Китайские солнечные компании поддерживают расширение США на фоне сложной глобальной динамики

В эпоху новой глобализации, когда глобальные экономические связи укрепляются, китайско-американские отношения развиваются в противоположном направлении. Соединенные Штаты продолжают ужесточать контроль над китайскими предприятиями, вводя более строгие ограничения и санкции. Столкнувшись с этой ситуацией, китайские фотоэлектрические (PV) компании начинают новую волну строительства заводов в США, признавая неоспоримую важность американского рынка.

Всего в первой половине этого года шесть китайских фотоэлектрических компаний — Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN и Hounen Photoelectricity — объявили о планах по созданию производственных мощностей в США. В сочетании с Jinko Solar и Seraphim, у которых уже есть заводы в США, общее количество китайских фотоэлектрических компаний, имеющих производственные мощности в стране, достигло восьми. В совокупности они планируют достичь производственной мощности, превышающей 16 ГВт, что ознаменует начало второго этапа глобализации фотоэлектрической отрасли Китая, известного как «ФЭ-глобализация 2.0».

С 2023 года тенденция создания китайских фотоэлектрических компаний в США усилилась, общая проектная мощность которых превышает 18 ГВт. Ниже приведены некоторые ключевые события:

• В январе 2023 года JA Solar Technology объявила об инвестициях в размере 60 миллионов долларов в аренду земли в Фениксе, штат Аризона, для строительства завода по производству фотоэлектрических модулей мощностью 2 ГВт. За месяц инвестиции выросли до $1.244 млрд.
• В марте Longi Green Energy Technology объявила о создании совместного предприятия с американским разработчиком экологически чистой энергии Invenergy для строительства завода по производству фотоэлектрических модулей мощностью 5 ГВт в Огайо.
• В апреле компания Jinko Solar, открывшая завод в США в 2017 году, объявила о дополнительных инвестициях в размере $81.37 млн ​​для расширения своей производственной линии до 1 ГВт мощности солнечных модулей в Джексонвилле, штат Флорида.
• В мае Hounen Photoelectricity объявила об инвестициях в размере 33 миллионов долларов в проект солнечных батарей мощностью 1 ГВт в Южной Каролине.
• В июне компания Canadian Solar объявила об инвестициях в размере более 250 миллионов долларов в создание базы по производству модулей мощностью 5 ГВт в Меските, штат Техас.
• 11 сентября компания Trina Solar, ведущий производитель фотоэлектрических модулей, последовала этому примеру, объявив об инвестициях в размере 200 миллионов долларов в строительство завода по производству солнечных фотоэлектрических модулей в Уилмере, штат Техас. Ожидается, что годовая мощность завода составит около 5 ГВт, а производство начнется в 2024 году с использованием поликремния, закупаемого в США и Европе, что обеспечит 1,500 местных рабочих мест.

С экономической точки зрения неоспоримым фактом является то, что Китай имеет значительное преимущество в затратах во всей цепочке поставок фотоэлектрических систем. Его затраты на 10% ниже, чем в Индии, на 20% ниже, чем в США и на 35% ниже, чем в Европе, что способствует быстрому росту фотоэлектрической промышленности в Китае.

Учитывая эти ценовые преимущества, можно задаться вопросом, почему основные производители так стремятся выйти на американский рынок, несмотря на отсутствие конкурентоспособности производства в США. Основной движущей силой китайских фотоэлектрических компаний по созданию заводов в США являются продолжающиеся торговые разногласия между США и Китаем.

Еще в ноябре 2011 года Министерство торговли США инициировало «двойное обратное» расследование в отношении фотоэлектрических элементов и модулей китайского производства, что привело к значительному снижению продаж китайской фотоэлектрической продукции в США. Эта тень «двойного реверса» привела к банкротству некоторых китайских фотоэлектрических компаний и серьезным потерям для других, включая Yingli.

В 2014 году США инициировали второе «двойное обратное» расследование, направленное против фотоэлектрических элементов и модулей, не охваченных расследованием 2011 года, что еще больше повлияло на китайскую фотоэлектрическую промышленность. Этот торговый спор продолжается уже десять лет, вызывая различные трудности для фотоэлектрической промышленности Китая. Чтобы обойти антидемпинговые меры в Европе и США, некоторые китайские фотоэлектрические компании решили построить заводы в Юго-Восточной Азии. Согласно официальной статистике США, почти три четверти фотоэлектрических модулей, установленных в США в последние годы, пришли из Юго-Восточной Азии.

Юго-Восточная Азия обладает уникальными географическими преимуществами и относительно развитой производственной инфраструктурой. Как отметил знающий инвестор, знакомый с рынком Юго-Восточной Азии: «Крупные предприятия, участвующие во всей цепочке производства новой энергии, присутствуют в Юго-Восточной Азии. Промышленная цепочка здесь относительно развита и охватывает добычу полезных ископаемых, производство аккумуляторов, производство модулей и даже переработку аккумуляторов».

Теперь, когда в США вступили в силу расследования по борьбе с мошенничеством, вариант Юго-Восточной Азии также был закрыт. 18 августа США объявили окончательные решения по антидемпинговым и компенсационным расследованиям в отношении китайской фотоэлектрической продукции, определив пять китайских компаний по производству фотоэлектрических элементов и модулей, ведущих бизнес в Камбодже, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме, чтобы избежать уплаты пошлин на китайское производство. солнечные продукты с 2012 года. Эти пять компаний, контролируемых BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar и Longi Green Energy Technology, снова столкнутся с карательными тарифами.

Поскольку обычные торговые каналы заблокированы, китайским фотоэлектрическим компаниям не остается иного выбора, кроме как создать производственные мощности в США, чтобы обойти тарифные барьеры. Для этих компаний это рациональный выбор, хотя он сопряжен с трудностями.

Рынок США не только позволяет избежать торговых споров, но и представляет значительную ценность для китайских фотоэлектрических компаний. Во-первых, в США существует огромный спрос на фотоэлектрическую продукцию, но отечественных производственных мощностей катастрофически не хватает. Соединенные Штаты являются вторым по величине рынком фотоэлектрических систем в мире, который может похвастаться значительным ростом и значительной прибылью. В 2022 году США добавили более 20 ГВт фотоэлектрических мощностей и планируют достичь 63 ГВт к концу 2024 года, что означает увеличение установки почти на 80% в течение следующих двух лет. Напротив, текущая мощность внутренних модулей в США составляет менее 7 ГВт.

Стоимость модулей в США примерно на 0.1 доллара/Вт выше, чем на международном рынке. Согласно отчету BNEF, с точки зрения рентабельности, к концу 26 года отечественное производство модулей в США, по прогнозам, достигнет рентабельности в размере «32–2023%». Это значительно более привлекательно, чем однозначная норма прибыли для производителей интегрированных фотоэлектрических модулей в Китае. Высокая прибыльность может быть объяснена существенной поддержкой со стороны правительства США отечественной фотоэлектрической отрасли.

Более того, США ввели комплексный план субсидирования отечественного производства, который приносит пользу иностранным компаниям, открывающим заводы в стране. От Трампа до Байдена, США последовательно поддерживали «перенос» производства, уделяя особое внимание производству новых видов энергии. Хотя США ввели тарифы на китайскую фотоэлектрическую продукцию, чтобы защитить свое внутреннее производство, они приветствуют создание китайских фотоэлектрических компаний и других иностранных компаний в США.

В августе 2022 года президент Байден объявил о Законе о стимулировании внедрения возобновляемых источников энергии (IRA), который выделяет около 369 миллиардов долларов на поддержку развития чистой энергетики в США. Эти льготы включают 30% инвестиционный налоговый кредит на инвестиции в объекты и оборудование, что соответствует срокам действия инвестиционного налогового кредита (ITC). Кроме того, компаниям предоставляются субсидии на основе ценовых стандартов, таких как 3 доллара США/кг для кремниевых материалов, 12 долларов США/м² для кремниевых пластин, 0.04 доллара США/Вт для солнечных элементов и 0.07 доллара США/Вт для модулей. Закон IRA рассчитан на десять лет и очень привлекателен для иностранных компаний, предлагая видимую поддержку первоначальных инвестиционных затрат. Некоторые инсайдеры отрасли подсчитали, что субсидии в настоящее время составляют половину отпускной цены модулей в США. Благодаря этим стимулам завод по производству модулей мощностью 5 ГВт может окупить инвестиционные затраты в размере 250 миллионов долларов США в течение двух лет за счет налоговых льгот.

Балансируя высокие тарифы с выгодной политикой субсидирования, китайские фотоэлектрические компании предприняли стратегический шаг по созданию производственных мощностей в США, чтобы сохранить свою долю рынка в стране.