Čínské solární společnosti přijaly expanzi v USA uprostřed náročné globální dynamiky

V éře obnovené globalizace, kdy se posilují globální ekonomické vazby, se čínsko-americké vztahy ubírají opačným směrem. Spojené státy nadále zpřísňují kontrolu nad čínskými podniky a zavádějí přísnější omezení a sankce. Tváří v tvář této situaci se čínské fotovoltaické (PV) společnosti pouštějí do nové vlny výstavby továren v USA a uvědomují si nepopiratelnou důležitost amerického trhu.

Jen v první polovině tohoto roku šest čínských fotovoltaických společností – Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN a Hounen Photoelectricity – oznámilo plány na zřízení výrobních závodů ve Spojených státech. V kombinaci s Jinko Solar a Seraphim, které již mají továrny v USA, dosáhl celkový počet čínských fotovoltaických společností s výrobními provozy v zemi osmi. Společně plánují mít výrobní kapacitu přesahující 16 GW, což znamená začátek druhé fáze globalizace pro čínský fotovoltaický průmysl, známé jako „PV Globalizace 2.0“.

Od roku 2023 zesílil trend čínských fotovoltaických společností zakládání továren v USA s celkovou projektovanou kapacitou přesahující 18 GW. Níže jsou uvedeny některé klíčové změny:

• V lednu 2023 společnost JA Solar Technology oznámila investici ve výši 60 milionů dolarů do pronájmu pozemků ve Phoenixu v Arizoně na výstavbu továrny na fotovoltaické moduly o výkonu 2 GW. Během měsíce se investice zvýšila na 1.244 miliardy dolarů.
• V březnu společnost Longi Green Energy Technology oznámila společný podnik s americkým vývojářem čisté energie Invenergy na vybudování závodu na výrobu 5 GW fotovoltaických modulů v Ohiu.
• V dubnu společnost Jinko Solar, která v roce 2017 založila továrnu v USA, oznámila další investici ve výši 81.37 milionu USD do rozšíření své výrobní linky na 1 GW kapacity solárních modulů v Jacksonville na Floridě.
• V květnu Hounen Photoelectricity odhalila investici 33 milionů dolarů do projektu solárních článků o výkonu 1 GW v Jižní Karolíně.
• V červnu oznámila společnost Canadian Solar investici ve výši více než 250 milionů dolarů do vybudování výrobní základny modulů o výkonu 5 GW v Mesquite v Texasu.
• 11. září Trina Solar, přední výrobce fotovoltaických modulů, následovala oznámením investice 200 milionů dolarů do výstavby továrny na solární fotovoltaické moduly ve Wilmeru v Texasu. Očekává se, že továrna bude mít roční kapacitu přibližně 5 GW a její výroba má být zahájena v roce 2024 s využitím polysilikonu získaného z USA a Evropy, což zajistí 1,500 XNUMX místních pracovních míst.

Z ekonomického hlediska je nepopiratelným faktem, že Čína má významnou nákladovou výhodu v celém dodavatelském řetězci fotovoltaiky. Jeho náklady jsou o 10 % nižší než v Indii, o 20 % nižší než v USA a o 35 % nižší než v Evropě, což přispívá k rychlému vzestupu fotovoltaického průmyslu v Číně.

Vezmeme-li v úvahu tyto cenové výhody, někdo by se mohl divit, proč tradiční výrobci tak dychtí vstoupit na americký trh, navzdory nedostatečné konkurenceschopnosti výroby v USA. Hlavním hnacím motorem čínských fotovoltaických společností k zakládání továren v USA je pokračující obchodní třenice mezi USA a Čínou.

Již v listopadu 2011 zahájilo americké ministerstvo obchodu „dvojité reverzní“ šetření proti fotovoltaickým článkům a modulům pocházejícím z Číny, což vedlo k výraznému poklesu prodeje čínských fotovoltaických produktů v USA. Tento stín „dvojitého zvratu“ vedl k bankrotu některých čínských fotovoltaických společností a vážným ztrátám pro jiné, včetně Yingli.

V roce 2014 zahájily USA druhé „dvojité reverzní“ šetření zaměřené na fotovoltaické články a moduly, na které se šetření z roku 2011 nevztahovalo, což dále ovlivnilo čínský fotovoltaický průmysl. Tento obchodní spor trvá již deset let a způsobuje čínskému fotovoltaickému průmyslu různé útrapy. Aby obešly antidumpingová opatření v Evropě a USA, některé čínské fotovoltaické společnosti se rozhodly postavit továrny v jihovýchodní Asii. Podle oficiálních statistik USA pocházely téměř tři čtvrtiny fotovoltaických modulů instalovaných v posledních letech v USA z jihovýchodní Asie.

Jihovýchodní Asie má jedinečné geografické výhody a relativně vyspělou výrobní infrastrukturu. Jak poznamenal zkušený investor obeznámený s trhem jihovýchodní Asie: „Velké podniky zapojené do celého nového řetězce výroby energie mají zastoupení v jihovýchodní Asii. Průmyslový řetězec je zde poměrně vyspělý a zahrnuje těžbu, výrobu baterií, výrobu modulů a dokonce i recyklaci baterií.“

Nyní, když v USA vstoupilo v platnost vyšetřování proti obcházení předpisů, byla uzavřena i varianta pro jihovýchodní Asii. 18. srpna USA oznámily konečná rozhodnutí o antidumpingových a vyrovnávacích clech na čínské fotovoltaické produkty, přičemž identifikovaly pět čínských společností s fotovoltaickými články a moduly, které podnikají v Kambodži, Malajsii, Thajsku a Vietnamu, aby se vyhnuly placení cel na čínské výrobky. solárních produktů od roku 2012. Těchto pět společností, ovládaných společnostmi BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar a Longi Green Energy Technology, bude znovu čelit represivním clům.

Vzhledem k blokovaným normálním obchodním kanálům čínským fotovoltaickým společnostem nezbývá nic jiného, ​​než založit výrobní závody v USA, aby obešly celní bariéry. Pro tyto společnosti je to racionální volba, i když to přináší výzvy.

Kromě vyhýbání se obchodním sporům představuje americký trh pro čínské fotovoltaické společnosti významnou hodnotu. Za prvé, v USA je masivní poptávka po fotovoltaických produktech, ale domácí výrobní kapacita vážně chybí. Spojené státy americké jsou druhým největším samostatným fotovoltaickým trhem na světě, který se může pochlubit značným růstem a vysokými ziskovými maržemi. V roce 2022 přidaly USA více než 20 GW fotovoltaické kapacity s plánem dosáhnout 63 GW do konce roku 2024 – téměř 80% nárůst instalací během příštích dvou let. V ostrém kontrastu je současná kapacita domácích modulů v USA nižší než 7 GW.

Náklady na moduly v USA jsou přibližně o 0.1 $/W vyšší než na mezinárodním trhu. Pokud jde o ziskovost, očekává se, že domácí výroba modulů v USA dosáhne do konce roku 26 ziskové rozpětí „32 % až 2023 %“, podle zprávy BNEF. To je výrazně atraktivnější než jednociferné ziskové marže výrobců integrovaných fotovoltaických modulů v Číně. Vysoká ziskovost lze přičíst značné podpoře ze strany vlády USA pro domácí fotovoltaický průmysl.

Navíc USA zavedly komplexní dotační plán pro domácí výrobu, z něhož mají prospěch zahraniční společnosti zakládající továrny v zemi. Od Trumpa po Bidena USA důsledně podporovaly „přemístění“ výroby se zvláštním zaměřením na výrobu nové energie. Přestože USA zavedly cla na čínské fotovoltaické produkty, aby ochránily svou domácí výrobu, vítá, že čínské fotovoltaické společnosti a další zahraniční subjekty zakládají továrny v USA.

V srpnu 2022 prezident Biden oznámil zákon o pobídkách k přijetí obnovitelných zdrojů energie (IRA), který přiděluje přibližně 369 miliard dolarů na podporu rozvoje čisté energie v USA. Tyto pobídky zahrnují 30% investiční daňový kredit pro investice do zařízení a vybavení, který odpovídá časové ose investičního daňového kreditu (ITC). Kromě toho jsou společnostem poskytovány dotace na základě cenových standardů, jako jsou 3 USD/kg pro křemíkové materiály, 12 USD/m² pro křemíkové plátky, 0.04 USD/W pro solární články a 0.07 USD/W pro moduly. Zákon o IRA má desetileté trvání a je velmi atraktivní pro zahraniční společnosti a nabízí viditelnou podporu pro počáteční investiční náklady. Někteří odborníci z oboru odhadují, že dotace v současnosti tvoří polovinu prodejní ceny amerických modulů. Na základě těchto pobídek může továrna na moduly o výkonu 5 GW získat zpět investiční náklady ve výši 250 milionů dolarů do dvou let prostřednictvím daňových úlev.

Čínské fotovoltaické společnosti, které vyvažují vysoká cla a sladké odměny dotační politiky, se pustily do strategického tahu založit výrobní závody v USA, aby si udržely svůj podíl na trhu v zemi.