חברות סולאריות סיניות מאמצות את התרחבות ארה"ב על רקע דינמיקה גלובלית מאתגרת

בעידן של גלובליזציה מחודשת, שבו הקשרים הכלכליים העולמיים מתחזקים, היחסים בין סין לאמריקה הולכים בכיוון ההפוך. ארצות הברית ממשיכה להדק את אחיזתה במפעלים סיניים, ומטילה הגבלות וסנקציות מחמירות יותר. מול המצב הזה, חברות פוטו-וולטאיות (PV) סיניות יוצאות לגל חדש של בניית מפעלים בארה"ב, מתוך הכרה בחשיבות הבלתי ניתנת להכחשה של השוק האמריקאי.

רק במחצית הראשונה של השנה, שש חברות PV סיניות - Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN ו-Hounen Photoelectricity - הכריזו על תוכניות להקים מתקני ייצור בארצות הברית. בשילוב עם Jinko Solar ו-Serafim, שכבר יש להם מפעלים בארה"ב, המספר הכולל של חברות PV סיניות עם פעילות ייצור במדינה הגיע לשמונה. ביחד, הם מתכננים לקבל כושר ייצור העולה על 16 GW, מה שמסמן את תחילת השלב השני של הגלובליזציה עבור תעשיית ה-PV של סין, המכונה "PV Globalization 2.0".

מאז 2023, התגברה המגמה של חברות PV סיניות להקים מפעלים בארה"ב, עם הספק הכולל החזוי העולה על 18 GW. להלן כמה התפתחויות מרכזיות:

• בינואר 2023, JA Solar Technology הודיעה על השקעה של 60 מיליון דולר לחכירת קרקע בפיניקס, אריזונה, לבניית מפעל מודול PV 2 GW. תוך חודש עלתה ההשקעה ל-1.244 מיליארד דולר.
• במרץ הודיעה Longi Green Energy Technology על מיזם משותף עם מפתחת האנרגיה הנקייה האמריקאית Invenergy לבניית מפעל לייצור מודול PV 5 GW באוהיו.
• באפריל, Jinko Solar, שהקימה מפעל בארה"ב ב-2017, הודיעה על השקעה נוספת של 81.37 מיליון דולר להרחבת קו הייצור שלה ל-1 GW של קיבולת מודול סולארי בג'קסונוויל, פלורידה.
• במאי חשפה Hounen Photoelectricity השקעה של 33 מיליון דולר בפרויקט תאים סולאריים של 1 GW בדרום קרוליינה.
• ביוני הודיעה Canadian Solar על השקעה של למעלה מ-250 מיליון דולר להקמת בסיס ייצור מודול של 5 GW במסקוויט, טקסס.
• ב-11 בספטמבר, טרינה סולאר, יצרנית מובילה של מודולי PV, הלכה בעקבותיה והכריזה על השקעה של 200 מיליון דולר בבניית מפעל מודולי PV סולאריים בווילמר, טקסס. המפעל צפוי להיות בעל קיבולת שנתית של כ-5 GW והוא אמור להתחיל בייצור בשנת 2024, תוך שימוש בפוליסיליקון שנרכש מארה"ב ואירופה, שיספק 1,500 מקומות עבודה מקומיים.

מנקודת מבט כלכלית, עובדה שאין להכחישה היא שלסין יש יתרון משמעותי בעלויות בכל שרשרת האספקה ​​של ה-PV. העלויות שלו נמוכות ב-10% מהודו, ב-20% מארה"ב, וב-35% יותר מאירופה, מה שתורם לעלייה המהירה של תעשיית ה-PV בסין.

בהתחשב ביתרונות העלות הללו, אפשר לתהות מדוע יצרני הזרם המרכזי כל כך להוטים להיכנס לשוק האמריקאי, למרות היעדר תחרותיות עלויות לייצור בארה"ב. המניע העיקרי של חברות PV סיניות להקים מפעלים בארה"ב הוא חיכוך הסחר המתמשך בין ארה"ב לסין.

כבר בנובמבר 2011, משרד המסחר האמריקאי יזם חקירה "כפולה הפוכה" נגד תאי ומודולים PV שמקורם בסין, מה שהביא לירידה משמעותית במכירות מוצרי PV סיניים בארה"ב. הצל הזה של "היפוך כפול" הוביל לפשיטת רגל של כמה חברות PV סיניות ולהפסדים חמורים עבור אחרות, כולל Yingli.

בשנת 2014, ארה"ב יזמה חקירה שנייה של "היפוך כפול" המתמקדת בתאי PV ובמודולים שלא כוסו בחקירה של 2011, והשפיעה עוד יותר על תעשיית ה-PV הסינית. סכסוך סחר זה נמשך במשך עשור, וגרם לקשיים שונים לתעשיית ה-PV של סין. כדי לעקוף את הצעדים נגד ההטלה באירופה ובארה"ב, כמה חברות PV סיניות בחרו לבנות מפעלים בדרום מזרח אסיה. על פי הסטטיסטיקה הרשמית בארה"ב, כמעט שלושה רבעים ממודולי ה-PV שהותקנו בארה"ב בשנים האחרונות הגיעו מדרום מזרח אסיה.

לדרום מזרח אסיה יתרונות גיאוגרפיים ייחודיים ותשתית ייצור בוגרת יחסית. כפי שציין משקיע בעל ידע שמכיר את השוק בדרום מזרח אסיה, "לארגונים גדולים המעורבים בכל שרשרת ייצור האנרגיה החדשה יש נוכחות בדרום מזרח אסיה. שרשרת התעשייה כאן בוגרת יחסית, מכסה כרייה, ייצור סוללות, ייצור מודולים ואפילו מיחזור סוללות".

כעת, עם כניסת החקירות נגד העקיפה לתוקף בארה"ב, גם האופציה של דרום מזרח אסיה נסגרה. ב-18 באוגוסט, הודיעה ארה"ב על פסיקות סופיות של חקירות נגד הטלה ומכסים מקבילים על מוצרי PV סיניים, תוך זיהוי חמש חברות PV תאים ומודולים סיניות שעושות עסקים בקמבודיה, מלזיה, תאילנד וויאטנם כדי להימנע מתשלום מכסים על תוצרת סין. מוצרים סולאריים מאז 2012. חמש החברות הללו, בשליטת BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar, ו-Longi Green Energy Technology, יתמודדו שוב עם תעריפי ענישה.

עם חסימת ערוצי סחר רגילים, לחברות PV סיניות לא נותרה ברירה אלא להקים מתקני ייצור בארה"ב כדי לעקוף מחסומי מכס. זוהי בחירה רציונלית עבור חברות אלה, למרות שהיא מלווה באתגרים.

מעבר להימנעות מסכסוכי סחר, השוק האמריקאי מציג ערך משמעותי עבור חברות PV סיניות. ראשית, יש ביקוש עצום למוצרי PV בארה"ב, אך כושר הייצור המקומי לוקה בחסר. ארצות הברית היא שוק ה-PV היחיד השני בגודלו בעולם, המתגאה בצמיחה ניכרת ושולי רווח בשפע. בשנת 2022, ארה"ב הוסיפה יותר מ-20 GW של קיבולת PV, עם תוכניות להגיע ל-63 GW עד סוף 2024 - עלייה של כמעט 80% בהתקנה במהלך השנתיים הקרובות. בניגוד מוחלט, קיבולת המודול המקומי בארה"ב היא פחות מ-7 GW.

עלות המודולים בארה"ב גבוהה בכ-$0.1/W מהשוק הבינלאומי. במונחים של רווחיות, ייצור המודולים המקומי בארה"ב צפוי להשיג שולי רווח של "26%-32%" עד סוף 2023, על פי דו"ח BNEF. זה אטרקטיבי משמעותית משולי הרווח החד-ספרתיים עבור יצרני מודולי PV משולבים בסין. את הרווחיות הגבוהה ניתן לייחס לתמיכה משמעותית של ממשלת ארה"ב בתעשיית ה-PV המקומית.

יתרה מכך, ארה"ב הציגה תוכנית סובסידיות מקיפה לייצור מקומי, המביאה תועלת לחברות זרות המקימות מפעלים בארץ. מטראמפ ועד ביידן, ארה"ב תמכה בעקביות ב"חידוש" של הייצור, עם התמקדות מיוחדת בייצור אנרגיה חדשה. למרות שארה"ב הטילה מכסים על מוצרי PV סיניים כדי להגן על הייצור המקומי שלה, היא מברכת על חברות PV סיניות וגופים זרים אחרים להקים מפעלים בארה"ב.

באוגוסט 2022 הכריז הנשיא ביידן על חוק התמריצים לאימוץ מתחדש (IRA), המקצה כ-369 מיליארד דולר לתמיכה בפיתוח אנרגיה נקייה בארה"ב. תמריצים אלו כוללים זיכוי מס השקעה של 30% עבור השקעות מתקנים וציוד, התואם את ציר הזמן של זיכוי מס ההשקעות (ITC). בנוסף, סובסידיות ניתנות לחברות המבוססות על תקני מחיר כגון $3/ק"ג לחומרי סיליקון, $12/מ"ר לפרוסות סיליקון, $0.04/W לתאים סולאריים ו-$0.07/W עבור מודולים. חוק ה-IRA נמשך עשר שנים והוא מאוד אטרקטיבי לחברות זרות, ומציע תמיכה גלויה לעלויות ההשקעה הראשוניות. כמה מקורבים בתעשייה העריכו כי סובסידיות מהוות כיום מחצית ממחיר המכירה של מודולים בארה"ב. בהתבסס על תמריצים אלה, מפעל מודולים של 5 GW יכול להחזיר 250 מיליון דולר בעלויות השקעה תוך שנתיים באמצעות זיכוי מס.

מאזן בין התעריפים הגבוהים לבין התגמול המתוק של מדיניות הסובסידיה, חברות PV סיניות פתחו במהלך אסטרטגי להקמת מתקני ייצור בארה"ב כדי לשמור על נתח השוק שלהן במדינה.