סוללות הרכב החשמלי של סין: ניתוח של 2023 מינואר עד יוני

כאחד ממרכיבי הליבה, סוללות רכב חשמלי (EV) מכונות לעתים קרובות "הלב" של כלי רכב חשמליים, ועולות על המשמעות של המנוע במכוניות מסורתיות המונעות בדלק. לאורך הפיתוח של חשמול רכב, חדשנות בטכנולוגיית סוללות EV מילאה תפקיד מרכזי בהנעת התקדמות והפכה לגורם מכריע בארגון מחדש של שרשרת הערך של הרכב. סין, הממנפת את המומנטום של פיתוח רכבי אנרגיה חדשים, צוברת בהדרגה דומיננטיות והשפעה בתעשייה הזו של טריליון דולר.

לאחרונה, ברית החדשנות של תעשיית הסוללות החשמליות של סין (המכונה "ברית הסוללות") פרסמה את הנתונים החודשיים העדכניים ביותר על סוללות EV. הנתונים הספציפיים הם כדלקמן:

• ייצור: מינואר עד יוני 2023, הייצור המצטבר של סוללות EV בסין הגיע ל-293.6GWh, עם עלייה של 36.8% משנה לשנה.
• מכירות: מינואר עד יוני 2023, המכירות המצטברות של סוללות EV בסין הגיעו ל-256.5GWh, עם עלייה של 17.5% משנה לשנה.
• קיבולת מותקנת: מינואר עד יוני 2023, הקיבולת המצטברת המותקנת של סוללת EV בסין הגיעה ל-152.1GWh, עם עלייה של 38.1% משנה לשנה.

יתרה מכך, מספר מפעלי סוללות רכב חשמליים מקומיים התומכים בכלי רכב חשמליים גדל. בהשוואה לחמשת החודשים הקודמים, חברות חדשות כמו Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology ו-Zhejiang Guanyu צצו לשוק.

במונחים של נתח שוק, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) ממשיכה לשמור על מעמדה המוביל עם נתח שוק של 43.4% במחצית הראשונה של השנה, עם קיבולת מותקנת מצטברת של 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) עוקב מקרוב עם נתח שוק של 29.85% והספק מותקן של 45.41 GWh. CALB (סוללת ליתיום תעופה בסין), EVE Energy ו-Guoxuan High-Tech ממוקמים במקום השלישי, הרביעי והחמישי, עם נתחי שוק של 8.26%, 4.35% ו-3.98%, בהתאמה.

במחצית הראשונה של 2023, דפוס השוק של סוללות EV בסין הולך ומתבהר. בשוק המקומי, המצב הקודם של "אחד דומיננטי, מרובה חזק" שנשמר על ידי CATL התפתח בהדרגה לתחרות "1+1+N" שנשלטת במשותף על ידי CATL ו-BYD.

סוללות ליתיום-יון נותרו הבחירה המרכזית עבור כלי רכב חשמליים, כאשר המתמודדים הבולטים הם סוללות ליתיום טרינריות וסוללות ליתיום ברזל פוספט. לפני 2017, השוק העדיף בעיקר סוללות ליתיום ברזל פוספט עבור מכוניות חשמליות קטנות ומיקרו בשל העלות הנמוכה שלהן, בטיחות גבוהה יותר וחיי מחזור ארוכים יותר. עם זאת, עם התקדמות בטכנולוגיה ומדיניות של סוללות ליתיום משולשות המעודדות צפיפות אנרגיה גבוהה יותר, סוללות ליתיום משולשות הפכו בהדרגה לתקן התעשייה עד 2017.

אבל עם ביטול הסובסידיות עבור סוללות ליתיום משולשות ובקרת עלויות מוגברת בתחום רכבי האנרגיה החדשים, סוללות ליתיום ברזל פוספט ראו פריחה מחודשת מאז 2021, והגיעו לנתח שוק של 51% לשנה כולה, והתרחבו עוד יותר ל-55.6% ב- 2022.

נכון למחצית הראשונה של 2023, הקיבולת המצטברת של סין עבור סוללות EV הגיעה ל-152.1GWh, כאשר סוללות טרינריות מהוות 48.0GWh (31.5% מהסך הכולל, עם גידול של 5.2% משנה לשנה, ופוספט ליתיום ברזל סוללות המגיעות ל-103.9GWh (68.3% מהכלל, עם עלייה של 61.5% משנה לשנה).

בהשוואה לסוללות טרינריות, לסוללות ליתיום ברזל פוספט יש יתרון בבטיחות ובעלות שכן הן אינן דורשות משאבים יקרים כמו ניקל וקובלט. עם חידושים כמו טכנולוגיית ה-CTP (cell-to-pack) של CATL וסוללת הלהב של BYD, החסרונות של צפיפות אנרגיה נמוכה יותר בסוללות ליתיום ברזל פוספט פוצו, מה שהופך אותן למועדפות יותר על ידי מספר חברות רכבי אנרגיה חדשות.

BYD התגלה כשחקן מרכזי בהחייאת סוללות ליתיום ברזל פוספט. במחצית הראשונה של 2023, הביצועים של BYD היו מדהימים. הקיבולת המותקנת של סוללת ה-EV שלה הייתה 45.41GWh, והבטיחה את המיקום השני בתעשייה. נתח השוק שלה גדל מ-21.59% בתקופה המקבילה אשתקד ל-29.85%, מה שמצמצם את הפער מול CATL.

בעוד CATL נותרה המובילה בתעשייה עם קיבולת מותקנת של 66.03GWh, נתח השוק שלה ירד ל-43.4%, ואיבד 4.27% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הקיבולת המותקנת של CATL לסוללות ליתיום משולשות היא 29.59GWh, המהווה 34.21% מסך הקיבולת המותקנת, אך היא עדיין מחזיקה בנתח דומיננטי של 61.65% בשוק סוללות הליתיום הטרינריות המקומיות.

בתחום סוללות ליתיום ברזל פוספט, הקיבולת המותקנת של CATL במחצית הראשונה של השנה הייתה 36.44GWh, המהווה 35.06% מסך הבית. בעוד שהוא עבר על ידי BYD בחודשים מסוימים בשנה שעברה, BYD שמרה על נתח שוק יציב של 43.68% במחצית הראשונה של 2023, ושמרה בתוקף על "כסאו" בפלח סוללות הליתיום ברזל פוספט.

הרעיון של "מצב אספקה ​​עצמית" הוא אולי היתרון המרכזי המעורר קנאה של BYD במרדף שלו אחר CATL. נכון לעכשיו, מלבד BYD, יצרני מצברים אחרים עדיין מסתמכים במידה רבה על הזמנות מיצרני רכב. היכולת של BYD ליישם "ייצור עצמי ושימוש עצמי" בקנה מידה גדול עבור דגמי הרכב שלה מייחדת אותה.

מלבד היריבות בין BYD ו-CATL בתחום סוללות ליתיום ברזל פוספט, CATL מתמודדת עם תחרות מצד ספקי סוללות מובילים אחרים עבור לקוחותיה. לדוגמה, GAC Aion, אחד משני המותגים המובילים במונחים של מכירות רכבי אנרגיה חדשים, העבירה את ספקית המצברים שלה מ-CATL ל-CALB מסיבות עלות.

ספקי סוללות בשכבה השנייה, כולל CALB, EVE Energy ו-Sunwoda, ראו את נתח השוק שלהם גדל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בשל העלות-תועלת שלהם. קיבולת הסוללה של CALB גדלה מ-7.58% במחצית הראשונה של השנה שעברה ל-8.26%. EVE Energy, עם קיבולת מותקנת של 6.61GWh, טיפסה למקום הרביעי בתעשיית סוללות EV, עם נתח שוק של 4.35%. Sunwoda גם עלתה בשני נקודות אחוז ל-2.46%.

בין עשרת הארגונים המובילים, Guoxuan High-Tech, LG ו-SVOLT חוו ירידה בנתח השוק. נתח השוק של LG בסין, למעט טסלה, נמצא בירידה מתמדת בשנים האחרונות. גווקסואן הייטק, למרות הגיבוי של פולקסווגן, לא הצליחה לחדור למערכת האספקה ​​העיקרית של פולקסווגן בסין בשל המסלול הטכני שלה. הצמיחה האיטית של SVOLT במחצית הראשונה של השנה נבעה ממכירות גרועות של חברת האם שלה, הרכבים החשמליים של Great Wall Motors.

על פי נתונים של Battery Alliance, 48 מפעלי סוללות EV בסין השיגו קיבולת מותקנת מצטברת של 148.4GWh, המהווים 97.5% מסך הקיבולת המותקנת, בעוד ש-38 החברות הנותרות חלקו רק 2.5% מהשוק, מה שמצביע על ריכוז גבוה בשוק. בשנה שעברה ובשנה שלפני כן, עשרת החברות המובילות החזיקו בנתחי שוק של 94.7% ו-92%, בהתאמה.

בחודשים האחרונים, יצרניות סוללות EV סיניות רדפו באופן פעיל אחר שווקים בינלאומיים. CATL, למשל, הודיעה על שותפות עם פורד לבניית מפעל סוללות בארה"ב, בהשקעה מתוכננת של 3.5 מיליארד דולר עד 2026. בדומה, החברה הבת של גווקסואן הייטק, Hefei Guoxuan, חתמה על מזכר הבנות עם יצרנית הסוללות האירופית. InoBat תקים במשותף מפעל סוללות EV בקיבולת 40GWh באירופה. חברות אחרות כמו Farasis Energy ו-SVOLT ביצעו גם השקעות במפעלי סוללות בחו"ל.

לפי SNE Research, מוסד מחקר קוריאני, CATL ו-BYD המשיכו להחזיק בשני המשרות המובילות בתעשיית סוללות EV העולמית, עם נתחי שוק של 26.3% ו-16.1%, בהתאמה, לתקופה מינואר עד מאי 2023. יש לציין, נתח השוק של חברות סיניות (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy ו-Sunwoda) גדל מ-56.1% בתקופה המקבילה אשתקד ל-62.7%, בעוד שחברות קוריאניות (LG, SK ON וסמסונג) נתח השוק שלהם ירד ל-23.3%.

מעבר לששת הראשונים, התחרות עזה בין ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy ו-Rept Battero. ZENERGY, במיוחד, השיגה שותפויות עם יצרניות רכב גדולות כמו SAIC Motor ו-SAIC-GM.

לסיכום, תעשיית הסוללות לרכבים חשמליים בסין עדה לצמיחה מהירה, כאשר CATL ו-BYD מובילות את המטען בתחרות. CATL עדיין מחזיקה בדומיננטיות שלה בתחום סוללות הליתיום השלישיות, בעוד ש-BYD שמרה בהצלחה על "כסאו" שלה בתחום סוללות הליתיום ברזל פוספט. עם זאת, נוף השוק מתפתח במהירות, עם שחקנים מתפתחים והתמקדות מוגברת בשווקים בינלאומיים. ככל שתעשיית סוללות ה-EV הסינית ממשיכה להתרחב, זה נשאר חיוני עבור יצרנים לחדש ולהסתגל לדינמיקה המשתנה של השוק כדי לשמור על מיקומם בנוף התחרותי ביותר.

תמונה על ידי צילומים בעלים on Unsplash