Kínai elektromos járművek akkumulátorai: 2023 elemzése januártól júniusig

Az elektromos járművek (EV) akkumulátorait, mint az egyik alapvető alkotóelemet, gyakran az elektromos járművek „szíveként” emlegetik, túlszárnyalva a hagyományos üzemanyaggal működő autók motorjának jelentőségét. Az autóipari villamosítás fejlődése során az elektromos járművek akkumulátor-technológiájának innovációja kulcsszerepet játszott a haladás előmozdításában, és kulcsfontosságú tényezővé vált az autóipari értéklánc átalakításában. Kína, kihasználva az új energetikai járművek fejlesztésének lendületét, fokozatosan dominanciára és befolyásra tesz szert ebben a billió dolláros iparágban.

A közelmúltban a Kínai Elektromos Járművek Akkumulátoripari Innovációs Szövetsége (a továbbiakban: „Battery Alliance”) közzétette a legfrissebb havi adatokat az elektromos járművek akkumulátorairól. A konkrét adatok a következők:

• Termelés: 2023 januárja és júniusa között Kína összesített elektromos jármű-akkumulátor-termelése elérte a 293.6 GWh-t, ami 36.8%-os éves növekedést jelent.
• Eladások: 2023 januárja és júniusa között Kína összesített elektromos jármű-akkumulátor-eladása elérte a 256.5 GWh-t, ami éves szinten 17.5%-os növekedést jelent.
• Telepített kapacitás: 2023 januárja és júniusa között a kínai elektromos járművek akkumulátorának összesített beépített kapacitása elérte a 152.1 GWh-t, ami éves szinten 38.1%-os növekedést jelent.

Emellett nőtt az elektromos járműveket támogató hazai EV-akkumulátor-vállalkozások száma. Az előző öt hónaphoz képest olyan új cégek jelentek meg a piacon, mint a Linkage Tianyi, a Tianyi Energy, a Huzhou Weilan Technology, a Xingying Technology és a Zhejiang Guanyu.

Piaci részesedését tekintve a CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) továbbra is őrzi vezető pozícióját az első félévben 43.4%-os piaci részesedéssel, 66.03 GWh kumulált beépített kapacitással. Ezt szorosan követi a BYD (Build Your Dreams), 29.85%-os piaci részesedéssel és 45.41 GWh beépített kapacitással. A CALB (China Aviation Lithium Battery), az EVE Energy és a Guoxuan High-Tech a harmadik, negyedik és ötödik helyen áll 8.26%, 4.35% és 3.98% piaci részesedéssel.

2023 első felében egyre világosabbá válik az elektromos járművek akkumulátorainak piaci mintája Kínában. A hazai piacon a CATL által fenntartott korábbi „egy domináns, többszörös erős” helyzet fokozatosan a CATL és a BYD által közösen uralt „1+1+N” versenyré alakult.

A lítium-ion akkumulátorok továbbra is az elektromos járművek fő választása, a legjelentősebb versenyzők a háromkomponensű lítium akkumulátorok és a lítium-vas-foszfát akkumulátorok. 2017 előtt a piac túlnyomórészt a lítium-vas-foszfát akkumulátorokat részesítette előnyben a kis- és mikromotoros elektromos járművekhez alacsonyabb költségük, nagyobb biztonságuk és hosszabb élettartamuk miatt. A háromkomponensű lítium akkumulátor technológia fejlődésével és a nagyobb energiasűrűséget ösztönző politikákkal azonban a hármas lítium akkumulátorok fokozatosan iparági szabványokká váltak 2017-re.

De a háromkomponensű lítium akkumulátorok támogatásának visszavonásával és az új energetikai járművek ágazatának fokozott költségszabályozásával a lítium-vas-foszfát akkumulátorok 2021 óta újjáéledtek, piaci részesedésük az egész évben elérte az 51%-ot, és tovább bővült 55.6%-ra 2022.

2023 első felében Kína összesített beépített kapacitása az elektromos járműakkumulátorok tekintetében elérte a 152.1 GWh-t, amelyből a háromkomponensű akkumulátorok 48.0 GWh-t (a teljes mennyiség 31.5%-a, éves szinten 5.2%-os növekedéssel) és a lítium-vas-foszfátot tettek ki. Az akkumulátorok teljesítménye elérte a 103.9 GWh-t (az összes 68.3%-a, 61.5%-os növekedéssel az előző év azonos időszakához képest).

A háromkomponensű akkumulátorokhoz képest a lítium-vas-foszfát akkumulátorok előnyt jelentenek a biztonság és a költség szempontjából, mivel nem igényelnek drága erőforrásokat, például nikkelt és kobaltot. Az olyan újításokkal, mint a CATL CTP (cell-to-pack) technológiája és a BYD blade akkumulátora, kompenzálták a lítium-vas-foszfát akkumulátorok alacsonyabb energiasűrűségének hiányosságait, így több új energetikai járműgyártó cég is előnyben részesíti azokat.

A BYD a lítium-vas-foszfát akkumulátorok újjáélesztésének egyik fő szereplőjévé vált. 2023 első felében a BYD teljesítménye figyelemre méltó volt. Az elektromos járművek akkumulátorának beépített kapacitása 45.41 GWh volt, ezzel a második helyet szerezte meg az iparágban. Piaci részesedése az előző év azonos időszaki 21.59%-ról 29.85%-ra nőtt, csökkentve a különbséget a CATL-lel szemben.

Míg a CATL továbbra is piacvezető 66.03 GWh beépített kapacitással, piaci részesedése 43.4%-ra esett vissza, 4.27%-ot veszít az előző év azonos időszakához képest. A CATL háromkomponensű lítium akkumulátorok beépített kapacitása 29.59 GWh, ami a teljes beépített kapacitás 34.21%-át teszi ki, de továbbra is meghatározó, 61.65%-os részesedéssel rendelkezik a hazai háromkomponensű lítium akkumulátorok piacán.

A lítium-vas-foszfát akkumulátorok területén a CATL beépített kapacitása az első félévben 36.44 GWh volt, ami a hazai összteljesítmény 35.06%-a. Míg a tavalyi év néhány hónapjában a BYD megelőzte, a BYD 43.68 első felében megőrizte stabil, 2023%-os piaci részesedését, szilárdan megőrizve „trónját” a lítium-vas-foszfát akkumulátorok szegmensében.

Az „önellátó mód” koncepciója talán a BYD legirigyelhetőbb fő előnye a CATL-re való törekvésében. Jelenleg a BYD mellett más akkumulátorgyártók továbbra is erősen támaszkodnak a járműgyártók megrendeléseire. A BYD azon képessége, hogy nagyszabású „öngyártást és önhasználatot” valósítson meg saját járműmodelljeihez, megkülönbözteti.

A lítium-vas-foszfát akkumulátorok szegmensében a BYD és a CATL közötti rivalizálás mellett a CATL-nek más vezető akkumulátor-szállítókkal kell szembenéznie ügyfeleiért. Például a GAC ​​Aion, amely az új energiajárművek értékesítése terén a két legnagyobb márka egyike, költséges okok miatt áthelyezte akkumulátorszállítóját a CATL-ről a CALB-ra.

A második szint akkumulátor-beszállítói, köztük a CALB, az EVE Energy és a Sunwoda, költséghatékonyságuk miatt piaci részesedésük nőtt az előző év azonos időszakához képest. A CALB akkumulátor beépített kapacitása a tavalyi első félévi 7.58%-ról 8.26%-ra nőtt. Az EVE Energy 6.61 GWh beépített kapacitással a negyedik helyre kúszott fel az elektromos járművek akkumulátoriparában 4.35%-os piaci részesedéssel. A Sunwoda szintén két százalékponttal 2.46%-ra emelkedett.

A tíz legnagyobb vállalat között a Guoxuan High-Tech, az LG és az SVOLT piaci részesedése csökkent. Az LG piaci részesedése Kínában – a Tesla kivételével – folyamatosan csökkent az elmúlt években. A Guoxuan High-Tech annak ellenére, hogy a Volkswagen támogatja, műszaki útja miatt nem tudott behatolni a Volkswagen fő ellátórendszerébe Kínában. A SVOLT lassú növekedése az év első felében anyavállalata, a Great Wall Motors elektromos járműveinek gyenge eladásai miatt következett be.

A Battery Alliance adatai szerint Kínában 48 elektromos autóakkumulátor-gyártó vállalat 148.4 GWh kumulatív beépített kapacitást ért el, ami a teljes beépített kapacitás 97.5%-át teszi ki, míg a maradék 38 vállalat csak 2.5%-on osztozott a piacon, ami magas koncentrációt jelez. a piacon. Tavaly és tavalyelőtt a tíz legnagyobb vállalkozás 94.7, illetve 92 százalékos piaci részesedéssel rendelkezett.

Az elmúlt hónapokban a kínai elektromos járműakkumulátor-gyártók aktívan keresték a nemzetközi piacokat. A CATL például partnerséget jelentett be a Forddal, hogy akkumulátorgyárat építsen az Egyesült Államokban, 3.5-ig 2026 milliárd dolláros beruházással. Hasonlóképpen, a Guoxuan High-Tech leányvállalata, a Hefei Guoxuan szándéknyilatkozatot írt alá az európai akkumulátorgyártóval. Az InoBat közösen létrehoz egy 40 GWh kapacitású elektromos járművek akkumulátorgyárat Európában. Más cégek, mint például a Farasis Energy és az SVOLT, szintén befektetéseket eszközöltek tengerentúli akkumulátorgyárakba.

Az SNE Research, egy koreai kutatóintézet szerint a CATL és a BYD 26.3 januárja és májusa között 16.1%-os piaci részesedéssel, illetve 2023%-os piaci részesedéssel továbbra is az első két helyet foglalták el a globális elektromos járművek akkumulátoriparában. a kínai vállalatok (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy és Sunwoda) piaci részesedése az előző év azonos időszaki 56.1%-ról 62.7%-ra nőtt, míg a koreai cégek (LG, SK ON és Samsung) piaci részesedése piaci részesedésük 23.3%-ra csökkent.

Az első hat között kiélezett a verseny a ZENERGY, az SVOLT, az LG New Energy, a Farasis Energy és a Rept Battero között. A ZENERGY különösen olyan nagy autógyártókkal kötött partnerséget, mint a SAIC Motor és a SAIC-GM.

Összefoglalva, a kínai elektromos járművek akkumulátor-iparának gyors növekedése tapasztalható, a CATL és a BYD vezeti a versenyt. A CATL továbbra is őrzi dominanciáját a háromkomponensű lítium akkumulátorok szegmensében, míg a BYD sikeresen megőrizte „trónját” a lítium-vas-foszfát akkumulátorok szektorában. A piaci környezet azonban gyorsan fejlődik, feltörekvő szereplőkkel és fokozottan a nemzetközi piacokra összpontosítva. Mivel a kínai elektromos járműakkumulátor-ipar folyamatosan terjeszkedik, továbbra is kulcsfontosságú, hogy a gyártók innovációt hajtsanak végre, és alkalmazkodjanak a változó piaci dinamikához, hogy megőrizzék pozíciójukat a rendkívül versenyképes környezetben.

Fotó Birtokolt fotózás on Unsplash