Čínske batérie pre elektrické vozidlá: Analýza roku 2023 od januára do júna

Batérie elektrických vozidiel (EV) sú ako jedna zo základných súčastí často označované ako „srdce“ elektrických vozidiel, čím prevyšujú význam motora v tradičných automobiloch poháňaných palivom. Počas vývoja elektrifikácie automobilov hrala inovácia technológie batérií pre elektromobily kľúčovú úlohu pri riadení pokroku a stala sa kľúčovým faktorom pri reštrukturalizácii automobilového hodnotového reťazca. Čína, využívajúca dynamiku vývoja nových energetických vozidiel, postupne získava dominanciu a vplyv v tomto biliónovom odvetví.

Čínska organizácia China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (ďalej len „Aliancia batérií“) zverejnila najnovšie mesačné údaje o batériách EV. Konkrétne údaje sú nasledovné:

• Výroba: Od januára do júna 2023 dosiahla kumulatívna produkcia EV batérií v Číne 293.6 GWh, s medziročným nárastom o 36.8 %.
• Predaj: Od januára do júna 2023 dosiahol kumulatívny predaj batérií EV v Číne 256.5 GWh, s medziročným nárastom o 17.5 %.
• Inštalovaná kapacita: Od januára do júna 2023 dosiahla kumulatívna inštalovaná kapacita batérií EV v Číne 152.1 GWh s medziročným nárastom o 38.1 %.

Okrem toho sa zvýšil počet domácich podnikov zaoberajúcich sa batériou pre elektromobily, ktoré podporujú elektrické vozidlá. V porovnaní s predchádzajúcimi piatimi mesiacmi sa na trhu objavili nové spoločnosti ako Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology a Zhejiang Guanyu.

Čo sa týka podielu na trhu, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) si naďalej udržiava vedúcu pozíciu so 43.4 % podielom na trhu v prvej polovici roka s kumulovanou inštalovanou kapacitou 66.03 GWh. Tesne nasleduje BYD (Build Your Dreams) s 29.85 % podielom na trhu a inštalovaným výkonom 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy a Guoxuan High-Tech sú na treťom, štvrtom a piatom mieste s podielmi na trhu 8.26 %, 4.35 % a 3.98 %.

V prvej polovici roku 2023 sa trhový model batérií pre elektromobily v Číne stáva jasnejším. Na domácom trhu sa doterajšia „jedna dominantná, viacnásobne silná“ situácia udržiavaná CATL postupne vyvinula do súťaže „1+1+N“, ktorej dominovali spoločne CATL a BYD.

Lítium-iónové batérie zostávajú hlavnou voľbou pre elektrické vozidlá, pričom najvýznamnejšími uchádzačmi sú ternárne lítiové batérie a lítium-železofosfátové batérie. Pred rokom 2017 trh prevažne uprednostňoval lítium-železofosfátové batérie pre malé a mikro EV kvôli ich nižším nákladom, vyššej bezpečnosti a dlhšej životnosti. Avšak s pokrokom v technológii ternárnych lítiových batérií a politikou, ktorá podporuje vyššiu hustotu energie, sa ternárne lítiové batérie do roku 2017 postupne stali priemyselným štandardom.

Ale po zrušení dotácií na ternárne lítiové batérie a zvýšenej kontrole nákladov v sektore nových energetických vozidiel zaznamenali lítium-železofosfátové batérie od roku 2021 oživenie, pričom za celý rok dosiahli trhový podiel 51 %, pričom v r. 55.6.

V prvom polroku 2023 dosiahla kumulatívna inštalovaná kapacita Číny pre batérie EV 152.1 GWh, pričom ternárne batérie predstavovali 48.0 GWh (31.5 % z celkového počtu, s medziročným nárastom o 5.2 %) a fosforečnan lítium-železitý batérie dosiahli 103.9 GWh (68.3 % z celku, s medziročným nárastom o 61.5 %).

V porovnaní s ternárnymi batériami majú lítium-železnaté fosfátové batérie výhodu v bezpečnosti a nákladoch, pretože nevyžadujú drahé zdroje ako nikel a kobalt. Vďaka inováciám, ako je technológia CATL CTP (cell-to-pack) a čepeľová batéria BYD, boli kompenzované nedostatky nižšej hustoty energie v lítium-železitých fosfátových batériách, vďaka čomu sú viac uprednostňované niekoľkými spoločnosťami vyrábajúcimi nové energetické vozidlá.

BYD sa ukázal ako hlavný hráč v oživení lítium-železofosfátových batérií. V prvej polovici roku 2023 bol výkon BYD pozoruhodný. Inštalovaná kapacita batérie EV bola 45.41 GWh, čím si zabezpečila druhé miesto v odvetví. Jej trhový podiel vzrástol z 21.59 % v rovnakom období minulého roka na 29.85 %, čím sa znížil rozdiel oproti CATL.

Zatiaľ čo CATL zostáva lídrom v odvetví s inštalovanou kapacitou 66.03 GWh, jej podiel na trhu klesol na 43.4 %, pričom v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stratil 4.27 %. Inštalovaná kapacita CATL pre ternárne lítiové batérie je 29.59 GWh, čo predstavuje 34.21 % z celkovej inštalovanej kapacity, no stále si drží dominantný podiel 61.65 % na domácom trhu s ternárnymi lítiovými batériami.

V oblasti lítium-železitých fosfátových batérií bola inštalovaná kapacita CATL za prvý polrok 36.44 GWh, čo predstavuje 35.06 % z celkového domáceho celku. Hoci ho v niektorých mesiacoch minulého roka prekonal BYD, v prvej polovici roku 43.68 si BYD udržal stabilný podiel na trhu 2023 %, čím si pevne udržal svoj „trón“ v segmente lítium-železofosfátových batérií.

Koncept „režimu samozásobovania“ je možno najzávideniahodnejšou hlavnou výhodou spoločnosti BYD v jej úsilí o CATL. V súčasnosti sa okrem BYD aj ďalší výrobcovia batérií stále vo veľkej miere spoliehajú na objednávky od výrobcov vozidiel. Schopnosť BYD implementovať vo veľkom meradle „samovýrobu a vlastné použitie“ pre svoje vlastné modely vozidiel ju odlišuje.

Okrem rivality medzi BYD a CATL v segmente lítium-železofosfátových batérií čelí CATL konkurencii iných popredných dodávateľov batérií pre svojich klientov. Napríklad GAC Aion, jedna z dvoch popredných značiek z hľadiska predaja nových energetických vozidiel, presunula svojho dodávateľa batérií z CATL na CALB z nákladových dôvodov.

Dodávatelia batérií v druhom rade, vrátane CALB, EVE Energy a Sunwoda, zaznamenali nárast podielu na trhu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vďaka ich nákladovej efektívnosti. Inštalovaná kapacita batérií CALB vzrástla zo 7.58 % v prvej polovici minulého roka na 8.26 %. EVE Energy sa s inštalovanou kapacitou 6.61 GWh vyšplhala na štvrté miesto v odvetví batérií pre elektromobily s trhovým podielom 4.35 %. O dva percentuálne body na 2.46 % vzrástol aj Sunwoda.

Medzi prvými desiatimi podnikmi Guoxuan High-Tech, LG a SVOLT zaznamenali pokles podielu na trhu. Trhový podiel LG v Číne, okrem Tesly, v posledných rokoch neustále klesá. Guoxuan High-Tech, napriek tomu, že je podporovaný Volkswagenom, nedokázal preniknúť do hlavného dodávateľského systému Volkswagenu v Číne kvôli jeho technickej ceste. Pomalý rast spoločnosti SVOLT v prvej polovici roka bol spôsobený slabým predajom jej materskej spoločnosti, elektrických vozidiel Great Wall Motors.

Podľa údajov z Battery Alliance dosiahlo 48 podnikov zaoberajúcich sa batériou EV v Číne kumulatívnu inštalovanú kapacitu 148.4 GWh, čo predstavuje 97.5 % celkovej inštalovanej kapacity, zatiaľ čo zvyšných 38 spoločností si rozdelilo iba 2.5 % trhu, čo naznačuje vysokú koncentráciu. na trhu. Vlani a predvlani mala desiatka najlepších podnikov trhové podiely 94.7 %, resp. 92 %.

Čínski výrobcovia batérií pre elektromobily v posledných mesiacoch aktívne presadzovali medzinárodné trhy. CATL napríklad oznámila partnerstvo s Fordom na vybudovanie továrne na batérie v Spojených štátoch s plánovanou investíciou 3.5 miliardy dolárov do roku 2026. Podobne aj dcérska spoločnosť Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, podpísala memorandum o porozumení s európskym výrobcom batérií. InoBat spoločne založí továreň na batérie EV s kapacitou 40 GWh v Európe. Iné spoločnosti ako Farasis Energy a SVOLT tiež investovali do zámorských tovární na batérie.

Podľa SNE Research, kórejskej výskumnej inštitúcie, CATL a BYD si za obdobie od januára do mája 26.3 naďalej držali prvé dve pozície v globálnom odvetví batérií pre elektromobily s podielom na trhu 16.1 % a 2023 %. trhový podiel čínskych spoločností (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy a Sunwoda) sa zvýšil z 56.1 % v rovnakom období minulého roka na 62.7 %, zatiaľ čo kórejské spoločnosti (LG, SK ON a Samsung) ich podiel na trhu klesol na 23.3 %.

Okrem prvej šestky je konkurencia medzi spoločnosťami ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy a Rept Battero tvrdá. Najmä ZENERGY má zabezpečené partnerstvá s významnými výrobcami automobilov, ako sú SAIC Motor a SAIC-GM.

Na záver možno povedať, že čínsky priemysel batérií pre elektrické vozidlá zaznamenáva rýchly rast, pričom CATL a BYD vedú v konkurencii. CATL si stále drží svoju dominanciu v segmente ternárnych lítiových batérií, zatiaľ čo BYD si úspešne udržal svoj „trón“ v sektore lítium-železofosfátových batérií. Trhové prostredie sa však rýchlo vyvíja, s novými hráčmi a zvýšeným zameraním na medzinárodné trhy. Keďže čínsky priemysel batérií pre elektromobily pokračuje v expanzii, je pre výrobcov naďalej kľúčové inovovať a prispôsobovať sa meniacej sa dynamike trhu, aby si udržali svoju pozíciu vo vysoko konkurenčnom prostredí.

Foto Posadnutá fotografia on Unsplash