Laporan Analisis Industri Hidrogen Tiongkok pada tahun 2023

Tiongkok telah menjadi pemimpin dunia dalam produksi hidrogen, dengan produksi hidrogennya diproyeksikan melampaui 100 juta ton pada tahun 2060. Berdasarkan laporan China Hydrogen Energy Alliance, produksi hidrogen Tiongkok mencapai 33.42 juta ton pada tahun 2020. Mengikuti “dual carbon ” tujuan yang ditetapkan pada tahun 2020, industri hidrogen mendapatkan momentum. Berdasarkan visi puncak karbon tahun 2030, permintaan hidrogen tahunan di Tiongkok diperkirakan mencapai 37.15 juta ton, yang mencakup sekitar 5% konsumsi energi terminal. Pada tahun 2060, berdasarkan visi netralitas karbon, permintaan hidrogen tahunan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 130 juta ton, mewakili sekitar 20% konsumsi energi terminal, dengan hidrogen hijau menyumbang sekitar 100 juta ton.

Tiongkok telah mencapai kemajuan signifikan dalam teknologi hidrogen di seluruh rantai nilainya, termasuk produksi, penyimpanan, transportasi, sel bahan bakar, dan integrasi sistem. Produksi hidrogen saat ini didominasi oleh bahan bakar fosil, namun hidrogen hijau, yang dihasilkan melalui elektrolisis bertenaga energi terbarukan, diperkirakan akan menjadi arus utama seiring dengan menurunnya biaya energi terbarukan.

Penyimpanan hidrogen dalam bentuk gas bersuhu tinggi merupakan hal yang dominan, sedangkan teknologi penyimpanan hidrogen dalam bentuk cair dan padat masih dalam tahap awal industrialisasi. Penerapan hidrogen demonstratif terutama terkonsentrasi pada produk sampingan industri hidrogen dan produksi hidrogen berbasis energi terbarukan, yang sering kali diangkut menggunakan trailer tabung panjang.

Tiongkok telah membangun 358 stasiun pengisian bahan bakar hidrogen pada akhir tahun 2022, menjadikannya pemimpin global, dengan 245 stasiun yang beroperasi. Guangdong memimpin dalam jumlah stasiun (47), diikuti oleh Shandong (27) dan Jiangsu (26). Teknologi sel bahan bakar dan komponen inti Tiongkok telah mencapai standar internasional, meskipun beberapa bahan dan suku cadang masih diimpor. Meningkatnya jumlah perusahaan yang memasuki sektor sel bahan bakar meningkatkan persaingan.

Hidrogen hijau memiliki potensi substitusi rendah karbon yang besar dalam metanol, amonia sintetik, dan produk petrokimia, sehingga membantu industri kimia dalam mencapai netralitas karbon. Dengan penerapan kebijakan terkait karbon, produksi bahan kimia ramah lingkungan berbasis hidrogen menjadi bidang yang signifikan untuk transformasi kapasitas. Penerapan hidrogen terbarukan dalam industri kimia diproyeksikan menjadi produksi metanol tertinggi pada tahun 2030, diikuti oleh sektor amonia sintetik dan petrokimia.

Industri hidrogen Tiongkok telah mengalami puncak pembiayaan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tanggal 30 Juni 2023, lebih dari 240 perusahaan hidrogen dalam negeri mendapatkan pendanaan, dengan lebih dari 471 pendanaan dan 28.4 miliar yuan diinvestasikan yang melibatkan lebih dari 300 institusi. Jumlah peristiwa pendanaan meningkat drastis pada tahun 2021 (91 peristiwa, naik 102.2%) dan sedikit menurun pada tahun 2022 (71 peristiwa, turun 22.2%).

Putaran investasi sebagian besar berfokus pada tahap awal (seed, angel, dan Seri A), yang mencakup 74.5% peristiwa dari tahun 2018 hingga H1 2023. Peristiwa tahap pertumbuhan (Seri B dan C) menyumbang 20.0%, dan peristiwa tahap selanjutnya (Seri D, E, Pra-IPO) mencapai 5.4%.

Industri hidrogen Tiongkok berada pada tahap awal pengembangan, dengan hidrogen hijau yang berkembang pesat. Rantai nilai komprehensif yang mencakup produksi, penyimpanan, transportasi, pemanfaatan, dan penerapan hidrogen telah terbentuk, namun teknologi dan pasar terkait masih dalam tahap awal industrialisasi. Dengan peningkatan kapasitas energi terbarukan, penurunan biaya produksi hidrogen ramah lingkungan, meningkatnya permintaan dekarbonisasi, dan percepatan inovasi teknologi, industri hidrogen siap untuk berkembang pesat.

Inovasi semakin cepat dalam produksi hidrogen (elektroliser basa dan elektrolisis membran penukar proton), penyimpanan (penyimpanan gas bertekanan tinggi), dan sel bahan bakar (membran penukar proton, katalis, dan kertas karbon). Industri hidrogen diperkirakan akan mengalami periode pertumbuhan yang luar biasa pada tahun 2025. Periode dari tahun 2021 menandai pengembangan pasar dan pengembangan teknologi produk awal. Fase saat ini ditandai dengan demonstrasi proyek dan terobosan teknologi. Industri hidrogen secara umum memperkirakan bahwa sektor hidrogen akan meledak dalam pembangunan pada tahun 2025, dan sekitar tahun 2030, dengan penurunan biaya energi terbarukan, peningkatan teknologi, dan perubahan kebijakan dan standar, industri hidrogen akan menyaksikan perluasan pasar yang lebih besar. Sektor-sektor seperti bahan kimia kemungkinan besar akan menjadi lokasi utama penerapan hidrogen ramah lingkungan.

Saat ini, lebih dari 60% hidrogen Tiongkok digunakan di sektor industri seperti bahan kimia, terutama diproduksi dari bahan bakar fosil. Dengan sasaran netralitas karbon, sektor-sektor seperti bahan kimia, baja, dan transportasi berat memiliki ruang untuk substitusi hidrogen ramah lingkungan. Meskipun sektor-sektor seperti transportasi, listrik, dan konstruksi belum berkembang, bahan kimia dan pengilangan mungkin menjadi landasan utama penerapan hidrogen ramah lingkungan, sehingga mendorong pengembangan dan pengurangan biaya industri hidrogen ramah lingkungan.