Insights do setor: Indústria de hidrogênio verde transforma eletrolisadores de pequenas oficinas em fabricação em grande escala

A demanda global por hidrogênio atinge 94 milhões de toneladas; Hidrogênio de baixa emissão a 0.7%

A procura global de hidrogénio atingiu substanciais 94 milhões de toneladas, significando o papel crítico do hidrogénio em várias indústrias. Porém, segundo dados da Agência Internacional de Energia (IEA), menos de 1% (aproximadamente 100,000 toneladas) dessa demanda é atendida pelo hidrogênio de baixa emissão, com apenas 35,000 toneladas produzidas por eletrólise da água. A China lidera o mundo na produção de hidrogénio, gerando cerca de 33 milhões de toneladas anualmente, principalmente a partir de carvão e subprodutos industriais. Em 2021, a distribuição de fontes de hidrogênio na China foi de 63.6% de carvão, 21.2% de subprodutos industriais, 13.8% de gás natural e apenas 1% de eletrólise da água.

Hidrogênio Verde vê aumento na demanda em meio à adoção de energia renovável

Desde a segunda metade de 2022, o mercado de hidrogênio verde experimentou um crescimento significativo, impulsionado pela absorção de energia renovável e pela crise energética da Europa. Em 2021, as remessas globais de eletrolisadores totalizaram apenas 458 MW. No entanto, o cenário mudou com o estabelecimento da Longi Hydrogen em janeiro de 2021, seguido pela inauguração de seu primeiro eletrolisador de água alcalina em outubro do mesmo ano. A empresa anunciou planos ambiciosos para atingir uma capacidade de produção de 5 a 10 GW dentro de cinco anos, causando uma grande agitação na indústria. Esses planos foram se concretizando gradativamente, mostrando o potencial do setor.

Expandindo as oportunidades de mercado para o hidrogênio verde

De Janeiro a Maio deste ano, os concursos públicos da China para projectos de hidrogénio verde ultrapassaram os 510 MW. Quando combinada com projetos não divulgados, a demanda total do mercado ultrapassou 650 MW, com mais de 19 GW em projetos combinados em andamento e planejados. As previsões para uma procura optimista de hidrogénio este ano sugerem ultrapassar 1.5 GW. Além disso, o mercado internacional testemunhou capacidades de projetos individuais superiores a 3 GW e projetos cumulativos globalmente atingindo aproximadamente 22 GW. Empresas como NEL, PLUG, Thyssenkrupp, Siemens e HydrogenPro têm carteiras de pedidos superiores a 2 GW.

Mudança de pequenas oficinas para fabricação em grande escala

A rápida expansão do mercado do hidrogénio verde exigiu uma mudança da produção em pequena escala para a produção em grande escala. Os fabricantes estabelecidos estão evoluindo seus processos de produção para atender à crescente demanda. Por exemplo, a Longi Hydrogen desenvolveu uma equipe de 400 pessoas, incluindo 100 pesquisadores, para desenvolver produtos de segunda geração e refinar seus procedimentos de fabricação. Da mesma forma, a equipe de eletrolisadores da SANY, composta por 180 pessoas, está pesquisando linhas de produção totalmente automatizadas e procedimentos de manutenção aprimorados para melhorar a eficiência.

Mudando o cenário competitivo e as projeções futuras

Com a transformação dos métodos de produção e a reengenharia de processos, a dinâmica competitiva da indústria está prestes a mudar drasticamente. Os líderes da indústria existentes, como 718, Tianjin Mainland Hydrogen Equipment, Cochlear Jingli, Saikesaisi Hydrogen Energy e China Power Fenyi representavam principalmente empresas de manufatura de pequena escala. No entanto, recém-chegados como Longi, SANY e Sungrow Power Supply se estabeleceram como fabricantes de grande escala, munidos de fundos substanciais e recursos avançados de fabricação. A transição para a automação alterará o cenário competitivo da competição de tecnologia e marca para uma competição abrangente que abrange tecnologia, marca, processos de fabricação e serviços.

A indústria multifacetada de eletrolisadores de hidrogênio

A indústria de eletrolisadores abrange diversas categorias de empresas:

1. Marcas Tradicionais: Fabricantes de eletrolisadores estabelecidos com reconhecimento de marca industrial, incluindo empresas internacionais como NEL, Cummins, Thyssenkrupp e Siemens, bem como marcas chinesas como 718 e Cochlear Jingli.
2. Empresas de Energia: Gigantes da energia em expansão no setor de eletrolisadores, como Sinopec, State Power Investment Corporation Limited, Huaneng e China Datang, com o objetivo de diversificar seus portfólios de energia.
3. Empresas de Energia Renovável: Empresas como Longi, Sungrow Power Supply, SANY Heavy Industry e MingYang Smart Energy estão entrando no mercado com fortes capacidades de fabricação, particularmente em energia fotovoltaica e eólica.
4. Provedores de soluções integradas: Empresas que oferecem soluções de produção, armazenamento, transporte e utilização de hidrogênio, incluindo CIMC Hydrogen, Guofu Hydrogen Energy Equipment e Shanghai Electric.
5. Participantes oportunistas: Empresas atraídas para o setor do hidrogénio pelo seu potencial, mas podem carecer de conhecimentos aprofundados.
6. Fabricantes de Derivados: Empresas provenientes dos setores de células de combustível e eletrolisadores de cloro e álcalis, como Cummins, Toyota, Thyssenkrupp e Bluestar Chemical Machinery.

Diversidade tecnológica e desafios futuros

A indústria de eletrolisadores é marcada por diversos caminhos tecnológicos, como tecnologias alcalinas, PEM (Proton Exchange Membrane), SOEC (Solid Oxide Electrolyzer Cell) e AEM (Anion Exchange Membrane). Cada uma dessas categorias é ainda mais segmentada, contribuindo para um cenário complexo.

Antecipando o cenário futuro

O futuro da indústria de eletrolisadores depende não apenas da produção de eletrolisadores, mas da produção dos corretos da maneira certa. Como resultado, o sector irá provavelmente testemunhar uma maior polarização, com as pequenas empresas a enfrentar desafios na sustentação das operações. Líderes da indústria como Longi Hydrogen, Yangguang Hydrogen Energy, 718 e Saikesaisi Hydrogen Energy estão preparados para IPOs devido ao seu financiamento robusto e investimento em pesquisa, garantindo suas posições na vanguarda da indústria.

Conclusão

Com o setor dos eletrolisadores de hidrogénio em rápida transformação, a indústria está preparada para uma nova era de inovação e competição. À medida que a demanda global por hidrogênio continua a aumentar, os fabricantes estão se adaptando a novos paradigmas de fabricação e tecnologia aprimorada para garantir que permaneçam relevantes e competitivos nesse cenário em evolução.