Rapport d'analyse sur l'industrie chinoise de l'hydrogène en 2023

La Chine est devenue le leader mondial de la production d'hydrogène, avec une production d'hydrogène qui devrait dépasser 100 millions de tonnes d'ici 2060. Selon le rapport de la China Hydrogen Energy Alliance, la production d'hydrogène de la Chine était de 33.42 millions de tonnes en 2020. Suite au « double carbone » « Objectifs fixés en 2020, la filière hydrogène a pris de l’ampleur. Dans le cadre de la vision du pic carbone d'ici 2030, la demande annuelle d'hydrogène en Chine devrait atteindre 37.15 millions de tonnes, soit environ 5 % de la consommation d'énergie terminale. D’ici 2060, dans le cadre de la vision de neutralité carbone, la demande annuelle d’hydrogène devrait augmenter à environ 130 millions de tonnes, ce qui représente environ 20 % de la consommation d’énergie terminale, l’hydrogène vert représentant environ 100 millions de tonnes.

La Chine a réalisé des progrès significatifs dans la technologie de l’hydrogène sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, y compris la production, le stockage, le transport, les piles à combustible et l’intégration des systèmes. La production d’hydrogène est actuellement dominée par les combustibles fossiles, mais l’hydrogène vert, produit par électrolyse à partir d’énergies renouvelables, devrait devenir courant à mesure que les coûts des énergies renouvelables diminuent.

Le stockage de l’hydrogène gazeux à haute température est prédominant, tandis que les technologies de stockage de l’hydrogène organique liquide et solide en sont aux premiers stades d’industrialisation. Les applications de démonstration de l’hydrogène se concentrent principalement autour de la production d’hydrogène sous-produit industriel et d’hydrogène à partir d’énergies renouvelables, souvent transportées à l’aide de longues remorques tubulaires.

La Chine a construit 358 stations de ravitaillement en hydrogène d’ici fin 2022, ce qui en fait le leader mondial, avec 245 stations opérationnelles. Le Guangdong est en tête du nombre de stations (47), suivi du Shandong (27) et du Jiangsu (26). La technologie chinoise des piles à combustible et ses composants de base ont atteint les normes internationales, même si certains matériaux et pièces sont toujours importés. Le nombre croissant d’entreprises entrant dans le secteur des piles à combustible intensifie la concurrence.

L’hydrogène vert présente un potentiel substantiel de substitution à faible teneur en carbone dans le méthanol, l’ammoniac synthétique et les produits pétrochimiques, aidant ainsi l’industrie chimique à atteindre la neutralité carbone. Avec la mise en œuvre de politiques liées au carbone, la production chimique verte à base d’hydrogène devient un domaine important de transformation des capacités. L’utilisation de l’hydrogène renouvelable dans l’industrie chimique devrait être la plus élevée dans la production de méthanol d’ici 2030, suivie par les secteurs de l’ammoniac synthétique et de la pétrochimie.

L'industrie chinoise de l'hydrogène a connu un pic de financement ces dernières années. Au 30 juin 2023, plus de 240 sociétés nationales d'hydrogène avaient obtenu un financement, avec plus de 471 événements de financement et 28.4 milliards de yuans investis impliquant plus de 300 institutions. Le nombre d'événements de financement a considérablement augmenté en 2021 (91 événements, en hausse de 102.2 %) et a légèrement diminué en 2022 (71 événements, en baisse de 22.2 %).

Les cycles d'investissement se sont principalement concentrés sur les étapes précoces (amorçage, providentiel et série A), représentant 74.5 % des événements de 2018 au premier semestre 1. Les événements en phase de croissance (séries B et C) ont représenté 2023 %, et les événements de stade ultérieur (séries D, E, Pre-IPO) représentaient 20.0 %.

L'industrie chinoise de l'hydrogène en est à ses premiers stades de développement, et l'hydrogène vert connaît une croissance rapide. Une chaîne de valeur complète couvrant la production, le stockage, le transport, l’utilisation et l’application de l’hydrogène a été établie, mais les technologies et les marchés associés en sont encore à leurs premiers stades d’industrialisation. Avec l’augmentation de la capacité d’énergie renouvelable, la diminution des coûts de production de l’hydrogène vert, la demande croissante de décarbonation et l’accélération des innovations technologiques, l’industrie de l’hydrogène est prête pour un développement rapide.

L’innovation s’accélère dans la production d’hydrogène (électrolyseurs alcalins et électrolyse à membrane échangeuse de protons), le stockage (stockage gazeux à haute pression) et les piles à combustible (membranes échangeuses de protons, catalyseurs et papiers carbone). L’industrie de l’hydrogène devrait connaître une période de croissance explosive d’ici 2025. La période commençant en 2021 a été marquée par la croissance du marché et le développement initial de la technologie des produits. La phase actuelle est caractérisée par des démonstrations de projets et des avancées technologiques. L’industrie prédit généralement que le développement du secteur de l’hydrogène explosera d’ici 2025 et que d’ici 2030 environ, avec la baisse des coûts des énergies renouvelables, l’amélioration des technologies et l’évolution des politiques et des normes, l’industrie de l’hydrogène connaîtra une expansion encore plus grande du marché. Des secteurs comme la chimie sont susceptibles d’être des scènes privilégiées pour les applications de l’hydrogène vert.

Actuellement, plus de 60 % de l'hydrogène chinois est utilisé dans des secteurs industriels tels que la chimie, principalement produite à partir de combustibles fossiles. Avec les objectifs de neutralité carbone, des secteurs comme la chimie, l’acier et les transports lourds ont la possibilité de remplacer l’hydrogène vert. Alors que des secteurs tels que les transports, l’énergie et la construction n’ont pas encore pris d’ampleur, les produits chimiques et le raffinage pourraient devenir les principaux terrains d’application de l’hydrogène vert, favorisant ainsi le développement et la réduction des coûts de l’industrie de l’hydrogène vert.