Tinanggap ng mga Chinese Solar Companies ang Pagpapalawak ng US sa gitna ng Mapanghamong Global Dynamics

Sa isang panahon ng panibagong globalisasyon, kung saan lumalakas ang pandaigdigang ugnayang pang-ekonomiya, ang relasyong Sino-Amerikano ay patungo sa kabaligtaran. Ang Estados Unidos ay patuloy na humihigpit sa pagkakahawak nito sa mga negosyong Tsino, na nagpapataw ng mas mahigpit na mga paghihigpit at mga parusa. Nahaharap sa sitwasyong ito, ang mga Chinese photovoltaic (PV) na kumpanya ay nagsisimula sa isang bagong alon ng pagtatayo ng pabrika sa US, na kinikilala ang hindi maikakaila na kahalagahan ng merkado ng Amerika.

Sa unang kalahati pa lamang ng taong ito, anim na kumpanya ng Chinese PV—Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN, at Hounen Photoelectricity—nag-anunsyo ng mga planong magtatag ng mga pasilidad sa pagmamanupaktura sa United States. Kapag pinagsama sa Jinko Solar at Seraphim, na mayroon nang mga pabrika sa US, umabot na sa walo ang kabuuang bilang ng mga Chinese PV companies na may mga manufacturing operations sa bansa. Sama-sama, plano nilang magkaroon ng kapasidad ng produksyon na lampas sa 16 GW, na minarkahan ang simula ng ikalawang yugto ng globalisasyon para sa industriya ng PV ng China, na kilala bilang "PV Globalization 2.0."

Mula noong 2023, tumindi ang takbo ng mga kumpanya ng Chinese PV na nagtatag ng mga pabrika sa US, na may kabuuang inaasahang kapasidad na lumampas sa 18 GW. Ang mga sumusunod ay ilang mahahalagang pag-unlad:

• Noong Enero 2023, nag-anunsyo ang JA Solar Technology ng $60 milyon na pamumuhunan para umarkila ng lupa sa Phoenix, Arizona, para sa pagtatayo ng 2 GW PV module factory. Sa loob ng isang buwan, tumaas ang pamumuhunan sa $1.244 bilyon.
• Noong Marso, ang Longi Green Energy Technology ay nag-anunsyo ng isang joint venture sa US clean energy developer Invenergy para bumuo ng 5 GW PV module manufacturing plant sa Ohio.
• Noong Abril, ang Jinko Solar, na nagtatag ng pabrika sa US noong 2017, ay nag-anunsyo ng karagdagang pamumuhunan na $81.37 milyon para palawakin ang linya ng produksyon nito sa 1 GW ng solar module capacity sa Jacksonville, Florida.
• Noong Mayo, ang Hounen Photoelectricity ay nagpahayag ng $33 milyon na pamumuhunan sa isang 1 GW solar cell project sa South Carolina.
• Noong Hunyo, nag-anunsyo ang Canadian Solar ng pamumuhunan na mahigit $250 milyon para magtatag ng 5 GW module production base sa Mesquite, Texas.
• Noong ika-11 ng Setyembre, si Trina Solar, isang nangungunang tagagawa ng PV module, ay sumunod sa pag-anunsyo ng $200 milyon na pamumuhunan sa pagtatayo ng isang pabrika ng solar PV module sa Wilmer, Texas. Ang pabrika ay inaasahang magkakaroon ng taunang kapasidad na humigit-kumulang 5 GW at nakatakdang simulan ang produksyon sa 2024, gamit ang polysilicon na nakuha mula sa US at Europe, na nagbibigay ng 1,500 lokal na trabaho.

Mula sa isang pang-ekonomiyang pananaw, ito ay isang hindi maikakaila na katotohanan na ang China ay may malaking kalamangan sa gastos sa buong PV supply chain. Ang mga gastos nito ay 10% na mas mababa kaysa sa India, 20% na mas mababa kaysa sa US, at 35% na mas mababa kaysa sa Europa, na nag-aambag sa mabilis na pagtaas ng industriya ng PV sa China.

Isinasaalang-alang ang mga bentahe sa gastos, maaaring magtaka ang isa kung bakit ang mga pangunahing tagagawa ay sabik na makapasok sa merkado ng Amerika, sa kabila ng kakulangan ng pagiging mapagkumpitensya sa gastos para sa pagmamanupaktura sa US. Ang pangunahing dahilan para sa mga kumpanya ng Chinese PV na magtatag ng mga pabrika sa US ay ang patuloy na alitan sa kalakalan ng US-China.

Noong Nobyembre 2011, sinimulan ng US Department of Commerce ang isang "double reverse" na pagsisiyasat laban sa mga cell ng PV at mga module na nagmula sa China, na nagresulta sa isang makabuluhang pagbaba sa mga benta ng produkto ng Chinese PV sa US. Ang anino ng "double reverse" na ito ay humantong sa pagkabangkarote ng ilang kumpanya ng Chinese PV at matinding pagkalugi para sa iba, kabilang ang Yingli.

Noong 2014, sinimulan ng US ang pangalawang "double reverse" na pagsisiyasat na nagta-target sa mga PV cell at mga module na hindi sakop sa imbestigasyon noong 2011, na higit na nakakaapekto sa industriya ng PV ng China. Ang pagtatalo sa kalakalan na ito ay nagpatuloy sa loob ng isang dekada, na nagdulot ng iba't ibang paghihirap para sa industriya ng PV ng China. Upang iwasan ang mga hakbang laban sa paglalaglag sa Europa at US, pinili ng ilang kumpanya ng Chinese PV na magtayo ng mga pabrika sa Southeast Asia. Ayon sa opisyal na istatistika ng US, halos tatlong-kapat ng PV modules na naka-install sa US noong mga nakaraang taon ay nagmula sa Southeast Asia.

Ang Timog Silangang Asya ay may kakaibang heograpikal na mga pakinabang at medyo mature na imprastraktura sa pagmamanupaktura. Tulad ng sinabi ng isang maalam na mamumuhunan na pamilyar sa merkado ng Timog-silangang Asya, "Ang malalaking negosyo na kasangkot sa buong bagong chain manufacturing ng enerhiya ay may presensya sa Timog-silangang Asya. Ang chain ng industriya dito ay medyo mature, na sumasaklaw sa pagmimina, paggawa ng baterya, paggawa ng module, at maging ang pag-recycle ng baterya."

Ngayon, sa pagkakaroon ng mga anti-circumvention na pagsisiyasat sa US, ang opsyon sa Southeast Asia ay isinara na rin. Noong ika-18 ng Agosto, inihayag ng US ang mga pinal na desisyon ng anti-dumping at countervailing duty na pagsisiyasat sa mga produktong Chinese PV, na tinutukoy ang limang Chinese PV cell at module na kumpanya na nagnenegosyo sa Cambodia, Malaysia, Thailand, at Vietnam upang maiwasan ang pagbabayad ng mga taripa sa gawa ng China. mga produktong solar mula noong 2012. Ang limang kumpanyang ito, na kinokontrol ng BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar, at Longi Green Energy Technology, ay muling haharap sa mga parusang taripa.

Sa normal na mga channel ng kalakalan na hinarangan, ang mga kumpanya ng PV ng China ay walang pagpipilian kundi ang magtatag ng mga pasilidad sa pagmamanupaktura sa US upang iwasan ang mga hadlang sa taripa. Ito ay isang makatwirang pagpipilian para sa mga kumpanyang ito, kahit na ito ay may mga hamon.

Higit pa sa pag-iwas sa mga hindi pagkakaunawaan sa kalakalan, ang merkado ng US ay nagpapakita ng makabuluhang halaga para sa mga kumpanya ng Chinese PV. Una, mayroong napakalaking pangangailangan para sa mga produkto ng PV sa US, ngunit ang kapasidad ng domestic production ay lubhang kulang. Ang Estados Unidos ay ang pangalawang pinakamalaking solong PV market sa mundo, na ipinagmamalaki ang malaking paglago at sapat na mga margin ng kita. Noong 2022, nagdagdag ang US ng mahigit 20 GW ng kapasidad ng PV, na may mga planong umabot sa 63 GW sa pagtatapos ng 2024—isang halos 80% na pagtaas sa pag-install sa susunod na dalawang taon. Sa kabaligtaran, ang kasalukuyang kapasidad ng domestic module ng US ay mas mababa sa 7 GW.

Ang halaga ng mga module sa US ay humigit-kumulang $0.1/W na mas mataas kaysa sa internasyonal na merkado. Sa mga tuntunin ng kakayahang kumita, ang paggawa ng domestic module ng US ay inaasahang makakamit ang margin ng tubo na "26%-32%" sa pagtatapos ng 2023, ayon sa isang ulat ng BNEF. Ito ay higit na mas kaakit-akit kaysa sa mga single-digit na margin ng kita para sa pinagsama-samang mga tagagawa ng PV module sa China. Ang mataas na kakayahang kumita ay maaaring maiugnay sa malaking suporta mula sa gobyerno ng US para sa domestic PV industry.

Bukod dito, ipinakilala ng US ang isang komprehensibong plano ng subsidy para sa domestic manufacturing, na nakikinabang sa mga dayuhang kumpanyang nagtatag ng mga pabrika sa bansa. Mula kay Trump hanggang Biden, patuloy na sinusuportahan ng US ang "reshoring" ng pagmamanupaktura, na may partikular na pagtuon sa bagong paggawa ng enerhiya. Bagama't ang US ay nagpataw ng mga taripa sa mga produktong Chinese PV para protektahan ang domestic manufacturing nito, tinatanggap nito ang mga Chinese PV company at iba pang dayuhang entity na magtayo ng mga pabrika sa US.

Noong Agosto 2022, inihayag ni Pangulong Biden ang Incentives for Renewable Adoption (IRA) Act, na naglalaan ng humigit-kumulang $369 bilyon upang suportahan ang pagbuo ng malinis na enerhiya sa US. Kasama sa mga insentibong ito ang 30% investment tax credit para sa mga pamumuhunan sa pasilidad at kagamitan, na tumutugma sa timeline ng Investment Tax Credit (ITC). Bukod pa rito, ibinibigay ang mga subsidyo sa mga kumpanya batay sa mga pamantayan ng presyo gaya ng $3/kg para sa mga materyales na silikon, $12/m² para sa mga wafer ng silicon, $0.04/W para sa mga solar cell, at $0.07/W para sa mga module. Ang IRA Act ay may sampung taong tagal at lubos na kaakit-akit sa mga dayuhang kumpanya, na nag-aalok ng nakikitang suporta para sa mga paunang gastos sa pamumuhunan. Tinatantya ng ilang tagaloob ng industriya na ang mga subsidyo ay kasalukuyang nasa kalahati ng presyo ng pagbebenta ng mga module sa US. Batay sa mga insentibong ito, ang isang 5 GW module factory ay maaaring makabawi ng $250 milyon sa mga gastos sa pamumuhunan sa loob ng dalawang taon sa pamamagitan ng mga tax credit.

Ang pagbabalanse ng mabigat na taripa sa matamis na gantimpala ng mga patakaran sa subsidy, ang mga kumpanya ng PV ng China ay nagsimula ng isang estratehikong hakbang upang magtatag ng mga pasilidad sa pagmamanupaktura sa US upang mapanatili ang kanilang bahagi sa merkado sa bansa.