Baterías de vehículos eléctricos de China: un análisis de 2023 de enero a junio

Como uno de los componentes centrales, las baterías de los vehículos eléctricos (EV) a menudo se denominan el "corazón" de los vehículos eléctricos, superando la importancia del motor en los automóviles tradicionales que funcionan con combustible. A lo largo del desarrollo de la electrificación automotriz, la innovación en la tecnología de baterías EV ha desempeñado un papel fundamental en el impulso del progreso y se ha convertido en un factor crucial en la reestructuración de la cadena de valor automotriz. China, aprovechando el impulso del desarrollo de vehículos de nueva energía, está ganando gradualmente dominio e influencia en esta industria de un billón de dólares.

Recientemente, la Alianza de Innovación de la Industria de Baterías para Vehículos Eléctricos de China (conocida como la "Alianza de Baterías") publicó los últimos datos mensuales sobre baterías para vehículos eléctricos. Los datos específicos son los siguientes:

• Producción: de enero a junio de 2023, la producción acumulada de baterías para vehículos eléctricos de China alcanzó los 293.6 GWh, con un aumento interanual del 36.8 %.
• Ventas: de enero a junio de 2023, las ventas acumuladas de baterías para vehículos eléctricos en China alcanzaron los 256.5 GWh, con un aumento interanual del 17.5 %.
• Capacidad instalada: de enero a junio de 2023, la capacidad instalada acumulada de baterías EV de China alcanzó los 152.1 GWh, con un aumento interanual del 38.1 %.

Además, ha aumentado el número de empresas nacionales de baterías para vehículos eléctricos que respaldan los vehículos eléctricos. En comparación con los cinco meses anteriores, han surgido en el mercado nuevas empresas como Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology y Zhejiang Guanyu.

En términos de cuota de mercado, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) sigue manteniendo su posición de liderazgo con una cuota de mercado del 43.4% en el primer semestre del año, con una capacidad instalada acumulada de 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) le sigue de cerca con una cuota de mercado del 29.85% y una capacidad instalada de 45.41 GWh. CALB (batería de litio de aviación de China), EVE Energy y Guoxuan High-Tech ocupan el tercer, cuarto y quinto lugar, con cuotas de mercado del 8.26 %, 4.35 % y 3.98 %, respectivamente.

En la primera mitad de 2023, el patrón del mercado de baterías para vehículos eléctricos en China se está volviendo más claro. En el mercado interno, la situación anterior de “uno dominante, múltiples fuertes” mantenida por CATL se ha convertido gradualmente en una competencia “1+1+N” dominada conjuntamente por CATL y BYD.

Las baterías de iones de litio siguen siendo la opción principal para los vehículos eléctricos, y los contendientes más destacados son las baterías de litio ternarias y las baterías de fosfato de hierro y litio. Antes de 2017, el mercado favorecía predominantemente las baterías de fosfato de hierro y litio para vehículos eléctricos pequeños y micro debido a su menor costo, mayor seguridad y ciclo de vida más prolongado. Sin embargo, con los avances en la tecnología de baterías de litio ternarias y las políticas que fomentan una mayor densidad de energía, las baterías de litio ternarias se convirtieron gradualmente en el estándar de la industria en 2017.

Pero con el retiro de los subsidios para las baterías de litio ternario y un mayor control de costos en el sector de los vehículos de nueva energía, las baterías de fosfato de hierro y litio han experimentado un resurgimiento desde 2021, alcanzando una participación de mercado del 51 % para todo el año, expandiéndose aún más al 55.6 % en 2022.

A partir de la primera mitad de 2023, la capacidad instalada acumulada de baterías para vehículos eléctricos en China alcanzó los 152.1 GWh, con baterías ternarias que representan 48.0 GWh (31.5 % del total, con un aumento interanual del 5.2 %) y fosfato de hierro y litio. baterías alcanzando los 103.9GWh (68.3% del total, con un incremento interanual del 61.5%).

En comparación con las baterías ternarias, las baterías de fosfato de hierro y litio tienen una ventaja en cuanto a seguridad y costo, ya que no requieren recursos costosos como el níquel y el cobalto. Con innovaciones como la tecnología CTP (cell-to-pack) de CATL y la batería blade de BYD, se han compensado las deficiencias de una menor densidad de energía en las baterías de fosfato de hierro y litio, lo que las hace más favorecidas por varias compañías de vehículos de nueva energía.

BYD se ha convertido en un actor importante en la reactivación de las baterías de fosfato de hierro y litio. En la primera mitad de 2023, el desempeño de BYD ha sido notable. Su capacidad instalada de batería EV fue de 45.41 GWh, asegurando la segunda posición en la industria. Su participación de mercado aumentó de 21.59% en el mismo período del año pasado a 29.85%, acortando la brecha con CATL.

Si bien CATL sigue siendo el líder de la industria con una capacidad instalada de 66.03 GWh, su participación de mercado se ha reducido al 43.4 %, perdiendo un 4.27 % en comparación con el mismo período del año pasado. La capacidad instalada de CATL para baterías de litio ternario es de 29.59 GWh, lo que representa el 34.21 % de la capacidad instalada total, pero aún tiene una participación dominante del 61.65 % en el mercado nacional de baterías de litio ternario.

En el campo de las baterías de fosfato de hierro y litio, la capacidad instalada de CATL para el primer semestre del año fue de 36.44GWh, lo que representa el 35.06% del total nacional. Si bien BYD lo superó en algunos meses el año pasado, BYD ha mantenido una participación de mercado constante del 43.68% en la primera mitad de 2023, reteniendo firmemente su "trono" en el segmento de baterías de fosfato de hierro y litio.

El concepto de un "modo de autoabastecimiento" es quizás la ventaja central más envidiable de BYD en su búsqueda de CATL. Actualmente, además de BYD, otros fabricantes de baterías todavía dependen en gran medida de los pedidos de los fabricantes de vehículos. La capacidad de BYD para implementar la "autoproducción y el autouso" a gran escala para sus propios modelos de vehículos lo distingue.

Aparte de la rivalidad entre BYD y CATL en el segmento de las baterías de fosfato de hierro y litio, CATL se enfrenta a la competencia de otros proveedores líderes de baterías para sus clientes. Por ejemplo, GAC Aion, una de las dos marcas principales en términos de ventas de vehículos de nueva energía, cambió su proveedor de baterías de CATL a CALB por razones de costos.

Los proveedores de baterías en el segundo nivel, incluidos CALB, EVE Energy y Sunwoda, han visto crecer su participación de mercado en comparación con el mismo período del año pasado, debido a su rentabilidad. La capacidad instalada de baterías de CALB aumentó de 7.58% en el primer semestre del año pasado a 8.26%. EVE Energy, con una capacidad instalada de 6.61 GWh, subió a la cuarta posición en la industria de baterías para vehículos eléctricos, con una participación de mercado del 4.35 %. Sunwoda también subió dos puntos porcentuales hasta el 2.46%.

Entre las diez empresas principales, Guoxuan High-Tech, LG y SVOLT experimentaron una disminución en la participación de mercado. La participación de mercado de LG en China, a excepción de Tesla, ha disminuido constantemente en los últimos años. Guoxuan High-Tech, a pesar de contar con el respaldo de Volkswagen, no ha podido penetrar en el principal sistema de suministro de Volkswagen en China debido a su ruta técnica. El lento crecimiento de SVOLT en la primera mitad del año se debió a las bajas ventas de los vehículos eléctricos de su empresa matriz, Great Wall Motors.

Según datos de Battery Alliance, 48 empresas de baterías para vehículos eléctricos en China lograron una capacidad instalada acumulada de 148.4 GWh, lo que representa el 97.5 % de la capacidad instalada total, mientras que las 38 empresas restantes compartieron solo el 2.5 % del mercado, lo que indica una alta concentración. en el mercado. El año pasado y el año anterior, las diez principales empresas tenían cuotas de mercado del 94.7% y el 92%, respectivamente.

En los últimos meses, los fabricantes chinos de baterías para vehículos eléctricos han buscado activamente los mercados internacionales. CATL, por ejemplo, anunció una asociación con Ford para construir una planta de baterías en los Estados Unidos, con una inversión planificada de $ 3.5 mil millones para 2026. De manera similar, la subsidiaria de Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, firmó un memorando de entendimiento con el fabricante europeo de baterías. InoBat establecerá conjuntamente una fábrica de baterías EV de 40 GWh de capacidad en Europa. Otras empresas como Farasis Energy y SVOLT también han realizado inversiones en fábricas de baterías en el extranjero.

Según SNE Research, una institución de investigación coreana, CATL y BYD continuaron ocupando las dos primeras posiciones en la industria mundial de baterías para vehículos eléctricos, con cuotas de mercado del 26.3 % y el 16.1 %, respectivamente, para el período de enero a mayo de 2023. En particular, la cuota de mercado de las empresas chinas (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy y Sunwoda) aumentó del 56.1 % en el mismo período del año pasado al 62.7 %, mientras que las empresas coreanas (LG, SK ON y Samsung) vieron disminuir su cuota de mercado al 23.3%.

Más allá de los seis primeros, la competencia es feroz entre ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy y Rept Battero. ZENERGY, en particular, ha asegurado asociaciones con los principales fabricantes de automóviles como SAIC Motor y SAIC-GM.

En conclusión, la industria de baterías para vehículos eléctricos de China está experimentando un rápido crecimiento, con CATL y BYD liderando la competencia. CATL aún mantiene su dominio en el segmento ternario de baterías de litio, mientras que BYD ha mantenido con éxito su "trono" en el sector de baterías de fosfato de hierro y litio. Sin embargo, el panorama del mercado está evolucionando rápidamente, con jugadores emergentes y un mayor enfoque en los mercados internacionales. A medida que la industria china de baterías para vehículos eléctricos continúa expandiéndose, sigue siendo crucial que los fabricantes innoven y se adapten a la dinámica cambiante del mercado para mantener sus posiciones en el panorama altamente competitivo.

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