Perdagangan Fotovoltaik Bekas Tiongkok: Dari Andalan Desa hingga Ekspor ke Asia Tengah

Di sebuah desa kecil di bawah kota Kunshan yang ramai di provinsi Jiangsu, Tiongkok, terjadi perubahan pada penduduk desa. Dulunya sibuk dengan permainan kartu dan memancing, penduduk desa ini mencari nafkah dengan mengekspor komponen fotovoltaik (PV) bekas. Namun, tahun ini telah membawa musim dingin yang keras ke pasar yang pernah berkembang pesat ini.

Cheng Wu (nama samaran), pedagang PV bekas di Kunshan, telah menjalankan bisnis ini selama lebih dari enam tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak komponen PV bekas yang dibawa ke Asia Tengah melalui pedagang seperti Cheng Wu. Selama masa kejayaan pasar ini, perusahaan menghasilkan keuntungan tahunan jutaan. Cheng Wu mengenang, “Pada saat itu, kami dapat menghasilkan setidaknya beberapa juta dalam setahun. Setiap kontainer pengiriman memberi kami keuntungan minimal 30,000 yuan, dan omset tahunan kami mencapai miliaran.”

“Pasar komponen PV selalu tentang membeli dengan harga tinggi dan menghindari harga rendah. Ketika harga naik, pelanggan berkeinginan untuk membeli, bahkan menaikkan penawaran mereka sendiri. Namun ketika harga turun, semua orang berhati-hati,” jelasnya.

Pada tahun 2023, harga komponen PV baru turun dari 2 yuan per watt di awal tahun menjadi sekitar 1.3 yuan per watt. Pasar sekunder untuk komponen PV bekas juga mengalami penurunan harga yang tajam. Cheng Wu menjelaskan, “Merek-merek besar masih dapat menjual dengan harga sekitar 1.2 yuan per watt, sedangkan merek-merek sekunder sebagian besar dijual dengan harga sekitar 1.1 yuan per watt. Merek yang sedikit lebih baik seperti Longi mungkin mencapai 1.2 yuan per watt, tetapi sebagian besar di bawah 1.2 yuan per watt.”

Menghadapi penurunan harga, beberapa pedagang barang bekas mulai menjual komponen ke pabrik pengolahan khusus sebagai bahan baku. “Komponen baru sekarang harganya sangat murah, dan tidak ada yang mau membeli komponen bekas. Daripada menyimpannya di gudang, lebih baik dibongkar saja. Sejak tahun lalu, masyarakat telah mencari peralatan untuk mengubah komponen PV menjadi bahan mentah, dan saat itulah kami memulainya,” kata seorang penjual peralatan daur ulang PV kepada reporter.

Komponen PV umumnya mempunyai masa pakai sekitar 25 tahun, dan bahkan instalasi PV paling awal di Tiongkok mungkin belum mencapai akhir masa pakainya. “Jumlah stasiun PV yang sudah pensiun sangat sedikit,” kata seorang karyawan di sebuah perusahaan tenaga surya hemat energi nasional. Sumber yang sama memperkirakan lonjakan penghentian PV dalam lima tahun dari sekarang.

Pada tanggal 17 Agustus 2023, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Badan Energi Nasional, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, dan Komisi Pengawasan dan Penatausahaan Aset BUMN bersama-sama merilis pedoman untuk mempromosikan daur ulang peralatan pembangkit listrik tenaga angin dan PV yang sudah tidak digunakan lagi. Diperkirakan pada akhir periode Rencana Lima Tahun ke-14 (2025), Tiongkok akan mengalami gelombang pertama penghentian fasilitas pembangkit listrik tenaga angin dan PV secara besar-besaran, dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga angin melebihi 1,000 GW dan kapasitas PV melebihi 800 GW.

Namun, sebelum puncak ini tiba, pemain utama di pasar PV bekas tetaplah para pedagang dan “jianghu” (istilah yang mengacu pada komunitas erat) komponen PV.

Sumber komponen PV bekas terutama mencakup produsen PV, lokasi konstruksi PV, dan komponen PV yang dibongkar. Cheng Wu menjelaskan bahwa perusahaan manufaktur PV sering kali menawar produk cacat mereka, termasuk komponen dengan kualitas berbeda. Komponen kelas A dari pabrik-pabrik ini bahkan dilengkapi dengan garansi.

Lokasi pembangunan pembangkit listrik PV juga memasok komponen berlebih setelah selesai dibangun. “Sebagian besar komponen kami berasal dari kelebihan material di lokasi konstruksi. Ada banyak pembangkit listrik PV di Xinjiang dan menggunakan komponen dua sisi. Kami membelinya dan kemudian menjualnya ke Jiangsu,” jelas pedagang PV bekas lainnya dari Xinjiang.

Situasi dengan komponen yang dibongkar bervariasi. Sebagian berasal dari instalasi PV atap yang dibongkar karena relokasi pedesaan, sebagian lagi berasal dari pemilik rumah yang sudah tidak menginginkannya lagi, dan sebagian besar merupakan hasil dari kemajuan pesat dalam produksi PV dalam negeri. Cheng Wu mencatat, “Dulu, komponen terbaik adalah 400 watt, namun sekarang, komponen di bawah 500 watt tidak lagi diminati di Tiongkok.”

Pedagang PV bekas lainnya menambahkan bahwa komponen yang dibongkar sebagian besar berasal dari pembangkit listrik PV yang didistribusikan. Pembangkit listrik terpusat di Tiongkok sebagian besar dioperasikan oleh perusahaan milik negara, dan pembongkaran komponen memerlukan proses panjang dalam menangani aset negara, sehingga sulit untuk dibeli.

Setelah komponen-komponen ini sampai ke pedagang PV bekas di Kunshan, komponen-komponen tersebut dijual kembali di dalam negeri dan internasional, khususnya di pasar luar negeri seperti Afghanistan, Pakistan, Asia Tengah, dan Afrika Selatan. Cheng Wu menjelaskan, “Pelanggan Afghanistan datang ke Tiongkok, mengunjungi gudang kami, mengemas komponen ke dalam wadah, membayar tunai, dan menukar barang. Mereka membayar di muka.”

Afghanistan hanyalah salah satu tujuan komponen PV Tiongkok. Beberapa negara Asia Tengah sedang memajukan transformasi energi dan industrinya, sehingga memberikan peluang bagi ekspor PV Tiongkok, terutama di pasar barang bekas. Pada tahun 2022, permintaan panel PV di Asia Tengah melonjak, mengimpor total 11.4 GW komponen PV, peningkatan sebesar 78% dari tahun ke tahun, menurut data InfoLink.

Berbeda dengan pasar PV tradisional di Eropa dan Amerika Serikat, perusahaan instalasi lokal di Asia Tengah dapat mengelola biaya investasi awal yang lebih rendah untuk pembangkit listrik PV. Seorang staf penjualan dari produsen komponen dalam negeri lapis kedua menjelaskan bahwa komponen 550 watt, bifacial, dan 72 sel berharga sekitar $0.155 per watt (harga ex-pabrik), yaitu sekitar ¥1.08 yuan per watt. Harga ini 20 hingga 30 sen lebih rendah per watt dibandingkan harga domestik. Ia menambahkan, “Di Asia Tengah, mereka kebanyakan menggunakan komponen-komponen yang sudah diturunkan kualitasnya karena sulit bagi produsen papan atas untuk bersaing dengan harga rendah. Ada banyak pertanyaan, tapi tidak banyak pembelian.”

Komponen yang diturunkan versinya mengacu pada komponen PV dengan output daya yang berkurang atau cacat kecil, seperti chip atau variasi warna. Cheng Wu mencatat bahwa komponen yang diturunkan kualitasnya sekitar ¥0.2 yuan per watt lebih murah dibandingkan komponen bekas biasa. “Pelanggan asing menginginkan komponen yang murah,” jelasnya. “Di Tiongkok, pabrikan papan atas mungkin masih memiliki pembeli untuk komponen yang diturunkan kualitasnya, namun untuk pabrikan lapis kedua, hampir tidak ada pembeli. Perusahaan instalasi yang mencari solusi murah juga tidak akan menyentuhnya karena komponen baru sekarang hanya berharga ¥1.3 yuan per watt, termasuk garansi.”

Tahun ini, Cheng Wu menghabiskan lebih banyak waktu bermain kartu dan memancing bersama sesama penduduk desa. Dia bahkan membeli pancing mahal untuk acara ini. Bahkan ketika pelanggan ingin membeli komponen sekarang, Cheng Wu enggan menjualnya karena, “Komponen tersebut dibeli dengan harga tinggi di awal tahun, dan menjualnya sekarang berarti rugi. Tahun ini merupakan tahun terburuk bagi saya selama bertahun-tahun saya berkecimpung dalam bisnis PV. Jika saya memindahkan saham, saya mengalami kerugian. Jika saya tidak dapat menutupi kerugiannya, saya harus menjual rumah dan mobil saya. Kami sudah mempersiapkan diri secara mental. Jika semuanya gagal, saya akan mencari pekerjaan.”

Investor dan pedagang lokal mengalami kerugian yang signifikan di pasar PV bekas. Cheng Wu memperkirakan bahwa pedagang PV bekas lokal terbesar akan mengalami kerugian lebih dari sepuluh juta yuan. “Untuk puluhan ribu panel PV, setiap panel mengalami kerugian sekitar 150 yuan,” tambahnya.

Selain untung dan rugi, Cheng Wu juga mengkhawatirkan keamanan. Ia menyebutkan bahwa banyak orang mencuri komponen PV dari lokasi konstruksi dan mencoba menjualnya. “Mereka mungkin mencuri seribu atau dua ribu panel, dan kami tidak tahu apakah itu dicuri. Kami menandatangani kontrak secara sah, tetapi jika uangnya hilang, kami menghadapi tanggung jawab pidana. Baru-baru ini, saya menemukan tawaran 1,400 panel. Kami telah menyetujui persyaratannya, namun dalam waktu dua jam, polisi setempat menelepon. Untungnya, kami belum menandatangani kontrak atau mentransfer uang. Ini adalah pengalaman yang menegangkan. Kami hidup berdasarkan naluri kami sekarang. Kami takut akan hal ini.”

Sementara itu, bisnis lain yang berkaitan dengan komponen PV bekas—daur ulang—sedang meningkat di Provinsi Henan. Wilayah ini tidak mempunyai pabrik manufaktur komponen PV berskala besar atau pabrik peralatan produksi PV, namun wilayah ini mempunyai produsen peralatan daur ulang komponen PV yang unik.

“Tahun lalu, perusahaan kami mengembangkan teknologi untuk pembuatan peralatan PV, dan saat ini, kami telah menjual empat hingga lima lini produksi,” seorang tenaga penjualan dari produsen peralatan daur ulang PV di Shangqiu, Henan, mengatakan kepada reporter.

Pabrikan lain yang berlokasi di Zhengzhou memberi tahu reporter bahwa lini produksi mereka memiliki permintaan yang tinggi, dengan waktu tunggu 60 hari untuk menerima pesanan. Mereka berbagi metode pemrosesan yang berbeda. Di lini produksi Zhengzhou, mesin pertama-tama melepas kotak sambungan di bagian belakang panel PV. Selama pengoperasian jalur perakitan, pekerja membuang kotak sambungan ke dalam kotak. Panel kemudian diputar untuk menghilangkan bingkai di sekitarnya. Saat mencapai mesin penghilang kaca, permukaan kaca PV dihancurkan oleh roller, menghasilkan pecahan kaca. Setelah dipastikan tidak ada sisa kaca di permukaan, sel PV dihancurkan dengan mesin. Puing-puing yang tersisa diangkut ke berbagai mesin sortir untuk memisahkan material logam.

Di lini produksi Shangqiu, mereka menggunakan mesin pirolisis limbah ban untuk menguraikan film PV secara termal, diikuti dengan penghancur dan mesin penyortiran. “Banyak kota yang tidak menyetujui mesin jenis ini, setidaknya tidak di Qingdao,” kata penjual tersebut.

Mesin-mesin ini menghasilkan polusi air limbah dan asap. “Pasti akan terjadi pencemaran dengan cara pengolahan kimia. Kami hanya bisa mencoba mengendalikannya untuk memenuhi standar lingkungan setempat,” rangkumnya.

Rangkaian jalur produksi ini menelan biaya sekitar 2 juta yuan. Peralatan Shangqiu mencakup area seluas sekitar 2,000 meter persegi, memproses sekitar 80 ton panel PV per hari, setara dengan 3,200 panel. Laba bersih per ton panel PV, setelah dibongkar menjadi bahan mentah, adalah sekitar 800 yuan. Di Zhengzhou, peralatan tersebut dapat membongkar 9 ton kaca, 1.2 ton aluminium, 0.36 ton silikon, 0.12 ton tembaga, dan 0.48 kilogram perak dalam waktu 8 jam, sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 1,113 yuan per ton panel PV.

“Kami pada dasarnya memproses dua jenis panel: panel bekas berkualitas rendah dengan pecahan kaca yang tidak dapat digunakan kembali dan panel yang tidak menghasilkan keuntungan jika dijual kembali sebagai barang bekas. Tidak banyak persaingan dalam bisnis daur ulang panel, dan ini merupakan bisnis yang paling menguntungkan saat ini,” kata penjual dari Shangqiu.

Mereka juga menyarankan untuk mendirikan pabrik di Ningxia, di mana terdapat banyak instalasi panel PV, dan panel-panel tersebut lebih tua, sehingga menyediakan sumber pasokan yang kaya. Ia menambahkan, “Daur ulang panel PV masih dalam tahap awal. Tidak banyak orang yang melakukannya, dan persaingannya pun tidak banyak. Ini yang paling menguntungkan saat ini.”