Аккумуляторы для электромобилей Китая: анализ 2023 года с января по июнь

Аккумуляторы электромобилей (EV) как один из основных компонентов часто называют «сердцем» электромобилей, превосходя по значимости двигатель в традиционных автомобилях, работающих на топливе. На протяжении всего развития автомобильной электрификации инновации в технологии аккумуляторов для электромобилей играли ключевую роль в достижении прогресса и стали решающим фактором в реструктуризации автомобильной цепочки создания стоимости. Китай, используя импульс развития новых энергетических транспортных средств, постепенно завоевывает господство и влияние в этой отрасли стоимостью в триллион долларов.

Недавно Инновационный альянс индустрии аккумуляторов для электромобилей Китая (называемый «Альянсом аккумуляторов») опубликовал последние ежемесячные данные об аккумуляторах для электромобилей. Конкретные данные следующие:

• Производство: с января по июнь 2023 года совокупное производство аккумуляторов для электромобилей в Китае достигло 293.6 ГВтч, увеличившись в годовом исчислении на 36.8%.
• Продажи: с января по июнь 2023 года совокупные продажи аккумуляторов для электромобилей в Китае достигли 256.5 ГВтч, увеличившись в годовом исчислении на 17.5%.
• Установленная мощность: с января по июнь 2023 года совокупная установленная мощность батарей для электромобилей в Китае достигла 152.1 ГВтч, увеличившись в годовом исчислении на 38.1%.

Кроме того, увеличилось количество отечественных предприятий по производству аккумуляторов для электромобилей, поддерживающих электромобили. По сравнению с предыдущими пятью месяцами на рынке появились новые компании, такие как Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology и Zhejiang Guanyu.

Что касается доли рынка, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) продолжает сохранять свои лидирующие позиции с долей рынка 43.4% в первом полугодии с совокупной установленной мощностью 66.03 ГВтч. BYD (Build Your Dreams) следует за ней с долей рынка 29.85% и установленной мощностью 45.41 ГВтч. CALB (Китайская авиационная литиевая батарея), EVE Energy и Guoxuan High-Tech занимают третье, четвертое и пятое места с долями рынка 8.26%, 4.35% и 3.98% соответственно.

В первой половине 2023 года структура рынка аккумуляторов для электромобилей в Китае проясняется. На внутреннем рынке предыдущая ситуация «один доминирующий, множественный сильный», поддерживаемая CATL, постепенно превратилась в конкуренцию «1 + 1 + N», в которой доминируют совместно CATL и BYD.

Литий-ионные батареи остаются основным выбором для электромобилей, при этом наиболее заметными претендентами являются тройные литиевые батареи и литий-железо-фосфатные батареи. До 2017 года рынок преимущественно отдавал предпочтение литий-железо-фосфатным батареям для малых и микроэлектромобилей из-за их более низкой стоимости, более высокой безопасности и более длительного срока службы. Однако с развитием технологии тройных литиевых батарей и политикой, поощряющей более высокую плотность энергии, к 2017 году тройные литиевые батареи постепенно стали отраслевым стандартом.

Но с отменой субсидий на тройные литиевые батареи и усилением контроля над затратами в секторе транспортных средств на новой энергии литий-железо-фосфатные батареи возродились с 2021 года, достигнув доли рынка в 51% за весь год, а затем расширившись до 55.6%. 2022.

По состоянию на первую половину 2023 года совокупная установленная мощность аккумуляторов для электромобилей в Китае достигла 152.1 ГВтч, при этом на тройные батареи приходится 48.0 ГВтч (31.5% от общего объема, с увеличением в годовом исчислении на 5.2%), а литий-железо-фосфат аккумуляторов, достигнув 103.9 ГВтч (68.3% от общего количества, с годовым увеличением на 61.5%).

По сравнению с тройными батареями литий-железо-фосфатные батареи имеют преимущество в безопасности и стоимости, поскольку они не требуют дорогостоящих ресурсов, таких как никель и кобальт. Благодаря таким инновациям, как технология CATL CTP (cell-to-pack) и аккумуляторная батарея BYD, недостатки более низкой плотности энергии в литий-железо-фосфатных батареях были компенсированы, что сделало их более предпочтительными для нескольких компаний, производящих новые энергетические автомобили.

BYD стала крупным игроком в возрождении литий-железо-фосфатных батарей. В первой половине 2023 года показатели BYD были замечательными. Установленная мощность аккумуляторов для электромобилей составила 45.41 ГВтч, что обеспечило ей второе место в отрасли. Его рыночная доля увеличилась с 21.59% за аналогичный период прошлого года до 29.85%, сократив разрыв с CATL.

Хотя CATL остается лидером отрасли с установленной мощностью 66.03 ГВтч, ее рыночная доля упала до 43.4%, потеряв 4.27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Установленная мощность CATL для тройных литиевых батарей составляет 29.59 ГВтч, что составляет 34.21% от общей установленной мощности, но она по-прежнему занимает доминирующую долю в 61.65% на внутреннем рынке тройных литиевых батарей.

В области литий-железо-фосфатных батарей установленная мощность CATL за первое полугодие составила 36.44 ГВт-ч, что составляет 35.06% от общего объема в стране. Несмотря на то, что за несколько месяцев прошлого года BYD обошла его, в первой половине 43.68 года BYD сохранила стабильную долю рынка на уровне 2023%, прочно удерживая свой «трон» в сегменте литий-железо-фосфатных аккумуляторов.

Концепция «режима самообеспечения», пожалуй, является самым завидным основным преимуществом BYD в его стремлении к CATL. В настоящее время, помимо BYD, другие производители аккумуляторов по-прежнему сильно зависят от заказов производителей автомобилей. Способность BYD реализовать крупномасштабное «самостоятельное производство и самостоятельное использование» собственных моделей автомобилей отличает ее от других.

Помимо соперничества между BYD и CATL в сегменте литий-железо-фосфатных аккумуляторов, CATL сталкивается с конкуренцией со стороны других ведущих поставщиков аккумуляторов для своих клиентов. Например, GAC Aion, один из двух ведущих брендов по продажам автомобилей на новых источниках энергии, перевел поставщика аккумуляторов с CATL на CALB по соображениям экономии.

Поставщики аккумуляторов второго эшелона, в том числе CALB, EVE Energy и Sunwoda, добились роста своей доли рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря своей рентабельности. Установленная емкость аккумуляторов CALB увеличилась с 7.58% в первой половине прошлого года до 8.26%. EVE Energy с установленной мощностью 6.61 ГВтч поднялась на четвертую позицию в отрасли аккумуляторов для электромобилей с долей рынка 4.35%. Sunwoda также выросла на два процентных пункта до 2.46%.

Среди десяти ведущих предприятий Guoxuan High-Tech, LG и SVOLT испытали снижение доли рынка. Доля рынка LG в Китае, за исключением Tesla, в последние годы неуклонно снижается. Guoxuan High-Tech, несмотря на поддержку Volkswagen, не смогла проникнуть в основную систему поставок Volkswagen в Китае из-за своего технического маршрута. Медленный рост SVOLT в первой половине года был связан с плохими продажами ее материнской компании, электромобилей Great Wall Motors.

Согласно данным Battery Alliance, 48 предприятий по производству батарей для электромобилей в Китае достигли совокупной установленной мощности в 148.4 ГВтч, что составляет 97.5% от общей установленной мощности, в то время как остальные 38 компаний делят между собой лишь 2.5% рынка, что указывает на высокую концентрацию. в магазине. В прошлом и позапрошлом годах десять ведущих предприятий занимали рыночные доли 94.7% и 92% соответственно.

В последние месяцы китайские производители аккумуляторов для электромобилей активно выходят на международные рынки. CATL, например, объявила о партнерстве с Ford для строительства завода по производству аккумуляторов в Соединенных Штатах с запланированными инвестициями в размере 3.5 млрд долларов к 2026 году. Аналогичным образом дочерняя компания Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, подписала меморандум о взаимопонимании с европейским производителем аккумуляторов. InoBat совместно создаст в Европе завод по производству аккумуляторов для электромобилей мощностью 40 ГВтч. Другие компании, такие как Farasis Energy и SVOLT, также вложили средства в зарубежные заводы по производству аккумуляторов.

По данным SNE Research, корейского исследовательского института, CATL и BYD продолжали удерживать две лидирующие позиции в мировой индустрии аккумуляторов для электромобилей с рыночными долями 26.3% и 16.1% соответственно в период с января по май 2023 года. Примечательно, что рыночная доля китайских компаний (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy и Sunwoda) увеличилась с 56.1% за аналогичный период прошлого года до 62.7%, а корейских компаний (LG, SK ON и Samsung) их рыночная доля снизилась до 23.3%.

Помимо первой шестерки, конкуренция между ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy и Rept Battero является жесткой. ZENERGY, в частности, наладила партнерские отношения с крупными автопроизводителями, такими как SAIC Motor и SAIC-GM.

В заключение следует отметить, что китайская индустрия аккумуляторов для электромобилей переживает стремительный рост, причем CATL и BYD лидируют в конкурентной борьбе. CATL по-прежнему доминирует в сегменте тройных литиевых батарей, в то время как BYD успешно сохраняет свой «трон» в секторе литий-железо-фосфатных батарей. Тем не менее, рыночный ландшафт быстро меняется, появляются новые игроки и все больше внимания уделяется международным рынкам. Поскольку китайская индустрия аккумуляторов для электромобилей продолжает расширяться, производителям по-прежнему крайне важно внедрять инновации и адаптироваться к изменяющейся динамике рынка, чтобы сохранить свои позиции в высококонкурентной среде.

Фото Одержимая фотография on Unsplash