Қытайлық күн компаниялары күрделі жаһандық динамика жағдайында АҚШ-тың кеңеюін қабылдайды

Жаһандық экономикалық байланыстар нығайып келе жатқан жаһандану дәуірінде Қытай-Америка қарым-қатынастары кері бағытта келе жатыр. Америка Құрама Штаттары Қытай кәсіпорындарына қатаң шектеулер мен санкциялар енгізіп, өз бақылауын күшейтуді жалғастыруда. Осы жағдайға тап болған қытайлық фотоэлектрлік (PV) компаниялар американдық нарықтың даусыз маңыздылығын мойындай отырып, АҚШ-та зауыт құрылысының жаңа толқынына кіріседі.

Үстіміздегі жылдың бірінші жартысында Қытайдың алты PV компаниясы - Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN және Hounen Photoelectricity - Америка Құрама Штаттарында өндіріс орындарын құру жоспарлары туралы хабарлады. АҚШ-та зауыттары бар Jinko Solar және Seraphim компанияларымен біріктірілгенде, елдегі өндірістік операциялары бар қытайлық PV компанияларының жалпы саны сегізге жетті. Олар 16 ГВт-тан асатын өндірістік қуаттылыққа ие болуды жоспарлап отыр, бұл «PV жаһандану 2.0» деп аталатын Қытайдың PV индустриясы үшін жаһанданудың екінші кезеңінің басталуын білдіреді.

2023 жылдан бастап қытайлық PV компанияларының АҚШ-та зауыттар құру үрдісі күшейді, жалпы жобалық қуаты 18 ГВт-тан асады. Төменде кейбір негізгі дамулар берілген:

• 2023 жылдың қаңтарында JA Solar Technology компаниясы Аризона штатының Финикс қаласында 60 ГВт PV модуль зауытын салу үшін жерді жалға алу үшін 2 миллион доллар инвестиция жариялады. Бір айдың ішінде инвестиция көлемі 1.244 млрд долларға дейін өсті.
• Наурызда Longi Green Energy Technology АҚШ-тың таза энергия өндірушісі Invenergy компаниясымен Огайо штатында 5 ГВт PV модулін шығаратын зауыт салу үшін бірлескен кәсіпорын туралы жариялады.
• Сәуірде 2017 жылы АҚШ-та зауыт құрған Jinko Solar компаниясы Флорида штатының Джексонвилл қаласында күн модулінің қуатын 81.37 ГВт-қа дейін кеңейту үшін 1 миллион доллар қосымша инвестиция салғанын жариялады.
• Мамыр айында Hounen Photoelectricity Оңтүстік Каролинадағы 33 ГВт күн батареясы жобасына 1 миллион доллар инвестиция салғанын ашты.
• Маусым айында Canadian Solar компаниясы Техас штатындағы Мескитте 250 ГВт модуль өндірісінің базасын құру үшін 5 миллион доллардан астам инвестиция салғанын жариялады.
• 11 қыркүйекте жетекші PV модуль өндірушісі Trina Solar, Техас штатындағы Вилмерде күн сәулесінен қуат алатын PV модуль зауытының құрылысына 200 миллион доллар инвестиция салатынын жариялады. Зауыттың жылдық қуаттылығы шамамен 5 ГВт болады деп күтілуде және 2024 жылы АҚШ пен Еуропадан сатып алынған полисилицийді пайдаланып, 1,500 жергілікті жұмыс орнын қамтамасыз ететін өндірісті бастайды деп күтілуде.

Экономикалық тұрғыдан алғанда, Қытайдың барлық PV жеткізу тізбегінде айтарлықтай шығын артықшылығы бар екені даусыз факт. Оның құны Үндістаннан 10%, АҚШ-тан 20% және Еуропадан 35% төмен, бұл Қытайдағы PV индустриясының жылдам өсуіне ықпал етеді.

Осы шығындардың артықшылығын ескере отырып, АҚШ-тағы өндіріс үшін бәсекеге қабілеттіліктің жоқтығына қарамастан, негізгі өндірушілер неге американдық нарыққа кіруге соншалықты ынталы деген сұрақ туындауы мүмкін. Қытайлық PV компанияларының АҚШ-та зауыттар құруының негізгі қозғаушы күші АҚШ-Қытай арасындағы жалғасып жатқан сауда үйкелісі болып табылады.

2011 жылдың қарашасында АҚШ Сауда министрлігі Қытайдан шыққан PV ұяшықтары мен модульдеріне қарсы «қос кері» тергеуді бастады, соның нәтижесінде АҚШ-та қытайлық PV өнімі сатылымы айтарлықтай төмендеді. Бұл «қос кері» көлеңке кейбір қытайлық PV компанияларының банкрот болуына және басқалары үшін, соның ішінде Йингли үшін ауыр шығындарға әкелді.

2014 жылы АҚШ 2011 жылғы тергеуде қамтылмаған PV жасушалары мен модульдерге бағытталған екінші «қос кері» тергеуді бастады, бұл Қытайдың PV саласына одан әрі әсер етті. Бұл сауда дауы он жыл бойы жалғасып, Қытайдың PV өнеркәсібі үшін әртүрлі қиындықтар туғызды. Еуропа мен АҚШ-тағы демпингке қарсы шараларды айналып өту үшін кейбір қытайлық PV компаниялары Оңтүстік-Шығыс Азияда зауыттар салуды таңдады. АҚШ-тың ресми статистикасына сәйкес, соңғы жылдары АҚШ-та орнатылған PV модульдерінің төрттен үш бөлігі Оңтүстік-Шығыс Азиядан келген.

Оңтүстік-Шығыс Азия бірегей географиялық артықшылықтарға және салыстырмалы түрде жетілген өндірістік инфрақұрылымға ие. Оңтүстік-Шығыс Азия нарығынан хабардар инвестор атап өткендей, «Бүкіл жаңа энергия өндіру тізбегіне қатысатын ірі кәсіпорындар Оңтүстік-Шығыс Азияда бар. Мұндағы сала тізбегі салыстырмалы түрде жетілген, ол тау-кен өндірісін, аккумуляторларды өндіруді, модульдерді өндіруді және тіпті батареяларды қайта өңдеуді қамтиды ».

Енді АҚШ-та айналып өтуге қарсы тергеулердің күшіне енуімен Оңтүстік-Шығыс Азия нұсқасы да жабылды. 18 тамызда АҚШ Қытайдың PV өнімдеріне баж салығын төлеуден аулақ болу үшін Камбоджа, Малайзия, Тайланд және Вьетнамда бизнес жүргізетін бес қытайлық PV ұяшықтары мен модуль компанияларын анықтай отырып, қытайлық PV өнімдеріне қатысты демпингке қарсы және өтемақы баждарын тергеудің соңғы шешімдерін жариялады. 2012 жылдан бері күн өнімдері. BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar және Longi Green Energy Technology басқаратын бұл бес компания тағы да жазалаушы тарифтерге тап болады.

Қалыпты сауда арналары бұғатталған кезде, қытайлық PV компаниялары тарифтік кедергілерді айналып өту үшін АҚШ-та өндіріс орындарын құрудан басқа таңдаусыз қалды. Бұл компаниялар үшін қиыншылықтарға қарамастан ұтымды таңдау.

Сауда дауларын болдырмаудан басқа, АҚШ нарығы қытайлық PV компаниялары үшін маңызды құндылық болып табылады. Біріншіден, АҚШ-та PV өнімдеріне үлкен сұраныс бар, бірақ отандық өндіріс қуаттылығы айтарлықтай жетіспейді. Америка Құрама Штаттары айтарлықтай өсуімен және мол пайда маржасымен мақтана отырып, әлемдегі екінші ең үлкен жалғыз PV нарығы болып табылады. 2022 жылы АҚШ 20 ГВт-тан астам PV қуатын қосты, 63 жылдың соңына қарай 2024 ГВт-қа жетуді жоспарлап отыр, бұл келесі екі жылда орнатудың шамамен 80%-ға артуы. Керісінше, қазіргі АҚШ-тың ішкі модулінің қуаты 7 ГВт-тан аз.

АҚШ-тағы модульдердің құны халықаралық нарықтан шамамен $0.1/Вт жоғары. Табыстылық тұрғысынан АҚШ-тың отандық модуль өндірісі BNEF есебіне сәйкес 26 жылдың соңына қарай «32%-2023%» кіріс маржасына қол жеткізеді деп болжануда. Бұл Қытайдағы біріктірілген PV модулін өндірушілер үшін бір таңбалы пайда маржасына қарағанда әлдеқайда тартымды. Жоғары рентабельділік АҚШ үкіметінің отандық PV индустриясына айтарлықтай қолдау көрсетуімен байланысты болуы мүмкін.

Сонымен қатар, АҚШ отандық өндірісті субсидиялаудың кешенді жоспарын енгізді, бұл елде зауыттар ашатын шетелдік компанияларға пайда әкеледі. Трамптан Байденге дейін АҚШ жаңа энергия өндірісіне ерекше назар аудара отырып, өндірісті «қайта қалпына келтіруді» үнемі қолдап келеді. АҚШ өзінің отандық өндірісін қорғау үшін қытайлық PV өнімдеріне баж салығын енгізгенімен, ол қытайлық PV компаниялары мен басқа шетелдік ұйымдардың АҚШ-та зауыттар ашуын құптайды.

2022 жылдың тамызында президент Байден АҚШ-та таза энергияны дамытуды қолдауға шамамен 369 миллиард доллар бөлетін Жаңартылатын энергия көздерін қабылдауды ынталандыру (IRA) заңын жариялады. Бұл ынталандыруларға Инвестициялық салық несиесінің (ITC) уақыт кестесіне сәйкес келетін объектілер мен жабдықтарға инвестициялар үшін 30% инвестициялық салық несиесі кіреді. Сонымен қатар, субсидиялар кремний материалдары үшін $3/кг, кремний пластиналары үшін $12/м², күн батареялары үшін $0.04/Вт және модульдер үшін $0.07/Вт сияқты баға стандарттарына негізделген компанияларға беріледі. IRA актісі он жылдық мерзімге ие және шетелдік компаниялар үшін өте тартымды, бастапқы инвестициялық шығындарға көрінетін қолдауды ұсынады. Кейбір сала мамандары субсидиялар қазіргі уақытта АҚШ модульдерінің сату бағасының жартысын құрайды деп есептеді. Осы ынталандырулардың негізінде 5 ГВт модуль зауыты екі жыл ішінде салық несиелері арқылы 250 миллион доллар инвестициялық шығындарды өтей алады.

Ауыр тарифтерді субсидиялау саясатының тәтті сыйларымен теңестіре отырып, қытайлық PV компаниялары елдегі нарықтық үлесін сақтау үшін АҚШ-та өндіріс орындарын құру үшін стратегиялық қадамға кірісті.