Қытайдың электрлік көлік аккумуляторлары: 2023 жылғы қаңтардан маусымға дейінгі талдау

Негізгі құрамдас бөліктердің бірі ретінде электр көліктерінің (EV) аккумуляторлары дәстүрлі отынмен жұмыс істейтін автомобильдердегі қозғалтқыштың маңыздылығынан асып түсетін электр көліктерінің «жүрегі» деп аталады. Автокөлікті электрлендіруді дамыту барысында EV аккумуляторлық технологиядағы инновация прогреске жетуде шешуші рөл атқарды және автомобиль құны тізбегін қайта құрылымдаудың шешуші факторына айналды. Қытай жаңа энергетикалық көлікті дамыту қарқынын пайдалана отырып, триллион долларлық салада біртіндеп үстемдік пен ықпалға ие болуда.

Жақында Қытайдың электрлік көлік аккумуляторлары индустриясының инновациялық альянсы («Батареялар альянсы» деп аталады) EV батареялары туралы соңғы айлық деректерді шығарды. Арнайы деректер келесідей:

• Өндіріс: 2023 жылдың қаңтар-маусым айлары аралығында Қытайдың электрлік батареялардың жиынтық өндірісі бір жылмен салыстырғанда 293.6%-ға өсумен 36.8 ГВт/сағ жетті.
• Сатылым: 2023 жылдың қаңтар-маусым айлары аралығында Қытайдың электр батареяларының жиынтық сатылымы 256.5 ГВт/сағ-қа жетті, бұл бір жылмен салыстырғанда 17.5%-ға өсті.
• Орнатылған қуаттылық: 2023 жылдың қаңтар-маусым айлары аралығында Қытайдың электрлік батареясының жиынтық орнатылған қуаты 152.1 ГВт/сағ-қа жетіп, бір жылмен салыстырғанда 38.1%-ға өсті.

Сонымен қатар, электр көліктерін қолдайтын отандық электр аккумуляторларымен жұмыс істейтін кәсіпорындардың саны артты. Өткен бес аймен салыстырғанда нарықта Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology және Zhejiang Guanyu сияқты жаңа компаниялар пайда болды.

Нарық үлесі бойынша CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) бірінші жартыжылдықта 43.4 ГВт/сағ жиынтық орнатылған қуаттылығымен 66.03% нарық үлесімен жетекші позициясын сақтауды жалғастыруда. BYD (Армандарыңды құрастыр) 29.85% нарық үлесімен және 45.41 ГВт/сағ орнатылған қуатымен жақыннан кейін келеді. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy және Guoxuan High-Tech үшінші, төртінші және бесінші орындарды иеленіп, нарықтық үлесі тиісінше 8.26%, 4.35% және 3.98% құрайды.

2023 жылдың бірінші жартысында Қытайдағы EV батареяларының нарықтық үлгісі айқын бола бастады. Ішкі нарықта CATL қолдаған бұрынғы «бір басым, бірнеше күшті» жағдай бірте-бірте CATL және BYD бірлесіп үстемдік ететін «1+1+N» бәсекесіне айналды.

Литий-ионды аккумуляторлар электр көліктері үшін негізгі таңдау болып қала береді, ең танымал үміткерлер үштік литий батареялары мен литий-темір фосфатты батареялар болып табылады. 2017 жылға дейін нарық олардың құны төмен, қауіпсіздігі жоғары және циклдің ұзағырақ қызмет ету мерзіміне байланысты шағын және микро электромобильдерге арналған литий-темір фосфатты аккумуляторларға басымдық берді. Дегенмен, үштік литий батареялары технологиясының жетістіктерімен және энергияның жоғары тығыздығын көтермелейтін саясаттармен үштік литий батареялары 2017 жылға қарай біртіндеп салалық стандартқа айналды.

Бірақ үштік литий батареяларына субсидиялардың алынып тасталуымен және жаңа энергетикалық көлік секторындағы шығындарды бақылаудың жоғарылауымен, литий темір фосфатты батареялар 2021 жылдан бастап қайта жандана бастады, бүкіл жыл ішінде нарық үлесі 51% құрады, одан әрі 55.6% дейін кеңейді. 2022.

2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жағдай бойынша Қытайдың электрлік батареялар үшін жиынтық орнатылған қуаты 152.1 ГВт/сағ жетті, үштік батареялар 48.0 ГВт/сағ (жалпы көлемнің 31.5%-ы, бір жылмен салыстырғанда 5.2%-ға өсті) және литий темір фосфаты болды. аккумуляторлар 103.9 ГВт/сағ (жалпы көлемнің 68.3%-ы, өткен жылмен салыстырғанда 61.5%-ға өсумен) жетті.

Үштік батареялармен салыстырғанда литий-темір фосфатты батареялардың қауіпсіздігі мен құны бойынша артықшылығы бар, өйткені олар никель мен кобальт сияқты қымбат ресурстарды қажет етпейді. CATL CTP (cell-to-pack) технологиясы және BYD пышақты аккумуляторы сияқты инновациялардың көмегімен литий темір фосфат батареяларындағы энергия тығыздығының төмендігінің кемшіліктері өтелді, бұл оларды бірнеше жаңа энергетикалық көлік компанияларына көбірек ұнатады.

BYD литий-темір фосфатты батареяларды жаңғыртуда негізгі ойыншы ретінде пайда болды. 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында BYD өнімділігі керемет болды. Оның EV батареясының орнатылған сыйымдылығы 45.41 ГВт сағ құрады, бұл салада екінші орынды қамтамасыз етті. Оның нарықтағы үлесі өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 21.59%-дан 29.85%-ға дейін ұлғайып, CATL арасындағы алшақтықты қысқартты.

CATL 66.03 ГВт/сағ орнатылған қуатымен саланың көшбасшысы болып қала бергенімен, оның нарықтағы үлесі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 43.4%-ға төмендеп, 4.27%-ға төмендеді. CATL үштік литий батареялары үшін орнатылған сыйымдылығы 29.59 ГВт сағ құрайды, бұл жалпы орнатылған қуаттың 34.21% құрайды, бірақ ол әлі де отандық үштік литий батареялары нарығында 61.65% басым үлеске ие.

Литий-темірфосфатты аккумуляторлар саласында CATL-тің белгіленген қуаты бірінші жартыжылдықта 36.44 ГВт/сағ құрады, бұл ішкі жалпы көлемнің 35.06%-ын құрады. Өткен жылдың кейбір айларында ол BYD-тен асып түскенімен, BYD 43.68 жылдың бірінші жартысында 2023% тұрақты нарық үлесін сақтап қалды, бұл литий темір фосфатты батарея сегментінде өзінің «тағын» берік сақтап қалды.

«Өзін-өзі қамтамасыз ету режимі» концепциясы BYD-тің CATL-ге ұмтылуындағы ең қызғаныш негізгі артықшылығы болып табылады. Қазіргі уақытта, BYD-тен басқа, басқа аккумулятор өндірушілері әлі де көлік өндірушілерінің тапсырыстарына қатты сенеді. BYD-тің жеке көлік үлгілері үшін кең ауқымды «өзін-өзі өндіруді және өзін-өзі пайдалануды» жүзеге асыру қабілеті оны ерекшелендіреді.

Литий темір фосфатты батарея сегментіндегі BYD және CATL арасындағы бәсекелестіктен басқа, CATL өз клиенттері үшін басқа жетекші аккумулятор жеткізушілерінің бәсекелестігіне тап болады. Мысалы, GAC Aion, жаңа энергия көліктерін сату бойынша үздік екі брендтің бірі шығындарға байланысты аккумулятор жеткізушісін CATL-ден CALB-ге ауыстырды.

Екінші деңгейдегі аккумулятор жеткізушілері, соның ішінде CALB, EVE Energy және Sunwoda, үнемділігінің арқасында өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда нарықтағы үлесі өсті. CALB аккумуляторының орнатылған сыйымдылығы өткен жылдың бірінші жартыжылдығындағы 7.58%-дан 8.26%-ға дейін өсті. Орнатылған қуаты 6.61 ГВт/сағ болатын EVE Energy 4.35% нарық үлесімен электрлік батареялар индустриясында төртінші орынға көтерілді. Sunwoda да екі пайыздық тармаққа көтеріліп, 2.46% құрады.

Алғашқы он кәсіпорынның ішінде Guoxuan High-Tech, LG және SVOLT нарық үлесінің төмендеуін бастан кешірді. LG компаниясының Қытайдағы нарықтағы үлесі, Tesla-дан басқа, соңғы жылдары тұрақты түрде төмендеп келеді. Guoxuan High-Tech, Volkswagen қолдауына қарамастан, техникалық бағытына байланысты Фольксвагеннің Қытайдағы негізгі жабдықтау жүйесіне еніп кете алмады. SVOLT-тің бірінші жартыжылдықтағы баяу өсуі оның бас компаниясы, Great Wall Motors электромобильдерінің нашар сатылуымен байланысты болды.

Батареялар альянсының деректеріне сәйкес, Қытайдағы 48 EV аккумуляторлық аккумуляторлық кәсіпорын 148.4 ГВт/сағ жиынтық орнатылған қуаттылыққа қол жеткізіп, жалпы белгіленген қуаттың 97.5%-ын құрады, ал қалған 38 компания нарықтың 2.5%-ын ғана бөлісті, бұл жоғары шоғырлануды көрсетеді. нарықта. Өткен жылы және алдыңғы жылы ондыққа кіретін кәсіпорын нарық үлесіне тиісінше 94.7% және 92% ие болды.

Соңғы айларда қытайлық EV батареяларын өндірушілер халықаралық нарықтарға белсенді түрде ұмтылды. Мысалы, CATL АҚШ-та аккумулятор зауытын салу үшін Ford компаниясымен серіктестік туралы жариялады, оның инвестициясы 3.5 жылға қарай 2026 миллиард долларды құрайды. Сол сияқты Guoxuan High-Tech компаниясының еншілес кәсіпорны Хефэй Гуоксиан еуропалық аккумулятор өндірушісімен өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. InoBat бірігіп Еуропада 40 ГВт/сағ қуатты электр батареялары зауытын құруды жоспарлап отыр. Farasis Energy және SVOLT сияқты басқа компаниялар да шетелдегі аккумулятор зауыттарына инвестиция салды.

SNE Research мәліметтері бойынша, кореялық зерттеу мекемесі, CATL және BYD 26.3 жылдың қаңтар-мамыр айлары аралығындағы нарықтық үлесі тиісінше 16.1% және 2023% құрайтын ғаламдық EV аккумуляторлық индустриясында алдыңғы екі орынды иеленді. Қытайлық компаниялардың нарықтағы үлесі (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy және Sunwoda) өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 56.1%-дан 62.7%-ға дейін өсті, ал кореялық компаниялар (LG, SK ON және Samsung) олардың нарықтағы үлесі 23.3%-ға дейін төмендеді.

Үздік алтылықтан басқа ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy және Rept Battero арасында бәсекелестік қызу. ZENERGY, атап айтқанда, SAIC Motor және SAIC-GM сияқты ірі автоөндірушілермен серіктестік орнатты.

Қорытындылай келе, Қытайдың электр көліктерінің аккумуляторлық өнеркәсібі қарқынды өсуде, CATL және BYD бәсекелестікте жетекшілік етеді. CATL әлі күнге дейін үштік литий батареялары сегментінде өзінің үстемдігін сақтайды, ал BYD литий-темір фосфатты батареялар секторында өзінің «тағын» сәтті сақтап қалды. Дегенмен, нарықтық ландшафт тез дамып келеді, жаңа ойыншылар және халықаралық нарықтарға көбірек назар аудару. Қытайлық EV аккумуляторлар индустриясы кеңеюді жалғастыруда, өндірушілер үшін бәсекеге қабілетті ландшафтта өз позицияларын сақтау үшін өзгермелі нарық динамикасына жаңалық енгізу және бейімделу өте маңызды болып қала береді.

Суретке түсіру Иесі бар фотосуреттер on Unsplash