Kineske solarne tvrtke prihvaćaju ekspanziju u SAD-u usred izazovne globalne dinamike

U eri obnovljene globalizacije, u kojoj globalne gospodarske veze jačaju, kinesko-američki odnosi idu u suprotnom smjeru. Sjedinjene Države nastavljaju jačati kontrolu nad kineskim poduzećima, namećući stroža ograničenja i sankcije. Suočene s ovom situacijom, kineske fotonaponske (PV) tvrtke kreću u novi val izgradnje tvornica u SAD-u, prepoznajući neospornu važnost američkog tržišta.

U samo prvoj polovici ove godine, šest kineskih fotonaponskih tvrtki – Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN i Hounen Photoelectricity – objavilo je planove za uspostavu proizvodnih pogona u Sjedinjenim Državama. U kombinaciji s Jinko Solar i Seraphim, koji već imaju tvornice u SAD-u, ukupan broj kineskih fotonaponskih tvrtki s proizvodnim operacijama u zemlji dosegnuo je osam. Zajedno, planiraju imati proizvodni kapacitet veći od 16 GW, označavajući početak druge faze globalizacije za kinesku fotonaponsku industriju, poznatu kao "PV globalizacija 2.0".

Od 2023. intenzivirao se trend kineskih PV kompanija koje osnivaju tvornice u SAD-u, s ukupnim projektiranim kapacitetom većim od 18 GW. Slijede neki ključni razvoji:

• U siječnju 2023. JA Solar Technology najavila je ulaganje od 60 milijuna dolara za zakup zemljišta u Phoenixu, Arizona, za izgradnju tvornice fotonaponskih modula od 2 GW. Unutar mjesec dana ulaganje je poraslo na 1.244 milijarde dolara.
• U ožujku je Longi Green Energy Technology najavio zajedničko ulaganje s američkim developerom čiste energije Invenergy za izgradnju tvornice za proizvodnju PV modula od 5 GW u Ohiu.
• U travnju je Jinko Solar, koji je 2017. osnovao tvornicu u SAD-u, najavio dodatno ulaganje od 81.37 milijuna dolara za proširenje svoje proizvodne linije na 1 GW kapaciteta solarnih modula u Jacksonvilleu na Floridi.
• U svibnju je Hounen Photoelectricity otkrio ulaganje od 33 milijuna dolara u projekt solarnih ćelija od 1 GW u Južnoj Karolini.
• U lipnju je Canadian Solar najavio ulaganje od preko 250 milijuna dolara za uspostavu proizvodne baze modula od 5 GW u Mesquiteu u Teksasu.
• Dana 11. rujna, Trina Solar, vodeći proizvođač fotonaponskih modula, slijedio je taj primjer najavivši ulaganje od 200 milijuna dolara u izgradnju tvornice solarnih naponskih modula u Wilmeru, Texas. Očekuje se da će tvornica imati godišnji kapacitet od oko 5 GW, a trebala bi započeti s proizvodnjom 2024. godine, koristeći polisilicij nabavljen iz SAD-a i Europe, osiguravajući 1,500 lokalnih radnih mjesta.

Iz ekonomske perspektive, nepobitna je činjenica da Kina ima značajnu troškovnu prednost u cijelom fotonaponskom lancu opskrbe. Njegovi su troškovi 10% niži od Indije, 20% niži od SAD-a i 35% niži od Europe, što pridonosi brzom usponu PV industrije u Kini.

S obzirom na ove troškovne prednosti, netko bi se mogao zapitati zašto su glavni proizvođači toliko željni ući na američko tržište, unatoč nedostatku troškovne konkurentnosti proizvodnje u SAD-u. Primarni pokretač kineskih fotonaponskih tvrtki da uspostave tvornice u SAD-u su trgovinska trvenja između SAD-a i Kine.

Već u studenom 2011. Ministarstvo trgovine SAD-a pokrenulo je "dvostruku obrnutu" istragu protiv PV ćelija i modula podrijetlom iz Kine, što je rezultiralo značajnim padom prodaje kineskih PV proizvoda u SAD-u. Ova sjena "dvostrukog preokreta" dovela je do bankrota nekih kineskih PV tvrtki i ozbiljnih gubitaka za druge, uključujući Yingli.

Godine 2014. SAD je pokrenuo drugu "dvostruku obrnutu" istragu usmjerenu na fotonaponske ćelije i module koji nisu obuhvaćeni istragom iz 2011., dodatno utječući na kinesku fotonaponsku industriju. Ovaj trgovinski spor traje desetljeće, uzrokujući razne poteškoće za kinesku PV industriju. Kako bi zaobišle ​​antidampinške mjere u Europi i SAD-u, neke kineske fotonaponske tvrtke odlučile su graditi tvornice u jugoistočnoj Aziji. Prema američkim službenim statistikama, gotovo tri četvrtine PV modula instaliranih u SAD-u posljednjih godina dolazi iz jugoistočne Azije.

Jugoistočna Azija ima jedinstvene geografske prednosti i relativno razvijenu proizvodnu infrastrukturu. Kao što je istaknuo iskusan investitor upoznat s tržištem jugoistočne Azije, “Velika poduzeća uključena u cijeli novi lanac proizvodnje energije prisutna su u jugoistočnoj Aziji. Industrijski lanac ovdje je relativno zreo, pokriva rudarstvo, proizvodnju baterija, proizvodnju modula, pa čak i recikliranje baterija.”

Sada, kada su istrage protiv zaobilaženja stupile na snagu u SAD-u, opcija jugoistočne Azije također je zatvorena. 18. kolovoza SAD su objavile konačne presude istraga o antidampinškim i kompenzacijskim carinama na kineske PV proizvode, identificirajući pet kineskih tvrtki za fotonaponske ćelije i module koje posluju u Kambodži, Maleziji, Tajlandu i Vijetnamu kako bi izbjegle plaćanje carina na kinesku proizvodnju solarnih proizvoda od 2012. Ovih pet kompanija, koje kontroliraju BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar i Longi Green Energy Technology, ponovno će se suočiti s kaznenim carinama.

Uz blokirane normalne trgovinske kanale, kineskim fotonaponskim tvrtkama ne preostaje ništa drugo nego uspostaviti proizvodne pogone u SAD-u kako bi zaobišle ​​carinske barijere. To je racionalan izbor za te tvrtke, iako dolazi s izazovima.

Osim izbjegavanja trgovinskih sporova, američko tržište predstavlja značajnu vrijednost za kineske PV tvrtke. Prvo, postoji ogromna potražnja za PV proizvodima u SAD-u, ali domaći proizvodni kapaciteti ozbiljno nedostaju. Sjedinjene Države su drugo najveće pojedinačno fotonaponsko tržište na svijetu, koje se može pohvaliti značajnim rastom i velikim profitnim maržama. Godine 2022. SAD je dodao više od 20 GW fotonaponskih kapaciteta, s planovima da dosegnu 63 GW do kraja 2024. — povećanje od gotovo 80% u instaliranju u sljedeće dvije godine. Za razliku od toga, trenutni kapacitet domaćeg modula u SAD-u manji je od 7 GW.

Cijena modula u SAD-u je otprilike 0.1 $/W viša nego na međunarodnom tržištu. Što se tiče profitabilnosti, predviđa se da će domaća proizvodnja modula u SAD-u postići profitnu maržu od "26%-32%" do kraja 2023., prema izvješću BNEF-a. To je znatno privlačnije od jednoznamenkastih profitnih marži za proizvođače integriranih PV modula u Kini. Visoka profitabilnost može se pripisati značajnoj potpori američke vlade domaćoj PV industriji.

Štoviše, SAD je uveo sveobuhvatan plan subvencija za domaću proizvodnju, koji koristi stranim tvrtkama koje osnivaju tvornice u zemlji. Od Trumpa do Bidena, SAD je dosljedno podržavao "reshoring" proizvodnje, s posebnim fokusom na proizvodnju nove energije. Iako su SAD uvele carine na kineske PV proizvode kako bi zaštitile svoju domaću proizvodnju, pozdravljaju kineske PV tvrtke i druge strane subjekte da uspostave tvornice u SAD-u.

U kolovozu 2022. predsjednik Biden najavio je Zakon o poticajima za usvajanje obnovljivih izvora energije (IRA), kojim se izdvaja približno 369 milijardi dolara za potporu razvoju čiste energije u SAD-u. Ovi poticaji uključuju 30% investicijskog poreznog kredita za ulaganja u objekte i opremu, u skladu s vremenskim rasporedom investicijskog poreznog kredita (ITC). Dodatno, subvencije se daju tvrtkama na temelju cjenovnih standarda kao što su 3 USD/kg za silikonske materijale, 12 USD/m² za silikonske pločice, 0.04 USD/W za solarne ćelije i 0.07 USD/W za module. Zakon o IRA-i ima desetogodišnje trajanje i vrlo je privlačan stranim tvrtkama, jer nudi vidljivu potporu za početne investicijske troškove. Neki poznavatelji industrije procijenili su da subvencije trenutno iznose polovicu prodajne cijene američkih modula. Na temelju ovih poticaja, tvornica modula od 5 GW može nadoknaditi 250 milijuna dolara investicijskih troškova u roku od dvije godine kroz porezne olakšice.

Usklađujući visoke tarife sa slatkim nagradama politike subvencija, kineske PV tvrtke krenule su u strateški potez osnivanja proizvodnih pogona u SAD-u kako bi zadržale svoj tržišni udio u zemlji.