行业洞察：绿色氢能产业让电解槽从小作坊走向规模化制造
全球氢气需求量达94万吨； 0.7% 的低排放氢气
全球氢气需求量已达94万吨，可见氢气在各行业中的重要作用。 然而，根据国际能源署（IEA）的数据，只有不到1%（约100,000万吨）的这一需求是通过低排放氢来满足的，通过水电解生产的氢只有35,000万吨。 中国在氢气生产方面处于世界领先地位，每年生产约33万吨，主要来自煤炭和工业副产品。 2021年，中国氢源分布63.6%来自煤炭，21.2%来自工业副产品，13.8%来自天然气，只有1%来自水电解。
随着可再生能源的采用，绿色氢的需求激增
自2022年下半年以来，在可再生能源消纳和欧洲能源危机的推动下，绿氢市场经历了显着增长。 2021年，全球电解槽出货量总计仅为458兆瓦。 然而，随着隆基氢能于 2021 年 5 月成立，并于同年 10 月推出第一台碱性水电解槽，情况发生了变化。 该公司宣布了雄心勃勃的计划，计划在五年内实现XNUMX-XNUMX吉瓦的产能，在行业内引起轩然大波。 这些计划已逐步实现，展示了该行业的潜力。
扩大绿色氢的市场机会
今年510月至650月，中国公开招标的绿氢项目超过19兆瓦。 加上未披露的项目，市场总需求超过 1.5 兆瓦，其中正在进行和计划中的项目合计超过 3 吉瓦。 对今年氢气需求的乐观预测暗示将超过 22 吉瓦。 此外，国际市场单个项目容量超过2GW，全球累计项目容量约XNUMXGW。 NEL、PLUG、蒂森克虏伯、西门子和HydrogenPro等公司的积压订单超过XNUMXGW。
从小作坊向规模化制造转变
绿氢市场的快速扩张需要从小规模生产向大规模制造转变。 老牌制造商正在改进其生产流程，以满足不断增长的需求。 例如，隆基氢能组建了一个由 400 人（包括 100 名研究人员）组成的团队来开发第二代产品并完善其制造流程。 同样，三一重工的电解槽团队由 180 人组成，正在研究全自动生产线和增强的维护程序，以提高效率。
不断变化的竞争格局和未来预测
随着生产方式的转变和流程再造，行业的竞争动态将发生巨大变化。 现有的718、大陆氢能、科利耳精力、赛克赛斯氢能、中电分宜等行业龙头主要代表小型制造企业。 然而，隆基股份、三一重工、阳光电源等后起之秀已成为大型制造商，拥有雄厚的资金和先进的制造能力。 向自动化转型将改变竞争格局，从技术和品牌竞争转向技术、品牌、制造工艺和服务的综合竞争。
多层面的氢电解槽行业
电解槽行业包含不同类别的公司：
- 传统品牌： 具有行业品牌知名度的老牌电解槽制造商，包括NEL、康明斯、蒂森克虏伯、西门子等国际企业，以及718、科利耳精力等中国品牌。
- 能源公司： 中国石化、国家电投、华能、中国大唐等能源巨头纷纷进军电解槽领域，旨在实现能源组合多元化。
- 可再生能源企业： 隆基股份、阳光电源、三一重工、明阳智能能源等企业凭借强大的制造能力进入市场，特别是在光伏和风能领域。
- 综合解决方案提供商： 提供氢气生产、储存、运输和利用解决方案的公司包括中集氢能、国富氢能装备和上海电气。
- 机会主义进入者： 企业因其潜力而被氢能行业所吸引，但可能缺乏深入的专业知识。
- 衍生品制造商： 康明斯、丰田、蒂森克虏伯、蓝星化机等燃料电池和氯碱电解槽行业企业。
技术多样性和未来挑战
电解槽行业的技术路线多种多样，例如碱性、PEM（质子交换膜）、SOEC（固体氧化物电解槽）和AEM（阴离子交换膜）技术。 每个类别都进一步细分，形成了复杂的景观。
预测未来格局
电解槽行业的未来不仅取决于生产电解槽，还取决于以正确的方式生产正确的电解槽。 因此，该行业可能会进一步两极分化，小企业面临维持运营的挑战。 隆基氢能、阳光氢能、718、赛克赛斯氢能等行业龙头企业凭借雄厚的资金和研发投入，已做好IPO准备，稳居行业前列。
结论
随着氢电解槽行业经历快速转型，该行业已准备好迎接创新和竞争的新时代。 随着全球氢需求持续增长，制造商正在适应新的制造模式和增强的技术，以确保他们在不断变化的环境中保持相关性和竞争力。
