Kiinalaiset aurinkoenergiayritykset hyväksyvät Yhdysvaltojen laajentumisen haastavan globaalin dynamiikan keskellä

Uudistuneen globalisaation aikakaudella, jolloin globaalit taloussiteet vahvistuvat, Kiinan ja Amerikan suhteet ovat menossa päinvastaiseen suuntaan. Yhdysvallat jatkaa tiukentamista kiinalaisiin yrityksiin ja asettaa tiukempia rajoituksia ja sanktioita. Tämän tilanteen edessä kiinalaiset aurinkosähköyhtiöt (PV) ovat aloittamassa tehdasrakentamisen uutta aaltoa Yhdysvalloissa tunnustaen Amerikan markkinoiden kiistattoman merkityksen.

Vain tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuusi kiinalaista aurinkosähköyritystä – Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN ja Hounen Photoelectricity – ilmoitti suunnitelmistaan ​​perustaa tuotantolaitoksia Yhdysvaltoihin. Yhdistettynä Jinko Solariin ja Seraphimiin, joilla on jo tehtaita Yhdysvalloissa, Kiinassa valmistavien aurinkosähköyritysten kokonaismäärä on saavuttanut kahdeksan. Yhdessä he suunnittelevat yli 16 GW:n tuotantokapasiteettia, mikä merkitsee Kiinan aurinkosähköteollisuuden globalisaation toisen vaiheen alkua, joka tunnetaan nimellä "PV Globalization 2.0".

Vuodesta 2023 lähtien kiinalaisten aurinkosähköyhtiöiden suuntaus perustaa tehtaita Yhdysvaltoihin on voimistunut, ja ennustettu kokonaiskapasiteetti on yli 18 GW. Seuraavassa on joitain keskeisiä kehityssuuntia:

• Tammikuussa 2023 JA Solar Technology ilmoitti 60 miljoonan dollarin sijoituksesta vuokratakseen maata Phoenixissa, Arizonassa, 2 GW:n aurinkosähkömoduulitehtaan rakentamista varten. Kuukaudessa investointi kasvoi 1.244 miljardiin dollariin.
• Maaliskuussa Longi Green Energy Technology ilmoitti yhteisyrityksestään yhdysvaltalaisen puhtaan energian kehittäjän Invenergyn kanssa rakentaakseen 5 GW:n aurinkosähkömoduulien tuotantolaitoksen Ohioon.
• Huhtikuussa Jinko Solar, joka oli perustanut tehtaan Yhdysvaltoihin vuonna 2017, ilmoitti 81.37 miljoonan dollarin lisäinvestoinnista laajentaakseen tuotantolinjaansa 1 GW:n aurinkomoduulikapasiteetiksi Jacksonvillessä, Floridassa.
• Toukokuussa Hounen Photoelectricity paljasti 33 miljoonan dollarin investoinnin 1 GW:n aurinkokennoprojektiin Etelä-Carolinassa.
• Canadian Solar ilmoitti kesäkuussa yli 250 miljoonan dollarin investoinnista 5 GW:n moduulien tuotantokeskuksen perustamiseen Mesquiteen, Texasiin.
• Syyskuun 11. päivänä Trina Solar, johtava aurinkosähkömoduulien valmistaja, seurasi esimerkkiä ja ilmoitti 200 miljoonan dollarin investoinnista aurinkosähkömoduulitehtaan rakentamiseen Wilmeriin, Texasiin. Tehtaan vuotuisen kapasiteetin odotetaan olevan noin 5 GW, ja sen on määrä aloittaa tuotanto vuonna 2024. Tehdas käyttää Yhdysvalloista ja Euroopasta hankittua polypiitä ja tarjoaa 1,500 XNUMX paikallista työpaikkaa.

Taloudellisesta näkökulmasta on kiistaton tosiasia, että Kiinalla on merkittävä kustannusetu koko aurinkosähkön toimitusketjussa. Sen kustannukset ovat 10 % alhaisemmat kuin Intiassa, 20 % alhaisemmat kuin Yhdysvalloissa ja 35 % pienemmät kuin Euroopassa, mikä myötävaikuttaa aurinkosähköteollisuuden nopeaan nousuun Kiinassa.

Näitä kustannusetuja ajatellen voisi ihmetellä, miksi valtavirran valmistajat ovat niin innokkaita päästämään Amerikan markkinoille, vaikka USA:n valmistuksen kustannuskilpailukykyä ei ole. Kiinalaisten aurinkosähköyhtiöiden ensisijainen syy tehtaiden perustamiseen Yhdysvaltoihin on jatkuva Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kaupan kitka.

Yhdysvaltain kauppaministeriö aloitti jo marraskuussa 2011 "kaksinkertaisen käänteisen" tutkimuksen Kiinasta peräisin olevia aurinkosähkökennoja ja -moduuleja vastaan, mikä johti kiinalaisten aurinkosähkötuotteiden myynnin merkittävään laskuun Yhdysvalloissa. Tämä "kaksinkertaisen käänteen" varjo johti joidenkin kiinalaisten aurinkosähköyhtiöiden konkurssiin ja vakaviin tappioihin toisille, mukaan lukien Yingli.

Vuonna 2014 Yhdysvallat käynnisti toisen "kaksinkertaisen käänteisen" tutkimuksen, joka kohdistui aurinkokennoihin ja -moduuleihin, jotka eivät kuuluneet vuoden 2011 tutkimukseen, mikä vaikutti entisestään Kiinan aurinkosähköteollisuuteen. Tämä kauppakiista on jatkunut vuosikymmenen ajan aiheuttaen erilaisia ​​vaikeuksia Kiinan aurinkosähköteollisuudelle. Kiertääkseen polkumyynnin vastaisia ​​toimenpiteitä Euroopassa ja Yhdysvalloissa jotkin kiinalaiset aurinkosähköyritykset päättivät rakentaa tehtaita Kaakkois-Aasiaan. Yhdysvaltain virallisten tilastojen mukaan lähes kolme neljäsosaa Yhdysvaltoihin viime vuosina asennetuista aurinkosähkömoduuleista on peräisin Kaakkois-Aasiasta.

Kaakkois-Aasialla on ainutlaatuiset maantieteelliset edut ja suhteellisen kypsä tuotantoinfrastruktuuri. Kuten Kaakkois-Aasian markkinoita tunteva asiantunteva sijoittaja huomautti: ”Kaakkois-Aasiassa on koko uudessa energianvalmistusketjussa mukana suuria yrityksiä. Teollisuusketju on täällä suhteellisen kypsä, ja se kattaa kaivostoiminnan, akkuvalmistuksen, moduulituotannon ja jopa akkujen kierrätyksen.

Nyt, kun kiertämistutkimukset astuvat voimaan Yhdysvalloissa, Kaakkois-Aasian vaihtoehto on myös suljettu. Yhdysvallat ilmoitti 18. elokuuta lopulliset päätökset kiinalaisten aurinkosähkötuotteiden polkumyynti- ja tasoitustulleja koskevista tutkimuksista, joissa yksilöitiin viisi kiinalaista aurinkokenno- ja -moduuliyritystä, jotka harjoittavat liiketoimintaa Kambodžassa, Malesiassa, Thaimaassa ja Vietnamissa välttääkseen tullien maksamisen kiinalaisvalmisteisista tuotteista. aurinkotuotteita vuodesta 2012. Nämä viisi yritystä, jotka ovat BYD Hong Kongin, Canadian Solarin, Trina Solarin ja Longi Green Energy Technologyn määräysvallassa, kohtaavat jälleen rangaistusmaksuja.

Kun normaalit kauppakanavat estetään, kiinalaisilla aurinkosähköyrityksillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin perustaa tuotantolaitoksia Yhdysvaltoihin tariffiesteiden kiertämiseksi. Se on näille yrityksille järkevä valinta, vaikka siihen liittyy haasteita.

Kauppakiistojen välttämisen lisäksi Yhdysvaltojen markkinat tarjoavat merkittävää arvoa kiinalaisille aurinkosähköyrityksille. Ensinnäkin aurinkosähkötuotteille on valtava kysyntä Yhdysvalloissa, mutta kotimainen tuotantokapasiteetti puuttuu vakavasti. Yhdysvallat on maailman toiseksi suurin yksittäinen aurinkosähkömarkkina, jossa on huomattavaa kasvua ja runsaat voittomarginaalit. Vuonna 2022 Yhdysvallat lisäsi aurinkosähkökapasiteettia yli 20 GW:lla ja suunnitelmien mukaan 63 GW vuoden 2024 loppuun mennessä, mikä merkitsee lähes 80 prosentin lisäystä asennuksessa seuraavien kahden vuoden aikana. Sitä vastoin Yhdysvaltain nykyinen kotimainen moduulikapasiteetti on alle 7 GW.

Moduulien hinta Yhdysvalloissa on noin 0.1 dollaria/W korkeampi kuin kansainvälisillä markkinoilla. Kannattavuuden osalta Yhdysvaltain kotimaisen moduulituotannon ennustetaan saavuttavan BNEF:n raportin mukaan ”26–32 prosentin” voittomarginaalin vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämä on huomattavasti houkuttelevampi kuin yksinumeroiset voittomarginaalit integroitujen aurinkosähkömoduulien valmistajille Kiinassa. Korkea kannattavuus johtuu Yhdysvaltain hallituksen kotimaiselle aurinkosähköteollisuudelle antamasta huomattavasta tuesta.

Lisäksi Yhdysvallat on ottanut käyttöön kattavan kotimaisen valmistuksen tukisuunnitelman, joka hyödyttää maahan tehtaita perustavia ulkomaisia ​​yrityksiä. Trumpista Bideniin Yhdysvallat on johdonmukaisesti tukenut tuotannon "uudelleensiirtoa" keskittyen erityisesti uuden energian valmistukseen. Vaikka Yhdysvallat on asettanut tulleja kiinalaisille aurinkosähkötuotteille suojellakseen kotimaista tuotantoaan, se toivottaa kiinalaiset aurinkosähköyritykset ja muut ulkomaiset tahot tervetulleiksi perustamaan tehtaita Yhdysvaltoihin.

Elokuussa 2022 presidentti Biden julkisti IRA-lain (Incentives for Renewable Adoption), joka osoittaa noin 369 miljardia dollaria puhtaan energian kehittämisen tukemiseen Yhdysvalloissa. Näihin kannustimiin sisältyy 30 %:n investointiveron hyvitys kiinteistö- ja laiteinvestoinneille, mikä vastaa Investment Tax Creditin (ITC) aikajanaa. Lisäksi yrityksille myönnetään tukia hintastandardien perusteella, kuten 3 dollaria/kg piimateriaalit, 12 dollaria/m² piikiekot, 0.04 dollaria/W aurinkokennoille ja 0.07 dollaria/W moduuleille. IRA-laki on voimassa kymmenen vuotta, ja se on erittäin houkutteleva ulkomaisille yrityksille tarjoten näkyvää tukea alkuinvestointikustannuksiin. Jotkut alan sisäpiiriläiset ovat arvioineet, että tuet muodostavat tällä hetkellä puolet yhdysvaltalaisten moduulien myyntihinnasta. Näiden kannustimien perusteella 5 GW:n moduulitehdas voi saada takaisin 250 miljoonan dollarin investointikustannukset kahdessa vuodessa verohyvitysten kautta.

Tasapainottamalla mojovat tariffit tukipolitiikan makeiden palkkioiden kanssa kiinalaiset aurinkosähköyhtiöt ovat ryhtyneet strategiseen toimenpiteeseen perustaakseen tuotantolaitoksia Yhdysvaltoihin säilyttääkseen markkinaosuutensa maassa.