Čínske solárne spoločnosti prijímajú expanziu v USA uprostred náročnej globálnej dynamiky

V ére obnovenej globalizácie, kde sa globálne ekonomické väzby posilňujú, sa čínsko-americké vzťahy uberajú opačným smerom. Spojené štáty naďalej sprísňujú kontrolu nad čínskymi podnikmi a zavádzajú prísnejšie obmedzenia a sankcie. Tvárou v tvár tejto situácii sa čínske fotovoltaické (PV) spoločnosti púšťajú do novej vlny výstavby tovární v USA, pričom si uvedomujú nepopierateľný význam amerického trhu.

Len v prvej polovici tohto roka šesť čínskych fotovoltaických spoločností – Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN a Hounen Photoelectricity – oznámilo plány na založenie výrobných zariadení v Spojených štátoch. V kombinácii so spoločnosťami Jinko Solar a Seraphim, ktoré už majú továrne v USA, dosiahol celkový počet čínskych fotovoltaických spoločností s výrobnými prevádzkami v krajine osem. Spoločne plánujú mať výrobnú kapacitu presahujúcu 16 GW, čo znamená začiatok druhej fázy globalizácie čínskeho fotovoltaického priemyslu, známej ako „PV Globalizácia 2.0“.

Od roku 2023 sa trend čínskych fotovoltaických spoločností zakladajúcich továrne v USA zintenzívnil, pričom celková projektovaná kapacita presahuje 18 GW. Nasledujú niektoré kľúčové zmeny:

• V januári 2023 spoločnosť JA Solar Technology oznámila investíciu vo výške 60 miliónov dolárov do prenájmu pozemkov vo Phoenixe v Arizone na výstavbu továrne na fotovoltaické moduly s výkonom 2 GW. Za mesiac sa investícia zvýšila na 1.244 miliardy dolárov.
• V marci spoločnosť Longi Green Energy Technology oznámila spoločný podnik s americkým vývojárom čistej energie Invenergy s cieľom vybudovať závod na výrobu 5 GW fotovoltaických modulov v Ohiu.
• V apríli spoločnosť Jinko Solar, ktorá v roku 2017 založila továreň v USA, oznámila ďalšiu investíciu vo výške 81.37 milióna dolárov na rozšírenie svojej výrobnej linky na 1 GW kapacity solárnych modulov v Jacksonville na Floride.
• V máji Hounen Photoelectricity odhalila investíciu 33 miliónov dolárov do projektu solárnych článkov s výkonom 1 GW v Južnej Karolíne.
• V júni spoločnosť Canadian Solar oznámila investíciu vo výške viac ako 250 miliónov dolárov na vytvorenie výrobnej základne modulov s kapacitou 5 GW v Mesquite v Texase.
• 11. septembra spoločnosť Trina Solar, popredný výrobca PV modulov, nasledovala ohlásením investície 200 miliónov dolárov do výstavby továrne na solárne PV moduly v meste Wilmer v Texase. Očakáva sa, že továreň bude mať ročnú kapacitu približne 5 GW a má začať s výrobou v roku 2024 s použitím polysilikónu získaného z USA a Európy, čo poskytne 1,500 XNUMX miestnych pracovných miest.

Z ekonomického hľadiska je nepopierateľným faktom, že Čína má významnú nákladovú výhodu v celom dodávateľskom reťazci fotovoltiky. Jeho náklady sú o 10 % nižšie ako v Indii, o 20 % nižšie ako v USA a o 35 % nižšie ako v Európe, čo prispieva k rýchlemu vzostupu fotovoltaického priemyslu v Číne.

Ak vezmeme do úvahy tieto cenové výhody, možno by sa dalo čudovať, prečo sa mainstreamoví výrobcovia tak horlivo snažia vstúpiť na americký trh, napriek nedostatočnej nákladovej konkurencieschopnosti výroby v USA. Hlavnou hnacou silou čínskych fotovoltaických spoločností na zakladanie tovární v USA je pokračujúce obchodné napätie medzi USA a Čínou.

Už v novembri 2011 Ministerstvo obchodu USA iniciovalo „dvojité spätné“ vyšetrovanie proti fotovoltaickým článkom a modulom pochádzajúcich z Číny, čo viedlo k výraznému poklesu predaja čínskych fotovoltických produktov v USA. Tento tieň „dvojitého zvratu“ viedol k bankrotu niektorých čínskych fotovoltaických spoločností a vážnym stratám iných, vrátane Yingli.

V roku 2014 USA iniciovali druhé „dvojité reverzné“ vyšetrovanie zamerané na fotovoltické články a moduly, ktoré neboli zahrnuté do vyšetrovania z roku 2011, čo ďalej ovplyvnilo čínsky fotovoltaický priemysel. Tento obchodný spor trvá už desaťročie a spôsobuje čínskemu fotovoltaickému priemyslu rôzne ťažkosti. S cieľom obísť antidumpingové opatrenia v Európe a USA sa niektoré čínske fotovoltaické spoločnosti rozhodli postaviť továrne v juhovýchodnej Ázii. Podľa oficiálnych štatistík USA takmer tri štvrtiny fotovoltických modulov inštalovaných v USA v posledných rokoch pochádzali z juhovýchodnej Ázie.

Juhovýchodná Ázia má jedinečné geografické výhody a relatívne vyspelú výrobnú infraštruktúru. Ako poznamenal skúsený investor oboznámený s trhom v juhovýchodnej Ázii: „Veľké podniky zapojené do celého nového reťazca výroby energie majú zastúpenie v juhovýchodnej Ázii. Priemyselný reťazec je tu relatívne vyspelý a zahŕňa ťažbu, výrobu batérií, výrobu modulov a dokonca aj recykláciu batérií.“

Teraz, keď v USA nadobudli účinnosť vyšetrovania proti obchádzaniu opatrení, bola uzavretá aj možnosť pre juhovýchodnú Áziu. 18. augusta USA oznámili konečné rozhodnutia o prešetrovaní antidumpingových a vyrovnávacích ciel na čínske fotovoltické produkty, pričom identifikovali päť čínskych spoločností s fotovoltaickými článkami a modulmi, ktoré podnikajú v Kambodži, Malajzii, Thajsku a Vietname, aby sa vyhli plateniu ciel na čínske produkty. solárnych produktov od roku 2012. Týchto päť spoločností, kontrolovaných spoločnosťami BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar a Longi Green Energy Technology, bude opäť čeliť represívnym clám.

Keďže sú normálne obchodné kanály zablokované, čínskym fotovoltaickým spoločnostiam nezostáva nič iné, ako založiť výrobné závody v USA, aby obišli colné bariéry. Pre tieto spoločnosti je to racionálna voľba, aj keď prichádza s výzvami.

Okrem vyhýbania sa obchodným sporom predstavuje americký trh významnú hodnotu pre čínske fotovoltaické spoločnosti. Po prvé, v USA je obrovský dopyt po fotovoltaických produktoch, ale domáca výrobná kapacita výrazne chýba. Spojené štáty americké sú druhým najväčším samostatným fotovoltaickým trhom na svete, ktorý sa môže pochváliť značným rastom a vysokými ziskovými maržami. V roku 2022 USA pridali viac ako 20 GW fotovoltaickej kapacity s plánmi dosiahnuť 63 GW do konca roku 2024 – takmer 80 % nárast inštalácie v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. V ostrom kontraste je súčasná kapacita domácich modulov v USA nižšia ako 7 GW.

Náklady na moduly v USA sú približne o 0.1 USD/W vyššie ako na medzinárodnom trhu. Pokiaľ ide o ziskovosť, predpokladá sa, že domáca výroba modulov v USA dosiahne do konca roku 26 ziskovú maržu „32 % – 2023 %“, podľa správy BNEF. To je výrazne atraktívnejšie ako jednociferné ziskové marže výrobcov integrovaných fotovoltických modulov v Číne. Vysokú ziskovosť možno pripísať výraznej podpore zo strany vlády USA pre domáci fotovoltaický priemysel.

Okrem toho USA zaviedli komplexný plán dotácií pre domácu výrobu, z ktorého profitujú zahraničné spoločnosti zakladajúce továrne v krajine. Od Trumpa po Bidena, USA dôsledne podporovali „reshoring“ výroby s osobitným zameraním na výrobu novej energie. Hoci USA uvalili clá na čínske fotovoltaické produkty, aby ochránili svoju domácu výrobu, víta, že čínske fotovoltaické spoločnosti a iné zahraničné subjekty zriaďujú továrne v USA.

V auguste 2022 prezident Biden oznámil zákon o stimuloch pre prijatie obnoviteľných zdrojov energie (IRA), ktorý prideľuje približne 369 miliárd dolárov na podporu rozvoja čistej energie v USA. Tieto stimuly zahŕňajú 30 % investičný daňový úver na investície do zariadení a vybavenia, ktorý zodpovedá časovému harmonogramu investičného daňového úveru (ITC). Okrem toho sa spoločnostiam poskytujú dotácie na základe cenových štandardov, ako sú 3 USD/kg pre kremíkové materiály, 12 USD/m² pre kremíkové doštičky, 0.04 USD/W pre solárne články a 0.07 USD/W pre moduly. Zákon o IRA má desaťročné trvanie a je veľmi atraktívny pre zahraničné spoločnosti, pričom ponúka viditeľnú podporu počiatočných investičných nákladov. Niektorí odborníci z odvetvia odhadujú, že dotácie v súčasnosti predstavujú polovicu predajnej ceny amerických modulov. Na základe týchto stimulov môže továreň na moduly s výkonom 5 GW získať späť 250 miliónov dolárov v investičných nákladoch do dvoch rokov prostredníctvom daňových úľav.

Čínske fotovoltaické spoločnosti, ktoré vyvažujú vysoké clá a sladké odmeny vyplývajúce z dotačných politík, sa pustili do strategického ťahu založiť výrobné závody v USA, aby si udržali svoj podiel na trhu v krajine.