بررسی روند صادرات صنعت لوله فولادی چین در نیمه اول سال 1

در نیمه اول سال 2023، صنعت لوله های فولادی چین رشد قابل توجهی در تولید و صادرات داشته است و برخی از چالش ها را در بازار جهانی فولاد به چالش می کشد. این گزارش تحلیلی از تولید لوله های فولادی، صادرات و عوامل موثر بر عملکرد این صنعت ارائه می دهد.

تولید لوله های فولادی در نیمه اول سال 2023

بر اساس داده های منتشر شده توسط اداره ملی آمار، تولید فولاد خام چین در نیمه اول سال 2023 به رقم چشمگیر 536 میلیون تن رسید که نشان دهنده رشد سالانه 1.3 درصدی است. در مقابل، مصرف ظاهری فولاد خام در مدت مشابه 1.9 درصد کاهش داشته است. با این حال، تولید و مصرف لوله‌های فولادی به دنبال روند «رشد دو برابری» از سال 2022، روندی معکوس نشان داد. افزایش سال مصرف ظاهری به 48.67 میلیون تن رسید که افزایش قابل توجه 12.2 درصدی را نشان می دهد و بالاترین میزان را در بین 43.6747 دسته اصلی محصولات فولادی دارد.

به طور خاص، تولید لوله های فولادی بدون درز به 17.35 میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.77 درصد افزایش قابل توجهی را نشان می دهد و مصرف ظاهری آن 14.4176 میلیون تن بوده که 8.1 درصد افزایش را نشان می دهد. تولید لوله های فولادی جوش داده شده به 31.32 میلیون تن رسید که نشان دهنده رشد 11.4 درصدی نسبت به سال قبل است و مصرف ظاهری آن 29.257 میلیون تن است که 10.7 درصد افزایش یافته است.

واردات و صادرات لوله های فولادی در نیمه اول سال 2023

داده های گمرک نشان می دهد که صادرات فولاد چین در نیمه اول سال 2023 عملکرد قوی داشته است. این کشور در مجموع 435.8 میلیون تن محصولات فولادی صادر کرد که نشان دهنده افزایش چشمگیر 31.3 درصدی نسبت به سال قبل است. صادرات لوله های فولادی نقش مهمی ایفا کرد، به طوری که چین در مدت مشابه در مجموع 5.0921 میلیون تن لوله فولادی صادر کرد که افزایش قابل توجهی 37.07 درصدی را نشان داد و شتاب رشد قوی نسبت به سال قبل را حفظ کرد.

واردات و صادرات لوله های فولادی بدون درز

در نیمه اول سال 2023، صادرات لوله های فولادی بدون درز چین به 2.9851 میلیون تن رسید که افزایش قابل توجه 50.64 درصدی را نشان می دهد. اگرچه صادرات در ماه های مارس، آوریل و می همچنان بالا بود، اما ژوئن شاهد کاهش 10.26 درصدی با کاهش ماهانه 18.26 درصدی بود که به 2023 ماهه رشد متوالی پایان داد. در مقابل، شش ماهه اول سال 52,600 شاهد کاهش قابل توجه واردات لوله فولادی بدون درز به میزان 22.99 تن بود که XNUMX درصد کاهش داشت.

صادرات انواع لوله های فولادی بدون درز همگی رشد دو رقمی را نشان داد، به طوری که صادرات لوله های چاه نفت با افزایش 65.7 درصد، لوله های خط لوله 45.56 درصد، لوله های دیگ بخار 46.8 درصد و سایر لوله های فولادی بدون درز 40.14 درصد افزایش یافت. این نشان دهنده تقاضای پایدار برای لوله های بدون درز در بازار بین المللی است.

میانگین قیمت واردات و صادرات لوله فولادی بدون درز الگوی «یک افزایش، یک کاهش» را نشان می‌دهد که 9,183 دلار در هر تن برای صادرات (58.25 درصد افزایش سالانه) و 1,508 دلار در هر تن برای واردات (10.77 درصد کاهش) قرار دارد. ). این امر شکاف قیمتی بین صادرات و واردات لوله های فولادی بدون درز چین را بیشتر کرد.

تفاوت قیمت رو به رشد بین صادرات و واردات لوله فولادی بدون درز چین را می توان به عوامل متعددی نسبت داد. اولاً، برخی از انواع لوله وارداتی گران‌قیمت با تولید داخلی غیرقابل جایگزینی باقی می‌مانند، حتی اگر مقدار آنها در حال کاهش باشد. قیمت این لوله های وارداتی به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین داخلی است. دوم، مزیت رقابتی چین در قیمت گذاری محصولات لوله فولادی بدون درز در بازار بین المللی، همراه با قیمت های کمتر از بازارهای مقصد، عامل اصلی افزایش قابل توجه صادرات فولاد در سال 2023 بوده است.

برترین مقاصد صادراتی و کشورهای واردکننده

در نیمه اول سال، کویت و تایلند با صادرات 267,900 تن و 191,100 تن دو مقصد برتر صادرات لوله فولادی بدون درز چین باقی مانده اند که نسبت به سال قبل 198.6 درصد و 52.3 درصد افزایش داشته است. آنها همچنان به رشد قوی خود ادامه می دهند. در میان 10 مقصد صادراتی برتر، مصر با افزایش قابل توجه صادرات 250 درصدی از رتبه چهاردهم در سال گذشته به رتبه دهم جهش کرد و جای کانادا را در 14 کشور برتر گرفت.

مناطق اصلی صادرات لوله های بدون درز چین، به ترتیب نزولی، کویت، تایلند، ترکیه، امارات متحده عربی، هند، عراق، اندونزی، کره جنوبی، عمان و مصر بودند. مجموع صادرات این ده کشور 1.662 میلیون تن بوده که 55.68 درصد از کل صادرات لوله فولادی بدون درز در نیمه اول سال 2023 را شامل می شود.

کشورهای واردکننده بیش از 2,000 تن لوله فولادی بدون درز در نیمه اول سال شامل ژاپن، رومانی، آلمان، ایتالیا، آرژانتین، کره جنوبی و اتریش بودند. آنها به ترتیب 25,100 تن، 4,834 تن، 3,884 تن، 3,012 تن، 2,150 تن، 2,109 تن و 2,078 تن با تغییرات سالانه 12.82-، 20.71٪، 23.62٪ - 50.87٪، 257.51-٪، 9.84 تن و 1,785 تن وارد کردند. ٪، XNUMX٪، و XNUMX٪.

واردات و صادرات لوله های فولادی جوشی

در نیمه اول سال 2023، پویایی واردات و صادرات لوله های فولادی جوش داده شده روند متفاوتی را نشان داد. صادرات لوله های فولادی جوش داده شده به 2.107 میلیون تن رسید که نشان دهنده رشد قابل توجه 21.56 درصدی نسبت به سال قبل است. صادرات ماهانه در ماه آوریل به بالاترین سطح در نیمه اول سال یعنی 432,500 تن رسید. با این حال، صادرات در ماه های می و ژوئن به تدریج کاهش یافت. در مقابل، واردات لوله های فولادی جوش داده شده در نیمه اول سال به 44,000 هزار تن رسید که افت قابل توجه 39.32 درصدی را نشان داد.

عوامل متعددی در افزایش قابل توجه صادرات لوله های فولادی جوش داده شده چین در سال 2023 نقش داشته است. بازار داخلی فولاد با عدم تعادل عرضه و تقاضا به دلیل کاهش سرمایه گذاری در املاک و مستغلات همراه با تأثیر کاهش ارزش یوان چین در برابر دلار آمریکا مواجه شد. ، ایجاد انگیزه در شرکت های لوله فولادی جوش داده شده برای افزایش تلاش های صادراتی خود. علاوه بر این، چین سیاست تخفیف مالیات صادرات فولاد خود را در ماه مه و آگوست 2021 متوقف کرد. با انجام بیشتر قراردادهای موجود و قیمت گذاری رقابتی چین در بازار بین المللی، این عوامل منجر به رشد قابل توجه صادرات لوله های فولادی جوش داده شده در سال 2023 شده است.

صادرات لوله های فولادی جوش داده شده چین در سال 4.722 به اوج خود یعنی 2015 میلیون تن رسید و پس از آن سال به سال به تدریج کاهش یافت. در سال 2020، صادرات جهانی فولاد تحت تأثیر همه گیری کووید-19 قرار گرفت و در نتیجه با کاهش 8.77 درصدی به 3.6107 میلیون تن رسید. در سال های 2021 و 2022، صادرات لوله های فولادی جوش داده شده به ترتیب به 3.7748 میلیون تن و 3.7999 میلیون تن رسید. پیش بینی می شود که نرخ رشد صادرات لوله فولادی جوش داده شده در سال 2023 کمتر از 21.56 درصد مشاهده شده در نیمه اول سال باشد اما همچنان بیشتر از سال های اخیر باشد.

در نیمه اول سال، دسته‌های اصلی لوله‌های فولادی جوش داده شده صادراتی چین عمدتاً با رشد مواجه شدند، به‌جز لوله‌های جوشکاری شده چاه نفت که شاهد کاهش حجم صادرات بودند. ارقام صادرات لوله های لوله های جوش داده شده 26.36 درصد، لوله های مربع و مستطیل 20.04 درصد، سایر لوله های فولادی جوشی 21.33 درصد، در حالی که لوله های جوش داده شده چاه نفت 6.11 درصد کاهش داشته است.

میانگین قیمت واردات و صادرات لوله فولادی جوشی از الگوی «یک افزایش، یک کاهش» پیروی می‌کند. قیمت های صادراتی به طور متوسط ​​3,500 دلار در هر تن (8.78 درصد افزایش نسبت به سال قبل) بود، در حالی که قیمت واردات به طور متوسط ​​1,467 دلار در هر تن (26.87 درصد کاهش) بود. قیمت واردات 2.39 برابر بیشتر از قیمت صادرات بود.

برترین مقاصد صادراتی و کشورهای واردکننده

در نیمه اول سال، مقاصد عمده صادرات لوله فولادی جوش داده شده چین، کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند فیلیپین، میانمار، اندونزی و تایلند بودند. آمریکای جنوبی همچنین با افزایش قابل توجه صادرات به پرو و ​​شیلی به منطقه مهمی برای صادرات لوله های فولادی جوش داده شده چین در سال های اخیر تبدیل شده است. در میان 10 مقصد صادراتی برتر، تایلند و امارات رشد قابل توجهی در واردات از چین ثبت کردند که به ترتیب 145.7 درصد و 126.1 درصد افزایش یافتند و جایگزین سنگاپور و نیجریه در 10 کشور برتر شدند.

ده مقصد اصلی صادرات لوله های فولادی جوش داده شده فیلیپین، میانمار، اندونزی، تایلند، هنگ کنگ (چین)، عربستان سعودی، کره جنوبی، پرو، امارات متحده عربی و استرالیا بودند. این کشورها در مجموع 891,000 تن لوله فولادی جوش داده شده از چین وارد کردند که 42.3 درصد از صادرات لوله فولادی جوش داده شده چین را تشکیل می دهد. 20 کشور برتر مجموعاً 2.107 میلیون تن وارد کردند که 63.9 درصد از کل صادرات را شامل می شود. در سال 2022، 10 و 20 برتر به ترتیب 44.3 درصد و 66.1 درصد را به خود اختصاص دادند که نشان دهنده کاهش جزئی تمرکز صادرات در نیمه اول سال 2023 است.

در نیمه اول سال، واردکنندگان عمده لوله های فولادی جوش داده شده به چین شامل ژاپن، کره جنوبی، آلمان، سوئیس، ویتنام و تایوان (چین) بودند که 15,800 تن، 6,665 تن، 4,022 تن، 2,899 تن، 2,172 تن وارد کردند. و به ترتیب 2,056 تن. لوله های فولادی، لوله های فولادی بدون درز و لوله های فولادی جوشی به ترتیب 11.69، 6.85 و 4.84 درصد از کل صادرات محصولات فولادی را به خود اختصاص داده اند.

چشم انداز و نتیجه گیری

با بازتاب نیمه اول سال 2023، اقتصاد جهانی با عدم اطمینان فزاینده، درگیری های ژئوپلیتیکی، افزایش قیمت کالاها، نرخ تورم بالا، و تعدیل و بازسازی مداوم در زنجیره تامین مواجه شده است. تجارت جهانی همچنان تحت فشار است. با این حال، با توجه به کاهش تقاضای جهانی، صادرات لوله های فولادی چین از سال 2022 به طور غیرمنتظره ای به رشد خود ادامه داده است.

عوامل متعددی در این رشد نقش داشته است. اول، قیمت های بالای نفت خام بین المللی سرمایه گذاری در اکتشاف نفت را تحریک کرده و منجر به افزایش تقاضا برای لوله های چاه نفت و لوله های خط لوله شده است. دوم، تورم در کشورهای توسعه‌یافته در قاره آمریکا و اروپا، همراه با افزایش مداوم نرخ دلار آمریکا، منجر به کاهش ارزش یوان چین شده و شرکت‌های چینی را برای صادرات فعال ترغیب کرده است. سوم، با توجه به پایین بودن پایه صادرات در نیمه اول سال گذشته و تداوم برخی قراردادها در سال جاری، رشد صادرات لوله فولادی همچنان قوی است. در نهایت، قیمت رقابتی چین این امکان را به این کشور داده است که جایگاه خود را در بازار بین المللی حفظ کند. پیش بینی می شود نرخ رشد صادرات لوله فولادی در نیمه دوم سال کاهش یابد اما همچنان سیر صعودی خود را حفظ کند.

شرکت‌های لوله‌های فولادی چین باید مراقب باشند، زیرا قیمت‌های صادراتی آنها کمتر از قیمت‌های بازار بین‌المللی و صنعت جهانی است. این وضعیت نه تنها مناقشات تجاری را به خطر می اندازد، بلکه مسئولیت بیشتری را بر عهده شرکت های فولاد چینی برای کاهش انتشار کربن و دستیابی به "اهداف کربن دوگانه" می گذارد، که نیازمند افزایش سرمایه گذاری برای دستیابی به این اهداف است.