Kitajska solarna podjetja sprejemajo širitev v ZDA sredi zahtevne globalne dinamike

V obdobju ponovne globalizacije, kjer se svetovne gospodarske vezi krepijo, gredo kitajsko-ameriški odnosi v nasprotno smer. ZDA še naprej krepijo nadzor nad kitajskimi podjetji in uvajajo strožje omejitve in sankcije. Soočena s to situacijo se kitajska fotovoltaična (PV) podjetja lotevajo novega vala gradnje tovarn v ZDA, pri čemer se zavedajo nespornega pomena ameriškega trga.

Samo v prvi polovici tega leta je šest kitajskih PV podjetij – Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN in Hounen Photoelectricity – objavilo načrte za vzpostavitev proizvodnih obratov v Združenih državah. V kombinaciji z Jinko Solar in Seraphim, ki že imata tovarne v ZDA, je skupno število kitajskih PV podjetij s proizvodnimi operacijami v državi doseglo osem. Skupaj načrtujejo, da bodo proizvodne zmogljivosti presegle 16 GW, kar bo pomenilo začetek druge faze globalizacije kitajske fotonapetostne industrije, znane kot »PV globalizacija 2.0«.

Od leta 2023 se je trend kitajskih PV podjetij, ki ustanavljajo tovarne v ZDA, okrepil, s skupno predvideno zmogljivostjo, ki presega 18 GW. Sledi nekaj ključnih dogodkov:

• Januarja 2023 je JA Solar Technology napovedala naložbo v vrednosti 60 milijonov dolarjev za najem zemljišča v Phoenixu v Arizoni za izgradnjo tovarne fotonapetostnih modulov z močjo 2 GW. V enem mesecu se je naložba povečala na 1.244 milijarde dolarjev.
• Marca je Longi Green Energy Technology napovedal skupno podjetje z ameriškim razvijalcem čiste energije Invenergy za izgradnjo tovarne za proizvodnjo fotonapetostnih modulov s 5 GW v Ohiu.
• Aprila je Jinko Solar, ki je leta 2017 ustanovil tovarno v ZDA, napovedal dodatno naložbo v višini 81.37 milijona dolarjev za razširitev svoje proizvodne linije na 1 GW zmogljivosti solarnih modulov v Jacksonvillu na Floridi.
• Maja je Hounen Photoelectricity razkril naložbo v vrednosti 33 milijonov dolarjev v projekt sončnih celic z močjo 1 GW v Južni Karolini.
• Junija je Canadian Solar napovedal naložbo v višini več kot 250 milijonov dolarjev za vzpostavitev proizvodne baze modulov s 5 GW v mestu Mesquite v Teksasu.
• 11. septembra je Trina Solar, vodilni proizvajalec fotonapetostnih modulov, temu sledil z objavo 200 milijonov dolarjev vredne naložbe v gradnjo tovarne solarnih fotonapetostnih modulov v Wilmerju v Teksasu. Tovarna naj bi imela letno zmogljivost okoli 5 GW, proizvodnjo pa naj bi začela leta 2024 z uporabo polisilicija, nabavljenega iz ZDA in Evrope, kar bo zagotovilo 1,500 lokalnih delovnih mest.

Z gospodarskega vidika je neizpodbitno dejstvo, da ima Kitajska znatno stroškovno prednost v celotni fotonapetostni dobavni verigi. Njegovi stroški so 10 % nižji kot v Indiji, 20 % nižji kot v ZDA in 35 % nižji kot v Evropi, kar prispeva k hitremu vzponu PV industrije na Kitajskem.

Ob upoštevanju teh stroškovnih prednosti bi se lahko kdo vprašal, zakaj si običajni proizvajalci tako želijo vstopiti na ameriški trg, kljub pomanjkanju stroškovne konkurenčnosti za proizvodnjo v ZDA. Glavno gonilo kitajskih PV podjetij za ustanavljanje tovarn v ZDA so nenehna trgovinska trenja med ZDA in Kitajsko.

Ministrstvo za trgovino ZDA je že novembra 2011 sprožilo "dvojno povratno" preiskavo fotonapetostnih celic in modulov s poreklom iz Kitajske, kar je povzročilo znaten upad kitajske prodaje fotonapetostnih izdelkov v ZDA. Ta senca "dvojnega obrata" je privedla do bankrota nekaterih kitajskih PV podjetij in hudih izgub za druga, vključno z Yinglijem.

Leta 2014 so ZDA sprožile drugo "dvojno povratno" preiskavo, usmerjeno na fotonapetostne celice in module, ki niso bili zajeti v preiskavi iz leta 2011, kar je dodatno vplivalo na kitajsko fotonapetostno industrijo. Ta trgovinski spor traja že desetletje in povzroča različne težave kitajski PV industriji. Da bi se izognili protidampinškim ukrepom v Evropi in ZDA, so se nekatera kitajska PV podjetja odločila zgraditi tovarne v jugovzhodni Aziji. Po ameriški uradni statistiki je skoraj tri četrtine PV modulov, nameščenih v ZDA v zadnjih letih, prišlo iz jugovzhodne Azije.

Jugovzhodna Azija ima edinstvene geografske prednosti in razmeroma zrelo proizvodno infrastrukturo. Kot je poudaril dobro obveščen vlagatelj, ki pozna trg jugovzhodne Azije, so »velika podjetja, vključena v celotno novo energetsko proizvodno verigo, prisotna v jugovzhodni Aziji. Industrijska veriga tukaj je razmeroma zrela in zajema rudarstvo, proizvodnjo baterij, proizvodnjo modulov in celo recikliranje baterij.«

Zdaj, ko so v ZDA začele veljati preiskave proti izogibanju, je bila zaprta tudi možnost jugovzhodne Azije. 18. avgusta so ZDA objavile končne odločitve o preiskavah protidampinških in izravnalnih dajatev za kitajske fotonapetostne izdelke, pri čemer so odkrile pet kitajskih podjetij za proizvodnjo fotonapetostnih celic in modulov, ki poslujejo v Kambodži, Maleziji, na Tajskem in v Vietnamu, da bi se izognili plačilu carin na kitajske izdelke. solarnih izdelkov od leta 2012. Teh pet podjetij, ki jih obvladujejo BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar in Longi Green Energy Technology, se bo znova soočilo s kaznovalnimi tarifami.

Ker so običajni trgovinski kanali blokirani, kitajskim PV podjetjem ne preostane drugega, kot da ustanovijo proizvodne obrate v ZDA, da bi se izognili tarifnim oviram. Za ta podjetja je to racionalna izbira, čeprav prinaša izzive.

Poleg izogibanja trgovinskim sporom ameriški trg predstavlja pomembno vrednost za kitajska PV podjetja. Prvič, v ZDA obstaja veliko povpraševanje po PV izdelkih, vendar domačih proizvodnih zmogljivosti močno primanjkuje. Združene države so drugi največji posamični fotonapetostni trg na svetu, ki se ponaša z znatno rastjo in visokimi stopnjami dobička. Leta 2022 so ZDA dodale več kot 20 GW fotonapetostnih zmogljivosti, z načrti, da bodo do konca leta 63 dosegle 2024 GW – skoraj 80-odstotno povečanje namestitve v naslednjih dveh letih. V popolnem nasprotju je trenutna zmogljivost domačih modulov v ZDA manjša od 7 GW.

Cena modulov v ZDA je približno 0.1 $/W višja kot na mednarodnem trgu. Kar zadeva dobičkonosnost, naj bi ameriška domača proizvodnja modulov do konca leta 26 dosegla stopnjo dobička v višini "32%-2023%", glede na poročilo BNEF. To je bistveno bolj privlačno kot enomestne stopnje dobička za proizvajalce integriranih PV modulov na Kitajskem. Visoko dobičkonosnost lahko pripišemo znatni podpori ameriške vlade domači fotovoltaični industriji.

Poleg tega so ZDA uvedle obsežen načrt subvencij za domačo proizvodnjo, ki koristi tujim podjetjem, ki ustanavljajo tovarne v državi. Od Trumpa do Bidena so ZDA dosledno podpirale »ponovno uvajanje« proizvodnje, s posebnim poudarkom na proizvodnji nove energije. Čeprav so ZDA uvedle carine na kitajske fotonapetostne izdelke, da bi zaščitile svojo domačo proizvodnjo, pozdravljajo kitajska fotonapetostna podjetja in druge tuje subjekte, da postavijo tovarne v ZDA.

Avgusta 2022 je predsednik Biden objavil zakon o spodbudah za posvojitev obnovljivih virov energije (IRA), ki namenja približno 369 milijard dolarjev za podporo razvoju čiste energije v ZDA. Te spodbude vključujejo 30-odstotni davčni dobropis za investicije za naložbe v objekte in opremo, kar se ujema s časovnico davčnega dobropisa za investicije (ITC). Poleg tega so podjetjem zagotovljene subvencije na podlagi cenovnih standardov, kot so 3 USD/kg za silicijeve materiale, 12 USD/m² za silicijeve rezine, 0.04 USD/W za sončne celice in 0.07 USD/W za module. Zakon IRA velja deset let in je zelo privlačen za tuja podjetja, saj ponuja vidno podporo za začetne naložbene stroške. Nekateri poznavalci industrije so ocenili, da subvencije trenutno predstavljajo polovico prodajne cene ameriških modulov. Na podlagi teh spodbud lahko tovarna modulov s 5 GW povrne 250 milijonov dolarjev naložbenih stroškov v dveh letih prek davčnih olajšav.

Kitajska fotonapetostna podjetja so se lotila strateške poteze za vzpostavitev proizvodnih obratov v ZDA, da bi ohranila svoj tržni delež v državi, ko so uravnotežila visoke tarife s sladkimi nagradami subvencijske politike.