Çinli Güneş Enerjisi Şirketleri, Zorlu Küresel Dinamiklerin Ortasında ABD'nin Genişlemesini Benimsiyor

Küresel ekonomik bağların güçlendiği, yenilenen bir küreselleşme çağında Çin-Amerikan ilişkileri ters yönde ilerliyor. ABD, daha sıkı kısıtlamalar ve yaptırımlar uygulayarak Çinli şirketler üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmaya devam ediyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Çinli fotovoltaik (PV) şirketleri, Amerika pazarının yadsınamaz öneminin farkına vararak ABD'de yeni bir fabrika inşaatı dalgasına başlıyor.

Bu yılın sadece ilk yarısında, altı Çinli PV şirketi (Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN ve Hounen Photoelectricity) Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim tesisleri kurma planlarını duyurdu. Halihazırda ABD'de fabrikaları bulunan Jinko Solar ve Seraphim ile birleştirildiğinde, ülkede üretim faaliyeti bulunan Çinli PV şirketlerinin toplam sayısı sekize ulaştı. Toplu olarak, 16 GW'ı aşan bir üretim kapasitesine sahip olmayı planlıyorlar; bu, Çin'in PV endüstrisi için "PV Küreselleşme 2.0" olarak bilinen küreselleşmenin ikinci aşamasının başlangıcını işaret ediyor.

2023 yılından bu yana Çinli PV şirketlerinin ABD'de fabrika kurma eğilimi yoğunlaştı ve toplam öngörülen kapasite 18 GW'ı aştı. Aşağıda bazı önemli gelişmeler yer almaktadır:

• Ocak 2023'te JA Solar Technology, 60 GW'lık bir PV modül fabrikasının inşası için Phoenix, Arizona'da arazi kiralamak üzere 2 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını duyurdu. Bir ay içinde yatırım 1.244 milyar dolara yükseldi.
• Mart ayında Longi Green Energy Technology, Ohio'da 5 GW'lık bir PV modülü üretim tesisi kurmak için ABD'li temiz enerji geliştiricisi Invenergy ile ortak girişim kurduğunu duyurdu.
• 2017 yılında ABD'de fabrika kuran Jinko Solar, nisan ayında, Jacksonville, Florida'da üretim hattını 81.37 GW güneş modülü kapasitesine çıkarmak için 1 milyon dolarlık ek yatırım yapacağını duyurdu.
• Mayıs ayında Hounen Fotoelektrik, Güney Carolina'da 33 GW'lık bir güneş pili projesine 1 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı.
• Haziran ayında Canadian Solar, Mesquite, Teksas'ta 250 GW'lık bir modül üretim üssü kurmak için 5 milyon doların üzerinde yatırım yapacağını duyurdu.
• 11 Eylül'de önde gelen bir PV modülü üreticisi olan Trina Solar, Wilmer, Teksas'ta bir güneş PV modülü fabrikasının inşasına 200 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurarak aynı şeyi yaptı. Fabrikanın yıllık yaklaşık 5 GW kapasiteye sahip olması bekleniyor ve 2024 yılında ABD ve Avrupa'dan temin edilen polisilikon kullanılarak üretime başlaması ve 1,500 yerel istihdam sağlaması bekleniyor.

Ekonomik açıdan bakıldığında Çin'in tüm PV tedarik zincirinde önemli bir maliyet avantajına sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Maliyetleri Hindistan'dan %10, ABD'den %20 ve Avrupa'dan %35 daha düşük olup, Çin'deki PV endüstrisinin hızlı yükselişine katkıda bulunmaktadır.

Bu maliyet avantajları göz önüne alındığında, ABD'deki üretimde maliyet rekabeti olmamasına rağmen ana akım üreticilerin neden Amerikan pazarına girme konusunda bu kadar istekli oldukları merak edilebilir. Çinli PV şirketlerinin ABD'de fabrika kurmasının ana nedeni, devam eden ABD-Çin ticaret anlaşmazlığıdır.

Kasım 2011 gibi erken bir tarihte ABD Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli PV hücreleri ve modüllerine karşı "çifte ters" soruşturma başlattı ve bunun sonucunda Çin'in ABD'deki PV ürün satışlarında önemli bir düşüş yaşandı. Bu "çifte terslik" gölgesi, bazı Çin PV şirketlerinin iflasına ve Yingli dahil diğerlerinin ciddi kayıplara uğramasına yol açtı.

2014 yılında ABD, 2011 soruşturmasında yer almayan PV hücrelerini ve modüllerini hedef alan ikinci bir "çifte ters" soruşturma başlattı ve bu durum Çin PV endüstrisini daha da etkiledi. Bu ticaret anlaşmazlığı on yıldır devam ediyor ve Çin'in PV endüstrisi için çeşitli zorluklara neden oluyor. Avrupa ve ABD'deki anti-damping önlemlerini atlatmak için bazı Çinli PV şirketleri Güneydoğu Asya'da fabrika kurmayı tercih etti. ABD resmi istatistiklerine göre, son yıllarda ABD'de kurulan PV modüllerinin neredeyse dörtte üçü Güneydoğu Asya'dan geldi.

Güneydoğu Asya benzersiz coğrafi avantajlara ve nispeten olgun bir üretim altyapısına sahiptir. Güneydoğu Asya pazarına aşina, bilgili bir yatırımcının belirttiği gibi, “Yeni enerji üretim zincirinin tamamında yer alan büyük işletmelerin Güneydoğu Asya'da varlığı var. Buradaki endüstri zinciri nispeten olgunlaşmış durumda; madencilik, pil üretimi, modül üretimi ve hatta pil geri dönüşümünü kapsıyor."

Artık ABD'de hile karşıtı soruşturmaların yürürlüğe girmesiyle Güneydoğu Asya seçeneği de kapanmış durumda. 18 Ağustos'ta ABD, Çin PV ürünlerine yönelik anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarının nihai kararlarını açıkladı ve Çin yapımı PV ürünlerine vergi ödemekten kaçınmak için Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'da iş yapan beş Çinli PV hücre ve modül şirketini belirledi. BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar ve Longi Green Energy Technology tarafından kontrol edilen bu beş şirket bir kez daha cezai tarifelerle karşı karşıya kalacak.

Normal ticaret kanallarının engellenmesiyle Çinli PV şirketlerinin, tarife engellerini aşmak için ABD'de üretim tesisleri kurmaktan başka seçeneği kalmadı. Zorluklarla birlikte gelse de bu şirketler için rasyonel bir seçimdir.

Ticari anlaşmazlıklardan kaçınmanın ötesinde, ABD pazarı Çinli PV şirketleri için önemli bir değer sunuyor. Birincisi, ABD'de PV ürünlerine büyük bir talep var ancak yerli üretim kapasitesi ciddi anlamda eksik. Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir büyüme ve geniş kar marjlarıyla övünen, dünyanın en büyük ikinci PV pazarıdır. 2022'de ABD, 20 GW'ın üzerinde PV kapasitesi ekledi ve 63 sonuna kadar 2024 GW'a ulaşmayı planlıyor; bu, önümüzdeki iki yıl içinde kurulumda neredeyse %80'lik bir artış anlamına geliyor. Tam tersine, mevcut ABD yurt içi modül kapasitesi 7 GW'tan azdır.

ABD'deki modüllerin maliyeti uluslararası pazara göre yaklaşık 0.1 $/W daha yüksektir. BNEF raporuna göre, kârlılık açısından ABD yerli modül üretiminin 26 yılı sonuna kadar “%32-%2023” kar marjına ulaşması öngörülüyor. Bu, Çin'deki entegre PV modülü üreticileri için tek haneli kar marjlarından çok daha cazip. Yüksek karlılık, ABD hükümetinin yerli PV endüstrisine sağladığı önemli desteğe bağlanabilir.

Üstelik ABD, ülkede fabrika kuran yabancı şirketlere fayda sağlayan yerli üretime yönelik kapsamlı bir sübvansiyon planı uygulamaya koydu. Trump'tan Biden'a kadar ABD, özellikle yeni enerji üretimine odaklanarak, imalatın "yeniden desteklenmesini" sürekli olarak destekledi. ABD, yerli üretimini korumak için Çin PV ürünlerine gümrük vergisi getirse de, Çinli PV şirketlerinin ve diğer yabancı kuruluşların ABD'de fabrika kurmasını memnuniyetle karşılıyor.

Ağustos 2022'de Başkan Biden, ABD'de temiz enerjinin geliştirilmesini desteklemek için yaklaşık 369 milyar dolar tahsis eden Yenilenebilir Enerjinin Evlat Edinilmesine İlişkin Teşvikler (IRA) Yasasını duyurdu. Bu teşvikler, Yatırım Vergisi Kredisinin (ITC) zaman çizelgesine uygun olarak tesis ve ekipman yatırımları için %30'luk bir yatırım vergisi kredisini içermektedir. Ayrıca şirketlere silikon malzemeler için kg başına 3 ABD Doları, silikon levhalar için 12 ABD Doları/m², güneş pilleri için 0.04 ABD Doları/W ve modüller için 0.07 ABD Doları/W gibi fiyat standartlarına göre sübvansiyonlar sağlanmaktadır. IRA Yasası on yıllık bir süreye sahiptir ve yabancı şirketler için son derece cazip olup, ilk yatırım maliyetlerine gözle görülür bir destek sunmaktadır. Sektördeki bazı kişiler, sübvansiyonların şu anda ABD modüllerinin satış fiyatının yarısını oluşturduğunu tahmin ediyor. Bu teşviklere dayanarak, 5 GW'lık bir modül fabrikası, vergi kredileri yoluyla iki yıl içinde 250 milyon dolarlık yatırım maliyetini telafi edebilir.

Ağır tarifeleri sübvansiyon politikalarının tatlı ödülleriyle dengeleyen Çinli PV şirketleri, ülkedeki pazar paylarını korumak için ABD'de üretim tesisleri kurmak üzere stratejik bir hamle başlattı.