Aperçu de l'industrie : l'industrie de l'hydrogène vert transforme les électrolyseurs de petits ateliers en une fabrication à grande échelle

La demande mondiale d'hydrogène atteint 94 millions de tonnes ; Hydrogène à faibles émissions à 0.7%

La demande mondiale d’hydrogène a atteint le chiffre substantiel de 94 millions de tonnes, ce qui témoigne du rôle critique de l’hydrogène dans diverses industries. Cependant, selon les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), moins de 1 % (environ 100,000 35,000 tonnes) de cette demande est satisfaite par de l’hydrogène à faibles émissions, avec seulement 33 2021 tonnes produites par électrolyse de l’eau. La Chine est le leader mondial de la production d'hydrogène, générant environ 63.6 millions de tonnes par an, principalement à partir de charbon et de sous-produits industriels. En 21.2, la distribution des sources d'hydrogène en Chine provenait à 13.8 % du charbon, à 1 % de sous-produits industriels, à XNUMX % du gaz naturel et à seulement XNUMX % de l'électrolyse de l'eau.

L’hydrogène vert connaît une augmentation de la demande dans le contexte de l’adoption des énergies renouvelables

Depuis le second semestre 2022, le marché de l'hydrogène vert a connu une croissance significative, tirée par l'absorption des énergies renouvelables et la crise énergétique européenne. En 2021, les livraisons mondiales d’électrolyseurs n’ont totalisé que 458 MW. Cependant, le paysage a changé avec la création de Longi Hydrogen en janvier 2021, suivie du dévoilement de son premier électrolyseur d'eau alcaline en octobre de la même année. L'entreprise a annoncé des projets ambitieux visant à atteindre une capacité de production de 5 à 10 GW d'ici cinq ans, provoquant un grand émoi au sein de l'industrie. Ces projets se sont progressivement concrétisés, démontrant le potentiel de l'industrie.

Expansion des opportunités de marché pour l’hydrogène vert

De janvier à mai de cette année, les appels d'offres publics chinois pour des projets d'hydrogène vert ont dépassé 510 MW. Combinée à des projets non divulgués, la demande totale du marché a dépassé 650 MW, avec plus de 19 GW dans les projets combinés en cours et prévus. Les prévisions optimistes concernant la demande d’hydrogène cette année suggèrent qu’elle dépassera 1.5 GW. En outre, le marché international a connu des capacités de projets individuels dépassant 3 GW et des projets cumulés atteignant globalement environ 22 GW. Des entreprises telles que NEL, PLUG, Thyssenkrupp, Siemens et HydrogenPro ont des carnets de commandes dépassant 2 GW.

Passage des petits ateliers à la fabrication à grande échelle

L’expansion rapide du marché de l’hydrogène vert a nécessité le passage d’une production à petite échelle à une fabrication à grande échelle. Les fabricants établis font évoluer leurs processus de production pour répondre à la demande croissante. Par exemple, Longi Hydrogen a constitué une équipe de 400 personnes, dont 100 chercheurs, pour développer des produits de deuxième génération et affiner leurs procédures de fabrication. De même, l'équipe d'électrolyseurs de SANY, composée de 180 personnes, étudie des lignes de production entièrement automatisées et des procédures de maintenance améliorées pour améliorer l'efficacité.

Changement du paysage concurrentiel et projections futures

Avec la transformation des méthodes de production et la réingénierie des processus, la dynamique concurrentielle du secteur est sur le point de changer radicalement. Les leaders industriels existants comme 718, Tianjin Mainland Hydrogen Equipment, Cochlear Jingli, Saikesaisi Hydrogen Energy et China Power Fenyi représentaient principalement des entreprises manufacturières à petite échelle. Cependant, de nouveaux venus comme Longi, SANY et Sungrow Power Supply se sont imposés comme des fabricants à grande échelle, dotés de financements substantiels et de capacités de fabrication avancées. La transition vers l’automatisation modifiera le paysage concurrentiel, passant d’une concurrence en matière de technologie et de marque à une concurrence globale couvrant la technologie, la marque, les processus de fabrication et les services.

L’industrie des électrolyseurs d’hydrogène aux multiples facettes

L’industrie des électrolyseurs englobe diverses catégories d’entreprises :

1. Marques traditionnelles : Fabricants d'électrolyseurs établis avec une marque industrielle reconnue, notamment des sociétés internationales comme NEL, Cummins, Thyssenkrupp et Siemens, ainsi que des marques chinoises comme 718 et Cochlear Jingli.
2. Entreprises énergétiques : Des géants de l'énergie se développent dans le secteur des électrolyseurs, tels que Sinopec, State Power Investment Corporation Limited, Huaneng et China Datang, dans le but de diversifier leurs portefeuilles énergétiques.
3. Entreprises d’énergies renouvelables : Des entreprises comme Longi, Sungrow Power Supply, SANY Heavy Industry et MingYang Smart Energy entrent sur le marché avec de solides capacités de fabrication, en particulier dans le photovoltaïque et l'énergie éolienne.
4. Fournisseurs de solutions intégrées : Entreprises proposant des solutions de production, de stockage, de transport et d’utilisation d’hydrogène, notamment CIMC Hydrogen, Guofu Hydrogen Energy Equipment et Shanghai Electric.
5. Entrées opportunistes : Les entreprises sont attirées par le secteur de l’hydrogène pour son potentiel mais peuvent manquer d’expertise approfondie.
6. Fabricants de produits dérivés : Des entreprises issues des secteurs des piles à combustible et des électrolyseurs chlore-alcali, comme Cummins, Toyota, Thyssenkrupp et Bluestar Chemical Machinery.

Diversité technologique et défis futurs

L'industrie des électrolyseurs est marquée par diverses voies technologiques, telles que les technologies alcalines, PEM (Proton Exchange Membrane), SOEC (Solid Oxide Electrolyzer Cell) et AEM (Anion Exchange Membrane). Chacune de ces catégories est encore segmentée, contribuant à un paysage complexe.

Anticiper le paysage futur

L’avenir de l’industrie des électrolyseurs ne dépend pas seulement de la production d’électrolyseurs, mais aussi de la production des bons, de la bonne manière. En conséquence, le secteur connaîtra probablement une polarisation accrue, les petites entreprises étant confrontées à des difficultés pour maintenir leurs opérations. Les leaders du secteur comme Longi Hydrogen, Yangguang Hydrogen Energy, 718 et Saikesaisi Hydrogen Energy sont sur le point d'être introduits en bourse en raison de leur solide financement et de leurs investissements dans la recherche, garantissant ainsi leur position à l'avant-garde du secteur.

Conclusion

Alors que le secteur des électrolyseurs d’hydrogène connaît une transformation rapide, l’industrie est prête pour une nouvelle ère d’innovation et de concurrence. Alors que la demande mondiale d’hydrogène continue d’augmenter, les fabricants s’adaptent aux nouveaux paradigmes de fabrication et aux technologies améliorées pour garantir qu’ils restent pertinents et compétitifs dans ce paysage en évolution.