Chinesischer Gebraucht-Photovoltaikhandel: Von der dörflichen Hauptstütze zum Export nach Zentralasien

In einem kleinen Dorf unterhalb der geschäftigen Stadt Kunshan in der chinesischen Provinz Jiangsu hat sich unter den Dorfbewohnern etwas verändert. Die Bewohner dieses Dorfes waren einst mit Kartenspielen und Angeln beschäftigt und verdienten ihren Lebensunterhalt mit dem Export gebrauchter Photovoltaik (PV)-Komponenten. Dieses Jahr hat diesem einst florierenden Markt jedoch einen strengen Winter beschert.

Cheng Wu (Pseudonym), ein Second-Hand-PV-Händler in Kunshan, ist seit über sechs Jahren im Geschäft. In den letzten Jahren gelangten viele gebrauchte PV-Komponenten über Händler wie Cheng Wu nach Zentralasien. In der Blütezeit dieses Marktes erzielten Unternehmen jährliche Gewinne in Millionenhöhe. Cheng Wu erinnert sich: „Damals konnten wir mindestens ein paar Millionen pro Jahr verdienen. Jeder Schiffscontainer brachte uns einen Mindestgewinn von 30,000 Yuan, und unser Jahresumsatz lag in Milliardenhöhe.“

„Auf dem PV-Komponentenmarkt ging es schon immer darum, zu hohen Preisen einzukaufen und niedrige Preise zu vermeiden. Bei steigenden Preisen waren die Kunden kauffreudig und erhöhten sogar ihre eigenen Angebote. Aber als die Preise fielen, waren alle vorsichtig“, erklärt er.

Im Jahr 2023 sank der Preis für neue PV-Komponenten von 2 Yuan pro Watt zu Jahresbeginn auf etwa 1.3 Yuan pro Watt. Auch auf dem Zweitmarkt für gebrauchte PV-Komponenten kam es zu starken Preisrückgängen. Cheng Wu führt aus: „Große Marken können immer noch für etwa 1.2 Yuan pro Watt verkaufen, während sekundäre Marken meist etwa 1.1 Yuan pro Watt kosten.“ Etwas bessere Marken wie Longi erreichen vielleicht 1.2 Yuan pro Watt, aber die meisten liegen unter 1.2 Yuan pro Watt.“

Angesichts sinkender Preise haben einige Gebrauchthändler damit begonnen, Komponenten als Rohstoffe an spezialisierte Verarbeitungsbetriebe zu verkaufen. „Neue Komponenten sind mittlerweile sehr günstig und niemand möchte gebrauchte kaufen. Anstatt sie im Lager aufzubewahren, ist es besser, sie abzubauen. Seit letztem Jahr suchen Menschen nach Geräten, um PV-Komponenten in Rohstoffe umzuwandeln, und da haben wir angefangen“, erzählt ein Verkäufer von PV-Recyclinggeräten dem Reporter.

PV-Komponenten haben im Allgemeinen eine Lebensdauer von etwa 25 Jahren, und selbst die frühesten PV-Installationen in China haben möglicherweise noch nicht das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. „Die Zahl stillgelegter PV-Anlagen ist sehr gering“, sagt ein Mitarbeiter eines landesweiten Energiespar-Solarunternehmens. Dieselbe Quelle prognostiziert einen Anstieg der PV-Pensionierungen in fünf Jahren.

Am 17. August 2023 haben die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission, die Nationale Energieverwaltung, das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, das Ministerium für Ökologie und Umwelt, das Handelsministerium und die Kommission für die Überwachung und Verwaltung staatlicher Vermögenswerte gemeinsam veröffentlicht Richtlinien zur Förderung des Recyclings ausgedienter Wind- und PV-Geräte. Es wird erwartet, dass China bis zum Ende des 14. Fünfjahresplanzeitraums (2025) die erste Welle groß angelegter Stilllegungen von Wind- und PV-Anlagen erleben wird, mit einer Windkraftkapazität von über 1,000 GW und einer PV-Kapazität von über 800 GW.

Bevor dieser Höhepunkt jedoch erreicht wird, bleiben die Hauptakteure auf dem gebrauchten PV-Markt die Händler und ihre „Jianghu“ (ein Begriff, der sich auf eine eng verbundene Gemeinschaft bezieht) von PV-Komponenten.

Quellen für gebrauchte PV-Komponenten sind vor allem PV-Hersteller, PV-Baustellen und demontierte PV-Komponenten. Cheng Wu erklärt, dass PV-Hersteller ihre fehlerhaften Produkte, darunter Komponenten unterschiedlicher Qualität, häufig ausverkauft. Für Komponenten der Güteklasse A aus diesen Fabriken gibt es sogar Garantien.

Baustellen von PV-Kraftwerken liefern auch nach Fertigstellung überschüssige Komponenten. „Die meisten unserer Komponenten stammen aus überschüssigen Materialien auf Baustellen. In Xinjiang gibt es viele PV-Kraftwerke, die doppelseitige Komponenten verwenden. Wir kaufen sie und verkaufen sie dann nach Jiangsu“, erklärt ein anderer Gebraucht-PV-Händler aus Xinjiang.

Bei demontierten Bauteilen ist die Situation unterschiedlich. Einige stammen von PV-Dachanlagen, die aufgrund von Umsiedlungen auf dem Land abgebaut wurden, andere von Hausbesitzern, die sie nicht mehr haben möchten, und viele sind das Ergebnis des rasanten Fortschritts in der heimischen PV-Produktion. Cheng Wu bemerkt: „Früher waren die besten Komponenten 400 Watt, aber jetzt sind Komponenten unter 500 Watt in China nicht mehr gefragt.“

Ein weiterer Second-Hand-PV-Händler fügt hinzu, dass die demontierten Komponenten überwiegend aus dezentralen PV-Kraftwerken stammen. Zentralisierte Kraftwerke in China werden größtenteils von staatlichen Unternehmen betrieben, und die Demontage von Komponenten erfordert einen langwierigen Prozess der Verwaltung staatlicher Vermögenswerte, was den Kauf umständlich macht.

Sobald diese Komponenten die Second-Hand-PV-Händler in Kunshan erreichen, werden sie im In- und Ausland weiterverkauft, insbesondere in Überseemärkten wie Afghanistan, Pakistan, Zentralasien und Südafrika. Cheng Wu erklärt: „Afghanische Kunden kommen nach China, besuchen unser Lager, verpacken die Komponenten in Container, zahlen bar und tauschen Waren aus. Sie zahlen im Voraus.“

Afghanistan ist nur eines der Ziele für chinesische PV-Komponenten. Mehrere zentralasiatische Länder treiben ihre Energie- und Industrietransformation voran und bieten Chancen für chinesische PV-Exporte, insbesondere auf dem Gebrauchtmarkt. Im Jahr 2022 stieg die Nachfrage nach PV-Modulen in Zentralasien stark an und importierte insgesamt 11.4 GW an PV-Komponenten, was laut InfoLink-Daten einem Anstieg von 78 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Gegensatz zu den traditionellen PV-Märkten in Europa und den Vereinigten Staaten können lokale Installationsunternehmen in Zentralasien niedrigere Anfangsinvestitionskosten für PV-Kraftwerke bewältigen. Ein Verkäufer eines zweitklassigen inländischen Komponentenherstellers erklärt, dass 550-Watt-, bifaziale und 72-Zellen-Komponenten etwa 0.155 US-Dollar pro Watt (Preis ab Werk) kosten, was etwa ¥ 1.08 Yuan pro Watt entspricht. Das sind 20 bis 30 Cent weniger pro Watt im Vergleich zu den Inlandspreisen. Er fügt hinzu: „In Zentralasien werden hauptsächlich herabgestufte Komponenten verwendet, da es für Top-Hersteller schwierig ist, mit niedrigen Preisen zu konkurrieren. Es gibt viele Anfragen, aber nicht viele Käufe.“

Bei herabgestuften Komponenten handelt es sich um PV-Komponenten mit reduzierter Leistungsabgabe oder geringfügigen Mängeln, wie zum Beispiel Absplitterungen oder Farbabweichungen. Cheng Wu weist darauf hin, dass herabgestufte Komponenten etwa 0.2 Yuan pro Watt billiger sind als normal gebrauchte Komponenten. „Ausländische Kunden wollen günstige Komponenten“, erklärt er. „In China haben Top-Hersteller möglicherweise immer noch Abnehmer für herabgestufte Komponenten, aber für Zweit-Hersteller gibt es kaum Abnehmer. Auch Installationsfirmen, die nach günstigen Lösungen suchen, werden sie nicht angreifen, da neue Komponenten jetzt nur noch 1.3 Yuan pro Watt kosten, inklusive Garantie.“

Dieses Jahr hat Cheng Wu mehr Zeit damit verbracht, mit seinen Dorfbewohnern Karten zu spielen und zu angeln. Zu diesem Anlass kaufte er sogar eine teure Angelrute. Selbst wenn Kunden jetzt Komponenten kaufen möchten, zögert Cheng Wu mit dem Verkauf, weil „die Komponenten zu Beginn des Jahres zu hohen Preisen gekauft wurden und ein Verkauf jetzt einen Verlust bedeuten würde.“ Dieses Jahr war für mich das schlimmste in all meinen Jahren in der PV-Branche. Wenn ich die Aktie verschiebe, erleide ich Verluste. Wenn ich die Verluste nicht decken kann, muss ich mein Haus und mein Auto verkaufen. Wir haben uns mental vorbereitet. Wenn alles andere fehlschlägt, werde ich mir einen Job suchen.“

Lokale Investoren und Händler erleiden erhebliche Verluste auf dem Gebraucht-PV-Markt. Cheng Wu schätzt, dass der größte örtliche Gebraucht-PV-Händler über zehn Millionen Yuan verlieren könnte. „Bei Zehntausenden von PV-Modulen verursacht jedes Modul einen Verlust von etwa 150 Yuan“, fügt er hinzu.

Neben Gewinn und Verlust sorgt sich Cheng Wu auch um die Sicherheit. Er erwähnt, dass viele Leute PV-Komponenten von Baustellen stehlen und versuchen, sie zu verkaufen. „Sie könnten tausend oder zweitausend Tafeln stehlen, und wir haben keine Möglichkeit zu wissen, ob sie gestohlen wurden. Wir schließen Verträge legal ab, aber wenn das Geld verschwindet, drohen uns strafrechtliche Konsequenzen. Erst kürzlich bin ich auf ein Angebot von 1,400 Panels gestoßen. Wir hatten uns auf die Bedingungen geeinigt, aber innerhalb von zwei Stunden rief die örtliche Polizei an. Glücklicherweise hatten wir weder einen Vertrag unterzeichnet noch Geld überwiesen. Es ist eine nervenaufreibende Erfahrung. Wir leben jetzt von unseren Instinkten. Davor haben wir Angst.“

Unterdessen ist in der Provinz Henan ein weiteres Geschäft im Zusammenhang mit gebrauchten PV-Komponenten – das Recycling – auf dem Vormarsch. In dieser Region gibt es keine großen Anlagen zur Herstellung von PV-Komponenten oder Fabriken für PV-Produktionsanlagen, aber es gibt einzigartige Hersteller von PV-Komponenten-Recyclinganlagen.

„Letztes Jahr hat unser Unternehmen Technologien für die Herstellung von PV-Geräten entwickelt und inzwischen haben wir vier bis fünf Produktionslinien verkauft“, erzählt ein Verkäufer eines Herstellers von PV-Recyclinggeräten in Shangqiu, Henan, dem Reporter.

Ein anderer Hersteller mit Sitz in Zhengzhou teilt dem Reporter mit, dass seine Produktionslinien sehr gefragt seien und es eine Wartezeit von 60 Tagen auf den Eingang von Bestellungen gäbe. Sie teilen unterschiedliche Verarbeitungsmethoden. In der Produktionslinie von Zhengzhou entfernen Maschinen zunächst den Anschlusskasten auf der Rückseite von PV-Modulen. Während des Fließbandbetriebs entsorgen die Arbeiter die Anschlusskästen in einem Kasten. Anschließend werden die Paneele gedreht, um die umgebenden Rahmen zu entfernen. Beim Erreichen der Glasentfernungsmaschine wird die Oberfläche des PV-Glases durch Walzen zerkleinert, wodurch Glassplitter entstehen. Nachdem sichergestellt wurde, dass keine Glasrückstände auf der Oberfläche vorhanden sind, werden die PV-Zellen maschinell zerkleinert. Der verbleibende Schutt wird zu verschiedenen Sortiermaschinen transportiert, um Metallmaterialien zu trennen.

In der Produktionslinie von Shangqiu nutzen sie eine Altreifen-Pyrolysemaschine, um die PV-Folie thermisch zu zersetzen, gefolgt von Brechern und Sortiermaschinen. „Viele Städte sind mit dieser Art von Maschine nicht einverstanden, zumindest nicht in Qingdao“, bemerkt der Verkäufer.

Diese Maschinen erzeugen Abwasser und Rauchverschmutzung. „Es wird auf jeden Fall eine Verschmutzung durch chemische Behandlungsmethoden geben. Wir können nur versuchen, es so zu kontrollieren, dass es den örtlichen Umweltstandards entspricht“, fasst er zusammen.

Diese Produktionslinien kosten rund 2 Millionen Yuan. Die Shangqiu-Anlage erstreckt sich über eine Fläche von etwa 2,000 Quadratmetern und verarbeitet etwa 80 Tonnen PV-Module pro Tag, was 3,200 Modulen entspricht. Der Nettogewinn pro Tonne PV-Module beträgt nach der Zerlegung in Rohstoffe etwa 800 Yuan. In Zhengzhou kann die Anlage in 9 Stunden 1.2 Tonnen Glas, 0.36 Tonnen Aluminium, 0.12 Tonnen Silizium, 0.48 Tonnen Kupfer und 8 Kilogramm Silber zerlegen, was zu einem Bruttogewinn von 1,113 Yuan pro Tonne PV-Module führt.

„Wir verarbeiten hauptsächlich zwei Arten von Paneelen: minderwertige gebrauchte Paneele mit zerbrochenem Glas, die nicht wiederverwendet werden können, und Paneele, die keinen Gewinn abwerfen, wenn sie als Gebrauchtware weiterverkauft werden.“ Im Plattenrecyclinggeschäft gibt es nicht viel Konkurrenz und es ist derzeit das profitabelste“, sagt der Verkäufer aus Shangqiu.

Sie schlagen außerdem die Errichtung einer Fabrik in Ningxia vor, wo es eine große Installation von PV-Modulen gibt und die Module älter sind und eine reichhaltige Versorgungsquelle darstellen. Er fügt hinzu: „Das Recycling von PV-Modulen steckt noch in den Kinderschuhen. Es machen nicht viele Leute, und es gibt nicht viel Konkurrenz. Es ist jetzt das profitabelste.“