Չինական արևային ընկերությունները ընդունում են ԱՄՆ-ի ընդլայնումը դժվարին գլոբալ դինամիկայի պայմաններում

Նորացված գլոբալիզացիայի դարաշրջանում, որտեղ համաշխարհային տնտեսական կապերն ամրապնդվում են, չին-ամերիկյան հարաբերությունները գնում են հակառակ ուղղությամբ: Միացյալ Նահանգները շարունակում է խստացնել իր վերահսկողությունը չինական ձեռնարկությունների վրա՝ կիրառելով ավելի խիստ սահմանափակումներ և պատժամիջոցներ։ Հանդիպելով այս իրավիճակին՝ չինական ֆոտոգալվանային (ՖՎ) ընկերությունները սկսում են գործարանային շինարարության նոր ալիք ԱՄՆ-ում՝ գիտակցելով ամերիկյան շուկայի անհերքելի նշանակությունը։

Ընդամենը այս տարվա առաջին կիսամյակում վեց չինական ՖՎ ընկերություններ՝ Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN և Hounen Photoelectricity, հայտարարեցին Միացյալ Նահանգներում արտադրական օբյեկտներ հիմնելու ծրագրերի մասին: Ջինկո Սոլարի և Սերաֆիմի հետ համատեղ, որոնք արդեն գործարաններ ունեն ԱՄՆ-ում, երկրում արտադրական գործունեություն ունեցող չինական ՖՎ ընկերությունների ընդհանուր թիվը հասել է ութի: Ընդհանուր առմամբ, նրանք նախատեսում են ունենալ 16 ԳՎտ-ից ավելի արտադրական հզորություն՝ նշանավորելով Չինաստանի ՖՎ արդյունաբերության գլոբալացման երկրորդ փուլի սկիզբը, որը հայտնի է որպես «ՖՎ գլոբալացում 2.0»:

2023 թվականից ի վեր ԱՄՆ-ում գործարաններ հիմնող չինական ՖՎ ընկերությունների միտումն ակտիվացել է, որի ընդհանուր կանխատեսվող հզորությունը գերազանցում է 18 ԳՎտ-ը: Հետևյալը որոշ հիմնական զարգացումներ են.

• 2023 թվականի հունվարին JA Solar Technology-ն հայտարարեց 60 միլիոն դոլարի ներդրման մասին՝ Արիզոնա նահանգի Ֆենիքս քաղաքում հողատարածք վարձակալելու համար՝ 2 ԳՎտ հզորությամբ ՖՎ մոդուլների գործարանի կառուցման համար: Մեկ ամսվա ընթացքում ներդրումներն ավելացել են՝ հասնելով 1.244 մլրդ դոլարի։
• Մարտին Longi Green Energy Technology-ն հայտարարեց ԱՄՆ մաքուր էներգիայի մշակող Invenergy-ի հետ համատեղ ձեռնարկության մասին՝ Օհայոյում 5 ԳՎտ հզորությամբ ՖՎ մոդուլների արտադրության գործարան կառուցելու համար:
• Ապրիլին Jinko Solar-ը, որը գործարան էր հիմնել ԱՄՆ-ում 2017 թվականին, հայտարարեց 81.37 միլիոն դոլարի լրացուցիչ ներդրման մասին՝ ընդլայնելու իր արտադրական գիծը մինչև 1 ԳՎտ արևային մոդուլի հզորությունը Ջեքսոնվիլում, Ֆլորիդա:
• Մայիսին Hounen Photoelectricity-ն բացահայտեց 33 միլիոն դոլարի ներդրում Հարավային Կարոլինայում 1 ԳՎտ հզորությամբ արևային մարտկոցների նախագծում:
• Հունիսին Canadian Solar-ը հայտարարեց ավելի քան 250 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրման մասին՝ 5 ԳՎտ հզորությամբ մոդուլի արտադրական բազա ստեղծելու Տեխաս նահանգի Մեսքիթ քաղաքում:
• Սեպտեմբերի 11-ին Trina Solar-ը՝ ՖՎ մոդուլների առաջատար արտադրողը, հետևեց օրինակին՝ հայտարարելով 200 միլիոն դոլարի ներդրման մասին Տեխաս նահանգի Ուիլմեր քաղաքում արևային ՖՎ մոդուլների գործարանի կառուցման համար: Ակնկալվում է, որ գործարանը կունենա տարեկան մոտ 5 ԳՎտ հզորություն և նախատեսվում է արտադրությունը սկսել 2024 թվականին՝ օգտագործելով ԱՄՆ-ից և Եվրոպայից ձեռք բերված պոլիսիլիկոնը՝ ապահովելով 1,500 տեղական աշխատատեղ:

Տնտեսական տեսանկյունից անհերքելի փաստ է, որ Չինաստանն ունի ծախսերի զգալի առավելություն ամբողջ ՖՎ մատակարարման շղթայում: Դրա ծախսերը 10%-ով ցածր են, քան Հնդկաստանը, 20%-ով ցածր, քան ԱՄՆ-ը և 35%-ով ցածր, քան Եվրոպան, ինչը նպաստում է Չինաստանում ՖՎ արդյունաբերության արագ աճին:

Հաշվի առնելով այս ծախսային առավելությունները՝ կարելի է զարմանալ, թե ինչու են հիմնական արտադրողներն այդքան ցանկանում մուտք գործել ամերիկյան շուկա՝ չնայած ԱՄՆ-ում արտադրության համար ծախսերի մրցունակության բացակայությանը: Չինական ՖՎ ընկերությունների՝ ԱՄՆ-ում գործարաններ հիմնելու հիմնական շարժիչ ուժը ԱՄՆ-Չինաստան շարունակվող առևտրային հակասությունն է:

Դեռևս 2011 թվականի նոյեմբերին ԱՄՆ Առևտրի նախարարությունը նախաձեռնեց «կրկնակի հակադարձ» հետաքննություն Չինաստանից ծագող ՖՎ բջիջների և մոդուլների դեմ, ինչը հանգեցրեց ԱՄՆ-ում չինական ՖՎ արտադրանքի վաճառքի զգալի անկմանը: «Կրկնակի հակադարձի» այս ստվերը հանգեցրեց չինական ՖՎ-ի որոշ ընկերությունների սնանկացմանը և մյուսների, այդ թվում՝ Յինգլիի, լուրջ վնասների:

2014 թվականին ԱՄՆ-ը նախաձեռնեց երկրորդ «կրկնակի հակադարձ» հետաքննությունը՝ ուղղված ՖՎ բջիջներին և մոդուլներին, որոնք չընդգրկված էին 2011 թվականի հետաքննության մեջ, ինչը հետագայում ազդեց չինական ՖՎ արդյունաբերության վրա: Այս առևտրային վեճը շարունակվում է մեկ տասնամյակ՝ տարբեր դժվարություններ առաջացնելով Չինաստանի ՖՎ արդյունաբերության համար: Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում հակադեմփինգային միջոցառումները շրջանցելու համար չինական ՖՎ-ի որոշ ընկերություններ նախընտրեցին գործարաններ կառուցել Հարավարևելյան Ասիայում: Ըստ ԱՄՆ պաշտոնական վիճակագրության՝ վերջին տարիներին ԱՄՆ-ում տեղադրված ՖՎ մոդուլների մոտ երեք քառորդը եկել է Հարավարևելյան Ասիայից:

Հարավարևելյան Ասիան ունի յուրահատուկ աշխարհագրական առավելություններ և համեմատաբար հասուն արտադրական ենթակառուցվածք: Ինչպես նշեց Հարավարևելյան Ասիայի շուկային ծանոթ բանիմաց ներդրողը, «Խոշոր ձեռնարկությունները, որոնք ներգրավված են էներգիայի արտադրության ամբողջ նոր շղթայում, ներկայություն ունեն Հարավարևելյան Ասիայում: Այստեղ արդյունաբերության շղթան համեմատաբար հասուն է՝ ընդգրկելով հանքարդյունաբերությունը, մարտկոցների արտադրությունը, մոդուլների արտադրությունը և նույնիսկ մարտկոցների վերամշակումը»:

Այժմ, երբ հակաշրջանցման հետաքննությունները ուժի մեջ են մտնում ԱՄՆ-ում, Հարավարևելյան Ասիայի տարբերակը նույնպես փակվել է: Օգոստոսի 18-ին ԱՄՆ-ը հայտարարեց չինական ՖՎ արտադրանքների նկատմամբ հակադեմպինգային և փոխհատուցման մաքսատուրքերի հետաքննության վերջնական որոշումների մասին՝ բացահայտելով հինգ չինական ՖՎ բջիջների և մոդուլների ընկերություններ, որոնք բիզնես են անում Կամբոջայում, Մալայզիայում, Թաիլանդում և Վիետնամում, որպեսզի խուսափեն չինական արտադրության մաքսատուրքերից։ արևային արտադրանքները 2012 թվականից: Այս հինգ ընկերությունները, որոնք վերահսկվում են BYD Hong Kong-ի, Canadian Solar-ի, Trina Solar-ի և Longi Green Energy Technology-ի կողմից, կրկին կբախվեն պատժիչ մաքսատուրքերի:

Սովորական առևտրային ուղիների արգելափակման պայմաններում չինական ՖՎ ընկերություններին այլ ելք չի մնում, քան ԱՄՆ-ում արտադրական օբյեկտներ հիմնել՝ մաքսատուրքերի արգելքները շրջանցելու համար: Այս ընկերությունների համար դա ռացիոնալ ընտրություն է, թեև այն ունի մարտահրավերներ:

Առևտրային վեճերից խուսափելուց բացի, ԱՄՆ շուկան զգալի արժեք է ներկայացնում չինական ՖՎ ընկերությունների համար: Նախ, ԱՄՆ-ում ՖՎ արտադրանքների զանգվածային պահանջարկ կա, սակայն ներքին արտադրական կարողությունները խիստ պակասում են: Միացյալ Նահանգները աշխարհի երկրորդ խոշորագույն միայնակ ՖՎ շուկան է՝ պարծենալով զգալի աճով և մեծ շահույթով: 2022 թվականին ԱՄՆ-ն ավելացրել է ավելի քան 20 ԳՎտ ՖՎ հզորություն՝ մինչև 63 թվականի վերջը հասցնելով 2024 ԳՎտ-ի, ինչը մոտ 80%-ով ավել է տեղադրման համար առաջիկա երկու տարիների ընթացքում: Ի հակադրություն, ԱՄՆ-ի ներքին ներքին մոդուլի հզորությունը 7 ԳՎտ-ից պակաս է:

ԱՄՆ-ում մոդուլների արժեքը մոտավորապես $0.1/Վտ ավելի բարձր է, քան միջազգային շուկան: Շահութաբերության առումով ԱՄՆ-ի ներքին մոդուլների արտադրությունը կանխատեսվում է, որ մինչև 26 թվականի վերջը հասնի «32%-2023%» շահույթի մարժա, ասվում է BNEF-ի զեկույցում: Սա զգալիորեն ավելի գրավիչ է, քան Չինաստանում ինտեգրված ՖՎ մոդուլների արտադրողների շահույթի միանիշ մարժաները: Բարձր շահութաբերությունը կարելի է վերագրել ներքին ՖՎ արդյունաբերությանը ԱՄՆ կառավարության զգալի աջակցությանը:

Ավելին, ԱՄՆ-ը ներդրել է ներքին արտադրության համար սուբսիդավորման համապարփակ պլան, որից ձեռնտու են արտասահմանյան ընկերությունները, որոնք երկրում գործարաններ են հիմնում: Թրամփից մինչև Բայդեն, ԱՄՆ-ը հետևողականորեն աջակցել է արտադրության «վերանորոգմանը»՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով նոր էներգիայի արտադրությանը: Թեև ԱՄՆ-ը մաքսատուրքեր է սահմանել չինական ՖՎ արտադրանքների վրա՝ իր ներքին արտադրությունը պաշտպանելու համար, նա ողջունում է չինական ՖՎ ընկերություններին և այլ օտարերկրյա կազմակերպություններին ԱՄՆ-ում գործարաններ հիմնելու համար:

2022 թվականի օգոստոսին Նախագահ Բայդենը հայտարարեց Վերականգնվող էներգիայի ընդունման խթանների մասին ակտը (IRA), որը մոտավորապես 369 միլիարդ դոլար է հատկացնում ԱՄՆ-ում մաքուր էներգիայի զարգացմանն աջակցելու համար: Այս խթանները ներառում են 30% ներդրումային հարկային վարկ՝ օբյեկտների և սարքավորումների ներդրումների համար, որը համապատասխանում է Ներդրումային հարկային վարկի (ITC) ժամանակացույցին: Բացի այդ, սուբսիդիաներ են տրամադրվում ընկերություններին` հիմնվելով գների ստանդարտների վրա, ինչպիսիք են $3/կգ սիլիկոնային նյութերի համար, $12/մ² սիլիկոնային վաֆլիների համար, $0.04/Վտ արևային մարտկոցների համար և $0.07/վտ մոդուլների համար: IRA Act-ն ունի տասը տարի տևողություն և շատ գրավիչ է օտարերկրյա ընկերությունների համար՝ առաջարկելով տեսանելի աջակցություն նախնական ներդրումային ծախսերի համար: Արդյունաբերության որոշ մասնագետներ գնահատել են, որ սուբսիդիաները ներկայումս կազմում են ԱՄՆ մոդուլների վաճառքի գնի կեսը: Այս խթանների հիման վրա 5 ԳՎտ հզորությամբ մոդուլի գործարանը երկու տարվա ընթացքում կարող է փոխհատուցել 250 միլիոն դոլար ներդրումային ծախսերը՝ հարկային վարկերի միջոցով:

Հավասարակշռելով ծանր մաքսատուրքերը սուբսիդավորման քաղաքականության քաղցր պարգևների հետ՝ չինական ՖՎ ընկերությունները ռազմավարական քայլ են ձեռնարկել ԱՄՆ-ում արտադրական օբյեկտներ հիմնելու համար՝ երկրում իրենց շուկայական մասնաբաժինը պահպանելու համար: