Examinando as tendências de exportação da indústria de tubos de aço da China no primeiro semestre de 1

No primeiro semestre de 2023, a indústria chinesa de tubos de aço apresentou um crescimento notável tanto na produção como na exportação, desafiando alguns desafios no mercado siderúrgico global. Este relatório fornece uma análise da produção de tubos de aço, das exportações e dos fatores que influenciam o desempenho desta indústria.

Produção de tubos de aço no primeiro semestre de 2023

De acordo com dados divulgados pelo Departamento Nacional de Estatísticas, a produção de aço bruto da China no primeiro semestre de 2023 atingiu impressionantes 536 milhões de toneladas, marcando um crescimento anual de 1.3%. Em contrapartida, o consumo aparente de aço bruto no mesmo período diminuiu 1.9%. No entanto, a produção e o consumo de tubos de aço exibiram um aumento contra a tendência, seguindo uma tendência de “crescimento duplo” desde 2022. Durante o primeiro semestre deste ano, a China produziu 48.67 milhões de toneladas de tubos de aço, marcando um substancial aumento anual de 12.2%. aumento do ano. O consumo aparente atingiu 43.6747 milhões de toneladas, demonstrando um aumento significativo de 9.76% e sendo o maior entre as 21 principais categorias de produtos siderúrgicos.

Especificamente, a produção de tubos de aço sem costura atingiu 17.35 milhões de toneladas, apresentando um notável aumento anual de 13.77%, com um consumo aparente de 14.4176 milhões de toneladas, marcando um aumento de 8.1%. A produção de tubos de aço soldados situou-se em 31.32 milhões de toneladas, indicando um crescimento homólogo de 11.4%, com um consumo aparente de 29.257 milhões de toneladas, que aumentou 10.7%.

Importações e exportações de tubos de aço no primeiro semestre de 2023

Os dados aduaneiros revelam um desempenho robusto nas exportações de aço da China no primeiro semestre de 2023. O país exportou um total de 435.8 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos, refletindo um impressionante aumento anual de 31.3%. As exportações de tubos de aço desempenharam um papel significativo, com a China exportando um total de 5.0921 milhões de toneladas de tubos de aço durante o mesmo período, marcando um aumento substancial de 37.07%, mantendo a forte dinâmica de crescimento do ano anterior.

Importações e exportações de tubos de aço sem costura

No primeiro semestre de 2023, as exportações chinesas de tubos de aço sem costura atingiram 2.9851 milhões de toneladas, apresentando um aumento notável de 50.64%. Embora as exportações de Março, Abril e Maio tenham permanecido elevadas, Junho registou uma queda de 10.26%, com uma queda mensal de 18.26%, encerrando uma série de cinco meses consecutivos de crescimento. Por outro lado, nos primeiros seis meses de 2023 assistimos a uma queda significativa nas importações de tubos de aço sem costura, no valor de 52,600 mil toneladas, uma diminuição de 22.99%.

As exportações das principais variedades de tubos de aço sem costura apresentaram crescimento de dois dígitos, com as exportações de tubos para poços de petróleo aumentando 65.7%, tubos para oleodutos aumentando 45.56%, tubos para caldeiras 46.8% e outros tubos de aço sem costura aumentando 40.14%. Isto indica uma procura sustentada de tubos sem costura no mercado internacional.

O preço médio das importações e exportações de tubos de aço sem costura apresentou um padrão de “um aumento, uma diminuição”, ficando em US$ 9,183 por tonelada para exportações (um aumento de 58.25% em relação ao ano anterior) e US$ 1,508 por tonelada para importações (uma redução de 10.77% ). Isto aumentou ainda mais a diferença de preços entre as exportações e importações de tubos de aço sem costura da China.

O crescente diferencial de preços entre as exportações e importações de tubos de aço sem costura da China pode ser atribuído a vários factores. Em primeiro lugar, certas variedades de tubos importados de alta qualidade continuam a ser insubstituíveis pela produção nacional, embora a sua quantidade tenha diminuído. Esses tubos importados atingem preços significativamente superiores à média nacional. Em segundo lugar, a vantagem competitiva da China na fixação de preços de produtos de tubos de aço sem costura no mercado internacional, combinada com preços inferiores aos dos mercados de destino, tem sido um dos principais impulsionadores do aumento substancial das exportações de aço em 2023.

Principais destinos de exportação e países importadores

No primeiro semestre do ano, o Kuwait e a Tailândia continuaram a ser os dois principais destinos das exportações de tubos de aço sem costura da China, com exportações respetivas de 267,900 toneladas e 191,100 toneladas, registando aumentos anuais de 198.6% e 52.3%. Eles continuam a demonstrar um forte crescimento. Entre os 10 principais destinos de exportação, o Egito, com um aumento significativo nas exportações de 250%, saltou do 14º lugar no ano passado para o 10º lugar, substituindo o Canadá no top 10.

As principais regiões para as exportações de tubos sem costura da China, em ordem decrescente, foram Kuwait, Tailândia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Índia, Iraque, Indonésia, Coreia do Sul, Omã e Egito. Esses dez países representaram um volume combinado de exportações de 1.662 milhão de toneladas, representando 55.68% do total das exportações de tubos de aço sem costura no primeiro semestre de 2023.

Os países que importaram mais de 2,000 toneladas de tubos de aço sem costura no primeiro semestre do ano incluíram Japão, Roménia, Alemanha, Itália, Argentina, Coreia do Sul e Áustria. Eles importaram 25,100 toneladas, 4,834 toneladas, 3,884 toneladas, 3,012 toneladas, 2,150 toneladas, 2,109 toneladas e 2,078 toneladas, respectivamente, com variações anuais de -12.82%, 20.71%, -23.62%, -50.87%, 257.51. %, 9.84% e 1,785%.

Importações e exportações de tubos de aço soldados

No primeiro semestre de 2023, a dinâmica de importação e exportação de tubos de aço soldados apresentou uma tendência mista. As exportações de tubos de aço soldados atingiram 2.107 milhões de toneladas, refletindo um notável crescimento anual de 21.56%. As exportações mensais em abril atingiram o nível mais alto do primeiro semestre do ano, com 432,500 mil toneladas. Contudo, as exportações de Maio e Junho diminuíram gradualmente. Em contrapartida, as importações de tubos de aço soldados durante o primeiro semestre do ano totalizaram 44,000 mil toneladas, marcando um declínio significativo de 39.32%.

Vários fatores contribuíram para o aumento substancial das exportações de tubos de aço soldados da China em 2023. O mercado interno de aço enfrentou desequilíbrios entre oferta e demanda devido a uma desaceleração nos investimentos imobiliários, juntamente com o impacto da desvalorização do yuan chinês em relação ao dólar americano. , motivando as empresas de tubos de aço soldados a aumentarem seus esforços de exportação. Além disso, a China interrompeu a sua política de redução de impostos sobre as exportações de aço em Maio e Agosto de 2021. Com os contratos existentes praticamente cumpridos e os preços competitivos da China no mercado internacional, estes factores levaram ao crescimento substancial nas exportações de tubos de aço soldados em 2023.

As exportações chinesas de tubos de aço soldados atingiram o seu pico de 4.722 milhões de toneladas em 2015, após o qual diminuíram gradualmente ano após ano. Em 2020, as exportações globais de aço foram impactadas pela pandemia da COVID-19, resultando num declínio de 8.77%, para 3.6107 milhões de toneladas. Em 2021 e 2022, as exportações de tubos de aço soldados atingiram 3.7748 milhões de toneladas e 3.7999 milhões de toneladas, respectivamente. Espera-se que a taxa de crescimento das exportações de tubos de aço soldados em 2023 seja inferior aos 21.56% observados no primeiro semestre do ano, mas ainda seja superior à dos últimos anos.

No primeiro semestre do ano, as principais categorias de tubos de aço soldados exportados pela China registaram maioritariamente um crescimento, com excepção dos tubos soldados para poços de petróleo, que registaram uma diminuição no volume de exportações. Os números das exportações de tubos soldados para dutos aumentaram 26.36%, tubos quadrados e retangulares 20.04%, outros tubos de aço soldados 21.33%, enquanto tubos soldados para poços de petróleo diminuíram 6.11%.

O preço médio das importações e exportações de tubos de aço soldados seguiu um padrão de “um aumento, uma diminuição”. Os preços de exportação foram em média de 3,500 dólares por tonelada (um aumento de 8.78% em relação ao ano anterior), enquanto os preços de importação foram em média de 1,467 dólares por tonelada (uma redução de 26.87%). Os preços de importação foram 2.39 vezes superiores aos preços de exportação.

Principais destinos de exportação e países importadores

No primeiro semestre do ano, os principais destinos das exportações de tubos de aço soldados da China continuaram a ser os países do Sudeste Asiático, como as Filipinas, Mianmar, Indonésia e Tailândia. A América do Sul também se tornou uma região significativa para as exportações de tubos de aço soldados da China nos últimos anos, com aumentos notáveis ​​nas exportações para o Peru e o Chile. Entre os 10 principais destinos de exportação, a Tailândia e os Emirados Árabes Unidos registaram um crescimento substancial nas importações provenientes da China, aumentando 145.7% e 126.1%, respetivamente, substituindo Singapura e Nigéria no top 10.

Os dez principais destinos de exportação de tubos de aço soldados foram Filipinas, Mianmar, Indonésia, Tailândia, Hong Kong (China), Arábia Saudita, Coreia do Sul, Peru, Emirados Árabes Unidos e Austrália. Esses países importaram um total combinado de 891,000 mil toneladas de tubos de aço soldados da China, representando 42.3% das exportações de tubos de aço soldados da China. Os 20 principais países importaram coletivamente 2.107 milhões de toneladas, representando 63.9% do total das exportações. Em 2022, o top 10 e o top 20 representavam 44.3% e 66.1%, respetivamente, indicando uma ligeira diminuição da concentração das exportações no primeiro semestre de 2023.

No primeiro semestre do ano, os principais importadores de tubos de aço soldados para a China incluíram Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Suíça, Vietname e Taiwan (China), importando 15,800 toneladas, 6,665 toneladas, 4,022 toneladas, 2,899 toneladas, 2,172 toneladas, e 2,056 toneladas, respectivamente. Tubos de aço, tubos de aço sem costura e tubos de aço soldados representaram 11.69%, 6.85% e 4.84% do total das exportações de produtos siderúrgicos, respectivamente.

Perspectivas e Conclusão

Refletindo sobre o primeiro semestre de 2023, a economia global enfrentou uma incerteza crescente, conflitos geopolíticos, aumento dos preços das matérias-primas, taxas de inflação elevadas e ajustamentos e reestruturações em curso nas cadeias de abastecimento. O comércio global continua sob pressão. No entanto, num contexto de contracção da procura global, as exportações de tubos de aço da China continuaram a crescer inesperadamente desde 2022.

Vários fatores contribuíram para esse crescimento. Em primeiro lugar, os elevados preços internacionais do petróleo bruto estimularam o investimento na exploração de petróleo, levando a um aumento da procura de tubos para poços de petróleo e oleodutos. Em segundo lugar, a inflação nos países desenvolvidos das Américas e da Europa, juntamente com os contínuos aumentos das taxas do dólar americano, levou à desvalorização do yuan chinês, motivando as empresas chinesas a exportar activamente. Terceiro, devido à base de exportação mais baixa no primeiro semestre do ano passado e à continuação de alguns contratos neste ano, o crescimento nas exportações de tubos de aço permanece forte. Finalmente, os preços competitivos da China permitiram-lhe manter uma posição no mercado internacional. Espera-se que a taxa de crescimento das exportações de tubos de aço no segundo semestre do ano diminua, mas ainda mantenha uma trajetória ascendente.

As empresas de tubos de aço da China devem permanecer vigilantes, uma vez que os seus preços de exportação são inferiores aos do mercado internacional e da indústria global. Esta situação não só coloca em risco disputas comerciais, mas também coloca uma maior responsabilidade sobre as empresas siderúrgicas chinesas para reduzir as emissões de carbono e alcançar os “objectivos duplos de carbono”, exigindo um maior investimento para cumprir estes objectivos.