Kiinan sähköajoneuvojen akut: analyysi vuodelta 2023 tammi-kesäkuussa

Yhtenä ydinkomponenttina sähköajoneuvojen (EV) akkuja kutsutaan usein sähköajoneuvojen "sydämeksi", joka ylittää moottorin merkityksen perinteisissä polttoainekäyttöisissä autoissa. Autojen sähköistyksen kehityksen aikana sähköajoneuvojen akkuteknologian innovaatioilla on ollut keskeinen rooli kehityksen edistämisessä ja siitä on tullut keskeinen tekijä autoteollisuuden arvoketjun uudelleenjärjestelyssä. Kiina hyödyntää uusien energiaajoneuvojen kehitysvauhtia ja on vähitellen saamassa hallitsevaa asemaa ja vaikutusvaltaa tällä biljoonan dollarin teollisuudella.

Äskettäin China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (jäljempänä "Battery Alliance") julkaisi viimeisimmät kuukausittaiset tiedot sähköautojen akuista. Tarkat tiedot ovat seuraavat:

• Tuotanto: Tammi-kesäkuussa 2023 Kiinan sähköakkujen kumulatiivinen tuotanto oli 293.6 GWh, ja se kasvoi 36.8 % edellisvuodesta.
• Myynti: Tammi-kesäkuussa 2023 Kiinan sähköautojen akkujen kumulatiivinen myynti oli 256.5 GWh, ja se kasvoi 17.5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.
• Asennettu kapasiteetti: Tammi-kesäkuussa 2023 Kiinan sähköajoneuvojen akkujen kumulatiivinen asennettu kapasiteetti oli 152.1 GWh, mikä on 38.1 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lisäksi kotimaisten sähköajoneuvojen akkuyritysten määrä on lisääntynyt. Edelliseen viiteen kuukauteen verrattuna uusia yrityksiä, kuten Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology ja Zhejiang Guanyu, on noussut markkinoille.

Markkinaosuudella mitattuna CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) säilyttää edelleen johtavan asemansa 43.4 %:n markkinaosuudellaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja kumulatiivinen asennettu kapasiteetti on 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) seuraa tiiviisti 29.85 prosentin markkinaosuudella ja 45.41 GWh:n asennettuna kapasiteetilla. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy ja Guoxuan High-Tech sijoittuivat kolmanneksi, neljänneksi ja viidenneksi markkinaosuuksilla 8.26 %, 4.35 % ja 3.98 %.

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla sähköautojen akkujen markkinamalli Kiinassa selkiytyy. Kotimarkkinoilla aikaisempi CATL:n ylläpitämä "yksi hallitseva, useita vahvoja" -tilanne on vähitellen kehittynyt CATL:n ja BYD:n yhteisesti hallitsemaksi "1+1+N"-kilpailuksi.

Litiumioniakut ovat edelleen sähköajoneuvojen yleisin valinta, ja näkyvimmät kilpailijat ovat kolmiosaiset litiumakut ja litiumrautafosfaattiakut. Ennen vuotta 2017 markkinat suosivat pääasiassa litiumrautafosfaattiakkuja pienille ja mikroautoille niiden alhaisempien kustannusten, paremman turvallisuuden ja pidemmän käyttöiän vuoksi. Kolmikomponenttisten litiumakkujen teknologian ja korkeampaan energiatiheyteen kannustavien politiikkojen myötä kolmiosaisista litiumakuista tuli kuitenkin vähitellen alan standardi vuoteen 2017 mennessä.

Kolmikomponenttisten litiumakkujen tukien perumisen ja uusien energiaajoneuvojen kustannusten hallinnan lisääntymisen myötä litiumrautafosfaattiakkujen markkinaosuus on kuitenkin lisääntynyt vuodesta 2021 lähtien, ja niiden markkinaosuus on 51 prosenttia koko vuodelta ja kasvanut edelleen 55.6 prosenttiin vuonna 2022. XNUMX.

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla Kiinan sähköakkujen kumulatiivinen asennettu kapasiteetti oli 152.1 GWh, ja kolmiosaisten akkujen osuus oli 48.0 GWh (31.5 % kokonaismäärästä, kasvua 5.2 %) ja litiumrautafosfaattia. akkujen teho oli 103.9 GWh (68.3 % kokonaismäärästä, kasvua 61.5 %).

Kolmiosaisiin akkuihin verrattuna litiumrautafosfaattiakuilla on etu turvallisuuden ja kustannusten suhteen, koska ne eivät vaadi kalliita resursseja, kuten nikkeliä ja kobolttia. Innovaatioilla, kuten CATL:n CTP (cell-to-pack) -teknologialla ja BYD:n blade-akulla, litiumrautafosfaattiakkujen alhaisemman energiatiheyden puutteet on kompensoitu, mikä tekee niistä useiden uusien energiaajoneuvojen yritysten suosiman.

BYD on noussut merkittäväksi toimijaksi litiumrautafosfaattiakkujen elvyttämisessä. Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla BYD:n suorituskyky on ollut huomattava. Sen sähköakkujen asennettu kapasiteetti oli 45.41 GWh, mikä turvasi alan toisen sijan. Sen markkinaosuus kasvoi viime vuoden vastaavan ajanjakson 21.59 prosentista 29.85 prosenttiin, mikä kavensi eroa CATL:iin verrattuna.

Vaikka CATL on edelleen alan johtava asennetulla kapasiteetilla 66.03 GWh, sen markkinaosuus on pudonnut 43.4 prosenttiin, mikä on 4.27 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. CATL:n asennettu kapasiteetti kolmikomponenttisille litiumakkuille on 29.59 GWh, mikä on 34.21 % asennetusta kokonaiskapasiteetista, mutta sillä on edelleen hallitseva 61.65 %:n osuus kotimaisista litiumparistoista.

Litiumrautafosfaattiakkujen alalla CATL:n asennettu kapasiteetti ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 36.44 GWh, mikä on 35.06 % kotimaan kokonaiskapasiteetista. Vaikka BYD ohitti sen muutamana kuukautena viime vuonna, BYD on säilyttänyt vakaan 43.68 prosentin markkinaosuuden vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla pitäen tiukasti "valtaistuimensa" litiumrautafosfaattiakkujen segmentissä.

"Itsetoimitustilan" käsite on ehkä kadehdittavin BYD:n ydinetu sen CATL:n tavoittelussa. Tällä hetkellä BYD:n lisäksi muut akkuvalmistajat ovat edelleen vahvasti riippuvaisia ​​ajoneuvovalmistajien tilauksista. BYD:n kyky toteuttaa laajamittaista "itsetuotantoa ja -käyttöä" omiin ajoneuvomalleihinsa erottaa sen muista.

BYD:n ja CATL:n välisen kilpailun lisäksi litiumrautafosfaattiakkujen segmentissä CATL joutuu kilpailemaan asiakkaistaan ​​muiden johtavien akkutoimittajien kanssa. Esimerkiksi GAC Aion, yksi uusien energiaajoneuvojen myynnin kahdesta suurimmasta merkistä, vaihtoi akkutoimittajansa CATL:stä CALB:hen kustannussyistä.

Toisen tason akkutoimittajien, mukaan lukien CALB, EVE Energy ja Sunwoda, markkinaosuus on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kustannustehokkuutensa ansiosta. CALB:n akkukapasiteetti nousi viime vuoden ensimmäisen puoliskon 7.58 %:sta 8.26 %:iin. EVE Energy 6.61 GWh asennetulla kapasiteetilla nousi neljännelle sijalle sähköautojen akkuteollisuudessa 4.35 prosentin markkinaosuudella. Sunwoda nousi myös kahdella prosenttiyksiköllä 2.46 prosenttiin.

Kymmenen suurimman yrityksen joukossa Guoxuan High-Techin, LG:n ja SVOLTin markkinaosuus laski. LG:n markkinaosuus Kiinassa Teslaa lukuun ottamatta on laskenut tasaisesti viime vuosina. Guoxuan High-Tech ei ole Volkswagenin tuesta huolimatta päässyt Volkswagenin päähuoltojärjestelmään Kiinassa teknisen reittinsä vuoksi. SVOLTin alkuvuoden hidas kasvu johtui sen emoyhtiön, Great Wall Motorsin sähköajoneuvojen heikosta myynnistä.

Battery Alliancen tietojen mukaan Kiinassa 48 sähköakkujen akkuyritystä saavutti 148.4 GWh:n kumulatiivisen asennetun kapasiteetin, mikä vastaa 97.5 % kokonaiskapasiteetista, kun taas loput 38 yritystä jakoivat vain 2.5 % markkinoista, mikä viittaa korkeaan keskittymiseen. kaupassa. Viime vuonna kymmenen parhaan yrityksen markkinaosuudet olivat 94.7 % ja edellisenä vuonna 92 ​​%.

Viime kuukausina kiinalaiset sähköajoneuvojen akkujen valmistajat ovat pyrkineet aktiivisesti kansainvälisille markkinoille. CATL esimerkiksi ilmoitti yhteistyöstä Fordin kanssa akkutehtaan rakentamiseksi Yhdysvaltoihin. Suunniteltu investointi on 3.5 miljardia dollaria vuoteen 2026 mennessä. Samoin Guoxuan High-Techin tytäryhtiö Hefei Guoxuan allekirjoitti aiesopimuksen eurooppalaisen akkuvalmistajan kanssa. InoBat perustaa yhdessä 40 GWh:n kapasiteetin sähköautojen akkutehtaan Eurooppaan. Myös muut yritykset, kuten Farasis Energy ja SVOLT, ovat investoineet ulkomaisiin akkutehtaisiin.

SNE Researchin, korealaisen tutkimuslaitoksen, mukaan CATL ja BYD pitivät edelleen kaksi parasta asemaa maailmanlaajuisessa sähköajoneuvojen akkuteollisuudessa markkinaosuuksilla 26.3 % ja 16.1 % tammikuusta toukokuuhun 2023. kiinalaisten yritysten (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy ja Sunwoda) markkinaosuus kasvoi viime vuoden vastaavan ajanjakson 56.1 prosentista 62.7 prosenttiin, kun taas korealaisten yritysten (LG, SK ON ja Samsung) markkinaosuus laski 23.3 prosenttiin.

Kuuden parhaan joukossa kilpailu on kovaa ZENERGYn, SVOLTin, LG New Energyn, Farasis Energyn ja Rept Batteron kesken. Erityisesti ZENERGY on solminut kumppanuuksia suurten autonvalmistajien, kuten SAIC Motorin ja SAIC-GM:n, kanssa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Kiinan sähköajoneuvojen akkuteollisuus on todistamassa nopeaa kasvua CATL:n ja BYD:n johdolla kilpailussa. CATL säilyttää edelleen hallitsevan asemansa kolmen litiumpariston segmentissä, kun taas BYD on onnistuneesti säilyttänyt "valtaistuimensa" litiumrautafosfaattiakkujen alalla. Markkinaympäristö kuitenkin kehittyy nopeasti, nousevien toimijoiden myötä ja kansainvälisten markkinoiden keskittyminen lisääntyy. Kiinan sähköajoneuvojen akkuteollisuuden laajentuessa edelleen on ratkaisevan tärkeää, että valmistajat innovoivat ja mukautuvat muuttuviin markkinadynamiikoihin säilyttääkseen asemansa kovassa kilpailussa.

Kuva Hallussa oleva valokuvaus on Unsplash