בחינת מגמות הייצוא של תעשיית צינורות הפלדה של סין ב-H1 2023

במחצית הראשונה של 2023, תעשיית צינורות הפלדה הסינית הציגה צמיחה יוצאת דופן הן בייצור והן בייצוא, תוך שהיא מתנגדת לכמה אתגרים בשוק הפלדה העולמי. דוח זה מספק ניתוח של ייצור צינורות הפלדה, הייצוא והגורמים המשפיעים על ביצועי התעשייה הזו.

ייצור צינורות פלדה במחצית הראשונה של 2023

על פי נתונים שפורסמו על ידי הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה, ייצור הפלדה הגולמית של סין במחצית הראשונה של 2023 הגיע ל-536 מיליון טון מרשים, המציין צמיחה של 1.3% משנה לשנה. לעומת זאת, הצריכה לכאורה של פלדה גולמית באותה תקופה ירדה ב-1.9%. עם זאת, הייצור והצריכה של צינורות פלדה הפגינו עלייה במגמה נגדית, בעקבות מגמת "צמיחה כפולה" מאז 2022. במהלך המחצית הראשונה של שנה זו, סין ייצרה 48.67 מיליון טון של צינורות פלדה, המהווים 12.2% משמעותי בהשוואה ל- עלייה בשנה. הצריכה לכאורה הגיעה ל-43.6747 מיליון טון, והדגימה עלייה משמעותית של 9.76% והייתה הגבוהה ביותר מבין 21 קטגוריות מוצרי הפלדה הגדולות.

באופן ספציפי, הייצור של צינורות פלדה ללא תפרים הגיע ל-17.35 מיליון טון, והראה עלייה מדהימה של 13.77% משנה לשנה, עם צריכה לכאורה של 14.4176 מיליון טון, המסמנת עלייה של 8.1%. ייצור צינורות פלדה מרותכים עמד על 31.32 מיליון טון, מה שמצביע על צמיחה של 11.4% משנה לשנה, עם צריכה לכאורה של 29.257 מיליון טון, שעלתה ב-10.7%.

יבוא ויצוא צינורות פלדה במחצית הראשונה של 2023

נתוני המכס חושפים ביצועים חזקים בייצוא הפלדה של סין במחצית הראשונה של 2023. המדינה ייצאה סך של 435.8 מיליון טון של מוצרי פלדה, המשקף עלייה מרשימה משנה לשנה של 31.3%. יצוא צינורות פלדה שיחק תפקיד משמעותי, כאשר סין ייצאה בסך הכל 5.0921 מיליון טון של צינורות פלדה במהלך אותה תקופה, מה שסימן עלייה משמעותית של 37.07%, תוך שמירה על מומנטום הצמיחה החזק מהשנה הקודמת.

יבוא ויצוא צינורות פלדה ללא תפרים

במחצית הראשונה של 2023, היצוא של סין של צינורות פלדה ללא תפרים הגיע ל-2.9851 מיליון טון, והציג עלייה מדהימה של 50.64%. למרות שהיצוא לחודשים מרץ, אפריל ומאי נותר גבוה, ביוני נרשמה ירידה של 10.26%, עם ירידה מחודשת של 18.26%, שסיימה רצף צמיחה של חמישה חודשים ברציפות. מנגד, ששת החודשים הראשונים של 2023 היו עדים לירידה משמעותית ביבוא של צינורות פלדה ללא תפרים, בהיקף של 52,600 טון, ירידה של 22.99%.

היצוא של זני צינורות פלדה חלקים עיקריים הראה כולם צמיחה דו-ספרתית, כאשר היצוא של צינורות בארות נפט זינק ב-65.7%, צינורות הצינורות גדלו ב-45.56%, צינורות הדוד ב-46.8% ושאר צינורות הפלדה ללא תפרים ב-40.14%. זה מצביע על ביקוש מתמשך לצינורות ללא תפרים בשוק הבינלאומי.

המחיר הממוצע ליבוא וייצוא צינורות פלדה ללא תפרים הציג דפוס "עלייה אחת, ירידה אחת", ועומד על 9,183 דולר לטון ליצוא (עלייה של 58.25% משנה לשנה) ו-1,508 דולר לטון עבור יבוא (ירידה של 10.77% ). זה הגדיל עוד יותר את פער המחירים בין היצוא של סין לייבוא ​​של צינורות פלדה ללא תפרים.

ניתן לייחס את פער המחירים ההולך וגובר בין היצוא והיבוא של צינורות פלדה ללא תפרים של סין למספר גורמים. ראשית, זני צינורות מיובאים מתקדמים נותרים בלתי ניתנים להחלפה על ידי הייצור המקומי, למרות שכמותם ירדה. צינורות מיובאים אלו מצווים מחירים גבוהים משמעותית מהממוצע המקומי. שנית, היתרון התחרותי של סין בתמחור עבור מוצרי צינור פלדה ללא תפרים בשוק הבינלאומי, בשילוב עם מחירים נמוכים מאלה של שווקי היעד, היו המניע העיקרי לעלייה המשמעותית בייצוא הפלדה ב-2023.

יעדי ייצוא ומדינות ייבוא ​​מובילות

במחצית הראשונה של השנה, כווית ותאילנד נותרו שני היעדים המובילים ליצוא צינורות פלדה ללא תפרים של סין, עם יצוא של 267,900 טון ו-191,100 טון בהתאמה, מה שמציין עליות משנה לשנה של 198.6% ו-52.3%. הם ממשיכים להפגין צמיחה חזקה. בין 10 יעדי הייצוא המובילים, מצרים, עם גידול משמעותי ביצוא של 250%, זינקה מהמקום ה-14 בשנה שעברה למקום ה-10, כשהיא מחליפה את קנדה ב-10 הראשונים.

האזורים העיקריים לייצוא הצינורות החלקים של סין, בסדר יורד, היו כווית, תאילנד, טורקיה, איחוד האמירויות, הודו, עיראק, אינדונזיה, דרום קוריאה, עומאן ומצרים. עשר המדינות הללו היוו נפח יצוא משותף של 1.662 מיליון טון, המהווים 55.68% מסך יצוא צינורות פלדה ללא תפרים במחצית הראשונה של 2023.

מדינות שייבאו יותר מ-2,000 טון של צינורות פלדה ללא תפרים במחצית הראשונה של השנה כללו את יפן, רומניה, גרמניה, איטליה, ארגנטינה, דרום קוריאה ואוסטריה. הם ייבאו 25,100 טון, 4,834 טון, 3,884 טון, 3,012 טון, 2,150 טון, 2,109 טון ו-2,078 טון, בהתאמה, עם שינויים משנה לשנה של -12.82%, 20.71%, -23.62%, -50.87%, -257.51%, -9.84. %, 1,785% ו-XNUMX%.

יבוא ויצוא צינורות פלדה מרותכים

במחצית הראשונה של 2023, הדינמיקה של היבוא והיצוא של צינורות פלדה מרותכים הציגה מגמה מעורבת. יצוא צינורות פלדה מרותכים הגיע ל-2.107 מיליון טון, המשקף צמיחה בולטת משנה לשנה של 21.56%. היצוא החודשי באפריל הגיע לרמה הגבוהה ביותר במחצית הראשונה של השנה, 432,500 טון. עם זאת, היצוא בחודשים מאי ויוני הצטמצם בהדרגה. לעומת זאת, יבוא צינורות פלדה מרותכים הסתכם במחצית הראשונה של השנה ב-44,000 טון, המסמל ירידה משמעותית של 39.32%.

מספר גורמים תרמו לעלייה המשמעותית בייצוא צינורות הפלדה המרותכים של סין בשנת 2023. שוק הפלדה המקומי התמודד עם חוסר איזון היצע-ביקוש עקב האטה בהשקעות הנדל"ן, יחד עם השפעת הפיחות של היואן הסיני מול הדולר האמריקאי. , המניע חברות צינורות פלדה מרותכים להגביר את מאמצי הייצוא שלהן. בנוסף, סין הפסיקה את מדיניות ההנחה במס יצוא הפלדה שלה בחודשים מאי ואוגוסט 2021. עם מימוש החוזים הקיימים ברובם והתמחור התחרותי של סין בשוק הבינלאומי, גורמים אלו הובילו לצמיחה ניכרת בייצוא צינורות פלדה מרותכת ב-2023.

הייצוא של סין של צינורות פלדה מרותכים הגיע לשיא של 4.722 מיליון טון בשנת 2015, ולאחר מכן הוא ירד בהדרגה משנה לשנה. בשנת 2020, יצוא הפלדה העולמי הושפע ממגיפת COVID-19, מה שהביא לירידה של 8.77% ל-3.6107 מיליון טון. בשנים 2021 ו-2022, היצוא של צינורות פלדה מרותכים הגיע ל-3.7748 מיליון טון ו-3.7999 מיליון טון, בהתאמה. צפוי כי קצב הצמיחה של יצוא צינורות פלדה מרותכים בשנת 2023 יהיה נמוך מ-21.56% שנצפו במחצית הראשונה של השנה אך עדיין יהיה גבוה יותר מאשר בשנים האחרונות.

במחצית הראשונה של השנה, קטגוריות צינורות הפלדה המרותכות העיקריות המיוצאות של סין חוו בעיקר צמיחה, למעט צינורות בארות נפט מרותכות, שראו ירידה בנפח הייצוא. נתוני היצוא של צינורות מרותכים עלו ב-26.36%, צינורות מרובעים ומלבניים ב-20.04%, צינורות פלדה מרותכים אחרים ב-21.33%, בעוד שצינורות באר נפט מרותכים ירדו ב-6.11%.

המחיר הממוצע עבור יבוא ויצוא צינורות פלדה מרותכים עקב אחר דפוס של "עלייה אחת, ירידה אחת". מחירי היצוא עמדו בממוצע על 3,500 דולר לטון (עלייה של 8.78% משנה לשנה), בעוד שמחירי היבוא עמדו בממוצע על 1,467 דולר לטון (ירידה של 26.87%). מחירי היבוא היו גבוהים פי 2.39 ממחירי היצוא.

יעדי ייצוא ומדינות ייבוא ​​מובילות

במחצית הראשונה של השנה, היעדים העיקריים ליצוא צינורות פלדה מרותכים של סין נותרו מדינות דרום מזרח אסיה כמו הפיליפינים, מיאנמר, אינדונזיה ותאילנד. דרום אמריקה הפכה גם לאזור משמעותי ליצוא צינורות פלדה מרותכים של סין בשנים האחרונות, עם עליות ניכרות ביצוא לפרו וצ'ילה. בין 10 יעדי הייצוא המובילים, תאילנד ואיחוד האמירויות רשמו צמיחה משמעותית ביבוא מסין, עלייה של 145.7% ו-126.1%, בהתאמה, והחליפו את סינגפור וניגריה ב-10 המובילות.

עשרת יעדי הייצוא המובילים לצינורות פלדה מרותכים היו הפיליפינים, מיאנמר, אינדונזיה, תאילנד, הונג קונג (סין), ערב הסעודית, דרום קוריאה, פרו, איחוד האמירויות ואוסטרליה. מדינות אלו ייבאו סך של 891,000 טון של צינורות פלדה מרותכים מסין, המהווים 42.3% מיצוא צינורות הפלדה המרותכים של סין. 20 המדינות המובילות ייבאו ביחד 2.107 מיליון טון, המהווים 63.9% מסך היצוא. בשנת 2022, ה-10 וה-20 המובילים היוו 44.3% ו-66.1%, בהתאמה, מה שמצביע על ירידה קלה בריכוז הייצוא במחצית הראשונה של 2023.

במחצית הראשונה של השנה, היבואנים הגדולים של צינורות פלדה מרותכים לסין כללו את יפן, דרום קוריאה, גרמניה, שוויץ, וייטנאם וטייוואן (סין), שייבאו 15,800 טון, 6,665 טון, 4,022 טון, 2,899 טון, 2,172 טון, ו-2,056 טון, בהתאמה. צינורות פלדה, צינורות פלדה ללא תפרים וצינורות פלדה מרותכים היוו 11.69%, 6.85% ו-4.84% מסך יצוא מוצרי הפלדה, בהתאמה.

תחזית ומסקנה

בהתחשב במחצית הראשונה של 2023, הכלכלה העולמית התמודדה עם אי ודאות גוברת, קונפליקטים גיאופוליטיים, עליית מחירי סחורות, שיעורי אינפלציה גבוהים והתאמות ושינוי מבנה מתמשכים בשרשרת האספקה. הסחר העולמי ממשיך להיות בלחץ. עם זאת, על רקע התכווצות הביקוש העולמי, יצוא צינורות הפלדה של סין המשיך לצמוח באופן בלתי צפוי מאז 2022.

מספר גורמים תרמו לצמיחה זו. ראשית, מחירי נפט גולמי בינלאומיים גבוהים עוררו השקעות בחיפושי נפט, מה שהוביל לביקוש מוגבר לצינורות בארות נפט ולצינורות צינורות. שנית, האינפלציה במדינות מפותחות ביבשת אמריקה ואירופה, יחד עם המשך העלאות שער הדולר, הובילו לפיחות של היואן הסיני, והניעו חברות סיניות לייצא באופן פעיל. שלישית, בשל בסיס היצוא הנמוך במחצית הראשונה של השנה שעברה, והמשך כמה חוזים לשנה זו, הצמיחה בייצוא צינורות הפלדה נותרה חזקה. לבסוף, התמחור התחרותי של סין אפשר לה לשמור על דריסת רגל בשוק הבינלאומי. צפוי שקצב הצמיחה של יצוא צינורות הפלדה במחצית השנייה של השנה יקטן אך עדיין ישמור על מסלול כלפי מעלה.

חברות צינורות הפלדה של סין חייבות לשמור על ערנות, שכן מחירי הייצוא שלהן נמוכים מאלה של השוק הבינלאומי והתעשייה העולמית. מצב זה לא רק מסכן סכסוכי סחר אלא גם מטיל אחריות גדולה יותר על חברות הפלדה הסיניות להפחית את פליטת הפחמן ולהשיג את "יעדי הפחמן הכפולים", המחייבות השקעה מוגברת כדי לעמוד ביעדים אלו.