta árs í 8.26%. EVE Energy, með uppsett afkastagetu upp á 6.61GWst, fór upp í fjórða sæti í rafgeymaiðnaði fyrir rafgeyma, með markaðshlutdeild upp á 4.35%. Sunwoda hækkaði einnig um tvö prósentustig í 2.46%.

Meðal tíu efstu fyrirtækjanna upplifðu Guoxuan High-Tech, LG og SVOLT lækkun á markaðshlutdeild. Markaðshlutdeild LG í Kína, fyrir utan Tesla, hefur farið stöðugt minnkandi undanfarin ár. Guoxuan High-Tech, þrátt fyrir að vera studd af Volkswagen, hefur ekki tekist að komast inn í aðalbirgðakerfi Volkswagen í Kína vegna tæknilegrar leiðar. Hægur vöxtur SVOLT á fyrri helmingi ársins var vegna lélegrar sölu móðurfyrirtækisins, rafbíla Great Wall Motors.

Samkvæmt gögnum frá Battery Alliance náðu 48 rafhlöðufyrirtæki í Kína uppsöfnuðu uppsettu afkastagetu upp á 148.4GWh, sem svarar til 97.5% af heildaruppsettu afkastagetu, en 38 fyrirtækin sem eftir voru deildu aðeins 2.5% af markaðnum, sem gefur til kynna mikla samþjöppun á markaðnum. Á síðasta ári og árið þar á undan voru tíu efstu fyrirtækin með markaðshlutdeild upp á 94.7% og 92%, í sömu röð.

Undanfarna mánuði hafa kínverskir rafgeymaframleiðendur fylgst með alþjóðlegum mörkuðum. CATL, til dæmis, tilkynnti samstarf við Ford um að byggja rafhlöðuverksmiðju í Bandaríkjunum, með fyrirhugaðri fjárfestingu upp á 3.5 milljarða dollara fyrir árið 2026. Á sama hátt skrifaði dótturfyrirtæki Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, undir viljayfirlýsingu við evrópska rafhlöðuframleiðandann. InoBat mun í sameiningu stofna rafhlöðuverksmiðju með 40GWh afkastagetu í Evrópu. Önnur fyrirtæki eins og Farasis Energy og SVOLT hafa einnig fjárfest í rafhlöðuverksmiðjum erlendis.

Samkvæmt SNE Research, kóreskri rannsóknarstofnun, héldu CATL og BYD áfram tveimur efstu stöðum í rafhlöðuiðnaðinum á heimsvísu, með markaðshlutdeild upp á 26.3% og 16.1%, í sömu röð, á tímabilinu janúar til maí 2023. markaðshlutdeild kínverskra fyrirtækja (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy og Sunwoda) jókst úr 56.1% á sama tímabili í fyrra í 62.7% en kóresk fyrirtæki (LG, SK ON og Samsung) sá markaðshlutdeild þeirra minnka í 23.3%.

Fyrir utan topp sex er samkeppnin hörð meðal ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy og Rept Battero. ZENERGY, sérstaklega, hefur tryggt sér samstarf við helstu bílaframleiðendur eins og SAIC Motor og SAIC-GM.

Að lokum er rafgeymaiðnaður fyrir rafbíla í Kína að verða vitni að örum vexti, þar sem CATL og BYD leiða hleðsluna í samkeppninni. CATL heldur enn yfirburði sínum í þrískiptu litíum rafhlöðuhlutanum, á meðan BYD hefur tekist að viðhalda „hásæti“ sínu í litíum járnfosfat rafhlöðu geiranum. Hins vegar er markaðslandslag í örri þróun, með vaxandi aðila og aukinni áherslu á alþjóðlega markaði. Þar sem kínverski rafgeymaiðnaðurinn heldur áfram að stækka er það enn mikilvægt fyrir framleiðendur að gera nýjungar og laga sig að breyttum markaðsstarfi til að viðhalda stöðu sinni í mjög samkeppnisríku landslagi.

Mynd frá Eignar ljósmyndun on Unsplash