Canadian Solar sichert sich Rekordauftrag für 7-GW-Solarmodul in historischem Deal

In einem historischen Moment für die Photovoltaikbranche (PV) gab das chinesische Unternehmen Canadian Solar einen Deal für den bislang größten Solarmodulauftrag im Umfang von etwa 7 GW bekannt. Der umfangreiche Vertrag unterstreicht die sich verändernde Dynamik auf dem PV-Markt, da chinesische PV-Unternehmen überwiegend im Ausland tätig sind.

Angesichts der steigenden Lagerbestände auf den europäischen PV-Modulmärkten und des begrenzten künftigen Wachstumspotenzials, der Entfernung des einst attraktiven indischen Marktes aufgrund von Handelsschutzmaßnahmen und des Wachstums des nahöstlichen Marktes von einer kleineren Basis aus stellt der amerikanische Markt eine komplexe Herausforderung voller Widersprüche und Kontroversen dar . Vor diesem Hintergrund und der sich ständig weiterentwickelnden geopolitischen und internationalen Handelsatmosphäre kämpfen PV-Unternehmen mit schwierigen Entscheidungen.

Canadian Solar bietet durch seine Maßnahmen eine konstruktive Lösung für dieses Dilemma. Am 8. August gab Canadian Solar bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Canadian Solar (USA) Inc. einen langfristigen Vertriebsvertrag für PV-Module auf dem US-Markt mit einem ausländischen Kunden abgeschlossen hat. Die Größe des Verkaufs beträgt etwa 7 GW, wovon der Kunde eine flexible Option auf 3 GW behält, abhängig von einer zweijährigen Vorabbestätigung.

Am darauffolgenden Tag gab das Unternehmen weiter bekannt, dass es mit der Erlaubnis des Kunden dessen Daten offenlegen dürfe. Kunde ist EDF-RE US Development, LLC, eine Tochtergesellschaft von ELECTRICITE DE FRANCE, einem der weltweit größten Stromanbieter. Der Vertrag umfasst hocheffiziente N-Typ-TOPCon-PV-Module, die in der neuen Fabrik von Canadian Solar in Texas hergestellt werden.

Nach unseren Angaben stellt dieser 7-GW-Auftrag einen beispiellosen Rekord dar und markiert den größten Einzelauftrag in der PV-Geschichte. Darüber hinaus zielt es auf den US-Markt ab und unterstreicht dessen strategische Bedeutung. Auch wenn diese bahnbrechende Neuigkeit möglicherweise die breite Aufmerksamkeit der Medien verfehlt hat, ist sie den Anlegern sicherlich nicht entgangen. Im Laufe des 9. und 10. August stieg die Aktie von Canadian Solar um 8.95 %.

In der Vergangenheit handelte es sich bei Großaufträgen in der PV-Branche aufgrund der starken Nachfrage nach Silizium in der Regel um langfristige Silizium-Lieferverträge. Allerdings sind sehr große Verträge für PV-Module seltener, da es sich bei ihnen um eher standardisierte Endprodukte handelt. Durch den aktuellen Expansionszyklus haben sich die Lieferketten entspannt und der Wettbewerb ist groß. Obwohl derzeit eine Nachfrage nach N-Typ-TOPCon-Zellen und -Modulen besteht, ist es unwahrscheinlich, dass diese Knappheit bis zum Vertragserfüllungszeitraum zwischen 2024 und 2030 anhalten wird, was diesen Auftrag besonders wertvoll für Canadian Solar macht, das bei den Lieferungen in der Branche an fünfter Stelle steht.

Basierend auf den aktuellen Preisen könnte der geschätzte Wert dieses Auftrags erstaunliche 25.9 Milliarden US-Dollar erreichen.

Historisch gesehen hielt das chinesische Unternehmen Jinko Solar Rekorde bei großen Auslandsaufträgen. Allerdings hat keines von ihnen auch nur annähernd das Ausmaß der jüngsten Leistung von Canadian Solar erreicht, selbst wenn man frühere bedeutende Aufträge von First Solar oder Waaree Energies in Indien berücksichtigt.

Warum hat Canadian Solar diesen Megaauftrag erhalten? Ihre globale Strategie war schon immer vorbildlich. Eine entscheidende Rolle spielten regulatorische Änderungen wie der Inflation Reduction Act (IRA) der USA, der es lokalen Solarprojektentwicklern ermöglichte, in ihren Modulen in China hergestellte PV-Zellen zu verwenden und dennoch Anspruch auf Steueranreize zu haben. Mit der Auflage, dass mindestens 40 % der Komponenten, einschließlich Module, Nachführsysteme und Wechselrichter, in den USA hergestellt werden müssen, wird die lokale Produktion von Canadian Solar von unschätzbarem Wert.

Im Juli 2023 gab Canadian Solar eine Investition von 250 Millionen US-Dollar in eine hochmoderne Solar-PV-Modulfabrik in Mesquite, Texas, bekannt. Diese Anlage, die im vierten Quartal 2023 in Betrieb gehen soll, wird eine Jahresleistung von 5 GW haben und rund 1,500 technische Stellen schaffen.

Dieser strategische Schritt von Canadian Solar kommt zur rechten Zeit. Bis Juni 2024 werden die USA keine Zollbefreiungen mehr für PV-Produkte aus Vietnam, Thailand, Malaysia und Kambodscha anbieten. Dieses Zeitfenster ist daher flüchtig.

In der heutigen komplexen Landschaft ist die Entscheidung für chinesische PV-Unternehmen, ihre Produktion in den USA anzusiedeln, nicht einfach. Angesichts der Tatsache, dass Unternehmen wie Hanwha und Vikram Solar ihre Kapazitäten ausbauen, ist jedoch klar, dass sich der PV-Markt in einem beispiellosen Tempo entwickelt.