Kínversk sólarfyrirtæki taka við útþenslu Bandaríkjanna innan um krefjandi alþjóðlegt gangverk

Á tímum endurnýjuðrar alþjóðavæðingar, þar sem alþjóðleg efnahagsleg tengsl eru að styrkjast, stefnir samskipti Kína og Ameríku í öfuga átt. Bandaríkin halda áfram að herða tök sín á kínverskum fyrirtækjum og setja strangari hömlur og refsiaðgerðir. Frammi fyrir þessu ástandi eru kínversk ljósavirkjafyrirtæki að hefja nýja bylgju verksmiðjubygginga í Bandaríkjunum og viðurkenna óneitanlega mikilvægi bandaríska markaðarins.

Á aðeins fyrri hluta þessa árs tilkynntu sex kínversk PV fyrirtæki - Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN og Hounen Photoelectricity - áform um að koma á fót framleiðslustöðvum í Bandaríkjunum. Þegar þau eru sameinuð Jinko Solar og Seraphim, sem þegar eru með verksmiðjur í Bandaríkjunum, hefur heildarfjöldi kínverskra PV-fyrirtækja með framleiðslustarfsemi í landinu orðið átta. Samanlagt ætla þeir að hafa framleiðslugetu yfir 16 GW, sem markar upphafið á öðrum áfanga alþjóðavæðingar fyrir PV iðnað Kína, þekktur sem „PV Globalization 2.0.“

Síðan 2023 hefur þróunin á kínverskum PV-fyrirtækjum sem stofna verksmiðjur í Bandaríkjunum aukist, með heildaráætluð afköst yfir 18 GW. Eftirfarandi eru nokkur lykilþróun:

• Í janúar 2023 tilkynnti JA Solar Technology 60 milljóna dala fjárfestingu til að leigja land í Phoenix, Arizona, fyrir byggingu 2 GW PV eininga verksmiðju. Innan mánaðar jókst fjárfestingin í 1.244 milljarða dala.
• Í mars tilkynnti Longi Green Energy Technology um sameiginlegt verkefni með bandaríska hreinaorkuframleiðandanum Invenergy um að byggja 5 GW PV eininga verksmiðju í Ohio.
• Í apríl tilkynnti Jinko Solar, sem hafði stofnað verksmiðju í Bandaríkjunum árið 2017, viðbótarfjárfestingu upp á 81.37 milljónir Bandaríkjadala til að stækka framleiðslulínu sína í 1 GW af sólareiningargetu í Jacksonville, Flórída.
• Í maí sýndi Hounen Photoelectricity 33 milljón dollara fjárfestingu í 1 GW sólarselluverkefni í Suður-Karólínu.
• Í júní tilkynnti Canadian Solar fjárfestingu upp á yfir $250 milljónir til að koma á fót 5 GW einingaframleiðslustöð í Mesquite, Texas.
• Þann 11. september fylgdi Trina Solar, leiðandi framleiðandi PV eininga, í kjölfarið með því að tilkynna um 200 milljóna dala fjárfestingu í byggingu sólar PV mát verksmiðju í Wilmer, Texas. Gert er ráð fyrir að verksmiðjan verði um það bil 5 GW árleg afköst og á að hefja framleiðslu árið 2024, með því að nota pólýkísil keyptan frá Bandaríkjunum og Evrópu, sem veitir 1,500 staðbundin störf.

Frá efnahagslegu sjónarhorni er það óneitanlega staðreynd að Kína hefur verulegan kostnaðarhagnað í allri PV framboðskeðjunni. Kostnaður þess er 10% lægri en á Indlandi, 20% lægri en í Bandaríkjunum og 35% lægri en í Evrópu, sem stuðlar að hraðri uppgangi PV-iðnaðarins í Kína.

Með hliðsjón af þessum kostnaðarkostum gæti maður velt því fyrir sér hvers vegna almennir framleiðendur eru svo áhugasamir um að fara inn á bandarískan markað, þrátt fyrir skort á kostnaðarsamkeppnishæfni fyrir framleiðslu í Bandaríkjunum. Aðal drifkrafturinn fyrir kínversk PV fyrirtæki til að koma á fót verksmiðjum í Bandaríkjunum er viðvarandi viðskiptanúningur Bandaríkjanna og Kína.

Strax í nóvember 2011 hóf bandaríska viðskiptaráðuneytið „tvöfalda öfuga“ rannsókn á ljósfjólufrumum og -einingum frá Kína, sem leiddi til verulegs samdráttar í sölu kínverskra sólarljósavara í Bandaríkjunum. Þessi skuggi „tvöfaldurs öfugs“ leiddi til gjaldþrots sumra kínverskra PV-fyrirtækja og mikils taps fyrir önnur, þar á meðal Yingli.

Árið 2014 hófu Bandaríkin aðra „tvöfalda öfuga“ rannsókn sem miðar að PV frumum og einingum sem ekki var fjallað um í 2011 rannsókninni, sem hafði frekari áhrif á kínverska PV iðnaðinn. Þessi viðskiptadeila hefur haldið áfram í áratug og valdið ýmsum þrengingum fyrir PV-iðnaðinn í Kína. Til að sniðganga undirboðsaðgerðir í Evrópu og Bandaríkjunum völdu nokkur kínversk PV fyrirtæki að byggja verksmiðjur í Suðaustur-Asíu. Samkvæmt bandarískum opinberum tölfræði, komu næstum þrír fjórðu af PV einingum uppsettum í Bandaríkjunum á undanförnum árum frá Suðaustur-Asíu.

Suðaustur-Asía hefur einstaka landfræðilega kosti og tiltölulega þroskaðan framleiðsluinnviði. Eins og fróður fjárfestir sem þekkir markaðinn í Suðaustur-Asíu benti á, „Stór fyrirtæki sem taka þátt í allri nýju orkuframleiðslukeðjunni hafa viðveru í Suðaustur-Asíu. Iðnaðarkeðjan hér er tiltölulega þroskuð og nær yfir námuvinnslu, rafhlöðuframleiðslu, einingarframleiðslu og jafnvel endurvinnslu rafhlöðu.

Nú, þegar rannsóknir gegn sniðgöngu taka gildi í Bandaríkjunum, hefur Suðaustur-Asíu valkostinum einnig verið lokað. Þann 18. ágúst tilkynntu Bandaríkin lokaúrskurði um undirboðs- og jöfnunartollarannsóknir á kínverskum PV vörum, þar sem fimm kínversk PV frumur og einingafyrirtæki voru í viðskiptum í Kambódíu, Malasíu, Tælandi og Víetnam til að forðast að greiða tolla á kínversk framleidd. sólarvörur síðan 2012. Þessi fimm fyrirtæki, sem stjórnað er af BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar og Longi Green Energy Technology, munu enn og aftur sæta refsigjöldum.

Þar sem venjulegar viðskiptaleiðir eru lokaðar eiga kínversk ljósvirk fyrirtæki ekkert val en að koma á fót framleiðsluaðstöðu í Bandaríkjunum til að sniðganga tollahindranir. Það er skynsamlegt val fyrir þessi fyrirtæki, jafnvel þó að því fylgi áskoranir.

Fyrir utan að forðast viðskiptadeilur, býður bandaríski markaðurinn umtalsvert gildi fyrir kínversk PV fyrirtæki. Í fyrsta lagi er gríðarleg eftirspurn eftir PV vörum í Bandaríkjunum, en innlend framleiðslugeta er verulega ábótavant. Bandaríkin eru næststærsti einstaki PV markaður heims, státar af umtalsverðum vexti og ríflegri hagnaðarmörkum. Árið 2022 bættu Bandaríkin við meira en 20 GW af PV getu, með áætlanir um að ná 63 GW í lok árs 2024 — næstum 80% aukning í uppsetningu á næstu tveimur árum. Aftur á móti er núverandi innlend einingageta í Bandaríkjunum minni en 7 GW.

Kostnaður við einingar í Bandaríkjunum er um það bil $0.1/W hærri en á alþjóðlegum markaði. Hvað varðar arðsemi er spáð að framleiðsla á innlendum einingum í Bandaríkjunum nái „26%-32%“ framlegð í lok árs 2023, samkvæmt skýrslu BNEF. Þetta er umtalsvert meira aðlaðandi en eins stafa hagnaðarmörk fyrir samþætta PV einingaframleiðendur í Kína. Hin mikla arðsemi má rekja til umtalsverðs stuðnings frá bandarískum stjórnvöldum við innlenda PV iðnaðinn.

Ennfremur hafa Bandaríkin kynnt yfirgripsmikla niðurgreiðsluáætlun fyrir innlenda framleiðslu, sem gagnast erlendum fyrirtækjum sem stofna verksmiðjur í landinu. Frá Trump til Biden hafa Bandaríkin stöðugt stutt „endurheimtingu“ framleiðslu, með sérstakri áherslu á nýrri orkuframleiðslu. Þrátt fyrir að Bandaríkin hafi lagt tolla á kínverskar PV vörur til að vernda innlenda framleiðslu sína, fagna þau kínverskum PV fyrirtækjum og öðrum erlendum aðilum að setja upp verksmiðjur í Bandaríkjunum.

Í ágúst 2022 tilkynnti Biden forseti lögin um hvata til endurnýjanlegrar ættleiðingar (IRA), sem úthlutar um það bil 369 milljörðum dala til að styðja við þróun hreinnar orku í Bandaríkjunum. Þessar ívilnanir fela í sér 30% fjárfestingarskattafslátt fyrir aðstöðu- og búnaðarfjárfestingar, sem samsvarar tímalínu fjárfestingarskattsins (ITC). Að auki eru styrkir veittir til fyrirtækja á grundvelli verðstaðla eins og $3/kg fyrir kísilefni, $12/m² fyrir sílikonplötur, $0.04/W fyrir sólarsellur og $0.07/W fyrir einingar. IRA lögin eru til tíu ára og eru mjög aðlaðandi fyrir erlend fyrirtæki og bjóða upp á sýnilegan stuðning við upphafsfjárfestingarkostnað. Sumir innherjar í iðnaði hafa áætlað að styrkir séu nú helmingur af söluverði bandarískra eininga. Byggt á þessum hvötum getur 5 GW einingaverksmiðja endurheimt 250 milljónir dala í fjárfestingarkostnað innan tveggja ára með skattaafslætti.

Kínversk PV fyrirtæki, sem hafa jafnvægi á háum gjaldskrám og sætum ávinningi styrkjastefnunnar, hafa farið í stefnumótandi skref til að koma á fót framleiðslustöðvum í Bandaríkjunum til að viðhalda markaðshlutdeild sinni í landinu.