شركات الطاقة الشمسية الصينية تتبنى التوسع الأمريكي وسط ديناميكيات عالمية صعبة

وفي عصر العولمة المتجددة، حيث تتعزز العلاقات الاقتصادية العالمية، فإن العلاقات الصينية الأميركية تتجه في الاتجاه المعاكس. وتواصل الولايات المتحدة تشديد قبضتها على الشركات الصينية، وفرض قيود وعقوبات أكثر صرامة. في مواجهة هذا الوضع، تشرع شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية في موجة جديدة من بناء المصانع في الولايات المتحدة، مع إدراكها للأهمية التي لا يمكن إنكارها للسوق الأمريكية.

ففي النصف الأول من هذا العام فقط، أعلنت ست شركات صينية للطاقة الكهروضوئية ــ ترينا سولار، وجي أيه سولار تكنولوجي، ولوجي جرين إنيرجي تكنولوجي، وكاناديان سولار، وتي سي إل تشونغ هوان، وهونين فوتو إلكتريكتسي ــ عن خطط لإنشاء مرافق تصنيع في الولايات المتحدة. عند دمجها مع شركتي جينكو سولار وسيرافيم، اللتين لديهما بالفعل مصانع في الولايات المتحدة، يصل إجمالي عدد شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية التي لديها عمليات تصنيع في البلاد إلى ثمانية. ويخططون بشكل جماعي للحصول على قدرة إنتاجية تتجاوز 16 جيجاوات، مما يمثل بداية المرحلة الثانية من عولمة صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين، والمعروفة باسم "عولمة الطاقة الكهروضوئية 2.0".

منذ عام 2023، تزايد اتجاه شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية إلى إنشاء مصانع في الولايات المتحدة، بقدرة إجمالية متوقعة تتجاوز 18 جيجاوات. وفيما يلي بعض التطورات الرئيسية:

• في يناير 2023، أعلنت جي أيه سولار تكنولوجي عن استثمار بقيمة 60 مليون دولار لاستئجار أرض في فينيكس، أريزونا، لبناء مصنع للوحدات الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاوات. وفي غضون شهر، ارتفع الاستثمار إلى 1.244 مليار دولار.
• في مارس، أعلنت شركة Longi Green Energy Technology عن مشروع مشترك مع شركة تطوير الطاقة النظيفة الأمريكية Invenergy لبناء مصنع لتصنيع الوحدات الكهروضوئية بقدرة 5 جيجاوات في ولاية أوهايو.
• وفي أبريل، أعلنت شركة جينكو سولار، التي أنشأت مصنعًا في الولايات المتحدة في عام 2017، عن استثمار إضافي قدره 81.37 مليون دولار لتوسيع خط إنتاجها إلى 1 جيجاوات من قدرة وحدات الطاقة الشمسية في جاكسونفيل، فلوريدا.
• وفي شهر مايو، كشفت شركة Hounen Photoelectricity عن استثمار بقيمة 33 مليون دولار في مشروع للخلايا الشمسية بقدرة 1 جيجاوات في ولاية كارولينا الجنوبية.
• وفي يونيو، أعلنت شركة Canadian Solar عن استثمار يزيد عن 250 مليون دولار لإنشاء قاعدة إنتاج وحدات بقدرة 5 جيجاوات في ميسكيت، تكساس.
• وفي 11 سبتمبر، حذت شركة ترينا سولار، الشركة الرائدة في تصنيع الوحدات الكهروضوئية، حذوها بالإعلان عن استثمار بقيمة 200 مليون دولار في بناء مصنع لوحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في ويلمر، تكساس. ومن المتوقع أن تبلغ قدرة المصنع السنوية حوالي 5 جيجاوات، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2024، باستخدام البولي سيليكون الذي تم شراؤه من الولايات المتحدة وأوروبا، مما يوفر 1,500 فرصة عمل محلية.

من منظور اقتصادي، من الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن الصين تتمتع بميزة كبيرة من حيث التكلفة في سلسلة التوريد الكهروضوئية بأكملها. وتكاليفها أقل بنسبة 10% من الهند، وأقل بنسبة 20% من الولايات المتحدة، وأقل بنسبة 35% من أوروبا، مما يساهم في الارتفاع السريع لصناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين.

وبالنظر إلى مزايا التكلفة هذه، فقد يتساءل المرء لماذا يحرص المصنعون الرئيسيون على دخول السوق الأميركية، على الرغم من الافتقار إلى القدرة التنافسية من حيث التكلفة للتصنيع في الولايات المتحدة. الدافع الرئيسي لشركات الطاقة الكهروضوئية الصينية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة هو الاحتكاك التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين.

وفي وقت مبكر من نوفمبر 2011، بدأت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًا "عكسيًا مزدوجًا" ضد الخلايا والوحدات الكهروضوئية القادمة من الصين، مما أدى إلى انخفاض كبير في مبيعات المنتجات الكهروضوئية الصينية في الولايات المتحدة. وأدى ظل "العكس المزدوج" هذا إلى إفلاس بعض شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية وتكبد شركات أخرى خسائر فادحة، بما في ذلك شركة ينجلي.

في عام 2014، بدأت الولايات المتحدة تحقيقًا ثانيًا "عكسيًا مزدوجًا" يستهدف الخلايا الكهروضوئية والوحدات التي لم يغطيها تحقيق عام 2011، مما أثر بشكل أكبر على صناعة الطاقة الكهروضوئية الصينية. استمر هذا النزاع التجاري لمدة عقد من الزمن، مما تسبب في صعوبات مختلفة لصناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين. للتحايل على تدابير مكافحة الإغراق في أوروبا والولايات المتحدة، اختارت بعض شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية بناء مصانع في جنوب شرق آسيا. ووفقا للإحصاءات الرسمية الأمريكية، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع الوحدات الكهروضوئية التي تم تركيبها في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة جاءت من جنوب شرق آسيا.

يتمتع جنوب شرق آسيا بمزايا جغرافية فريدة وبنية تحتية صناعية ناضجة نسبيًا. وكما أشار أحد المستثمرين المطلعين على سوق جنوب شرق آسيا، فإن "الشركات الكبيرة المشاركة في سلسلة تصنيع الطاقة الجديدة بأكملها لها وجود في جنوب شرق آسيا. إن سلسلة الصناعة هنا ناضجة نسبيًا، وتغطي التعدين وتصنيع البطاريات وإنتاج الوحدات وحتى إعادة تدوير البطاريات.

والآن، مع بدء سريان تحقيقات مكافحة التحايل في الولايات المتحدة، تم إغلاق خيار جنوب شرق آسيا أيضاً. في 18 أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة الأحكام النهائية للتحقيقات المتعلقة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على المنتجات الكهروضوئية الصينية، وحددت خمس شركات صينية للخلايا والوحدات الكهروضوئية تمارس أعمالها في كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام لتجنب دفع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية الصنع. منتجات الطاقة الشمسية منذ عام 2012. وستواجه هذه الشركات الخمس، التي تسيطر عليها BYD Hong Kong، وCanadian Solar، وTrina Solar، وLongi Green Energy Technology، تعريفات عقابية مرة أخرى.

ومع إغلاق قنوات التجارة الطبيعية، لم يعد أمام شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية أي خيار سوى إنشاء مرافق تصنيع في الولايات المتحدة للتحايل على الحواجز الجمركية. إنه خيار عقلاني لهذه الشركات، على الرغم من أنه يأتي مع التحديات.

وبعيدًا عن تجنب النزاعات التجارية، فإن السوق الأمريكية تمثل قيمة كبيرة لشركات الطاقة الكهروضوئية الصينية. أولا، هناك طلب هائل على المنتجات الكهروضوئية في الولايات المتحدة، ولكن القدرة الإنتاجية المحلية تفتقر بشدة. تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للطاقة الكهروضوئية في العالم، وتتميز بنمو كبير وهوامش ربح وافرة. وفي عام 2022، أضافت الولايات المتحدة أكثر من 20 جيجاوات من القدرة الكهروضوئية، مع خطط للوصول إلى 63 جيجاوات بحلول نهاية عام 2024 - أي زيادة بنسبة 80٪ تقريبًا في التركيب على مدى العامين المقبلين. وفي تناقض صارخ، فإن قدرة الوحدات المحلية الحالية في الولايات المتحدة أقل من 7 جيجاوات.

تبلغ تكلفة الوحدات في الولايات المتحدة حوالي 0.1 دولار/واط أعلى من السوق الدولية. ومن حيث الربحية، من المتوقع أن يحقق تصنيع الوحدات المحلية في الولايات المتحدة هامش ربح يتراوح بين "26% - 32%" بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لتقرير BNEF. وهذا أكثر جاذبية بكثير من هوامش الربح المكونة من رقم واحد لمصنعي الوحدات الكهروضوئية المتكاملة في الصين. ويمكن أن تعزى الربحية العالية إلى الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة لصناعة الطاقة الكهروضوئية المحلية.

علاوة على ذلك، قدمت الولايات المتحدة خطة دعم شاملة للتصنيع المحلي، وهو ما يفيد الشركات الأجنبية التي تنشئ مصانع في البلاد. ومن ترامب إلى بايدن، دعمت الولايات المتحدة باستمرار "إعادة" التصنيع إلى الداخل، مع التركيز بشكل خاص على تصنيع الطاقة الجديدة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة فرضت تعريفات جمركية على المنتجات الكهروضوئية الصينية لحماية التصنيع المحلي، إلا أنها ترحب بشركات الطاقة الكهروضوئية الصينية وغيرها من الكيانات الأجنبية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة.

في أغسطس 2022، أعلن الرئيس بايدن قانون حوافز اعتماد الطاقة المتجددة (IRA)، الذي يخصص ما يقرب من 369 مليار دولار لدعم تطوير الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة. وتشمل هذه الحوافز إعفاء ضريبي على الاستثمار بنسبة 30% لاستثمارات المرافق والمعدات، بما يتوافق مع الجدول الزمني للائتمان الضريبي على الاستثمار (ITC). بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم الدعم للشركات بناءً على معايير الأسعار مثل 3 دولارات/كجم لمواد السيليكون، و12 دولارًا/متر مربع لرقائق السيليكون، و0.04 دولار/وات للخلايا الشمسية، و0.07 دولار/وات للوحدات النمطية. تبلغ مدة قانون IRA عشر سنوات وهو جذاب للغاية للشركات الأجنبية، حيث يقدم دعمًا واضحًا لتكاليف الاستثمار الأولية. وقد قدر بعض المطلعين على الصناعة أن الإعانات تمثل حاليا نصف سعر بيع الوحدات الأمريكية. وبناء على هذه الحوافز، يمكن لمصنع وحدات بقدرة 5 جيجاوات استرداد 250 مليون دولار من تكاليف الاستثمار في غضون عامين من خلال الإعفاءات الضريبية.

ومن خلال تحقيق التوازن بين التعريفات الجمركية الضخمة والمكافآت الرائعة لسياسات الدعم، شرعت شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية في تحرك استراتيجي لإنشاء مرافق تصنيع في الولايات المتحدة للحفاظ على حصتها في السوق في البلاد.