Kinas elektriska fordonsbatterier: en analys av 2023 från januari till juni

Som en av kärnkomponenterna kallas elfordonsbatterier ofta som "hjärtat" i elfordon, vilket överträffar betydelsen av motorn i traditionella bränsledrivna bilar. Under hela utvecklingen av fordonselektrifiering har innovation inom elbilsbatteriteknologi spelat en avgörande roll för att driva framsteg och har blivit en avgörande faktor för att omstrukturera fordonsindustrins värdekedja. Kina, som utnyttjar farten i utvecklingen av nya energifordon, vinner gradvis dominans och inflytande i denna biljondollarindustri.

Nyligen släppte China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (kallad "Battery Alliance") de senaste månatliga uppgifterna om EV-batterier. De specifika uppgifterna är följande:

• Produktion: Från januari till juni 2023 nådde Kinas kumulativa elbilsbatteriproduktion 293.6 GWh, med en ökning på 36.8 % jämfört med föregående år.
• Försäljning: Från januari till juni 2023 nådde Kinas kumulativa försäljning av elbilsbatterier 256.5 GWh, med en ökning på 17.5 % jämfört med föregående år.
• Installerad kapacitet: Från januari till juni 2023 nådde Kinas kumulativa installerade kapacitet för elbilsbatterier 152.1 GWh, med en ökning på 38.1 % jämfört med föregående år.

Dessutom har antalet inhemska EV-batteriföretag som stödjer elfordon ökat. Jämfört med de föregående fem månaderna har nya företag som Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology och Zhejiang Guanyu dykt upp på marknaden.

När det gäller marknadsandelar fortsätter CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) att behålla sin ledande position med en marknadsandel på 43.4 % under första halvåret, med en ackumulerad installerad kapacitet på 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) följer tätt med en marknadsandel på 29.85 % och en installerad kapacitet på 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy och Guoxuan High-Tech rankas på tredje, fjärde och femte plats, med marknadsandelar på 8.26 %, 4.35 % respektive 3.98 %.

Under första halvåret 2023 blir marknadsmönstret för elbilsbatterier i Kina allt tydligare. På den inhemska marknaden har den tidigare "en dominerande, flera starka" situationen som upprätthölls av CATL gradvis utvecklats till en "1+1+N"-konkurrens dominerad gemensamt av CATL och BYD.

Litiumjonbatterier förblir det vanliga valet för elfordon, med de mest framträdande utmanarna är ternära litiumbatterier och litiumjärnfosfatbatterier. Före 2017 gynnade marknaden främst litiumjärnfosfatbatterier för små elbilar och mikrobilar på grund av deras lägre kostnad, högre säkerhet och längre livslängd. Men med framsteg inom teknologin för ternära litiumbatterier och policyer som uppmuntrar högre energitäthet, blev ternära litiumbatterier gradvis industristandard 2017.

Men med indragningen av subventionerna för ternära litiumbatterier och ökad kostnadskontroll inom sektorn för nya energifordon, har litiumjärnfosfatbatterier sett en återväxt sedan 2021, och nått en marknadsandel på 51 % för helåret, och expanderat ytterligare till 55.6 % i 2022.

Från och med första halvåret 2023 nådde Kinas kumulativa installerade kapacitet för elbilsbatterier 152.1 GWh, med ternära batterier som stod för 48.0 GWh (31.5 % av totalen, med en ökning på 5.2 %) från år till år, och litiumjärnfosfat batterier som når 103.9 GWh (68.3 % av det totala antalet, med en ökning på 61.5 %).

I jämförelse med ternära batterier har litiumjärnfosfatbatterier en fördel i säkerhet och kostnad eftersom de inte kräver dyra resurser som nickel och kobolt. Med innovationer som CATLs CTP-teknik (cell-to-pack) och BYD:s bladbatteri har bristerna med lägre energitäthet i litiumjärnfosfatbatterier kompenserats, vilket gör dem mer gynnade av flera nya energifordonsföretag.

BYD har vuxit fram som en viktig aktör i återupplivandet av litiumjärnfosfatbatterier. Under första halvåret 2023 har BYD:s prestation varit anmärkningsvärd. Dess EV-batteri installerade kapacitet var 45.41GWh, vilket säkrade den andra positionen i branschen. Dess marknadsandel ökade från 21.59 % under samma period förra året till 29.85 %, vilket minskade gapet med CATL.

Medan CATL fortfarande är branschledande med en installerad kapacitet på 66.03 GWh, har dess marknadsandel sjunkit till 43.4 %, och tappat 4.27 % jämfört med samma period förra året. CATL:s installerade kapacitet för ternära litiumbatterier är 29.59 GWh, vilket motsvarar 34.21 % av den totala installerade kapaciteten, men den har fortfarande en dominerande andel på 61.65 % på den inhemska marknaden för ternära litiumbatterier.

Inom området litiumjärnfosfatbatterier var CATL:s installerade kapacitet för första halvåret 36.44 GWh, vilket motsvarar 35.06 % av den inhemska totalen. Även om det överträffades av BYD under några månader förra året, har BYD bibehållit en stadig marknadsandel på 43.68 % under första halvåret 2023, och behållit sin "tron" i segmentet litiumjärnfosfatbatterier.

Konceptet med ett "självförsörjningsläge" är kanske den mest avundsvärda kärnfördelen med BYD i dess strävan efter CATL. För närvarande, förutom BYD, är andra batteritillverkare fortfarande starkt beroende av beställningar från fordonstillverkare. BYD:s förmåga att implementera storskalig "självproduktion och egenanvändning" för sina egna fordonsmodeller skiljer det åt.

Förutom rivaliteten mellan BYD och CATL inom segmentet litiumjärnfosfatbatterier, möter CATL konkurrens från andra ledande batterileverantörer för sina kunder. Till exempel bytte GAC Aion, ett av de två främsta varumärkena när det gäller försäljning av nya energifordon, sin batterileverantör från CATL till CALB på grund av kostnadsskäl.

Batterileverantörer i den andra nivån, inklusive CALB, EVE Energy och Sunwoda, har sett sin marknadsandel öka jämfört med samma period förra året, på grund av deras kostnadseffektivitet. CALB:s installerade batterikapacitet ökade från 7.58 % under första halvåret förra året till 8.26 %. EVE Energy, med en installerad kapacitet på 6.61 GWh, klättrade till fjärde positionen inom elbilsbatteribranschen, med en marknadsandel på 4.35 %. Sunwoda steg också med två procentenheter till 2.46%.

Bland de tio bästa företagen upplevde Guoxuan High-Tech, LG och SVOLT en minskad marknadsandel. LG:s marknadsandel i Kina, förutom Tesla, har stadigt sjunkit de senaste åren. Guoxuan High-Tech har, trots att den backats upp av Volkswagen, inte kunnat penetrera Volkswagens huvudförsörjningssystem i Kina på grund av dess tekniska väg. SVOLTS långsamma tillväxt under första halvåret berodde på dålig försäljning av moderbolaget Great Wall Motors elfordon.

Enligt data från Battery Alliance uppnådde 48 elbilsbatteriföretag i Kina en kumulativ installerad kapacitet på 148.4 GWh, vilket motsvarar 97.5 % av den totala installerade kapaciteten, medan de återstående 38 företagen bara delade på 2.5 % av marknaden, vilket tyder på en hög koncentration i marknaden. Förra året och året innan hade de tio bästa företagen marknadsandelar på 94.7 % respektive 92 %.

Under de senaste månaderna har kinesiska EV-batteritillverkare aktivt sökt internationella marknader. CATL tillkännagav till exempel ett partnerskap med Ford för att bygga en batterifabrik i USA, med en planerad investering på 3.5 miljarder dollar till 2026. På samma sätt undertecknade Guoxuan High-Techs dotterbolag, Hefei Guoxuan, ett samförståndsavtal med den europeiska batteritillverkaren InoBat ska gemensamt etablera en 40GWh-kapacitet EV-batterifabrik i Europa. Andra företag som Farasis Energy och SVOLT har också gjort investeringar i utländska batterifabriker.

Enligt SNE Research, en koreansk forskningsinstitution, fortsatte CATL och BYD att inneha de två främsta positionerna i den globala elbilsbatteriindustrin, med marknadsandelar på 26.3 % respektive 16.1 % för perioden januari till maj 2023. marknadsandelen för kinesiska företag (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy och Sunwoda) ökade från 56.1 % under samma period förra året till 62.7 %, medan koreanska företag (LG, SK ON och Samsung) såg sin marknadsandel minska till 23.3 %.

Utöver de sex bästa är konkurrensen hård bland ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy och Rept Battero. ZENERGY, i synnerhet, har säkrat partnerskap med stora biltillverkare som SAIC Motor och SAIC-GM.

Sammanfattningsvis uppvisar Kinas batteriindustri för elbilar en snabb tillväxt, med CATL och BYD som leder ledningen i konkurrensen. CATL har fortfarande sin dominans inom det ternära litiumbatterisegmentet, medan BYD framgångsrikt har behållit sin "tron" inom sektorn för litiumjärnfosfatbatterier. Marknadslandskapet utvecklas dock snabbt, med framväxande aktörer och ökat fokus på internationella marknader. När den kinesiska elbilsbatteriindustrin fortsätter att expandera, är det fortfarande avgörande för tillverkare att förnya sig och anpassa sig till förändrad marknadsdynamik för att behålla sina positioner i det mycket konkurrensutsatta landskapet.

Foto: Besatt fotografi on Unsplash