Hiina päikeseenergia ettevõtted võtavad väljakutseid pakkuvas globaalses dünaamikas omaks USA laienemise

Uuenenud globaliseerumise ajastul, kus ülemaailmsed majandussidemed tugevnevad, liiguvad Hiina ja Ameerika suhted vastupidises suunas. USA jätkab Hiina ettevõtete karmistamist, kehtestades rangemad piirangud ja sanktsioonid. Selle olukorraga silmitsi seistes alustavad Hiina fotogalvaanilised (PV) ettevõtted USA-s uut tehase ehitamise lainet, tunnistades Ameerika turu vaieldamatut tähtsust.

Vaid selle aasta esimesel poolel teatasid kuus Hiina fotoelektrijaama ettevõtet – Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN ja Hounen Photoelectricity – plaanist rajada USA-sse tootmisüksused. Kombineerides Jinko Solari ja Seraphimiga, millel on juba USA-s tehased, on riigis tootmistegevusega Hiina PV-ettevõtete koguarv jõudnud kaheksani. Ühiselt plaanivad nad oma tootmisvõimsust üle 16 GW, mis tähistab Hiina fotoelektritööstuse globaliseerumise teise etapi algust, mida tuntakse kui PV Globaliseerumist 2.0.

Alates 2023. aastast on Hiina fotoelektriliste ettevõtete suundumus rajada tehaseid USA-sse, kusjuures prognoositav koguvõimsus ületab 18 GW. Järgmised on mõned peamised arengud:

• Jaanuaris 2023 teatas JA Solar Technology 60 miljoni dollari suurusest investeeringust maa rentimiseks Arizonas Phoenixis 2 GW PV-moodulite tehase ehitamiseks. Kuu ajaga kasvas investeering 1.244 miljardi dollarini.
• Märtsis teatas Longi Green Energy Technology ühisettevõttest USA puhta energia arendajaga Invenergy, et ehitada Ohiosse 5 GW PV-moodulite tootmistehas.
• 2017. aastal USA-sse tehase rajanud Jinko Solar teatas aprillis 81.37 miljoni dollari suurusest lisainvesteeringust, et laiendada oma tootmisliini 1 GW päikesemooduli võimsusele Jacksonville'is, Floridas.
• Mais avalikustas Hounen Photoelectricity 33 miljoni dollari suuruse investeeringu 1 GW päikesepatarei projekti Lõuna-Carolinas.
• Juunis teatas Canadian Solar rohkem kui 250 miljoni dollari suurusest investeeringust 5 GW moodulite tootmisbaasi rajamiseks Mesquite'is, Texases.
• 11. septembril järgnes juhtiv fotoelektriliste moodulite tootja Trina Solar, kes teatas 200 miljoni dollari suurusest investeeringust päikeseenergia moodulite tehase ehitamiseks Texase osariigis Wilmeris. Tehase aastane võimsus peaks olema ligikaudu 5 GW ja tootmist alustatakse 2024. aastal, kasutades USA-st ja Euroopast hangitud polüräni, mis annab 1,500 kohalikku töökohta.

Majanduslikust vaatenurgast on vaieldamatu tõsiasi, et Hiinal on kogu fotoelektriliste tarneahelas märkimisväärne kulueelis. Selle kulud on 10% madalamad kui Indias, 20% madalamad kui USA-s ja 35% madalamad kui Euroopas, aidates kaasa PV-tööstuse kiirele tõusule Hiinas.

Arvestades neid kulueeliseid, võib imestada, miks on tavatootjad nii innukad Ameerika turule sisenema, hoolimata sellest, et USA-s pole tootmist kulukonkurentsivõimet. Hiina fotoelektriliste ettevõtete peamine tõukejõud USA-sse tehaste rajamisel on USA-Hiina jätkuv kaubandushõõrdumine.

Juba 2011. aasta novembris algatas USA kaubandusministeerium Hiinast pärit fotoelektriliste elementide ja moodulite suhtes „topelt vastupidise” uurimise, mille tulemusel vähenes Hiina fotoelektriliste toodete müük USA-s märkimisväärselt. See "topeltpööramise" vari viis mõnede Hiina fotoelektriliste ettevõtete pankrotti ja teistele, sealhulgas Yinglile, tõsiste kahjudeni.

2014. aastal algatas USA teise „topelt vastupidise” uurimise, mis oli suunatud PV elementidele ja moodulitele, mida 2011. aasta uurimine ei hõlmanud, mõjutades veelgi Hiina fotoelektritööstust. See kaubandusvaidlus on kestnud kümme aastat, põhjustades Hiina fotoelektritööstusele mitmesuguseid raskusi. Euroopas ja USA-s kehtivatest dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmiseks otsustasid mõned Hiina fotoelektrijaamad rajada tehased Kagu-Aasiasse. USA ametliku statistika kohaselt pärines ligi kolmveerand viimastel aastatel USA-sse paigaldatud PV-moodulitest Kagu-Aasiast.

Kagu-Aasial on ainulaadsed geograafilised eelised ja suhteliselt küps tootmisinfrastruktuur. Kagu-Aasia turuga kursis olev teadlik investor märkis: „Suured ettevõtted, mis on seotud kogu uue energiatootmisahelaga, on esindatud Kagu-Aasias. Siinne tööstuskett on suhteliselt küps, hõlmates kaevandamist, akude tootmist, moodulite tootmist ja isegi akude ringlussevõttu.

Nüüd, mil USA-s jõustuvad kõrvalehoidmise uurimised, on suletud ka Kagu-Aasia võimalus. 18. augustil tegi USA teatavaks Hiina fotoelektriliste toodete dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude uurimise lõplikud otsused, määrates kindlaks viis Hiina fotoelektriliste elementide ja moodulite ettevõtet, mis tegutsevad Kambodžas, Malaisias, Tais ja Vietnamis, et vältida Hiinas toodetud toodetele tariifide maksmist. päikeseenergiatooteid alates 2012. aastast. Need viis ettevõtet, mida kontrollivad BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar ja Longi Green Energy Technology, seisavad taas silmitsi karistustariifidega.

Kui tavalised kaubanduskanalid on blokeeritud, ei jää Hiina fotoelektrilistel ettevõtetel muud üle, kui rajada USA-sse tootmisüksused, et tariifitõketest mööda hiilida. See on nende ettevõtete jaoks ratsionaalne valik, kuigi sellega kaasnevad väljakutsed.

Lisaks kaubandusvaidluste vältimisele pakub USA turg Hiina fotoelektriliste ettevõtete jaoks märkimisväärset väärtust. Esiteks on USA-s suur nõudlus fotoelektriliste toodete järele, kuid kodumaine tootmisvõimsus on tõsiselt puudulik. Ameerika Ühendriigid on maailma suuruselt teine ​​PV-turg, millel on märkimisväärne kasv ja suured kasumimarginaalid. 2022. aastal lisas USA üle 20 GW PV võimsust, plaanides jõuda 63. aasta lõpuks 2024 GW-ni, mis tähendab järgmise kahe aasta jooksul ligi 80% kasvu. Vastupidiselt sellele on praegune USA kodumaise mooduli võimsus alla 7 GW.

Moodulite maksumus USA-s on ligikaudu 0.1 $/W kõrgem kui rahvusvahelisel turul. BNEF-i raporti kohaselt saavutab USA kodumaise moodulite tootmise kasumlikkuse osas 26. aasta lõpuks kasumimarginaal 32%-2023%. See on oluliselt atraktiivsem kui ühekohalised kasumimarginaalid integreeritud PV-moodulite tootjatele Hiinas. Kõrge kasumlikkuse põhjuseks võib olla USA valitsuse oluline toetus kodumaisele fotoelektritööstusele.

Lisaks on USA võtnud kasutusele põhjaliku kodumaise tootmise toetuskava, millest saavad kasu välismaised ettevõtted, kes rajavad riiki tehaseid. Alates Trumpist kuni Bidenini on USA järjekindlalt toetanud tootmise ümberpaigutamist, keskendudes eelkõige uue energia tootmisele. Kuigi USA on kehtestanud Hiina fotoelektriliste toodetele tollid, et kaitsta oma kodumaist tootmist, tervitab ta Hiina fotoelektriliste ettevõtete ja teiste välismaiste üksuste rajamist USA-sse tehaseid.

2022. aasta augustis kuulutas president Biden välja taastuvenergia vastuvõtmise (IRA) seaduse, mis eraldab USA-s puhta energia arendamise toetamiseks ligikaudu 369 miljardit dollarit. Need soodustused hõlmavad 30% investeeringute maksusoodustust rajatistesse ja seadmetesse tehtud investeeringutele, mis vastavad investeerimismaksukrediidi (ITC) ajakavale. Lisaks antakse ettevõtetele toetusi hinnastandardite alusel, näiteks 3 dollarit/kg ränimaterjalide eest, 12 dollarit/m² räniplaatide eest, 0.04 dollarit/W päikesepatareide eest ja 0.07 dollarit/W moodulite eest. IRA seaduse kehtivusaeg on kümme aastat ja see on välismaistele ettevõtetele väga atraktiivne, pakkudes nähtavat tuge alginvesteeringukulude jaoks. Mõned tööstuse siseringid on hinnanud, et subsiidiumid moodustavad praegu poole USA moodulite müügihinnast. Nendele stiimulitele tuginedes võib 5 GW moodulitehas kahe aasta jooksul maksukrediidi kaudu hüvitada 250 miljonit dollarit investeerimiskulusid.

Tasakaalustades kopsakaid tariife toetuspoliitika magusate hüvedega, on Hiina fotoelektriettevõtted alustanud strateegilist sammu USA-sse tootmisrajatiste rajamiseks, et säilitada oma turuosa riigis.