Chinesische Solarunternehmen begrüßen US-Expansion inmitten herausfordernder globaler Dynamik

In einer Zeit der erneuten Globalisierung, in der die globalen Wirtschaftsbeziehungen gestärkt werden, entwickeln sich die chinesisch-amerikanischen Beziehungen in die entgegengesetzte Richtung. Die Vereinigten Staaten verschärfen weiterhin ihren Einfluss auf chinesische Unternehmen und verhängen strengere Beschränkungen und Sanktionen. Angesichts dieser Situation starten chinesische Photovoltaik (PV)-Unternehmen eine neue Welle des Fabrikbaus in den USA und erkennen die unbestreitbare Bedeutung des amerikanischen Marktes.

Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres kündigten sechs chinesische PV-Unternehmen – Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN und Hounen Photoelectricity – Pläne zur Errichtung von Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten an. Zusammen mit Jinko Solar und Seraphim, die bereits über Fabriken in den USA verfügen, beträgt die Gesamtzahl der chinesischen PV-Unternehmen mit Produktionsstätten im Land acht. Gemeinsam planen sie eine Produktionskapazität von mehr als 16 GW, was den Beginn der zweiten Phase der Globalisierung für Chinas PV-Industrie markiert, die als „PV-Globalisierung 2.0“ bekannt ist.

Seit 2023 hat sich der Trend chinesischer PV-Unternehmen verstärkt, Fabriken in den USA zu errichten, mit einer geplanten Gesamtkapazität von über 18 GW. Im Folgenden sind einige wichtige Entwicklungen aufgeführt:

• Im Januar 2023 kündigte JA Solar Technology eine Investition von 60 Millionen US-Dollar zur Anmietung von Grundstücken in Phoenix, Arizona, für den Bau einer 2-GW-PV-Modulfabrik an. Innerhalb eines Monats stieg die Investition auf 1.244 Milliarden US-Dollar.
• Im März kündigte Longi Green Energy Technology ein Joint Venture mit dem US-amerikanischen Entwickler sauberer Energie Invenergy zum Bau einer 5-GW-Produktionsanlage für PV-Module in Ohio an.
• Im April kündigte Jinko Solar, das 2017 eine Fabrik in den USA gegründet hatte, eine zusätzliche Investition von 81.37 Millionen US-Dollar an, um seine Produktionslinie in Jacksonville, Florida, auf 1 GW Solarmodulkapazität zu erweitern.
• Im Mai gab Hounen Photoelectricity eine Investition von 33 Millionen US-Dollar in ein 1-GW-Solarzellenprojekt in South Carolina bekannt.
• Im Juni kündigte Canadian Solar eine Investition von über 250 Millionen US-Dollar für den Aufbau einer 5-GW-Modulproduktionsbasis in Mesquite, Texas, an.
• Am 11. September folgte Trina Solar, ein führender Hersteller von PV-Modulen, und kündigte eine 200-Millionen-Dollar-Investition in den Bau einer Solar-PV-Modulfabrik in Wilmer, Texas, an. Die Fabrik wird voraussichtlich über eine jährliche Kapazität von rund 5 GW verfügen und 2024 mit der Produktion beginnen. Dabei wird Polysilizium aus den USA und Europa verwendet, wodurch 1,500 Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist es unbestreitbar, dass China in der gesamten PV-Lieferkette über einen erheblichen Kostenvorteil verfügt. Seine Kosten sind 10 % niedriger als in Indien, 20 % niedriger als in den USA und 35 % niedriger als in Europa, was zum schnellen Aufstieg der PV-Industrie in China beiträgt.

Angesichts dieser Kostenvorteile könnte man sich fragen, warum Mainstream-Hersteller so begierig darauf sind, in den amerikanischen Markt einzutreten, obwohl es für die Fertigung in den USA an kostenmäßiger Wettbewerbsfähigkeit mangelt. Der Hauptgrund dafür, dass chinesische PV-Unternehmen Fabriken in den USA errichten, ist der anhaltende Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Bereits im November 2011 leitete das US-Handelsministerium eine „Double Reverse“-Untersuchung gegen aus China stammende PV-Zellen und -Module ein, was zu einem deutlichen Rückgang der chinesischen PV-Produktverkäufe in den USA führte. Dieser Schatten des „doppelten Rückschlags“ führte zum Bankrott einiger chinesischer PV-Unternehmen und zu schweren Verlusten für andere, darunter Yingli.

Im Jahr 2014 leiteten die USA eine zweite „Double Reverse“-Untersuchung ein, die auf PV-Zellen und -Module abzielte, die in der Untersuchung von 2011 nicht abgedeckt waren, was weitere Auswirkungen auf die chinesische PV-Industrie hatte. Dieser Handelsstreit dauert seit einem Jahrzehnt an und hat der chinesischen PV-Industrie verschiedene Schwierigkeiten bereitet. Um die Antidumpingmaßnahmen in Europa und den USA zu umgehen, entschieden sich einige chinesische PV-Unternehmen für den Bau von Fabriken in Südostasien. Laut offizieller US-Statistik stammten fast drei Viertel der in den letzten Jahren in den USA installierten PV-Module aus Südostasien.

Südostasien verfügt über einzigartige geografische Vorteile und eine relativ ausgereifte Produktionsinfrastruktur. Ein sachkundiger Investor, der mit dem südostasiatischen Markt vertraut ist, betonte: „Große Unternehmen, die an der gesamten Produktionskette für neue Energie beteiligt sind, sind in Südostasien vertreten. Die Industriekette hier ist relativ ausgereift und umfasst Bergbau, Batterieherstellung, Modulproduktion und sogar Batterierecycling.“

Mit dem Inkrafttreten der Umgehungsermittlungen in den USA ist nun auch die südostasiatische Option ausgeschlossen. Am 18. August gaben die USA die endgültigen Entscheidungen zu Antidumping- und Ausgleichszolluntersuchungen auf chinesische PV-Produkte bekannt. Dabei wurden fünf chinesische PV-Zellen- und -Modulunternehmen identifiziert, die in Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam Geschäfte tätigen, um die Zahlung von Zöllen auf in China hergestellte Produkte zu vermeiden Solarprodukte seit 2012. Diese fünf Unternehmen, die von BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar und Longi Green Energy Technology kontrolliert werden, müssen erneut mit Strafzöllen rechnen.

Da die normalen Handelskanäle blockiert sind, bleibt chinesischen PV-Unternehmen keine andere Wahl, als Produktionsstätten in den USA zu errichten, um Zollschranken zu umgehen. Für diese Unternehmen ist es eine rationale Entscheidung, auch wenn sie mit Herausforderungen verbunden ist.

Über die Vermeidung von Handelsstreitigkeiten hinaus bietet der US-Markt einen erheblichen Wert für chinesische PV-Unternehmen. Erstens besteht in den USA eine enorme Nachfrage nach PV-Produkten, aber es mangelt inländischen Produktionskapazitäten erheblich. Die Vereinigten Staaten sind der zweitgrößte einzelne PV-Markt der Welt und können sich eines beträchtlichen Wachstums und großer Gewinnmargen rühmen. Im Jahr 2022 haben die USA über 20 GW an PV-Kapazität hinzugefügt, wobei geplant ist, bis Ende 63 2024 GW zu erreichen – ein Anstieg der Installation um fast 80 % in den nächsten zwei Jahren. Im krassen Gegensatz dazu beträgt die derzeitige inländische Modulkapazität in den USA weniger als 7 GW.

Die Kosten für Module sind in den USA etwa 0.1 US-Dollar pro Watt höher als auf dem internationalen Markt. In Bezug auf die Rentabilität wird laut einem BNEF-Bericht erwartet, dass die inländische Modulfertigung in den USA bis Ende 26 eine Gewinnspanne von „32 % bis 2023 %“ erreichen wird. Dies ist deutlich attraktiver als die einstelligen Gewinnmargen für integrierte PV-Modulhersteller in China. Die hohe Profitabilität ist auf die erhebliche Unterstützung der heimischen PV-Industrie durch die US-Regierung zurückzuführen.

Darüber hinaus haben die USA einen umfassenden Subventionsplan für die inländische Fertigung eingeführt, der ausländischen Unternehmen zugutekommt, die Fabriken im Land errichten. Von Trump bis Biden haben die USA konsequent die „Reshoring“ der Fertigung unterstützt, mit besonderem Schwerpunkt auf der Produktion neuer Energien. Obwohl die USA Zölle auf chinesische PV-Produkte erhoben haben, um ihre inländische Produktion zu schützen, begrüßen sie chinesische PV-Unternehmen und andere ausländische Unternehmen, Fabriken in den USA zu errichten.

Im August 2022 kündigte Präsident Biden den Incentives for Renewable Adoption (IRA) Act an, der rund 369 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Entwicklung sauberer Energie in den USA bereitstellt. Zu diesen Anreizen gehört eine Steuergutschrift von 30 % für Anlagen- und Ausrüstungsinvestitionen, die dem Zeitplan der Investitionssteuergutschrift (ITC) entspricht. Darüber hinaus werden Unternehmen Subventionen auf der Grundlage von Preisstandards gewährt, beispielsweise 3 USD/kg für Siliziummaterialien, 12 USD/m² für Siliziumwafer, 0.04 USD/W für Solarzellen und 0.07 USD/W für Module. Das IRA-Gesetz hat eine Laufzeit von zehn Jahren und ist für ausländische Unternehmen äußerst attraktiv, da es sichtbare Unterstützung bei den anfänglichen Investitionskosten bietet. Einige Brancheninsider schätzen, dass Subventionen derzeit die Hälfte des Verkaufspreises von US-Modulen ausmachen. Basierend auf diesen Anreizen kann eine 5-GW-Modulfabrik innerhalb von zwei Jahren 250 Millionen US-Dollar an Investitionskosten durch Steuergutschriften amortisieren.

Um die hohen Zölle mit den süßen Belohnungen der Subventionspolitik in Einklang zu bringen, haben chinesische PV-Unternehmen einen strategischen Schritt unternommen, um Produktionsstätten in den USA zu errichten, um ihren Marktanteil im Land zu behaupten.