Analysebericht zur chinesischen Wasserstoffindustrie im Jahr 2023

China hat sich zum Weltmarktführer in der Wasserstoffproduktion entwickelt, wobei seine Wasserstoffproduktion bis 100 voraussichtlich 2060 Millionen Tonnen übersteigen wird. Laut dem Bericht der China Hydrogen Energy Alliance belief sich die Wasserstoffproduktion Chinas im Jahr 33.42 auf 2020 Millionen Tonnen. Dem „Dual Carbon“ folgend Mit den im Jahr 2020 gesetzten Zielen kam die Wasserstoffbranche in Schwung. Im Rahmen der Vision „Carbon Peak 2030“ wird der jährliche Wasserstoffbedarf in China voraussichtlich 37.15 Millionen Tonnen erreichen, was etwa 5 % des Endenergieverbrauchs ausmacht. Im Rahmen der Vision der CO2060-Neutralität wird der jährliche Wasserstoffbedarf bis 130 schätzungsweise auf etwa 20 Millionen Tonnen steigen, was etwa 100 % des Endenergieverbrauchs entspricht, wobei grüner Wasserstoff etwa XNUMX Millionen Tonnen ausmacht.

China hat in der gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich Produktion, Lagerung, Transport, Brennstoffzellen und Systemintegration, erhebliche Fortschritte in der Wasserstofftechnologie erzielt. Die Wasserstoffproduktion wird derzeit überwiegend durch fossile Brennstoffe hergestellt, aber grüner Wasserstoff, der durch Elektrolyse mit erneuerbaren Energien hergestellt wird, wird voraussichtlich zum Mainstream werden, da die Kosten für erneuerbare Energien sinken.

Die Speicherung von gasförmigem Wasserstoff bei hohen Temperaturen ist vorherrschend, während sich die Speichertechnologien für organischen flüssigen und festen Wasserstoff in einem frühen Stadium der Industrialisierung befinden. Demonstrative Wasserstoffanwendungen konzentrieren sich hauptsächlich auf industriellen Nebenprodukt-Wasserstoff und die auf erneuerbaren Energien basierende Wasserstoffproduktion, die oft mit Langrohranhängern transportiert wird.

China hat bis Ende 358 2022 Wasserstofftankstellen gebaut und ist damit mit 245 in Betrieb befindlichen Stationen weltweit führend. Guangdong führt bei der Stationszählung (47), gefolgt von Shandong (27) und Jiangsu (26). Chinas Brennstoffzellentechnologie und Kernkomponenten haben internationale Standards erreicht, obwohl einige Materialien und Teile immer noch importiert werden. Die wachsende Zahl von Unternehmen, die in die Brennstoffzellenbranche einsteigen, verschärft den Wettbewerb.

Grüner Wasserstoff birgt ein erhebliches Potenzial zur kohlenstoffarmen Substitution von Methanol, synthetischem Ammoniak und petrochemischen Produkten und unterstützt die chemische Industrie dabei, CO2030-Neutralität zu erreichen. Mit der Umsetzung kohlenstoffbezogener Richtlinien wird die wasserstoffbasierte Produktion grüner Chemikalien zu einem wichtigen Bereich für die Kapazitätstransformation. Der Einsatz von erneuerbarem Wasserstoff in der chemischen Industrie dürfte bis XNUMX bei der Methanolproduktion am höchsten sein, gefolgt von synthetischem Ammoniak und der Petrochemie.

Chinas Wasserstoffindustrie hat in den letzten Jahren einen Finanzierungshöhepunkt erlebt. Bis zum 30. Juni 2023 sicherten sich über 240 inländische Wasserstoffunternehmen die Finanzierung, wobei mehr als 471 Finanzierungsveranstaltungen und 28.4 Milliarden Yuan investiert wurden, an denen über 300 Institutionen beteiligt waren. Die Zahl der Finanzierungsveranstaltungen stieg im Jahr 2021 dramatisch an (91 Veranstaltungen, plus 102.2 %) und ging im Jahr 2022 leicht zurück (71 Veranstaltungen, minus 22.2 %).

Die Investitionsrunden konzentrierten sich hauptsächlich auf Frühphasen (Seed, Angel und Serie A) und machten 74.5 % der Ereignisse von 2018 bis H1 2023 aus. Auf Ereignisse in der Wachstumsphase (Serie B und C) entfielen 20.0 % und auf Ereignisse in der Spätphase (Serie D, E, Pre-IPO) machten 5.4 % aus.

Chinas Wasserstoffindustrie befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium und grüner Wasserstoff wächst rasant. Eine umfassende Wertschöpfungskette, die Produktion, Speicherung, Transport, Nutzung und Anwendung von Wasserstoff umfasst, ist etabliert, doch die damit verbundenen Technologien und Märkte befinden sich noch in den Anfängen der Industrialisierung. Mit zunehmender Kapazität für erneuerbare Energien, sinkenden Produktionskosten für grünen Wasserstoff, steigendem Dekarbonisierungsbedarf und beschleunigten technologischen Innovationen steht der Wasserstoffindustrie eine rasante Entwicklung bevor.

Die Innovation beschleunigt sich in der Wasserstoffproduktion (alkalische Elektrolyseure und Protonenaustauschmembran-Elektrolyse), der Speicherung (Hochdruck-Gasspeicherung) und Brennstoffzellen (Protonenaustauschmembranen, Katalysatoren und Kohlepapiere). Es wird erwartet, dass die Wasserstoffindustrie bis 2025 eine explosive Wachstumsphase erleben wird. Der Zeitraum ab 2021 war geprägt von der Marktbearbeitung und ersten Produkttechnologieentwicklungen. Die aktuelle Phase ist geprägt von Projektdemonstrationen und technologischen Durchbrüchen. Die Branche prognostiziert im Allgemeinen, dass die Entwicklung des Wasserstoffsektors bis 2025 explodieren wird, und bis etwa 2030 wird die Wasserstoffindustrie mit sinkenden Kosten für erneuerbare Energien, verbesserten Technologien und sich weiterentwickelnden Richtlinien und Standards eine noch stärkere Marktexpansion erleben. Sektoren wie die Chemieindustrie dürften die Hauptschauplätze für Anwendungen von grünem Wasserstoff sein.

Derzeit werden über 60 % des chinesischen Wasserstoffs in Industriesektoren wie der Chemie verwendet und hauptsächlich aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Mit den Zielen der COXNUMX-Neutralität haben Sektoren wie Chemie, Stahl und Schwertransport Raum für die Substitution durch grünen Wasserstoff. Während Sektoren wie Transport, Energie und Bauwesen noch nicht skaliert sind, könnten Chemie und Raffinerie die Hauptgründe für Anwendungen von grünem Wasserstoff werden und so die Entwicklung und Kostensenkung der grünen Wasserstoffindustrie vorantreiben.