चीन की इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियाँ: जनवरी से जून तक 2023 का विश्लेषण

मुख्य घटकों में से एक के रूप में, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरियों को अक्सर इलेक्ट्रिक वाहनों का "हृदय" कहा जाता है, जो पारंपरिक ईंधन से चलने वाली कारों में इंजन के महत्व को पार कर जाता है। ऑटोमोटिव विद्युतीकरण के विकास के दौरान, ईवी बैटरी तकनीक में नवाचार ने प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला के पुनर्गठन में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। चीन, नई ऊर्जा वाहन विकास की गति का लाभ उठाते हुए, धीरे-धीरे इस ट्रिलियन-डॉलर उद्योग में प्रभुत्व और प्रभाव प्राप्त कर रहा है।

हाल ही में, चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी इंडस्ट्री इनोवेशन एलायंस ("बैटरी एलायंस" के रूप में जाना जाता है) ने ईवी बैटरी पर नवीनतम मासिक डेटा जारी किया। विशिष्ट डेटा इस प्रकार है:

• उत्पादन: 2023 के जनवरी से जून तक, चीन का संचयी ईवी बैटरी उत्पादन 293.6% की साल-दर-साल वृद्धि के साथ 36.8GWh तक पहुंच गया।
• बिक्री: 2023 के जनवरी से जून तक, चीन की संचयी ईवी बैटरी की बिक्री साल-दर-साल 256.5% की वृद्धि के साथ 17.5GWh तक पहुंच गई।
• स्थापित क्षमता: 2023 के जनवरी से जून तक, चीन की संचयी ईवी बैटरी स्थापित क्षमता 152.1GWh तक पहुंच गई, जिसमें साल-दर-साल 38.1% की वृद्धि हुई।

इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करने वाले घरेलू ईवी बैटरी उद्यमों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले पांच महीनों की तुलना में, लिंकेज तियान्यी, तियान्यी एनर्जी, हुझोउ वेइलन टेक्नोलॉजी, जिंगयिंग टेक्नोलॉजी और झेजियांग गुआन्यू जैसी नई कंपनियां बाजार में उभरी हैं।

बाजार हिस्सेदारी के मामले में, CATL (कंटेम्परेरी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड) ने वर्ष की पहली छमाही में 43.4 GWh की संचयी स्थापित क्षमता के साथ 66.03% बाजार हिस्सेदारी के साथ अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है। BYD (बिल्ड योर ड्रीम्स) 29.85% बाजार हिस्सेदारी और 45.41 GWh की स्थापित क्षमता के साथ सबसे आगे है। CALB (चाइना एविएशन लिथियम बैटरी), EVE एनर्जी, और गुओक्सुआन हाई-टेक क्रमशः 8.26%, 4.35% और 3.98% की बाजार हिस्सेदारी के साथ तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।

2023 की पहली छमाही में चीन में ईवी बैटरियों का बाजार पैटर्न स्पष्ट होता जा रहा है। घरेलू बाजार में, CATL द्वारा बनाए रखी गई पिछली "एक प्रमुख, एकाधिक मजबूत" स्थिति धीरे-धीरे CATL और BYD के संयुक्त प्रभुत्व वाली "1+1+N" प्रतियोगिता में विकसित हो गई है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम-आयन बैटरियां मुख्य धारा की पसंद बनी हुई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख दावेदार टर्नरी लिथियम बैटरी और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी हैं। 2017 से पहले, बाजार मुख्य रूप से उनकी कम लागत, उच्च सुरक्षा और लंबे चक्र जीवन के कारण छोटे और सूक्ष्म ईवी के लिए लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का पक्ष लेता था। हालाँकि, टर्नरी लिथियम बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति और उच्च ऊर्जा घनत्व को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के साथ, टर्नरी लिथियम बैटरी धीरे-धीरे 2017 तक उद्योग मानक बन गई।

लेकिन टर्नरी लिथियम बैटरी के लिए सब्सिडी की वापसी और नए ऊर्जा वाहन क्षेत्र में लागत नियंत्रण में वृद्धि के साथ, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी में 2021 के बाद से पुनरुत्थान देखा गया है, जो पूरे वर्ष के लिए 51% की बाजार हिस्सेदारी तक पहुंच गया है, जो आगे बढ़कर 55.6% हो गया है। 2022.

2023 की पहली छमाही तक, ईवी बैटरियों के लिए चीन की संचयी स्थापित क्षमता 152.1GWh तक पहुंच गई, जिसमें टर्नरी बैटरियों की हिस्सेदारी 48.0GWh (कुल का 31.5%, साल-दर-साल 5.2% की वृद्धि के साथ), और लिथियम आयरन फॉस्फेट है। बैटरियां 103.9GWh (कुल का 68.3%), साल-दर-साल 61.5% की वृद्धि के साथ पहुंच रही हैं।

टर्नरी बैटरियों की तुलना में, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों को सुरक्षा और लागत में लाभ होता है क्योंकि उन्हें निकल और कोबाल्ट जैसे महंगे संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। CATL की CTP (सेल-टू-पैक) तकनीक और BYD की ब्लेड बैटरी जैसे नवाचारों के साथ, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों में कम ऊर्जा घनत्व की कमियों की भरपाई की गई है, जिससे वे कई नई ऊर्जा वाहन कंपनियों द्वारा अधिक पसंदीदा बन गई हैं।

BYD लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों के पुनरुद्धार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। 2023 की पहली छमाही में, BYD का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। इसकी EV बैटरी स्थापित क्षमता 45.41GWh थी, जिसने उद्योग में दूसरा स्थान हासिल किया। इसकी बाजार हिस्सेदारी पिछले वर्ष की समान अवधि में 21.59% से बढ़कर 29.85% हो गई, जिससे CATL के साथ अंतर कम हो गया।

जबकि CATL 66.03GWh की स्थापित क्षमता के साथ उद्योग में अग्रणी बनी हुई है, इसकी बाजार हिस्सेदारी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 43.4% कम होकर 4.27% हो गई है। टर्नरी लिथियम बैटरी के लिए CATL की स्थापित क्षमता 29.59GWh है, जो कुल स्थापित क्षमता का 34.21% है, लेकिन यह अभी भी घरेलू टर्नरी लिथियम बैटरी बाजार में 61.65% की प्रमुख हिस्सेदारी रखती है।

लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के क्षेत्र में, वर्ष की पहली छमाही के लिए CATL की स्थापित क्षमता 36.44GWh थी, जो घरेलू कुल का 35.06% थी। जबकि पिछले साल कुछ महीनों में इसे BYD ने पीछे छोड़ दिया था, BYD ने 43.68 की पहली छमाही में 2023% की स्थिर बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी है, और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी सेगमेंट में अपने "सिंहासन" को मजबूती से बरकरार रखा है।

"स्व-आपूर्ति मोड" की अवधारणा शायद CATL की खोज में BYD का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य लाभ है। वर्तमान में, BYD के अलावा, अन्य बैटरी निर्माता अभी भी वाहन निर्माताओं के ऑर्डर पर बहुत अधिक निर्भर हैं। BYD की अपने वाहन मॉडलों के लिए बड़े पैमाने पर "स्व-उत्पादन और स्व-उपयोग" लागू करने की क्षमता इसे अलग करती है।

लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी सेगमेंट में BYD और CATL के बीच प्रतिद्वंद्विता के अलावा, CATL को अपने ग्राहकों के लिए अन्य प्रमुख बैटरी आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, नई ऊर्जा वाहन बिक्री के मामले में शीर्ष दो ब्रांडों में से एक, GAC Aion ने लागत कारणों से अपने बैटरी आपूर्तिकर्ता को CATL से CALB में स्थानांतरित कर दिया।

दूसरी श्रेणी के बैटरी आपूर्तिकर्ताओं, जिनमें CALB, EVE एनर्जी और सनवोडा शामिल हैं, ने अपनी लागत-प्रभावशीलता के कारण पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अपनी बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि देखी है। CALB की बैटरी स्थापित क्षमता पिछले वर्ष की पहली छमाही में 7.58% से बढ़कर 8.26% हो गई। 6.61GWh की स्थापित क्षमता के साथ EVE एनर्जी, 4.35% की बाजार हिस्सेदारी के साथ EV बैटरी उद्योग में चौथे स्थान पर पहुंच गई। सनवोडा भी दो प्रतिशत अंक बढ़कर 2.46% हो गया।

शीर्ष दस उद्यमों में, गुओक्सुआन हाई-टेक, एलजी और एसवीओएलटी ने बाजार हिस्सेदारी में कमी का अनुभव किया। टेस्ला को छोड़कर चीन में एलजी की बाजार हिस्सेदारी हाल के वर्षों में लगातार घट रही है। गुओक्सुआन हाई-टेक, वोक्सवैगन द्वारा समर्थित होने के बावजूद, अपने तकनीकी मार्ग के कारण चीन में वोक्सवैगन की मुख्य आपूर्ति प्रणाली में प्रवेश करने में सक्षम नहीं है। वर्ष की पहली छमाही में एसवीओएलटी की धीमी वृद्धि इसकी मूल कंपनी, ग्रेट वॉल मोटर्स के इलेक्ट्रिक वाहनों की खराब बिक्री के कारण थी।

बैटरी एलायंस के आंकड़ों के अनुसार, चीन में 48 ईवी बैटरी उद्यमों ने 148.4GWh की संचयी स्थापित क्षमता हासिल की, जो कुल स्थापित क्षमता का 97.5% है, जबकि शेष 38 कंपनियों ने बाजार का केवल 2.5% हिस्सा साझा किया, जो उच्च सांद्रता का संकेत देता है। बाजार में। पिछले वर्ष और उससे एक वर्ष पहले, शीर्ष दस उद्यमों की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 94.7% और 92% थी।

हाल के महीनों में, चीनी ईवी बैटरी निर्माताओं ने सक्रिय रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजारों का पीछा किया है। उदाहरण के लिए, CATL ने 3.5 तक 2026 बिलियन डॉलर के नियोजित निवेश के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बैटरी प्लांट बनाने के लिए फोर्ड के साथ साझेदारी की घोषणा की। इसी तरह, गुओक्सुआन हाई-टेक की सहायक कंपनी, हेफ़ेई गुओक्सुआन ने यूरोपीय बैटरी निर्माता के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। InoBat संयुक्त रूप से यूरोप में 40GWh क्षमता की EV बैटरी फैक्ट्री स्थापित करेगा। फ़रासिस एनर्जी और एसवीओएलटी जैसी अन्य कंपनियों ने भी विदेशी बैटरी कारखानों में निवेश किया है।

कोरियाई अनुसंधान संस्थान, एसएनई रिसर्च के अनुसार, CATL और BYD जनवरी से मई 26.3 की अवधि के लिए क्रमशः 16.1% और 2023% की बाजार हिस्सेदारी के साथ वैश्विक EV बैटरी उद्योग में शीर्ष दो स्थान पर बने रहे। चीनी कंपनियों (CATL, BYD, CALB, गुओक्सुआन हाई-टेक, EVE एनर्जी और सनवोडा) की बाजार हिस्सेदारी पिछले वर्ष की समान अवधि में 56.1% से बढ़कर 62.7% हो गई, जबकि कोरियाई कंपनियों (LG, SK ON, और Samsung) की बाजार हिस्सेदारी पिछले वर्ष की समान अवधि में 23.3% से बढ़कर XNUMX% हो गई। उनकी बाजार हिस्सेदारी घटकर XNUMX% रह गई।

शीर्ष छह के अलावा, ज़ेनर्जी, एसवीओएलटी, एलजी न्यू एनर्जी, फ़ारासिस एनर्जी और रेप्ट बैटेरो के बीच प्रतिस्पर्धा कड़ी है। जेनर्जी ने, विशेष रूप से, SAIC मोटर और SAIC-GM जैसे प्रमुख वाहन निर्माताओं के साथ साझेदारी हासिल की है।

निष्कर्षतः, चीन के इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी उद्योग में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें CATL और BYD प्रतिस्पर्धा में अग्रणी हैं। CATL अभी भी टर्नरी लिथियम बैटरी सेगमेंट में अपना प्रभुत्व बनाए हुए है, जबकि BYD ने लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी सेक्टर में अपना "सिंहासन" सफलतापूर्वक बनाए रखा है। हालाँकि, उभरते खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर बढ़ते फोकस के साथ, बाज़ार परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है। जैसे-जैसे चीनी ईवी बैटरी उद्योग का विस्तार जारी है, निर्माताओं के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए बाजार की बदलती गतिशीलता के लिए नवाचार और अनुकूलन करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

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