Canadian Solar conquista recorde de pedido de módulo solar de 7 GW em acordo histórico

No que marca um momento histórico para a indústria fotovoltaica (PV), a empresa chinesa Canadian Solar anunciou um acordo para o maior pedido de módulos solares de todos os tempos, totalizando aproximadamente 7 GW. O contrato considerável ressalta a dinâmica de mudança no mercado fotovoltaico, já que as empresas fotovoltaicas chinesas operam predominantemente no exterior.

Com estoques crescentes nos mercados europeus de módulos fotovoltaicos e potencial de crescimento futuro limitado, o outrora atraente mercado indiano tornando-se distante devido a proteções comerciais e o mercado do Oriente Médio crescendo a partir de uma base menor, o mercado americano apresenta um desafio complexo repleto de contradições e controvérsias . Em meio a esse cenário e à atmosfera geopolítica e comercial internacional em constante evolução, as empresas fotovoltaicas enfrentam decisões difíceis.

A Canadian Solar, por meio de suas ações, oferece uma solução construtiva para esse dilema. Em 8 de agosto, a Canadian Solar anunciou que sua subsidiária integral, a Canadian Solar (USA) Inc., garantiu um contrato de vendas de longo prazo para módulos fotovoltaicos no mercado dos EUA com um cliente estrangeiro. O tamanho da venda é de aproximadamente 7GW, dos quais o cliente mantém uma opção flexível para 3GW, condicionada à confirmação com dois anos de antecedência.

No dia seguinte, a empresa divulgou ainda que, com a autorização do cliente, poderia revelar os dados do cliente. O cliente é a EDF-RE US Development, LLC, uma subsidiária da ELECTRICITE DE FRANCE, um dos maiores fornecedores de eletricidade do mundo. O contrato abrange módulos fotovoltaicos TOPCon tipo N de alta eficiência, fabricados na nova fábrica da Canadian Solar no Texas.

Pelas nossas contas, este pedido de 7GW estabelece um recorde sem precedentes, marcando o maior pedido único na história de PV. Além disso, tem como alvo o mercado norte-americano, enfatizando sua importância estratégica. Embora esta notícia inovadora possa ter perdido a atenção da mídia, certamente não escapou dos investidores. Nos dias 9 e 10 de agosto, as ações da Canadian Solar subiram 8.95%.

Historicamente, encomendas consideráveis ​​na indústria fotovoltaica geralmente pertenciam a contratos de fornecimento de silício de longo prazo, dada a intensa demanda por silício. No entanto, contratos supergrandes para módulos fotovoltaicos são mais raros devido à sua natureza de produto final mais comoditizado. Com o atual ciclo de expansão, as cadeias de suprimentos relaxaram e a concorrência é grande. Embora haja uma demanda atual por células e módulos TOPCon do tipo N, no período de cumprimento do contrato entre 2024-2030, é improvável que esse aperto persista, tornando esse pedido particularmente valioso para a Canadian Solar, um quinto da indústria em remessas.

Com base nos preços vigentes, o valor estimado desse pedido pode chegar a impressionantes US$ 25.9 bilhões.

Historicamente, a Jinko Solar da China detinha recordes de grandes encomendas no exterior. No entanto, nenhum deles se aproximou da magnitude da recente conquista da Canadian Solar, mesmo considerando contratos significativos anteriores da First Solar ou da Waaree Energies na Índia.

Por que a Canadian Solar sacou esse mega pedido? Sua estratégia global sempre foi exemplar. Mudanças regulatórias como a Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA, que permitiu que desenvolvedores de projetos solares locais usassem células fotovoltaicas fabricadas na China em seus módulos e ainda se qualificassem para incentivos fiscais, desempenharam um papel crucial. Com estipulações de que pelo menos 40% dos componentes, incluindo módulos, sistemas de rastreamento e inversores, devem ser fabricados nos EUA, a produção local da Canadian Solar torna-se inestimável.

Em julho de 2023, a Canadian Solar anunciou um investimento de US$ 250 milhões em uma fábrica de módulos fotovoltaicos solares de ponta em Mesquite, Texas. Esta instalação, programada para entrar em operação no quarto trimestre de 2023, terá uma produção anual de 5GW e criará aproximadamente 1,500 posições técnicas.

Este movimento estratégico da Canadian Solar é oportuno. Até junho de 2024, os EUA não oferecerão mais isenções tarifárias para produtos fotovoltaicos do Vietnã, Tailândia, Malásia e Camboja. Essa janela de oportunidade, portanto, é passageira.

No cenário complexo de hoje, a decisão das empresas fotovoltaicas chinesas de estabelecer a fabricação nos EUA não é direta. Ainda assim, com empresas como Hanwha e Vikram Solar aumentando suas capacidades, fica claro que o mercado fotovoltaico está evoluindo em um ritmo sem precedentes.