Comércio fotovoltaico chinês de segunda mão: do pilar da aldeia à exportação para a Ásia Central

Numa pequena aldeia abaixo da movimentada cidade de Kunshan, na província de Jiangsu, na China, uma mudança ocorreu nos moradores. Antes ocupados com jogos de cartas e pesca, os residentes desta aldeia encontraram o seu sustento na exportação de componentes fotovoltaicos (PV) de segunda mão. No entanto, este ano trouxe um inverno rigoroso para este mercado que já foi próspero.

Cheng Wu (pseudônimo), um comerciante de energia fotovoltaica de segunda mão em Kunshan, está no ramo há mais de seis anos. Nos últimos anos, muitos componentes fotovoltaicos de segunda mão chegaram à Ásia Central através de comerciantes como Cheng Wu. Durante o apogeu deste mercado, as empresas lucravam milhões anualmente. Cheng Wu relembra: “Naquela época, podíamos ganhar pelo menos alguns milhões por ano. Cada contêiner nos trouxe um lucro mínimo de 30,000 yuans, e nosso faturamento anual foi de bilhões.”

“O mercado de componentes fotovoltaicos sempre foi uma questão de comprar na alta e evitar preços baixos. Quando os preços subiam, os clientes ficavam ansiosos para comprar, chegando até a aumentar as suas próprias ofertas. Mas quando os preços caíram, todos ficaram cautelosos”, explica.

Em 2023, o preço dos novos componentes fotovoltaicos caiu de 2 yuans por watt no início do ano para aproximadamente 1.3 yuans por watt. O mercado secundário de componentes fotovoltaicos usados ​​também registou uma queda acentuada nos preços. Cheng Wu explica: “As grandes marcas ainda podem vender a cerca de 1.2 yuans por watt, enquanto as marcas secundárias custam principalmente cerca de 1.1 yuans por watt. Marcas um pouco melhores, como Longi, podem atingir 1.2 yuans por watt, mas a maioria custa menos de 1.2 yuans por watt.”

Confrontados com a descida dos preços, alguns comerciantes de segunda mão começaram a vender componentes como matérias-primas a fábricas de processamento especializadas. “Os componentes novos são muito baratos agora e ninguém quer comprar usados. Em vez de guardá-los no armazém, é melhor desmontá-los. Desde o ano passado, as pessoas procuram equipamentos para transformar componentes fotovoltaicos em matéria-prima e foi aí que começamos”, disse um vendedor de equipamentos de reciclagem fotovoltaica ao repórter.

Os componentes fotovoltaicos geralmente têm uma vida útil de cerca de 25 anos, e mesmo as primeiras instalações fotovoltaicas na China podem ainda não ter atingido o fim da sua vida útil. “O número de estações fotovoltaicas desativadas é muito pequeno”, afirma um funcionário de uma empresa nacional de energia solar economizadora. A mesma fonte prevê um aumento nas desativações fotovoltaicas daqui a cinco anos.

Em 17 de agosto de 2023, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, a Administração Nacional de Energia, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o Ministério da Ecologia e Meio Ambiente, o Ministério do Comércio e a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais divulgaram conjuntamente diretrizes para promover a reciclagem de equipamentos eólicos e fotovoltaicos aposentados. Prevê-se que até ao final do período do 14º Plano Quinquenal (2025), a China experimentará a primeira onda de desativações em grande escala de instalações eólicas e fotovoltaicas, com capacidade de energia eólica superior a 1,000 GW e capacidade fotovoltaica superior a 800 GW.

No entanto, antes que este pico chegue, os principais intervenientes no mercado fotovoltaico de segunda mão continuam a ser os comerciantes e o seu “jianghu” (um termo que se refere a uma comunidade unida) de componentes fotovoltaicos.

As fontes de componentes fotovoltaicos usados ​​incluem principalmente fabricantes de energia fotovoltaica, canteiros de obras fotovoltaicos e componentes fotovoltaicos desmontados. Cheng Wu explica que as empresas fabricantes de energia fotovoltaica muitas vezes oferecem seus produtos defeituosos, incluindo componentes de vários graus. Os componentes de grau A dessas fábricas ainda vêm com garantias.

Os canteiros de obras de usinas fotovoltaicas também fornecem componentes excedentes após a conclusão. “A maioria dos nossos componentes vem de materiais excedentes nos canteiros de obras. Existem muitas usinas fotovoltaicas em Xinjiang e elas usam componentes de dupla face. Nós os compramos e depois os vendemos para Jiangsu”, explica outro comerciante de energia fotovoltaica de segunda mão de Xinjiang.

A situação com componentes desmontados varia. Alguns provêm de instalações fotovoltaicas em telhados desmanteladas devido à deslocalização rural, outros de proprietários que já não os querem, e muitos são resultado do rápido progresso na produção nacional de energia fotovoltaica. Cheng Wu observa: “No passado, os melhores componentes eram de 400 watts, mas agora, componentes abaixo de 500 watts não são mais procurados na China”.

Outro comerciante de energia fotovoltaica de segunda mão acrescenta que os componentes desmontados provêm principalmente de centrais fotovoltaicas distribuídas. As centrais eléctricas centralizadas na China são maioritariamente operadas por empresas estatais e o desmantelamento de componentes envolve um longo processo de tratamento de activos estatais, tornando a sua compra complicada.

Assim que estes componentes chegam aos comerciantes de energia fotovoltaica de segunda mão em Kunshan, são revendidos a nível nacional e internacional, particularmente em mercados estrangeiros como o Afeganistão, o Paquistão, a Ásia Central e a África do Sul. Cheng Wu explica: “Os clientes afegãos vêm à China, visitam nosso armazém, embalam os componentes em contêineres, pagam em dinheiro e trocam mercadorias. Eles pagam adiantado.”

O Afeganistão é apenas um dos destinos dos componentes fotovoltaicos chineses. Vários países da Ásia Central estão a avançar na sua transformação energética e industrial, proporcionando oportunidades para as exportações chinesas de energia fotovoltaica, especialmente no mercado de segunda mão. Em 2022, a procura de painéis fotovoltaicos na Ásia Central aumentou, importando um total de 11.4 GW de componentes fotovoltaicos, um aumento de 78% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da InfoLink.

Ao contrário dos mercados fotovoltaicos tradicionais na Europa e nos Estados Unidos, as empresas de instalação locais na Ásia Central podem gerir custos de investimento iniciais mais baixos para centrais fotovoltaicas. Um vendedor de um fabricante nacional de componentes de segundo nível explica que os componentes de 550 watts, bifaciais e de 72 células custam cerca de US$ 0.155 por watt (preço à saída da fábrica), o que equivale a aproximadamente ¥ 1.08 yuan por watt. Isto é 20 a 30 centavos mais baixo por watt em comparação com os preços domésticos. Ele acrescenta: “Na Ásia Central, utilizam principalmente componentes de qualidade inferior porque é difícil para os fabricantes de primeira linha competir com preços baixos. Há muitas consultas, mas poucas compras.”

Componentes rebaixados referem-se a componentes fotovoltaicos com potência reduzida ou pequenos defeitos, como chips ou variações de cor. Cheng Wu observa que os componentes rebaixados são cerca de ¥ 0.2 yuan por watt mais baratos do que os componentes usados ​​normais. “Os clientes estrangeiros querem componentes baratos”, explica. “Na China, os fabricantes de primeira linha ainda podem ter compradores para componentes de qualidade inferior, mas para os fabricantes de segunda linha quase não há compradores. As empresas de instalação que procuram soluções baratas também não vão tocá-los, já que os novos componentes agora custam apenas ¥ 1.3 yuan por watt, incluindo uma garantia.”

Este ano, Cheng Wu passou mais tempo jogando cartas e pescando com seus companheiros da vila. Ele até comprou uma vara de pescar cara para a ocasião. Mesmo quando os clientes querem comprar componentes agora, Cheng Wu reluta em vender porque: “Os componentes foram adquiridos a preços elevados no início do ano e vendê-los agora significaria uma perda. Este ano foi o pior para mim em todos os meus anos no negócio fotovoltaico. Se eu movimentar as ações, incorrerei em perdas. Se não puder cobrir as perdas, terei que vender minha casa e meu carro. Nós nos preparamos mentalmente. Se tudo mais falhar, irei procurar um emprego.”

Os investidores e comerciantes locais estão a sofrer perdas significativas no mercado fotovoltaico de segunda mão. Cheng Wu estima que o maior comerciante local de energia fotovoltaica de segunda mão pode perder mais de dez milhões de yuans. “Para dezenas de milhares de painéis fotovoltaicos, cada painel incorre em uma perda de cerca de 150 yuans”, acrescenta.

Além dos lucros e perdas, Cheng Wu também se preocupa com a segurança. Ele menciona que muitas pessoas roubam componentes fotovoltaicos de canteiros de obras e tentam vendê-los. “Eles podem roubar mil ou dois mil painéis e não temos como saber se foram roubados. Assinamos contratos legalmente, mas se o dinheiro desaparecer, enfrentamos responsabilidade criminal. Recentemente, encontrei uma oferta de 1,400 painéis. Tínhamos concordado com os termos, mas duas horas depois a polícia local ligou. Felizmente, não havíamos assinado contrato nem transferido dinheiro. É uma experiência estressante. Vivemos de acordo com nossos instintos agora. Temos medo disso.”

Entretanto, outro negócio relacionado com componentes fotovoltaicos em segunda mão – a reciclagem – está em ascensão na província de Henan. Esta região carece de fábricas de componentes fotovoltaicos em grande escala ou de fábricas de equipamentos de produção fotovoltaica, mas possui fabricantes únicos de equipamentos de reciclagem de componentes fotovoltaicos.

“No ano passado, nossa empresa desenvolveu tecnologia para a fabricação de equipamentos fotovoltaicos e, até agora, vendemos de quatro a cinco linhas de produção”, disse ao repórter um vendedor de um fabricante de equipamentos de reciclagem fotovoltaica em Shangqiu, Henan.

Outro fabricante localizado em Zhengzhou informa ao repórter que suas linhas de produção estão em alta demanda, com tempo de espera de 60 dias para recebimento dos pedidos. Eles compartilham diferentes métodos de processamento. Na linha de produção de Zhengzhou, as máquinas primeiro removem a caixa de junção na parte traseira dos painéis fotovoltaicos. Durante a operação da linha de montagem, os trabalhadores descartam as caixas de junção em uma caixa. Os painéis são então girados para remover as molduras circundantes. Ao chegarem à máquina de remoção de vidro, a superfície do vidro fotovoltaico é esmagada por rolos, produzindo fragmentos de vidro. Depois de confirmar que não há resíduos de vidro na superfície, as células fotovoltaicas são trituradas por máquinas. Os detritos restantes são transportados para várias máquinas de triagem para separar os materiais metálicos.

Na linha de produção da Shangqiu, eles usam uma máquina de pirólise de resíduos de pneus para decompor termicamente o filme fotovoltaico, seguida por trituradores e máquinas de classificação. “Muitas cidades não aprovam este tipo de máquina, pelo menos não em Qingdao”, comenta o vendedor.

Essas máquinas geram poluição de águas residuais e fumaça. “Definitivamente haverá poluição com métodos de tratamento químico. Só podemos tentar controlá-lo para atender aos padrões ambientais locais”, resume.

Este conjunto de linhas de produção custa cerca de 2 milhões de yuans. O equipamento Shangqiu cobre uma área de cerca de 2,000 metros quadrados, processando aproximadamente 80 toneladas de painéis fotovoltaicos por dia, o equivalente a 3,200 painéis. O lucro líquido por tonelada de painéis fotovoltaicos, após desmontá-los em matéria-prima, é de aproximadamente 800 yuans. Em Zhengzhou, o equipamento pode desmontar 9 toneladas de vidro, 1.2 toneladas de alumínio, 0.36 toneladas de silício, 0.12 toneladas de cobre e 0.48 kg de prata em 8 horas, resultando em um lucro bruto de 1,113 yuans por tonelada de painéis fotovoltaicos.

“Processamos principalmente dois tipos de painéis: painéis usados ​​de baixa qualidade com vidros quebrados que não podem ser reutilizados e painéis que não dão lucro quando revendidos como usados. Não há muita concorrência no negócio de reciclagem de painéis e é o mais lucrativo atualmente”, afirma o vendedor de Shangqiu.

Eles também sugerem a instalação de uma fábrica em Ningxia, onde há uma grande instalação de painéis fotovoltaicos, e os painéis são mais antigos, proporcionando uma rica fonte de abastecimento. Ele acrescenta: “A reciclagem de painéis fotovoltaicos ainda está em sua infância. Poucas pessoas estão fazendo isso e não há muita concorrência. É o mais lucrativo agora.”