Батериите за електрически превозни средства в Китай: анализ на 2023 г. от януари до юни

Като един от основните компоненти, батериите за електрически превозни средства (EV) често се наричат ​​„сърцето“ на електрическите превозни средства, надминавайки значението на двигателя в традиционните автомобили, задвижвани с гориво. По време на развитието на автомобилната електрификация, иновациите в технологията за батерии на EV изиграха ключова роля в стимулирането на напредъка и се превърнаха в решаващ фактор за преструктурирането на автомобилната верига на стойността. Китай, използвайки импулса на развитието на нови енергийни превозни средства, постепенно придобива господство и влияние в тази индустрия за трилиони долари.

Наскоро Китайският алианс за иновации в производството на батерии за електрически превозни средства (наричан „Алианс за батерии“) публикува последните месечни данни за батериите за електромобили. Конкретните данни са както следва:

• Производство: От януари до юни 2023 г. кумулативното производство на EV батерии в Китай достигна 293.6 GWh, с годишно увеличение от 36.8%.
• Продажби: От януари до юни 2023 г. кумулативните продажби на EV батерии в Китай достигнаха 256.5 GWh, с годишно увеличение от 17.5%.
• Инсталиран капацитет: От януари до юни 2023 г. кумулативният инсталиран капацитет на EV батерия в Китай достигна 152.1 GWh, с годишно увеличение от 38.1%.

Освен това броят на местните предприятия за батерии за електромобили, поддържащи електрически превозни средства, се е увеличил. В сравнение с предходните пет месеца на пазара се появиха нови компании като Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology и Zhejiang Guanyu.

По отношение на пазарния дял CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) продължава да поддържа лидерската си позиция с 43.4% пазарен дял през първата половина на годината, с кумулативен инсталиран капацитет от 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) следва плътно с 29.85% пазарен дял и инсталиран капацитет от 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy и Guoxuan High-Tech се нареждат на трето, четвърто и пето място с пазарни дялове съответно от 8.26%, 4.35% и 3.98%.

През първата половина на 2023 г. моделът на пазара на EV батерии в Китай става по-ясен. На вътрешния пазар предишната ситуация „един доминиращ, множество силни“, поддържана от CATL, постепенно се превърна в конкуренция „1+1+N“, доминирана съвместно от CATL и BYD.

Литиево-йонните батерии остават основният избор за електрически превозни средства, като най-видните конкуренти са тройните литиеви батерии и литиево-железните фосфатни батерии. Преди 2017 г. пазарът предимно предпочиташе литиево-железни фосфатни батерии за малки и микро EV поради тяхната по-ниска цена, по-висока безопасност и по-дълъг живот на цикъла. Въпреки това, с напредъка в технологията на тройните литиеви батерии и политиките, насърчаващи по-висока енергийна плътност, тройните литиеви батерии постепенно се превърнаха в индустриален стандарт до 2017 г.

Но с оттеглянето на субсидиите за трикомпонентни литиеви батерии и увеличения контрол на разходите в сектора на новите енергийни превозни средства, литиево-железните фосфатни батерии отбелязаха възраждане от 2021 г. насам, достигайки пазарен дял от 51% за цялата година, разширявайки се до 55.6% през 2022 г.

Към първата половина на 2023 г. кумулативният инсталиран капацитет на Китай за EV батерии достигна 152.1 GWh, като тройните батерии представляват 48.0 GWh (31.5% от общия брой, с годишно увеличение от 5.2%), а литиево-железният фосфат батерии, достигащи 103.9 GWh (68.3% от общия брой, с годишно увеличение от 61.5%).

В сравнение с тройните батерии, литиево-железните фосфатни батерии имат предимство по отношение на безопасността и цената, тъй като не изискват скъпи ресурси като никел и кобалт. С иновации като технологията CTP (cell-to-pack) на CATL и блейд батерията на BYD, недостатъците на по-ниската енергийна плътност в литиево-железните фосфатни батерии са компенсирани, което ги прави по-предпочитани от няколко компании за нови енергийни превозни средства.

BYD се очертава като основен играч във възраждането на литиево-железните фосфатни батерии. През първата половина на 2023 г. представянето на BYD е забележително. Капацитетът на инсталираната му EV батерия е 45.41 GWh, осигурявайки втората позиция в индустрията. Нейният пазарен дял се увеличи от 21.59% през същия период на миналата година до 29.85%, намалявайки разликата с CATL.

Въпреки че CATL остава лидер в индустрията с инсталиран капацитет от 66.03 GWh, пазарният му дял се понижи до 43.4%, губейки 4.27% в сравнение със същия период на миналата година. Инсталираният капацитет на CATL за троични литиеви батерии е 29.59 GWh, което представлява 34.21% от общия инсталиран капацитет, но все още държи доминиращ дял от 61.65% на вътрешния пазар на троични литиеви батерии.

В областта на литиево-железните фосфатни батерии инсталираният капацитет на CATL за първата половина на годината е 36.44 GWh, което представлява 35.06% от вътрешния общ капацитет. Въпреки че беше надминат от BYD през няколко месеца миналата година, BYD поддържа стабилен пазарен дял от 43.68% през първата половина на 2023 г., запазвайки твърдо своя „трон“ в сегмента на литиево-железни фосфатни батерии.

Концепцията за „режим на самозахранване“ е може би най-завидното основно предимство на BYD в стремежа му към CATL. В момента, освен BYD, други производители на батерии все още силно разчитат на поръчки от производителите на превозни средства. Способността на BYD да реализира широкомащабно „самопроизводство и самоизползване“ за собствените си модели превозни средства го отличава.

Освен съперничеството между BYD и CATL в сегмента на литиево-железните фосфатни батерии, CATL се сблъсква с конкуренцията от други водещи доставчици на батерии за своите клиенти. Например GAC Aion, една от двете водещи марки по отношение на продажбите на нови енергийни превозни средства, премести своя доставчик на батерии от CATL на CALB поради разходни причини.

Доставчиците на батерии от второто ниво, включително CALB, EVE Energy и Sunwoda, отбелязаха ръст на пазарния си дял в сравнение със същия период на миналата година, благодарение на тяхната рентабилност. Инсталираният капацитет на батерията на CALB се е увеличил от 7.58% през първата половина на миналата година до 8.26%. EVE Energy, с инсталиран капацитет от 6.61 GWh, се изкачи до четвъртата позиция в индустрията за батерии за електрически автомобили с пазарен дял от 4.35%. Sunwoda също се повиши с два процентни пункта до 2.46%.

Сред първите десет предприятия, Guoxuan High-Tech, LG и SVOLT отбелязаха спад в пазарния дял. Пазарният дял на LG в Китай, с изключение на Tesla, непрекъснато намалява през последните години. Guoxuan High-Tech, въпреки подкрепата на Volkswagen, не успя да проникне в основната система за доставки на Volkswagen в Китай поради техническия си маршрут. Бавният растеж на SVOLT през първата половина на годината се дължи на слабите продажби на компанията майка, електрическите превозни средства на Great Wall Motors.

Според данни от Battery Alliance, 48 предприятия за EV батерии в Китай са постигнали кумулативен инсталиран капацитет от 148.4 GWh, което представлява 97.5% от общия инсталиран капацитет, докато останалите 38 компании споделят само 2.5% от пазара, което показва висока концентрация в магазина. Миналата и предходната година първите десет предприятия държаха пазарни дялове съответно от 94.7% и 92%.

През последните месеци китайските производители на EV батерии активно преследват международните пазари. CATL, например, обяви партньорство с Ford за изграждане на завод за батерии в Съединените щати, с планирана инвестиция от $3.5 милиарда до 2026 г. По подобен начин, дъщерното дружество на Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, подписа меморандум за разбирателство с европейския производител на батерии InoBat ще създаде съвместно фабрика за EV батерии с капацитет 40 GWh в Европа. Други компании като Farasis Energy и SVOLT също са направили инвестиции в фабрики за батерии в чужбина.

Според SNE Research, корейска изследователска институция, CATL и BYD продължават да държат първите две позиции в световната индустрия за EV батерии, с пазарни дялове съответно от 26.3% и 16.1% за периода от януари до май 2023 г. По-специално, пазарният дял на китайските компании (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy и Sunwoda) се увеличи от 56.1% през същия период на миналата година до 62.7%, докато корейските компании (LG, SK ON и Samsung) пазарният им дял намалява до 23.3%.

Отвъд първите шест, конкуренцията е ожесточена между ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy и Rept Battero. ZENERGY, по-специално, си осигури партньорства с големи автомобилни производители като SAIC Motor и SAIC-GM.

В заключение, китайската индустрия за батерии за електрически превозни средства е свидетел на бърз растеж, като CATL и BYD са водещи в конкуренцията. CATL все още държи господството си в сегмента на трикомпонентните литиеви батерии, докато BYD успешно запази своя „трон“ в сектора на литиево-железните фосфатни батерии. Пазарният пейзаж обаче се развива бързо, с нововъзникващи играчи и повишен фокус върху международните пазари. Тъй като китайската индустрия за батерии за електромобили продължава да се разширява, за производителите остава изключително важно да правят иновации и да се адаптират към променящата се пазарна динамика, за да запазят позициите си в силно конкурентната среда.

Снимка от Обладана фотография on Unsplash