Betri za Magari ya Umeme za China: Uchambuzi wa 2023 kuanzia Januari hadi Juni

Kama mojawapo ya vipengele vya msingi, betri za gari la umeme (EV) mara nyingi hujulikana kama "moyo" wa magari ya umeme, na kupita umuhimu wa injini katika magari ya jadi yanayotumia mafuta. Katika maendeleo ya uwekaji umeme wa magari, uvumbuzi katika teknolojia ya betri ya EV umekuwa na jukumu muhimu katika kuendeleza maendeleo na imekuwa jambo muhimu katika kurekebisha mnyororo wa thamani wa magari. China, kwa kutumia kasi ya maendeleo ya magari mapya ya nishati, hatua kwa hatua inapata utawala na ushawishi katika tasnia hii ya dola trilioni.

Hivi majuzi, Muungano wa Uvumbuzi wa Sekta ya Betri ya Magari ya Umeme ya China (unaojulikana kama "Battery Alliance") ulitoa data ya hivi punde ya kila mwezi kuhusu betri za EV. Data maalum ni kama ifuatavyo:

• Uzalishaji: Kuanzia Januari hadi Juni 2023, uzalishaji wa jumla wa betri za EV nchini China ulifikia 293.6GWh, na ongezeko la mwaka hadi mwaka la 36.8%.
• Mauzo: Kuanzia Januari hadi Juni 2023, mauzo ya betri za EV nchini China yalifikia 256.5GWh, na ongezeko la mwaka hadi mwaka la 17.5%.
• Uwezo Uliosakinishwa: Kuanzia Januari hadi Juni 2023, uwezo wa kusakinisha betri ya EV ya Uchina ulifikia 152.1GWh, na ongezeko la mwaka hadi mwaka la 38.1%.

Zaidi ya hayo, idadi ya makampuni ya ndani ya betri za EV zinazounga mkono magari ya umeme imeongezeka. Ikilinganishwa na miezi mitano iliyopita, kampuni mpya kama vile Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology, na Zhejiang Guanyu zimeibuka sokoni.

Kwa upande wa sehemu ya soko, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) inaendelea kudumisha nafasi yake ya kuongoza kwa hisa ya soko ya 43.4% katika nusu ya kwanza ya mwaka, ikiwa na uwezo uliosakinishwa wa 66.03 GWh. BYD (Jenga Ndoto Zako) inafuata kwa karibu ikiwa na hisa ya soko ya 29.85% na uwezo uliosakinishwa wa 45.41 GWh. CALB (Betri ya Lithium ya Uchina ya Anga), EVE Energy, na Guoxuan High-Tech inashika nafasi ya tatu, nne, na tano, na hisa za soko za 8.26%, 4.35% na 3.98% mtawalia.

Katika nusu ya kwanza ya 2023, muundo wa soko wa betri za EV nchini Uchina unazidi kuwa wazi. Katika soko la ndani, hali ya awali ya "hali ya kutawala, yenye nguvu nyingi" iliyodumishwa na CATL imebadilika polepole na kuwa shindano la "1+1+N" linalotawaliwa kwa pamoja na CATL na BYD.

Betri za lithiamu-ioni zinasalia kuwa chaguo kuu kwa magari ya umeme, na wagombeaji maarufu zaidi ni betri za lithiamu ternary na betri za lithiamu chuma fosfeti. Kabla ya 2017, soko lilipendelea zaidi betri za phosphate ya chuma ya lithiamu kwa EV ndogo na ndogo kwa sababu ya gharama ya chini, usalama wa juu, na maisha marefu ya mzunguko. Walakini, pamoja na maendeleo katika teknolojia ya betri ya lithiamu ya mwisho na sera zinazohimiza msongamano wa juu wa nishati, betri za lithiamu za ternary polepole zikawa kiwango cha tasnia ifikapo 2017.

Lakini pamoja na kuondolewa kwa ruzuku kwa betri za ternary lithiamu na kuongezeka kwa udhibiti wa gharama katika sekta mpya ya gari la nishati, betri za lithiamu iron phosphate zimeonekana kuibuka tena tangu 2021, na kufikia sehemu ya soko ya 51% kwa mwaka mzima, ikipanuka zaidi hadi 55.6% 2022.

Kufikia nusu ya kwanza ya 2023, uwezo wa jumla wa usakinishaji wa China kwa ajili ya betri za EV ulifikia 152.1GWh, na betri za muda mrefu zikiwa na 48.0GWh (31.5% ya jumla, na ongezeko la mwaka hadi mwaka la 5.2%), na lithiamu iron phosphate. betri zinazofikia 103.9GWh (68.3% ya jumla, na ongezeko la mwaka hadi mwaka la 61.5%).

Ikilinganishwa na betri za mwisho, betri za fosforasi ya chuma ya lithiamu zina faida katika usalama na gharama kwani hazihitaji rasilimali ghali kama vile nikeli na kobalti. Kwa ubunifu kama vile teknolojia ya CTP ya CATL (cell-to-pack) na betri ya blade ya BYD, mapungufu ya msongamano mdogo wa nishati katika betri za lithiamu chuma fosforasi yamefidiwa, na kuzifanya kupendelewa zaidi na kampuni kadhaa mpya za magari ya nishati.

BYD imeibuka kuwa mhusika mkuu katika ufufuaji wa betri za phosphate ya chuma ya lithiamu. Katika nusu ya kwanza ya 2023, utendaji wa BYD umekuwa wa kushangaza. Betri yake ya EV iliyosakinishwa ilikuwa 45.41GWh, kupata nafasi ya pili katika sekta hiyo. Sehemu yake ya soko iliongezeka kutoka 21.59% katika kipindi kama hicho mwaka jana hadi 29.85%, na kupunguza pengo na CATL.

Wakati CATL inasalia kuwa kinara wa tasnia yenye uwezo uliosakinishwa wa 66.03GWh, hisa yake ya soko imeshuka hadi 43.4%, ikipoteza 4.27% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Uwezo uliosakinishwa wa CATL kwa betri za ternary lithiamu ni 29.59GWh, uhasibu kwa 34.21% ya jumla ya uwezo uliosakinishwa, lakini bado inashikilia sehemu kubwa ya 61.65% katika soko la ndani la betri za lithiamu.

Katika uwanja wa betri za phosphate ya chuma cha lithiamu, uwezo uliosakinishwa wa CATL kwa nusu ya kwanza ya mwaka ulikuwa 36.44GWh, uhasibu kwa 35.06% ya jumla ya ndani. Ingawa ilizidiwa na BYD katika miezi kadhaa mwaka jana, BYD imedumisha sehemu ya soko thabiti ya 43.68% katika nusu ya kwanza ya 2023, ikihifadhi kwa uthabiti "kiti chake cha enzi" katika sehemu ya betri ya lithiamu iron phosphate.

Wazo la "hali ya ugavi wa kibinafsi" labda ndiyo faida kuu ya BYD inayovutia zaidi katika harakati zake za CATL. Hivi sasa, kando na BYD, watengenezaji wengine wa betri bado wanategemea sana maagizo kutoka kwa watengenezaji wa magari. Uwezo wa BYD wa kutekeleza kwa kiwango kikubwa "uzalishaji wa kibinafsi na matumizi ya kibinafsi" kwa mifano ya magari yake huiweka kando.

Kando na ushindani kati ya BYD na CATL katika sehemu ya betri ya phosphate ya chuma ya lithiamu, CATL inakabiliwa na ushindani kutoka kwa wasambazaji wengine wakuu wa betri kwa wateja wake. Kwa mfano, GAC Aion, mojawapo ya chapa mbili kuu katika suala la mauzo ya magari mapya ya nishati, ilihamisha msambazaji wake wa betri kutoka CATL hadi CALB kutokana na sababu za gharama.

Wasambazaji wa betri katika daraja la pili, ikiwa ni pamoja na CALB, EVE Energy, na Sunwoda, wameona sehemu yao ya soko ikikua ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, kutokana na ufanisi wao wa gharama. Uwezo wa kusakinisha betri ya CALB uliongezeka kutoka 7.58% katika nusu ya kwanza ya mwaka jana hadi 8.26%. EVE Energy, yenye uwezo uliosakinishwa wa 6.61GWh, ilipanda hadi nafasi ya nne katika sekta ya betri za EV, ikiwa na sehemu ya soko ya 4.35%. Sunwoda pia ilipanda kwa asilimia mbili pointi hadi 2.46%.

Miongoni mwa biashara kumi bora, Guoxuan High-Tech, LG, na SVOLT zilipata kupungua kwa hisa ya soko. Sehemu ya soko ya LG nchini Uchina, isipokuwa Tesla, imekuwa ikipungua kwa kasi katika miaka ya hivi karibuni. Guoxuan High-Tech, licha ya kuungwa mkono na Volkswagen, haijaweza kupenya mfumo mkuu wa usambazaji wa Volkswagen nchini China kutokana na njia yake ya kiufundi. Ukuaji wa polepole wa SVOLT katika nusu ya kwanza ya mwaka ulitokana na mauzo duni ya kampuni mama yake, magari ya umeme ya Great Wall Motors.

Kulingana na data kutoka kwa Muungano wa Battery, kampuni 48 za betri za EV nchini China zilipata uwezo wa kusakinishwa wa 148.4GWh, uhasibu kwa 97.5% ya jumla ya uwezo uliosakinishwa, wakati kampuni 38 zilizobaki ziligawana 2.5% tu ya soko, ikionyesha ukolezi mkubwa. sokoni. Mwaka jana na mwaka uliopita, makampuni kumi ya juu yalikuwa na hisa za soko za 94.7% na 92%, mtawalia.

Katika miezi ya hivi karibuni, watengenezaji wa betri wa EV wa China wamefuatilia kikamilifu masoko ya kimataifa. CATL, kwa mfano, ilitangaza ushirikiano na Ford kujenga kiwanda cha betri nchini Marekani, kwa uwekezaji uliopangwa wa dola bilioni 3.5 kufikia 2026. Vile vile, kampuni tanzu ya Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, ilitia saini mkataba wa makubaliano na mtengenezaji wa betri wa Ulaya. InoBat itaanzisha kwa pamoja kiwanda cha betri cha EV chenye uwezo wa 40GWh huko Uropa. Kampuni zingine kama Farasis Energy na SVOLT pia zimefanya uwekezaji katika viwanda vya betri vya ng'ambo.

Kulingana na Utafiti wa SNE, taasisi ya utafiti ya Korea, CATL na BYD iliendelea kushikilia nafasi mbili za juu katika tasnia ya betri ya EV ya kimataifa, ikiwa na hisa za soko za 26.3% na 16.1%, mtawalia, kwa kipindi cha Januari hadi Mei 2023. Hasa, sehemu ya soko ya kampuni za China (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy, na Sunwoda) iliongezeka kutoka 56.1% katika kipindi kama hicho mwaka jana hadi 62.7%, huku kampuni za Korea (LG, SK ON, na Samsung) ilishuhudia mgao wao wa soko ukipungua hadi 23.3%.

Zaidi ya sita bora, ushindani ni mkali kati ya ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy, na Rept Battero. ZENERGY, haswa, imepata ushirikiano na watengenezaji magari wakuu kama vile SAIC Motor na SAIC-GM.

Kwa kumalizia, sekta ya betri za magari ya umeme nchini China inashuhudia ukuaji wa haraka, huku CATL na BYD zikiongoza katika shindano hilo. CATL bado inashikilia utawala wake katika sehemu ya betri ya lithiamu ya ternary, wakati BYD imefanikiwa kudumisha "kiti chake cha enzi" katika sekta ya betri ya lithiamu chuma phosphate. Hata hivyo, mazingira ya soko yanabadilika kwa kasi, na wachezaji wanaoibuka na kuongezeka kwa umakini katika masoko ya kimataifa. Sekta ya betri ya EV ya Uchina inapoendelea kupanuka, inasalia kuwa muhimu kwa watengenezaji kuvumbua na kukabiliana na mabadiliko ya mienendo ya soko ili kudumisha nafasi zao katika mazingira yenye ushindani mkubwa.

Picha na Upigaji picha on Unsplash