Preskúmanie exportných trendov čínskeho priemyslu oceľových rúr v 1. polroku 2023

V prvej polovici roku 2023 čínsky priemysel oceľových rúr vykázal pozoruhodný rast výroby aj exportu, čím sa vyrovnal niektorým výzvam na globálnom trhu s oceľou. Táto správa poskytuje analýzu výroby oceľových rúr, exportu a faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť tohto odvetvia.

Výroba oceľových rúr v prvej polovici roku 2023

Podľa údajov zverejnených Národným štatistickým úradom dosiahla čínska produkcia surovej ocele v prvej polovici roku 2023 pôsobivých 536 miliónov ton, čo predstavuje medziročný nárast o 1.3 %. Na rozdiel od toho sa zjavná spotreba surovej ocele v tom istom období znížila o 1.9 %. Výroba a spotreba oceľových rúr však zaznamenali protitrendový nárast, ktorý nasledoval po trende „dvojitého rastu“ od roku 2022. Počas prvého polroka tohto roka Čína vyrobila 48.67 milióna ton oceľových rúr, čo predstavuje výrazný medziročný nárast o 12.2 %. ročný nárast. Zdanlivá spotreba dosiahla 43.6747 milióna ton, čo predstavuje významný nárast o 9.76 % a je najvyššia spomedzi 21 hlavných kategórií výrobkov z ocele.

Konkrétne výroba bezšvíkových oceľových rúr dosiahla 17.35 milióna ton, čo predstavuje pozoruhodný medziročný nárast o 13.77 %, pri zjavnej spotrebe 14.4176 milióna ton, čo predstavuje nárast o 8.1 %. Výroba zváraných oceľových rúr bola na úrovni 31.32 mil. ton, čo znamená medziročný nárast o 11.4 %, pri zjavnej spotrebe 29.257 mil. ton, ktorá vzrástla o 10.7 %.

Dovoz a vývoz oceľových rúr v prvej polovici roku 2023

Colné údaje odhaľujú silný výkon vo vývoze ocele z Číny za prvý polrok 2023. Krajina vyviezla celkovo 435.8 milióna ton výrobkov z ocele, čo predstavuje pôsobivý medziročný nárast o 31.3 %. Vývoz oceľových rúr zohral významnú úlohu, pričom Čína v tom istom období vyviezla celkovo 5.0921 milióna ton oceľových rúr, čo predstavuje výrazný nárast o 37.07 %, pričom si zachovala silné tempo rastu z predchádzajúceho roka.

Dovoz a vývoz bezšvíkových oceľových rúr

V prvej polovici roku 2023 dosiahol čínsky vývoz bezšvíkových oceľových rúr 2.9851 milióna ton, čo predstavuje pozoruhodný nárast o 50.64 %. Aj keď export za marec, apríl a máj zostal vysoký, v júni došlo k poklesu o 10.26 % s medzimesačným poklesom o 18.26 %, čím sa ukončila päťmesačná séria rastu. Naopak, prvých šesť mesiacov roku 2023 bolo svedkom výrazného poklesu dovozu bezšvíkových oceľových rúr vo výške 52,600 22.99 ton, čo predstavuje pokles o XNUMX %.

Vývoz hlavných odrôd bezšvíkových oceľových rúr vykázal dvojciferný rast, pričom vývoz rúr z ropných vrtov vzrástol o 65.7 %, potrubných rúr vzrástol o 45.56 %, kotlových rúr o 46.8 % a ostatných bezšvíkových oceľových rúr o 40.14 %. To naznačuje trvalý dopyt po bezšvíkových rúrach na medzinárodnom trhu.

Priemerná cena dovozu a vývozu bezšvíkových oceľových rúr vykazovala vzorec „jeden nárast, jeden pokles“, ktorý predstavoval 9,183 58.25 USD za tonu pre vývoz (1,508 % medziročný nárast) a 10.77 XNUMX USD za tonu pre dovoz (pokles o XNUMX % ). To ešte viac prehĺbilo cenový rozdiel medzi čínskym vývozom a dovozom bezšvíkových oceľových rúr.

Rastúci cenový rozdiel medzi vývozom a dovozom čínskych bezšvíkových oceľových rúr možno pripísať niekoľkým faktorom. Po prvé, niektoré špičkové dovážané odrody rúr zostávajú nenahraditeľné domácou výrobou, aj keď sa ich množstvo znižuje. Tieto dovážané fajky dosahujú ceny výrazne vyššie ako je domáci priemer. Po druhé, konkurenčná výhoda Číny pri stanovovaní cien výrobkov z bezšvíkových oceľových rúr na medzinárodnom trhu v kombinácii s cenami nižšími, ako sú ceny na cieľových trhoch, bola hlavnou hnacou silou výrazného nárastu vývozu ocele v roku 2023.

Najlepšie exportné destinácie a importujúce krajiny

V prvej polovici roka zostali Kuvajt a Thajsko dvoma hlavnými destináciami pre čínsky vývoz bezšvíkových oceľových rúr s príslušným vývozom 267,900 191,100 ton a 198.6 52.3 ton, čo predstavuje medziročný nárast o 10 % a 250 %. Naďalej vykazujú silný rast. Medzi top 14 exportnými destináciami Egypt s výrazným nárastom exportu o 10% poskočil zo 10. miesta v minulom roku na XNUMX. miesto a v top XNUMX nahradil Kanadu.

Primárnymi regiónmi pre export bezšvíkových rúr z Číny v zostupnom poradí boli Kuvajt, Thajsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, India, Irak, Indonézia, Južná Kórea, Omán a Egypt. Týchto desať krajín predstavovalo kombinovaný objem vývozu 1.662 milióna ton, čo predstavuje 55.68 % celkového vývozu bezšvíkových oceľových rúr v prvej polovici roku 2023.

Medzi krajiny, ktoré v prvom polroku doviezli viac ako 2,000 ton bezšvíkových oceľových rúr, patrili Japonsko, Rumunsko, Nemecko, Taliansko, Argentína, Južná Kórea a Rakúsko. Doviezli 25,100 4,834 ton, 3,884 3,012 ton, 2,150 2,109 ton, 2,078 12.82 ton, 20.71 23.62 ton, 50.87 257.51 ton a 9.84 1,785 ton pri medziročných zmenách -XNUMX %, XNUMX %, XNUMX % %, XNUMX % a XNUMX XNUMX %.

Dovoz a vývoz zváraných oceľových rúr

Dynamika dovozu a vývozu zváraných oceľových rúr vykazovala v prvom polroku 2023 zmiešaný trend. Vývoz zváraných oceľových rúr dosiahol 2.107 mil. ton, čo predstavuje výrazný medziročný nárast o 21.56 %. Mesačný export v apríli dosiahol najvyššiu úroveň za prvý polrok a to 432,500 44,000 ton. Vývoz za máj a jún však postupne klesal. Naproti tomu dovoz zváraných oceľových rúr počas prvého polroka dosiahol 39.32 XNUMX ton, čo predstavuje výrazný pokles o XNUMX %.

K výraznému nárastu vývozu zváraných oceľových rúr z Číny v roku 2023 prispelo niekoľko faktorov. Domáci trh s oceľou čelil nerovnováhe ponuky a dopytu v dôsledku spomalenia investícií do nehnuteľností v spojení s vplyvom znehodnotenia čínskeho jüanu voči americkému doláru motivuje spoločnosti zaoberajúce sa zváranými oceľovými rúrami, aby zvýšili svoje exportné úsilie. Okrem toho Čína v máji a auguste 2021 prerušila politiku vrátenia dane z vývozu ocele. Vzhľadom na to, že existujúce zmluvy sú väčšinou splnené a čínska konkurenčná cena na medzinárodnom trhu viedla k výraznému nárastu vývozu zváraných oceľových rúr v roku 2023.

Čínsky export zváraných oceľových rúr dosiahol svoj vrchol v roku 4.722 na úrovni 2015 milióna ton, potom sa postupne z roka na rok znižoval. V roku 2020 bol globálny vývoz ocele ovplyvnený pandémiou COVID-19, čo viedlo k poklesu o 8.77 % na 3.6107 milióna ton. V rokoch 2021 a 2022 dosiahol vývoz zváraných oceľových rúr 3.7748 milióna ton a 3.7999 milióna ton. Očakáva sa, že tempo rastu vývozu zváraných oceľových rúr bude v roku 2023 nižšie ako 21.56 % zaznamenaných v prvej polovici roka, ale stále bude vyššie ako v posledných rokoch.

V prvej polovici roka zaznamenali hlavné vyvážané kategórie zváraných oceľových rúr do Číny väčšinou rast, s výnimkou zváraných rúr z ropných vrtov, ktoré zaznamenali pokles objemu vývozu. Údaje o vývoze zváraných potrubných rúr sa zvýšili o 26.36 %, štvorcových a obdĺžnikových rúr o 20.04 %, ostatných zváraných oceľových rúr o 21.33 %, zatiaľ čo zvárané rúry z ropných vrtov klesli o 6.11 %.

Priemerná cena za dovoz a vývoz zváraných oceľových rúrok sledovala model „jeden nárast, jeden pokles“. Vývozné ceny dosahovali v priemere 3,500 8.78 USD za tonu (medziročný nárast o 1,467 %), kým dovozné ceny v priemere 26.87 2.39 USD za tonu (pokles o XNUMX %). Dovozné ceny boli XNUMX-krát vyššie ako vývozné.

Najlepšie exportné destinácie a importujúce krajiny

V prvej polovici roka zostali hlavnými destináciami čínskeho exportu zváraných oceľových rúr krajiny juhovýchodnej Ázie, ako sú Filipíny, Mjanmarsko, Indonézia a Thajsko. Južná Amerika sa v posledných rokoch stala významným regiónom aj pre čínsky vývoz zváraných oceľových rúr, pričom došlo k výraznému zvýšeniu vývozu do Peru a Čile. Spomedzi 10 najväčších vývozných destinácií zaznamenali Thajsko a Spojené arabské emiráty výrazný nárast dovozu z Číny, ktorý vzrástol o 145.7 % a 126.1 %, čím nahradili Singapur a Nigériu v top 10.

Prvých desať vývozných destinácií pre zvárané oceľové rúry boli Filipíny, Mjanmarsko, Indonézia, Thajsko, Hong Kong (Čína), Saudská Arábia, Južná Kórea, Peru, Spojené arabské emiráty a Austrália. Tieto krajiny doviezli z Číny spolu 891,000 42.3 ton zváraných oceľových rúr, čo predstavuje 20 % čínskeho exportu zváraných oceľových rúr. Prvých 2.107 krajín spolu doviezlo 63.9 milióna ton, čo predstavuje 2022 % celkového exportu. V roku 10 predstavovalo 20 % a 44.3 najlepších 66.1 %, čo naznačuje mierny pokles koncentrácie vývozu v prvej polovici roku 2023.

V prvom polroku medzi hlavných dovozcov zváraných oceľových rúr do Číny patrili Japonsko, Južná Kórea, Nemecko, Švajčiarsko, Vietnam a Taiwan (Čína), ktorí doviezli 15,800 6,665 ton, 4,022 2,899 ton, 2,172 2,056 ton, 11.69 6.85 ton, 4.84 XNUMX ton, a XNUMX XNUMX ton. Oceľové rúry, bezšvíkové oceľové rúry a zvárané oceľové rúry tvorili XNUMX %, XNUMX % a XNUMX % z celkového vývozu oceľových výrobkov.

Výhľad a záver

V prvom polroku 2023 svetová ekonomika čelila rastúcej neistote, geopolitickým konfliktom, rastúcim cenám komodít, vysokej miere inflácie a prebiehajúcim úpravám a reštrukturalizácii dodávateľských reťazcov. Globálny obchod je naďalej pod tlakom. Na pozadí klesajúceho globálneho dopytu však čínsky vývoz oceľových rúr od roku 2022 naďalej nečakane rástol.

K tomuto rastu prispelo viacero faktorov. Po prvé, vysoké medzinárodné ceny ropy podnietili investície do prieskumu ropy, čo viedlo k zvýšenému dopytu po potrubiach na ropné vrty a potrubiach. Po druhé, inflácia v rozvinutých krajinách Ameriky a Európy spolu s pokračujúcim zvyšovaním sadzieb amerického dolára viedla k znehodnoteniu čínskeho jüanu, čo motivovalo čínske spoločnosti k aktívnemu exportu. Po tretie, v dôsledku nižšej exportnej základne v prvej polovici minulého roka a pokračovania niektorých kontraktov aj v tomto roku zostáva rast exportu oceľových rúr silný. Napokon, konkurenčné ceny Číny jej umožnili udržať si pevné miesto na medzinárodnom trhu. Očakáva sa, že tempo rastu vývozu oceľových rúr sa v druhej polovici roka zníži, ale stále si zachová stúpajúcu trajektóriu.

Čínske spoločnosti vyrábajúce oceľové rúry musia zostať ostražité, pretože ich vývozné ceny sú nižšie ako ceny na medzinárodnom trhu a v globálnom priemysle. Táto situácia nielenže ohrozuje obchodné spory, ale kladie aj väčšiu zodpovednosť na čínske oceliarske spoločnosti za znižovanie emisií uhlíka a dosahovanie „cieľov dvojitého uhlíka“, čo si vyžaduje zvýšené investície na splnenie týchto cieľov.