Các công ty năng lượng mặt trời Trung Quốc đón nhận sự mở rộng của Hoa Kỳ trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa mới, nơi các mối quan hệ kinh tế toàn cầu đang được tăng cường, quan hệ Trung-Mỹ đang đi theo hướng ngược lại. Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt các doanh nghiệp Trung Quốc, áp đặt các hạn chế và biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn. Trước tình hình này, các công ty quang điện (PV) Trung Quốc đang bắt tay vào làn sóng xây dựng nhà máy mới ở Mỹ, nhận thấy tầm quan trọng không thể phủ nhận của thị trường Mỹ.

Chỉ trong nửa đầu năm nay, sáu công ty quang điện Trung Quốc—Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN và Hounen Photoelectricity—đã công bố kế hoạch thành lập các cơ sở sản xuất tại Hoa Kỳ. Khi kết hợp với Jinko Solar và Seraphim, vốn đã có nhà máy ở Mỹ, tổng số công ty PV Trung Quốc có hoạt động sản xuất tại nước này đã lên tới 16 công ty. Nói chung, họ có kế hoạch nâng công suất sản xuất vượt quá 2.0 GW, đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn toàn cầu hóa thứ hai đối với ngành công nghiệp PV của Trung Quốc, được gọi là “Toàn cầu hóa PV XNUMX”.

Kể từ năm 2023, xu hướng các công ty PV Trung Quốc thành lập nhà máy ở Mỹ ngày càng gia tăng, với tổng công suất dự kiến ​​vượt 18 GW. Sau đây là một số diễn biến chính:

• Vào tháng 2023 năm 60, JA Solar Technology công bố khoản đầu tư 2 triệu USD để thuê đất ở Phoenix, Arizona để xây dựng nhà máy sản xuất mô-đun quang điện 1.244 GW. Trong vòng một tháng, khoản đầu tư đã tăng lên XNUMX tỷ USD.
• Vào tháng 5, Longi Green Energy Technology đã công bố liên doanh với nhà phát triển năng lượng sạch Invenergy của Hoa Kỳ để xây dựng một nhà máy sản xuất mô-đun PV công suất XNUMX GW ở Ohio.
• Vào tháng 2017, Jinko Solar, công ty đã thành lập nhà máy ở Mỹ vào năm 81.37, đã công bố khoản đầu tư bổ sung 1 triệu USD để mở rộng dây chuyền sản xuất lên công suất mô-đun năng lượng mặt trời XNUMX GW ở Jacksonville, Florida.
• Vào tháng 33, Hounen Photoelectricity tiết lộ khoản đầu tư 1 triệu USD vào dự án pin mặt trời XNUMX GW ở Nam Carolina.
• Vào tháng 250, Canadian Solar đã công bố khoản đầu tư hơn 5 triệu USD để thành lập cơ sở sản xuất mô-đun XNUMX GW ở Mesquite, Texas.
• Vào ngày 11 tháng 200, Trina Solar, nhà sản xuất mô-đun quang điện hàng đầu, cũng làm theo bằng cách công bố khoản đầu tư 5 triệu USD vào việc xây dựng một nhà máy sản xuất mô-đun quang điện ở Wilmer, Texas. Nhà máy dự kiến ​​có công suất hàng năm khoảng 2024 GW và bắt đầu sản xuất vào năm 1,500, sử dụng polysilicon được mua từ Mỹ và Châu Âu, cung cấp XNUMX việc làm tại địa phương.

Từ góc độ kinh tế, một thực tế không thể phủ nhận là Trung Quốc có lợi thế đáng kể về chi phí trong toàn bộ chuỗi cung ứng PV. Chi phí của nó thấp hơn 10% so với Ấn Độ, thấp hơn 20% so với Mỹ và thấp hơn 35% so với châu Âu, góp phần vào sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp PV ở Trung Quốc.

Xem xét những lợi thế về chi phí này, người ta có thể thắc mắc tại sao các nhà sản xuất chính thống lại háo hức thâm nhập thị trường Mỹ đến vậy, mặc dù thiếu khả năng cạnh tranh về chi phí để sản xuất ở Mỹ. Động lực chính khiến các công ty PV Trung Quốc thành lập nhà máy ở Mỹ là xung đột thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra.

Ngay từ tháng 2011 năm XNUMX, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã khởi xướng một cuộc điều tra “đảo ngược kép” đối với tế bào và mô-đun quang điện có nguồn gốc từ Trung Quốc, dẫn đến doanh số bán sản phẩm quang điện của Trung Quốc tại Hoa Kỳ sụt giảm đáng kể. Cái bóng “đảo ngược kép” này đã dẫn đến sự phá sản của một số công ty quang điện Trung Quốc và những tổn thất nghiêm trọng đối với những công ty khác, bao gồm cả Yingli.

Vào năm 2014, Hoa Kỳ đã bắt đầu cuộc điều tra “đảo ngược kép” lần thứ hai nhắm vào các tế bào và mô-đun quang điện không nằm trong cuộc điều tra năm 2011, tiếp tục tác động đến ngành công nghiệp quang điện của Trung Quốc. Tranh chấp thương mại này đã tiếp diễn trong một thập kỷ, gây ra nhiều khó khăn cho ngành công nghiệp quang điện của Trung Quốc. Để lách các biện pháp chống bán phá giá ở châu Âu và Mỹ, một số công ty PV Trung Quốc đã chọn xây dựng nhà máy ở Đông Nam Á. Theo thống kê chính thức của Hoa Kỳ, gần XNUMX/XNUMX mô-đun PV được lắp đặt ở Mỹ trong những năm gần đây đến từ Đông Nam Á.

Đông Nam Á có lợi thế địa lý độc đáo và cơ sở hạ tầng sản xuất tương đối hoàn thiện. Như một nhà đầu tư am hiểu thị trường Đông Nam Á đã chỉ ra: “Các doanh nghiệp lớn tham gia vào toàn bộ chuỗi sản xuất năng lượng mới đều có mặt ở Đông Nam Á. Chuỗi công nghiệp ở đây tương đối trưởng thành, bao gồm khai thác, sản xuất pin, sản xuất mô-đun và thậm chí cả tái chế pin ”.

Giờ đây, với việc các cuộc điều tra chống lẩn tránh có hiệu lực ở Mỹ, lựa chọn ở Đông Nam Á cũng đã bị đóng lại. Ngày 18/2012, Mỹ công bố phán quyết cuối cùng về điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm PV Trung Quốc, xác định XNUMX công ty mô-đun và tế bào quang điện Trung Quốc đang kinh doanh tại Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam để tránh phải trả thuế đối với sản phẩm do Trung Quốc sản xuất. sản phẩm năng lượng mặt trời kể từ năm XNUMX. Năm công ty này, do BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar và Longi Green Energy Technology kiểm soát, sẽ một lần nữa phải đối mặt với mức thuế trừng phạt.

Với các kênh thương mại thông thường bị chặn, các công ty PV Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thành lập các cơ sở sản xuất ở Mỹ để né tránh hàng rào thuế quan. Đó là một lựa chọn hợp lý cho các công ty này, mặc dù nó đi kèm với nhiều thách thức.

Ngoài việc tránh tranh chấp thương mại, thị trường Mỹ còn mang lại giá trị đáng kể cho các công ty quang điện Trung Quốc. Thứ nhất, nhu cầu về các sản phẩm PV ở Mỹ rất lớn nhưng năng lực sản xuất trong nước đang thiếu trầm trọng. Hoa Kỳ là thị trường quang điện đơn lẻ lớn thứ hai thế giới, có tốc độ tăng trưởng đáng kể và tỷ suất lợi nhuận dồi dào. Vào năm 2022, Hoa Kỳ đã bổ sung hơn 20 GW công suất quang điện, với kế hoạch đạt 63 GW vào cuối năm 2024—công suất lắp đặt tăng gần 80% trong hai năm tới. Ngược lại, công suất mô-đun nội địa hiện nay của Mỹ chỉ dưới 7 GW.

Giá thành của các mô-đun ở Mỹ cao hơn thị trường quốc tế khoảng 0.1 USD/W. Về mặt lợi nhuận, hoạt động sản xuất mô-đun nội địa của Hoa Kỳ dự kiến ​​​​sẽ đạt tỷ suất lợi nhuận “26% -32%” vào cuối năm 2023, theo báo cáo của BNEF. Điều này hấp dẫn hơn đáng kể so với tỷ suất lợi nhuận một chữ số của các nhà sản xuất mô-đun PV tích hợp ở Trung Quốc. Lợi nhuận cao có thể là nhờ sự hỗ trợ đáng kể từ chính phủ Hoa Kỳ dành cho ngành công nghiệp quang điện trong nước.

Hơn nữa, Mỹ đã đưa ra một kế hoạch trợ cấp toàn diện cho sản xuất trong nước, mang lại lợi ích cho các công ty nước ngoài thành lập nhà máy ở nước này. Từ Trump đến Biden, Hoa Kỳ luôn ủng hộ việc “tái sản xuất” về nước, đặc biệt tập trung vào sản xuất năng lượng mới. Mặc dù Mỹ đã áp đặt thuế quan đối với các sản phẩm PV của Trung Quốc để bảo vệ hoạt động sản xuất trong nước nhưng nước này vẫn hoan nghênh các công ty PV Trung Quốc và các tổ chức nước ngoài khác thành lập nhà máy tại Mỹ.

Vào tháng 2022 năm 369, Tổng thống Biden đã công bố Đạo luật Khuyến khích Áp dụng Năng lượng tái tạo (IRA), phân bổ khoảng 30 tỷ USD để hỗ trợ phát triển năng lượng sạch ở Hoa Kỳ. Những ưu đãi này bao gồm khoản tín dụng thuế đầu tư 3% cho các khoản đầu tư vào cơ sở vật chất và thiết bị, phù hợp với lộ trình của Tín dụng thuế đầu tư (ITC). Ngoài ra, các khoản trợ cấp được cung cấp cho các công ty dựa trên các tiêu chuẩn về giá như 12 USD/kg đối với vật liệu silicon, 0.04 USD/m0.07 đối với tấm silicon, 5 USD/W đối với pin mặt trời và 250 USD/W đối với mô-đun. Đạo luật IRA có thời hạn XNUMX năm và rất hấp dẫn đối với các công ty nước ngoài, cung cấp sự hỗ trợ rõ ràng cho chi phí đầu tư ban đầu. Một số người trong ngành ước tính rằng các khoản trợ cấp hiện chiếm một nửa giá bán mô-đun của Mỹ. Dựa trên những ưu đãi này, một nhà máy sản xuất mô-đun XNUMX GW có thể thu lại XNUMX triệu USD chi phí đầu tư trong vòng hai năm thông qua các khoản tín dụng thuế.

Cân bằng giữa mức thuế khổng lồ với phần thưởng hấp dẫn từ chính sách trợ cấp, các công ty quang điện Trung Quốc đã bắt tay vào một động thái chiến lược là thành lập các cơ sở sản xuất tại Mỹ để duy trì thị phần tại nước này.