行業洞察：綠色氫能產業讓電解槽從小作坊走向規模化製造
全球氫氣需求量達94萬噸； 0.7% 的低排放氫氣
全球氫氣需求量已達94萬噸，可見氫氣在各行業中的重要作用。 然而，根據國際能源署（IEA）的數據，只有不到1%（約100,000萬噸）的這一需求是通過低排放氫來滿足的，通過水電解生產的氫只有35,000萬噸。 中國在氫氣生產方面處於世界領先地位，每年生產約33萬噸，主要來自煤炭和工業副產品。 2021年，中國氫源分佈63.6%來自煤炭，21.2%來自工業副產品，13.8%來自天然氣，只有1%來自水電解。
隨著可再生能源的採用，綠色氫的需求激增
自2022年下半年以來，在可再生能源消納和歐洲能源危機的推動下，綠氫市場經歷了顯著增長。 2021年，全球電解槽出貨量總計僅為458兆瓦。 然而，隨著隆基氫能於 2021 年 5 月成立，並於同年 10 月推出第一台鹼性水電解槽，情況發生了變化。 該公司宣布了雄心勃勃的計劃，計劃在五年內實現XNUMX-XNUMX吉瓦的產能，在行業內引起軒然大波。 這些計劃已逐步實現，展示了該行業的潛力。
擴大綠色氫的市場機會
今年510月至650月，中國公開招標的綠氫項目超過19兆瓦。 加上未披露的項目，市場總需求超過 1.5 兆瓦，其中正在進行和計劃中的項目合計超過 3 吉瓦。 對今年氫氣需求的樂觀預測暗示將超過 22 吉瓦。 此外，國際市場單個項目容量超過2GW，全球累計項目容量約XNUMXGW。 NEL、PLUG、蒂森克虜伯、西門子和HydrogenPro等公司的積壓訂單超過XNUMXGW。
從小作坊向規模化製造轉變
綠氫市場的快速擴張需要從小規模生產向大規模製造轉變。 老牌製造商正在改進其生產流程，以滿足不斷增長的需求。 例如，隆基氫能組建了一個由 400 人（包括 100 名研究人員）組成的團隊來開發第二代產品並完善其製造流程。 同樣，三一重工的電解槽團隊由 180 人組成，正在研究全自動生產線和增強的維護程序，以提高效率。
不斷變化的競爭格局和未來預測
隨著生產方式的轉變和流程再造，行業的競爭動態將發生巨大變化。 現有的718、大陸氫能、科利耳精力、賽克賽斯氫能、中電分宜等行業龍頭主要代表小型製造企業。 然而，隆基股份、三一重工、陽光電源等後起之秀已成為大型製造商，擁有雄厚的資金和先進的製造能力。 向自動化轉型將改變競爭格局，從技術和品牌競爭轉向技術、品牌、製造工藝和服務的綜合競爭。
多層面的氫電解槽行業
電解槽行業包含不同類別的公司：
- 傳統品牌： 具有行業品牌知名度的老牌電解槽製造商，包括NEL、康明斯、蒂森克虜伯、西門子等國際公司，以及718、科利耳精力等中國品牌。
- 能源公司： 中國石化、國家電投、華能、中國大唐等能源巨頭紛紛進軍電解槽領域，旨在實現能源組合多元化。
- 可再生能源企業： 隆基股份、陽光電源、三一重工、明陽智能能源等企業憑藉強大的製造能力進入市場，特別是在光伏和風能領域。
- 綜合解決方案提供商： 提供氫氣生產、儲存、運輸和利用解決方案的公司包括中集氫能、國富氫能裝備和上海電氣。
- 機會主義進入者： 企業因其潛力而被氫能行業所吸引，但可能缺乏深入的專業知識。
- 衍生品製造商： 康明斯、豐田、蒂森克虜伯、藍星化機等燃料電池和氯鹼電解槽行業企業。
技術多樣性和未來挑戰
電解槽行業的技術路線多種多樣，例如鹼性、PEM（質子交換膜）、SOEC（固體氧化物電解槽）和AEM（陰離子交換膜）技術。 每個類別都進一步細分，形成了複雜的景觀。
預測未來格局
電解槽行業的未來不僅取決於生產電解槽，還取決於以正確的方式生產正確的電解槽。 因此，該行業可能會進一步兩極分化，小企業面臨維持運營的挑戰。 隆基氫能、陽光氫能、718、賽克賽斯氫能等行業龍頭企業憑藉雄厚的資金和研發投入，已做好IPO準備，穩居行業前列。
結論
隨著氫電解槽行業經歷快速轉型，該行業已準備好迎接創新和競爭的新時代。 隨著全球氫需求持續增長，製造商正在適應新的製造模式和增強的技術，以確保他們在不斷變化的環境中保持相關性和競爭力。
