Analytická správa o čínskom vodíkovom priemysle v roku 2023

Čína sa stala svetovým lídrom vo výrobe vodíka, pričom jej produkcia vodíka by mala do roku 100 presiahnuť 2060 miliónov ton. Podľa správy China Hydrogen Energy Alliance bola produkcia vodíka v Číne v roku 33.42 2020 miliónov ton. „Cieľmi stanovenými v roku 2020 vodíkový priemysel nabral na sile. Podľa vízie uhlíkového vrcholu do roku 2030 sa očakáva, že ročný dopyt po vodíku v Číne dosiahne 37.15 milióna ton, čo predstavuje približne 5 % konečnej spotreby energie. Odhaduje sa, že do roku 2060 sa podľa vízie uhlíkovej neutrality ročný dopyt po vodíku zvýši na približne 130 miliónov ton, čo predstavuje približne 20 % konečnej spotreby energie, pričom zelený vodík predstavuje približne 100 miliónov ton.

Čína dosiahla významný pokrok vo vodíkovej technológii v celom svojom hodnotovom reťazci vrátane výroby, skladovania, prepravy, palivových článkov a systémovej integrácie. Vo výrobe vodíka v súčasnosti dominujú fosílne palivá, ale očakáva sa, že zelený vodík vyrobený elektrolýzou poháňanou obnoviteľnou energiou sa stane hlavným prúdom, keďže náklady na obnoviteľnú energiu sa znížia.

Prevláda vysokoteplotné skladovanie plynného vodíka, zatiaľ čo technológie skladovania organického kvapalného a tuhého vodíka sú v počiatočných štádiách industrializácie. Demonštratívne aplikácie vodíka sa sústreďujú najmä na priemyselný vedľajší vodík a výrobu vodíka na báze obnoviteľnej energie, často prepravovanú pomocou prívesov s dlhými rúrami.

Čína do konca roka 358 vybudovala 2022 vodíkových čerpacích staníc, čím sa stala svetovým lídrom, pričom v prevádzke je 245 staníc. Guangdong vedie v počte staníc (47), nasleduje Shandong (27) a Jiangsu (26). Čínska technológia palivových článkov a základné komponenty dosiahli medzinárodné štandardy, hoci niektoré materiály a diely sa stále dovážajú. Rastúci počet spoločností vstupujúcich do sektora palivových článkov zintenzívňuje konkurenciu.

Zelený vodík má značný nízkouhlíkový substitučný potenciál v metanole, syntetickom amoniaku a petrochemických produktoch, čím pomáha chemickému priemyslu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. S implementáciou politík súvisiacich s uhlíkom sa výroba zelených chemikálií na báze vodíka stáva významnou oblasťou transformácie kapacity. Predpokladá sa, že využitie obnoviteľného vodíka v chemickom priemysle bude do roku 2030 najvyššie vo výrobe metanolu, po ktorom budú nasledovať sektory syntetického amoniaku a petrochemie.

Čínsky vodíkový priemysel zaznamenal v posledných rokoch finančný vrchol. Do 30. júna 2023 si financovanie zabezpečilo viac ako 240 domácich vodíkových spoločností s viac ako 471 finančnými podujatiami a investíciami vo výške 28.4 miliardy juanov zahŕňajúcich viac ako 300 inštitúcií. Počet udalostí súvisiacich s financovaním sa v roku 2021 dramaticky zvýšil (91 udalostí, nárast o 102.2 %) a mierne klesol v roku 2022 (71 udalostí, pokles o 22.2 %).

Investičné kolá sa prevažne zameriavali na počiatočné štádiá (seed, anjel a séria A), ktoré predstavovali 74.5 % udalostí od roku 2018 do 1. polovice roku 2023. Udalosti vo fáze rastu (séria B a C) predstavovali 20.0 % a udalosti v neskoršej fáze (séria D, E, Pre-IPO) tvorili 5.4 %.

Čínsky vodíkový priemysel je v ranom štádiu vývoja, pričom zelený vodík rýchlo rastie. Bol vytvorený komplexný hodnotový reťazec zahŕňajúci výrobu, skladovanie, prepravu, využitie a aplikáciu vodíka, no súvisiace technológie a trhy sú stále v počiatočnom štádiu industrializácie. So zvyšujúcou sa kapacitou obnoviteľnej energie, klesajúcimi nákladmi na výrobu zeleného vodíka, rastúcim dopytom po dekarbonizácii a zrýchľovaním technologických inovácií je vodíkový priemysel pripravený na rýchly rozvoj.

Inovácie sa zrýchľujú vo výrobe vodíka (alkalické elektrolyzéry a elektrolýza na protónovej výmennej membráne), skladovaní (vysokotlakové skladovanie plynu) a palivových článkoch (protónové výmenné membrány, katalyzátory a uhlíkové papiere). Očakáva sa, že vodíkový priemysel zažije do roku 2025 explozívne obdobie rastu. Obdobie od roku 2021 znamenalo kultiváciu trhu a počiatočný vývoj technológie produktov. Súčasnú fázu charakterizujú demonštrácie projektov a technologické objavy. Priemysel vo všeobecnosti predpovedá, že vodíkový sektor exploduje vo vývoji do roku 2025 a okolo roku 2030 s klesajúcimi nákladmi na obnoviteľnú energiu, vylepšenými technológiami a vyvíjajúcimi sa politikami a normami bude vodíkový priemysel svedkom ešte väčšej expanzie trhu. Sektory ako chemikálie budú pravdepodobne hlavnými scénami pre aplikácie zeleného vodíka.

V súčasnosti sa viac ako 60 % čínskeho vodíka používa v priemyselných odvetviach, ako sú chemické látky, predovšetkým vyrábané z fosílnych palív. S cieľmi uhlíkovej neutrality majú sektory ako chemikálie, oceľ a ťažká doprava priestor na nahradenie zeleného vodíka. Zatiaľ čo sektory ako doprava, energetika a stavebníctvo sa ešte len rozšíria, chemikálie a rafinácia sa môžu stať hlavnými dôvodmi pre aplikácie zeleného vodíka, čo poháňa rozvoj a znižovanie nákladov priemyslu zeleného vodíka.