4 شرکت برتر مواد سیلیکونی چین: چگونه در میان چالش ها شکوه خود را احیا می کنند؟

پس از یک دوره بسیار سودآور در سال‌های 2021 و 2022، بازیگران پیشرو در صنعت مواد سیلیکونی چین، یعنی Tongwei، GCL-Poly، Xinte و Daqo چگونه از رکود سال 2023 عبور می‌کنند؟ به دنبال اوج قیمت 310 یوان/کیلوگرم در سال 2022، قیمت فعلی به 75 یوان/کیلوگرم کاهش یافته است که باعث شده سود خالص در بخش مواد سیلیکونی نزدیک به 95 درصد کاهش یابد. واضح است که سودآوری این بخش تأثیر آن را احساس می کند. با این حال، رهبران صنعت در این سناریو چگونه عمل کرده اند؟

Tongwei، Daqo و Xinte گزارش های نیمه سالانه خود را منتشر کرده اند. گزارش Daqo Energy در 3 آگوست نشان داد که درآمد سالانه 42.93 درصد کاهش به 9.325 میلیارد یوان و کاهش 53.53 درصدی سود خالص به 4.426 میلیارد یوان رسیده است. در 22 آگوست، Tongwei افزایش 22.75 درصدی درآمد را به 74.068 میلیارد یوان و افزایش 8.56 درصدی سود خالص به 13.27 میلیارد یوان گزارش داد. گزارش Xinte Energy در 15 اوت حاکی از رشد 19.51 درصدی درآمد به 17.587 میلیارد یوان بود، در حالی که سود خالص با 15.28 درصد کاهش به 4.759 میلیارد یوان رسید. در میان این سه شرکت، Daqo کاهش قابل توجهی در درآمد و سود خالص داشت، در حالی که درآمد Xinte رشد کرد اما سود خالص کاهش یافت. از سوی دیگر، Tongwei رشد درآمد و سود خالص را حفظ کرد و سود خالص از 10 میلیارد یوان فراتر رفت و به رکورد جدیدی رسید.

علیرغم کاهش تا حدودی نرخ رشد در عملکرد خود، این شرکت ها همچنان توانستند سوددهی نسبتا بالایی را در نیمه اول سال 2023 حفظ کنند. قابل ذکر است که سود خالص Tongwei از سایر شرکت های برجسته مانند Longi Green Energy فراتر رفت. با این حال، نشانه ای از خستگی در مسیر رشد صنعت مواد سیلیکونی در نیمه اول سال 2023 وجود دارد.

نیمه اول سال شاهد افزایش و کاهش قیمت مواد سیلیکون بود که نگرانی ها را در مورد آینده این بخش افزایش داد. عدم تعادل در قیمت ها پایدار نیست. بنابراین، شکوه این بخش تا کی می تواند ادامه داشته باشد؟ برای جستجوی رشد سود، شرکت ها باید اجزای اصلی سود کل را در نظر بگیرند: (قیمت – هزینه) * حجم. در اینجا، رهبران صنعت مزیت دارند، به ویژه از نظر هزینه.

Tongwei، به عنوان یک رهبر جهانی در سیلیکون کریستالی با خلوص بالا، موفق شد شاخص‌های مصرف اصلی خود را بهینه کند، که منجر به مزایای کیفیت و هزینه تلفیقی با هزینه‌های تولید در حال حاضر زیر 40,000 یوان در تن شد. به طور مشابه، Xinte در زمینه‌های مختلف به پیشرفت‌هایی دست یافت و داکو موفق شد هزینه‌های مواد سیلیکونی را طی یک سال به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

یکی دیگر از عوامل مهم در موفقیت شرکت ها، حجم فروش است. با افزایش تدریجی ظرفیت فناوری پایین دستی نوع N، تفاوت قیمت مواد سیلیکونی نوع N/P افزایش یافت. Tongwei، به طور خاص، به سرعت عرضه مواد N-type خود را افزایش داد، که منجر به افزایش 447٪ در فروش شد. در نیمه اول سال 2023، حجم فروش Tongwei به 177,700 تن رسید که 64 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و سهم بازار داخلی حدود 30 درصد را به خود اختصاص داد.

علاوه بر این، این گزارش تنوع فضاهای سود و افزایش مقاومت در برابر ریسک را در استراتژی Tongwei برجسته می‌کند. در نیمه دوم سال 2022، فشار Tongwei به کسب و کار قطعات منجر به رتبه دهی برتر جهانی در محموله ها شد و آنها در حال حاضر دارای ظرفیت قطعه 55GW هستند. GCL-Poly و Xinte نیز تلاش های حمایتی را برای شرکت های مربوطه خود ارائه می دهند.

این گزارش یک سوال مهم را مطرح می کند: این افزایش مجدد در کمیت و سود تا چه زمانی می تواند ادامه داشته باشد؟ به طور مطلوب، قیمت مواد سیلیکون بار دیگر در حال افزایش است که نشان دهنده موج دیگری از سودآوری است. با افزایش قیمت ها، رهبران بخش برای حمایت از تاسیسات فتوولتائیک پایین دستی آماده شده اند. برنامه توسعه Tongwei برای سال‌های 2024-2026 بر تعهد آن به پیشرفت سیلیکون کریستالی با خلوص بالا و پیشرفت سلول‌های خورشیدی تاکید دارد. علاوه بر این، اقدامات GCL-Poly نشان دهنده تمرکز بر تجارت سیلیکون ذرات و افزایش ظرفیت است.

در نتیجه، در حالی که عدم قطعیت های مربوط به پویایی عرضه و تقاضا همچنان باقی است، چشم انداز مثبت با افزایش قیمت ها، کاهش هزینه ها و افزایش حجم فروش است. چالش اساسی حفظ این رشد و سوار شدن بر موج این احیا در صنعت مواد سیلیکونی است.