Futuro incerto para o armazenamento de energia em meio a guerras de preços e excesso de capacidade na China
Num cenário em rápida evolução, marcado pela queda acentuada dos preços e pela produção excedentária, o sector do armazenamento de energia encontra-se numa encruzilhada, enfrentando desafios e procurando oportunidades para um crescimento sustentável. De acordo com um estudo recente da indústria conduzido conjuntamente pelo Conselho de Eletricidade da China e pela KPMG, o mercado doméstico de armazenamento de energia testemunhou um aumento explosivo, com o número de empresas relacionadas aumentando de 5,800 em 2021 para impressionantes 38,000 em 2022. Entre estas, havia milhares de integradores de sistemas de armazenamento de energia registrados, enquanto os fabricantes reais de armazenamento de energia eram cerca de 120.
A abundância de intervenientes neste espaço, embora indicativa de um vasto potencial de mercado, conduziu inevitavelmente a uma concorrência feroz, resultando numa corrida para o fundo do poço em termos de preços. Este fenómeno mergulhou a indústria nascente, que ainda não explorou plenamente os oceanos azuis de oportunidades, no oceano vermelho da concorrência implacável e do grave excesso de capacidade, mesmo antes de experimentar um boom de mercado abrangente.
Há apenas dois meses, os meios de comunicação social destacaram que os preços dos sistemas de armazenamento de energia caíram para 1 yuan por watt-hora (Wh), e agora, outro passo foi dado à medida que alguns fornecedores proclamam a chegada da era de 0.5 yuan por Wh.
Recentemente, numa conferência pública, o presidente da Chunan New Energy, um fabricante líder de baterias de armazenamento de energia, anunciou que até ao final deste ano, baterias de lítio para armazenamento de energia de 280Ah estariam disponíveis para venda a um preço não superior a 0.5 yuan por Wh ( excluindo impostos), e este preço não seria afetado pelas flutuações nos preços a montante do carbonato de lítio.
As guerras de preços inauguraram inevitavelmente um período de excesso de capacidade. Dados da GGII, uma instituição de pesquisa, revelam que, devido à expansão ativa da indústria, a capacidade de produção de baterias de armazenamento de energia da China excedeu 200 gigawatts-hora (GWh), com a utilização geral da capacidade caindo de 87% em 2022 para menos de 50% no primeiro semestre deste ano. Entre estes, a taxa de utilização da capacidade das baterias de armazenamento de energia residencial é ainda menor, oscilando em torno de 30%.
A expansão do mercado, o declínio dos preços das matérias-primas (como o carbonato de lítio), os subsídios das políticas de armazenamento de energia em todas as regiões, os esforços de redução de custos e a inovação tecnológica contribuíram colectivamente para a pressão descendente sobre os preços do armazenamento de energia. Embora esta tendência possa levar à redução global dos custos no novo sistema energético, levanta preocupações relativamente à pressão prematura sobre a inovação da indústria e o desenvolvimento a longo prazo, especialmente quando muitas estações de armazenamento de energia estabelecidas ainda lutam para obter lucro.
Para o sector do armazenamento de energia, o preço é apenas uma dimensão; fatores abrangentes de desempenho, incluindo segurança, eficiência do produto, ciclo de vida, eficiência de conversão, manutenção e longevidade operacional, são igualmente vitais. O desenvolvimento e a implementação de soluções de armazenamento de energia constituem um esforço a longo prazo, exigindo uma consideração de mais de uma ou duas décadas de vida útil. O cálculo do custo nivelado da eletricidade (LCOE) e da rentabilidade futura deve ter em conta todo o ciclo de vida.
Aprendendo com as experiências dos painéis solares, das baterias de iões de lítio e dos novos veículos energéticos, a indústria de armazenamento de energia pretende evitar as armadilhas das repetidas guerras de preços, da remodelação do mercado e do encerramento de inúmeras empresas. O foco do sector reside em encontrar um equilíbrio entre acesso ao mercado, rentabilidade e sustentabilidade a longo prazo.
Os dados mais recentes divulgados pela Administração Nacional de Energia revelam que, no final de Junho deste ano, a capacidade instalada acumulada de novos projectos de armazenamento de energia em toda a China ultrapassou 17.33 milhões de quilowatts/35.8 milhões de quilowatts-hora. Notavelmente, a capacidade instalada apenas no primeiro semestre deste ano, aproximadamente 8.63 milhões de quilowatts/17.72 milhões de quilowatts-hora, duplicou a capacidade instalada acumulada alcançada nos anos anteriores. Este aumento sublinha a trajetória de rápido crescimento do novo setor de armazenamento de energia.
Especialistas na área projetam que as licitações do mercado de armazenamento de energia em 2023 ultrapassarão 60 GWh, com um volume de instalação previsto superior a 30 GWh.
Contrastando com a tendência mais ampla de queda de preços, as soluções de armazenamento de energia Megapack da Tesla viram o seu preço aumentar, com encomendas a estenderem-se até 2025. A chave para o sucesso da Tesla reside não apenas no hardware, mas também na sua mudança estratégica para a tecnologia de inteligência artificial (IA). A integração da tecnologia de IA em produtos energéticos permite supervisão, gestão e monetização em tempo real do uso da bateria, estabelecendo produtos energéticos inovadores e barreiras tecnológicas. Aplicativos avançados oferecem aos clientes serviços personalizados e direitos de gerenciamento de energia em tempo real.
A Tesla cultivou um ecossistema robusto de software de energia, com a plataforma de gestão de transações em tempo real Autobidder, Opticaster para prever e otimizar o uso de energia e Microgrid Controller para manter a estabilidade da rede, contribuindo todos para o aumento das receitas das operadoras.
À medida que a indústria de armazenamento de energia navega no terreno desafiante da concorrência de preços, do excesso de capacidade e da inovação, a busca por um futuro sustentável e rentável continua. Alcançar o delicado equilíbrio entre acessibilidade, rentabilidade e avanço tecnológico continua a ser o desafio definidor deste sector dinâmico.
